BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 ROKU

METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania: I kwartał 2013 r. badanie realizowane w lutym w 16 lokalizacjach III kwartał 2013 r. badanie realizowane w sierpniu w 25 lokalizacjach Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi - osoby nie korzystające z noclegu turyści osoby spędzające na obszarze Małopolski przynajmniej jedną noc 2/20 Dobór próby: metoda losowa, prośba o udział w badaniu kierowana była do co dwudziestej osoby odwiedzającej daną lokalizację Czas poboru próby: 3 dni robocze i 3 dni weekendowe, w godz. 9.00-19.00 Poziom realizacji próby: ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI RAZEM TURYŚCI 3410 767 4177 GOŚCIE 1555 274 1829 RAZEM 4965 (82,7%) 1041 (17,3%) 6006

OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW W ROKU 2013 Według szacunków liczba turystów w województwie małopolskim wzrosła w roku 2013 o około 3,1% w stosunku do roku poprzedniego, co daje 9 mln 390 tysięcy turystów spędzających na obszarze Małopolski co najmniej jedną noc. Za wzrost ten w większym stopniu odpowiadają turyści zagraniczni (+5,8%). Liczba turystów (w tys.) 2009 2010 2011 2012 2013 zmiana 2013/2012 TURYŚCI KRAJOWI 6 385 6 400 6 600 6 710 6 850 +2,1% TURYŚCI ZAGRANICZNI 2 155 2 300 2 370 2 400 2 540 +5,8% TURYŚCI OGÓŁEM 8 540 8 700 8 970 9 110 9 390 +3,1% Od roku 2009 widoczny jest systematyczny wzrost liczby turystów odwiedzających Małopolskę. (na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach) 3/20 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8900 8960 8200 8528 8540 8700 8970 9110 9390 7600 6200 6300 6100 6360 6310 6385 6400 6600 6710 6850 5200 5300 2800 2300 2600 1900 2218 2155 2300 2370 2400 2540 1000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ogółem turyści krajowi turyści zagraniczni

OSZACOWANIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH W ROKU 2013 Według szacunków liczba odwiedzających w województwie małopolskim wzrosła w roku 2013 o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego, co daje 12 mln 630 tysięcy odwiedzających spędzających na obszarze Małopolski co najmniej jedną noc. ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI ODWIEDZAJĄCY OGÓŁEM Liczba odwiedzających (w tys.) 2009 2010 2011 2012 2013 zmiana 2013/2012 8 590 8 900 9 300 9 510 9 910 +4,2 2 330 2 500 2 570 2 620 2 720 +3,8 10 920 11 400 11 870 12 130 12 630 +4,2 Od roku 2009 widoczny jest systematyczny wzrost liczby odwiedzających Małopolskę. (na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach) 4/20 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8000 9100 6900 7100 7200 1100 2000 13200 12454 9600 10300 10920 11400 11870 12130 12630 2400 7400 9935 9757 8590 8900 9300 9510 9910 2900 3266 2696 2330 2500 2570 2620 2720 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ogółem odwiedzający krajowi odwiedzający zagraniczni

POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH KRAJOWYCH Największa liczba odwiedzających krajowych pochodzi z obszaru województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Z województw tych przyjeżdża 71% gości krajowych oraz 49% turystów krajowych. Rozkład procentowy gości krajowych według zamieszkiwanego województwa Rozkład procentowy turystów krajowych według zamieszkiwanego województwa 1% 3% >1% >1% >1% 3% 6% 3% >2% >2% >1% 2% 9% >2% 6% 16% 5% 4% 2% 2% 7% 32% 20% 10% 7% 7% 3% 5% 16% 8% 9% 6% 5/20

POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH ZAGRANICZNYCH Rozkład procentowy gości zagranicznych według kraju, którego są rezydentami Rozkład procentowy turystów zagranicznych według kraju, którego są rezydentami WIELKA BRYTANIA NIEMCY 20,4% 32,7% WIELKA BRYTANIA NIEMCY 26,8% 15,0% ROSJA 6,8% WŁOCHY 9,4% STANY ZJEDNOCZONE SŁOWACJA WĘGRY AUSTRIA WŁOCHY 6,8% 4,2% 4,2% 3,8% 3,6% STANY ZJEDNOCZONE ROSJA HISZPANIA FRANCJA IRLANDIA AUSTRIA 7,7% 6,6% 4,7% 3,1% 2,9% 2,2% UKRAINA 3,4% UKRAINA 2,2% FRANCJA 2,5% AUSTRALIA 2,1% HISZPANIA 2,1% SŁOWACJA 2,1% 6/20 W stosunku do lat poprzednich umacnia się dominująca pozycja Wielkiej Brytanii i Niemiec, maleje natomiast udział rynku francuskiego (z 9,5% w roku 2004 do 3,0% w roku 2013).

CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI We wszystkich kategoriach respondentów dominującym celem przyjazdu do Małopolski jest chęć wypoczynku oraz zwiedzania zabytków. Wśród odwiedzających zagranicznych istotnym motywem wizyty w Małopolsce staje się rozrywka oraz zakupy. Cel wizyty w Małopolsce Odwiedzający krajowi Odwiedzający zagraniczni goście turyści goście turyści Wypoczynek 51,3% 76,9% 57,3% 61,7% Zwiedzanie zabytków 45,0% 41,8% 53,3% 60,9% Turystyka aktywna 15,7% 24,5% 4,4% 4,2% Odwiedziny u przyjaciół lub rodziny 11,1% 14,3% 11,7% 13,6% Cel religijny 8,8% 3,0% 1,8% 4,2% Rozrywka, pobyt w restauracjach 4,5% 7,3% 12,8% 16,3% Zakupy 3,9% 3,7% 5,1% 19,9% Sprawy służbowe/interesy 6,2% 5,5% 5,8% 2,0% Cel zdrowotny 3,3% 3,0% 0,7% 3,5% 7/20

RELIGIJNY CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI Uzyskane dane pokazują spadek odsetka odwiedzających deklarujących religijny cel wizyty w regionie, jednak nieuzasadnione wydaje się mówienie o realnym spadku zainteresowania celami religijnymi, gdyż podobny poziom odnotowywano już w latach wcześniejszych. To raczej rok 2012 uznać należy za wyjątkowy - nastąpił wtedy okresowy wzrost zainteresowania wizytami w miejscach związanych z postacią Jana Pawła II, spowodowany jego beatyfikacją w II kwartale roku 2011. Biorąc pod uwagę oczekiwaną w roku 2014 kanonizację błogosławionego Jana Pawła II oraz przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 spodziewany jest ponowny wzrost popularności turystyki religijnej wśród odwiedzających województwo małopolskie. Kategoria odwiedzających Odsetek gości krajowych wybierających religijny cel pobytu w Małopolsce 2009 2010 2011 2012 2013 Goście krajowi 9,8 7,7 9,2 19,6 8,8 Turyści krajowi 9,8 2,8 6,0 7,8 3,0 Odwiedzający zagraniczni 10,8 2,3 6,2 9,1 3,5 8/20

FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW KRAJOWYCH 2008 2,9 16,4 19 22,9 21 Hotel 2009 1,7 3,1 10,2 12,7 16 Motel 2010 2,7 10,3 11 27,4 36,5 Pensjonat 2011 2012 2013 3,3 2,3 3,3 9,1 19,1 21,5 21,1 19 16,6 20,9 24 18,2 21,5 33,7 43,6 Kwatera prywatna/ agroturystyczna U krewnych/znajomych 9/20

FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH 2008 3,6 10,2 12,3 20,5 43,3 Hotel 2009 1,7 2,3 3,8 5,7 44,3 Motel 2010 2011 2012 2013 5,9 4,2 3,3 3,6 7,9 7,2 7 8 5 14,8 18,1 12,5 12,5 12,3 13 24,6 34,8 34,6 44,2 57 Pensjonat Kwatera prywatna/ agroturystyczna Nocleg u krewnych/znajomych 10/20

