II KWARTAŁ 2012 Raport kwartalny za okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012
Zawierający: II KWARTAŁ 2012...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A....4 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...5 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE...6 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI...7 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU...11 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...12 Graficzna interpretacja danych liczbowych za drugi kwartał 2012 roku oraz narastająco od początku roku obrotowego...13
PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa firmy Adres MAXIMUS Spółka akcyjna Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: 43-300 Bielsko-Biała Telefony 338115500 794430153 794430173 Fax 0338115500 E-mail biuro@maximussa.pl Strona internetowa www.maximussa.pl Przeważający rodzaj działalności wg. PKD NIP 937-260-29-41 REGON 241260295 Forma prawna Spółka akcyjna Organ prowadzący Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy rejestr Nazwa i numer rejestru Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000335507 Czas trwania Nieograniczony działalności jednostki Okres objęty 01.04.2012r.-30.06.2012r. sprawozdaniem Kapitał akcyjny 1875000,00 zł Ilość akcji 5000000 akcji serii A, 3750000 akcji serii B oraz 10000000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN Osoba uprawniona do Grzegorz Lorek Prezes zarządu reprezentowania Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki STR 3
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak fole budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółkę towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową www.sferazakupow.pl. Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Chemia budowlana, Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 90% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży detalicznej poprzez portal www.sferazakupow.pl. STR 4
WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuacje finansowa Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 01.04.2011r. do 30.06.2011r. oraz za okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012 r. Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. za II kwartał 2012 r., II kwartał 2011r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat II kwartał 2012 01.04.2012-30.06.2012 I -II kwartał 2012 01.01.2012 30.06.2012 II kwartał 2011 01.04.2011-30.06.2011 I -II kwartał 2011 01.01.2011 30.06.2011 Amortyzacja 10 540,05 22 684,69 1 886,10 4 925,55 Przychody ze sprzedaży towarów i usług 237 180,29 400 629,35 168 541,57 488 061,95 Zysk (strata) na sprzedaży - 17 522,41-42 764,14-37 741,72-82 010,84 Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 17 523,42-42 060,90-37 732,24-81 986,73 Zysk (strata) brutto 9 061,79 9 625,46-14 150,94-40 097,26 Zysk (strata) netto 9 061,79 9 625,46-14 150,94-40 097,26 źródło: Dane spółki Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień 30.06.2012 Stan na dzień 30.06.2011 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 133699,18 154854,82 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1832092,29 2233191,20 Kapitał własny 2491555,46 2473473,30 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 123088,34 88236,91 STR 5
KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Spółka w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy na poziomie 9061,79zł (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 79/100). Wynik na sprzedaży w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. wyniósł 17 522,41 zł ( siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 41/100). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie 17 523,42 zł ( siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złotych 42/100). W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 133699,18 zł. Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień 30.06.20121 r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł 123088,34 zł. Poprawa w II kwartale sytuacji popytowej na materiały budowlane była spowodowana głównie sezonowością prac budowlanych. W I kwartale dość mocno był odczuwany zastój w sprzedaży związku z niesprzyjającą aurą pogodową. Oczekiwany jest wzrost popytu z związku rozpoczynającym się okresem letnim a tym samym najintensywniejszym okresem prac remontowo budowlanych. Obserwowane raporty i optymizm zarządzających firmami budowlanymi w Polsce nie przekłada takiego oczekiwania. Prognozy dotyczące sytuacją w branży budowlanej w ostatnim czasie bardzo się pogorszyły. Odzwierciedleniem tego są obecne trudności coraz to większej ilości firm budowlanych oraz niepewność co do pozyskania rentownych zamówień. Podsumowując ten kwartał wynikowy można określić, że nie spełnił zakładanych oczekiwań. Niestety, kolejne kwartały też nie napawają optymizmem. Odczuwalne jest już spowolnienie w polskiej gospodarce nie tylko w branży budowlanej. Jednakże Emitent mimo pogarszającej się koniunktury zakłada systematyczny wzrost sprzedaży w porównaniu rok do roku. W II kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła 237180,29 zł. przychodów ze sprzedaży, co oznacza że sprzedaż była o 40% większa z analogicznym okresie 2011 roku i okres zamknął się zyskiem na poziomie 9 061,79 zł. Sytuacja na rynku w budownictwie w 2012 r. zmieniła w porównaniu do roku poprzedzającego. Jednak Zarząd dąży do utrzymania ciągłego wzrostu sprzedaży. Rynek pokazuje pewne wyczekiwanie i stagnację nastrojów połączone z nadzieją na poprawę w późniejszej STR 6
perspektywie. Taka niekorzystna tendencja na rynku powoduje, że politykę cenową trudno nakierować na uzyskanie godziwej marży handlowej. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: Działania podjęte przez Zarząd w II kwartale bieżącego roku pozwoliły na znaczne zwiększenie wpływów ze sprzedaży towarów i obsługi klientów na stronie internetowej sferazakupow.pl. Ciągła aktualizacja oferty oraz nakierunkowanie się na towary mniej dostępne na rynku pozwoliło uzyskać nowych stałych klientów. Zwiększono działania promocyjne mające na celu wypromowania portalu i zwiększenie jego rozpoznawalności zarówno wśród klientów indywidualnych jak i firm. Kolejnym dużym nakładem inwestycyjnym poczynionym przez Zarząd w II kwartale jest remont kapitalny zakupionej w ubiegłym roku kamienicy. Zarząd uzyskał prawomocne pozwolenie na przebudowę konstrukcyjną w/w kamienicy przy ul. Komorowickiej 98 w Bielsku Białej. Przedmiotowa zmiana konstrukcyjna pozwoli na uzyskanie 150m² powierzchni handlowej, na której to Spółka planuje otworzyć pierwszy sklep firmowy. Planowane zakończenie remontu i otwarcie sklepu firmowego jest na koniec bieżącego roku. W dniu 07.05.2012 roku Zarząd otrzymał zgodę Rady Nadzorczej - uchwała numer 3/2012 z dnia 07.05.2012 roku na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pszczynie o łącznej powierzchni 2.615 m² oraz prawo własności budynku hotelu pracowniczego. W dniu 14 maja 2012 roku Zarząd otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A., iż w wyniku transakcji sprzedaży: w dniu 14.05.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 1.000.000 sztuk akcji (słownie: jeden milion sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,10gr 1.000.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 5,333%. STR 7
Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałem 10.511.654 (słownie: dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) stanowiących 56,062% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 56,062% ogólnej liczby głosów. Wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniu 14.05.2012 roku Pan Grzegorz Lorek posiada 9.511.654 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Maximus S.A. stanowiących 50,728% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 9.511.654 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 50,728% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pan Grzegorz Lorek posiada 9.511.654 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 50,728% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 50,728% głosów na WZA, co stanowi 50,728% ogólnej liczby głosów. W dniu 14 maja 2012 roku Zarząd otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pani Małgorzaty Rusin Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A.,iż w wyniku zakupu: w dniu 14.05.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 1.000.000 sztuk akcji (słownie: jeden milion sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,10gr 1.000.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 5,333%. Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałam 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy sztuk akcji) stanowiących 7,466% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 7,466% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji zakupu w dniu 14.05.2012, roku Pani Małgorzata Rusin posiada 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy sztuk akcji) Maximus S.A. Stanowiących 12,80% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,80% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pani Małgorzata Rusin posiada 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 12,80% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 12,80% głosów na WZA, co stanowi 12,80% ogólnej liczby głosów. W dniu 06 czerwca 2012r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym podjęto następujące uchwały.: o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 oraz pokrycie straty za 2011 rok; udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania ich obowiązków w 2011 roku; utworzenie spółki akcyjne zależnej od Maximus S.A. oraz wydzielenie z Maximus S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmujące składniki majątkowe służące do działalności handlowej i jej wniesienie aportem do nowo utworzonej spółki. STR 8
W dniu 27 czerwca 2012 roku Zarząd otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pani Małgorzaty Rusin Członka Rady Nadzorczej Maximus S.A.,iż w wyniku sprzedaży: w dniu 26.06.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 2.400.000 sztuk akcji (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,18gr - 556.000 sztuk, po cenie 0,19gr - 1.844.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 12,80%. Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałam 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy sztuk akcji) stanowiących 12,80% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 12,80% ogólnej liczby głosów. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży w dniu 26.06.2012 roku Pani Małgorzata Rusin nie posiada żadnych akcji posiada MAXIMUS S.A. Aktualnie Pani Małgorzata Rusin nie posiada żadnych akcji Emitenta. W dniu 27 czerwca 2012 roku Zarząd otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A., iż w wyniku zakupu: w dniu 26.06.2012 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 24.000 sztuk akcji (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,15gr - 18.386 sztuk, po cenie 0,16gr - 5.614 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,128%. w dniu 26.06.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 2.400.000 sztuk akcji (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A.- po cenie 0,18gr - 556.000 sztuk, po cenie 0,19gr - 1.844.000 sztuk, udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 12,80%. Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałem 9.511.654 (słownie: dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) stanowiących 50,728% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 50,728% ogólnej liczby głosów. Wyniku zawarcia transakcji zakupu w dniu 26.06.2012, roku Pan Grzegorz Lorek posiada 11.935.654 słownie: (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Maximus S.A. Stanowiących 63,65682% kapitału zakładowego Spółki oraz STR 9
uprawniających do 11.935.654 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,65682% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Pan Grzegorz Lorek posiada 11.935.654 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Emitenta, co stanowi 63,65682% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dają 63,65682% głosów na WZA, co stanowi 63,65682% ogólnej liczby głosów. STR 10
INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Strukturę akcjonariatu Maximus S.A. przedstawia następujący wykres: Nazwa Akcjonariusza: Liczba akcji: Udział: Grzegorz Lorek 11935654 63,66% Pozostali Akcjonariusze 6814346 36,34% Suma: 18750000 100% STR 11
Bielsko-Biała, 02.08.2012 r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2012 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu STR 12
Graficzna interpretacja danych liczbowych za drugi kwartał 2012 roku oraz narastająco od początku roku obrotowego. Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za II kwartał 2012r. i II kwartał 2011r. (PLN). Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za II kwartał 2012r. i II kwartał 2011 (PLN). STR 13
STR 14