ŚRODEK TRANSPORTU ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ Wśród turystów krajowych niezmiennie dominują podróże samochodowe, maleje natomiast znaczenie pociągów oraz autokarów wycieczkowych (analiza dla lat 2008-2013). Wśród turystów zagranicznych rośnie popularność podróży autokarami wycieczkowymi oraz samochodami. Zmniejsza się odsetek turystów korzystających z połączeń lotniczych. Lp. Środek transportu wybierany w 2013 roku Odwiedzający krajowi (%) Odwiedzający zagraniczni (%) goście turyści goście turyści 1. Samochód 78,0 73,3 38,1 35,7 2. Samolot 0,9 1,4 34,1 38,4 3. Pociąg 5,0 8,2 4,6 8,6 4. Bus kursowy (regularnej linii) 8,2 11,9 12,5 8,7 5. Bus wycieczkowy, autokar 7,6 6,1 27,5 28,4 6. Inny środek transportu 0,8 0,4 0,7 0,2 11/20

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODWIEDZIN Niemal ¾ odwiedzających zagranicznych przybyło w roku 2013 do Małopolski po raz pierwszy. Największy odsetek gości krajowych deklaruje wizyty co najmniej 3 razy w roku (33%), a turystów krajowych mniej niż raz w roku (34%). 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% GOŚCIE KRAJOWI 74% 33% 29% 25% 20% 4% GOŚCIE ZAGRANICZNI 2% 34% 29% 20% 17% TURYŚCI KRAJOWI 74% 19% 5% TURYŚCI ZAGRANICZNI 2% Jestem po raz pierwszy Od czasu do czasu (1-2 razy w roku) Bardzo rzadko (mniej niż raz na rok) Bardzo często (więcej niż 2 razy w roku) 12/20

DŁUGOŚĆ POBYTU TURYSTÓW Długość pobytu turystów krajowych w latach 2010-2013 (w %) 2010 9,4 29,9 43,2 17,5 2011 7,8 38,9 39,6 13,7 2012 16,0 31,0 35,4 17,6 2013 14,0 34,4 32,8 18,8 1 noc 2-3 noce 4-7 nocy powyżej 7 nocy Długość pobytu turystów zagranicznych w latach 2010-2013 (w %) 2010 6,0 26,3 47,4 20,3 2011 3,6 30,7 45,8 19,9 2012 9,5 32,7 45,8 12,0 2013 11,9 35,9 32,2 20,0 1 noc 2-3 noce 4-7 nocy powyżej 7 nocy 13/20

ŹRÓDŁA WIEDZY O MAŁOPOLSCE Internet pozostaje kluczowym medium, w którym odwiedzający poszukują informacji o województwie małopolskim. Bardzo dużą popularnością cieszą się strony internetowe województwa, poszczególnych miast, gmin i atrakcji turystycznych. Lp. 14/20 Źródła informacji o Małopolsce Odwiedzający krajowi (%) Odwiedzający zagraniczni (%) goście turyści goście turyści 1. Internet 50,2 48,7 26,6 47,7 2. Przewodniki 33,5 36,9 38,3 42,0 3. Rodzina/znajomi 28,2 27,2 31,8 28,0 4. Foldery/ulotki 20,4 21,7 16,8 15,0 5. Katalogi biur podróży 3,0 3,7 14,5 11,5 6. Telewizja 14,5 13,0 7,3 9,3 7. Prasa 7,1 6,3 4,7 7,7 8. Radio 5,1 3,6 1,5 5,5 9. Informacja Turystyczna 2,6 2,5 6,9 5,2

WYDATKI ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ Średnie wydatki odwiedzających ponoszone w roku 2013 podczas pobytu w Małopolsce to: 262 zł/osobę w przypadku gości krajowych, 872 zł/osobę w przypadku gości zagranicznych, 811 zł/osobę w przypadku turystów krajowych, 1580 zł/osobę w przypadku turystów zagranicznych. 12000 Łączna kwota wydatków odwiedzających w roku 2013 to 10,5 miliarda złotych. Jest to kwota porównywalna do roku 2012. 10000 8000 6000 4000 2000 0 9800 5700 4800 3600 3700 3900 4100 2900 3000 2200 2400 2600 1900 1500 1500 1000 11 000 10640 10527 9300 7800 4800 6000 6357 3800 5000 5347 5000 5293 2250 4300 4170 1550 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 15/20 ogółem odwiedzający krajowi odwiedzający zagraniczni

Lp. OCENA OFERTY TURYSTYCZNEJ Odwiedzający najkorzystniej oceniają: atmosferę, życzliwość i gościnność w Małopolsce, atrakcje turystyczne. Najsłabiej oceniano: dojazdy, czystość w miejscach publicznych. Aspekt oferty Średnie ocen jakości oferty turystycznej w skali od 1 do 5 pkt. Odwiedzający krajowi goście turyści Odwiedzający zagraniczni 1. Atrakcje turystyczne 4,32 4,33 4,19 2. Baza noclegowa - 4,20 4,13 3. Baza gastronomiczna 4,16 4,20 4,09 4. Obsługa turystyczna/usługi przewodnickie 4,18 4,14 4,10 5. Bezpieczeństwo 4,24 4,19 4,04 6. Dojazd 3,92 3,87 4,00 7. Informacja turystyczna 4,11 4,09 4,09 8. Atmosfera/życzliwość/gościnność 4,45 4,40 4,22 9. Transport/skomunikowanie 4,03 4,04 4,02 10. Czystość w miejscach publicznych 4,05 3,98 3,96 16/20

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE REGIONU Kraków utrzymuje swoją pozycję lidera wśród atrakcji turystycznych regionu. Niezmiennie od czterech lat w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych miejsc utrzymują się także: Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Zakopane. Odwiedzający krajowi Procent odwiedzających Odwiedzający zagraniczni Procent odwiedzających 1.Kraków (w tym): 88,1% Kraków Rynek 15,3% Kraków - Sukiennice 13,6% Kraków - Wawel 11,4% 2.Zakopane 29,9% 3.Kopalnia Soli w Wieliczce 17,4% 4.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy) 13,6% 5.Wadowice 8,1% 6.Rytro, Mszana Dolna 6,5% 7.Oświęcim/Muzeum Auschwitz 5,9% 8.Krynica 5,7% 1.Kraków (w tym): 69,1% Kraków - Wawel 10,7% Kraków - Rynek 8,6% 2.Zakopane 18,4% 3.Kopalnia Soli w Wieliczce 10,8% 4.Wadowice 9,2% 5.Oświęcim/Muzeum Auschwitz 8,0% 6.Szczawnica 4,8% 7.Krynica 3,8% 8.Góry 2,6% 17/20

ZADOWOLENIE Z POBYTU W MAŁOPOLSCE MOCNE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH SŁABE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH bogactwo przyrodnicze (czyste powietrze, malownicze krajobrazy, miejsca do wędrówek i spacerów) duża liczba i unikatowy charakter zabytków, piękna architektura zróżnicowana i liczna oferta atrakcji życzliwość ludzi i miła atmosfera zły stan dróg mała przepustowość dróg (korki) i złe połączenia z innymi regionami wysokie ceny, głównie biletów wstępu, pamiątek i usług gastronomicznych zanieczyszczenie powietrza i brud w miejscach publicznych 56,0% 0,4% 0,1% 4,6% POZIOM ZADOWOLENIA Z POBYTU: BARDZO NISKI 38,9% NISKI PRZECIĘTNY WYSOKI BARDZO WYSOKI 18/20

PODSUMOWANIE Rośnie liczba turystów i gości, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Województwo małopolskie utrzymuje pozycję lidera (wraz z województwem mazowieckim) w zakresie liczby turystów korzystających z noclegów. Turyści krajowi i zagraniczni coraz częściej rezygnują z noclegów u rodziny/znajomych na rzecz obiektów turystycznych: hoteli, kwater prywatnych i pensjonatów. Wzrasta odsetek odwiedzających zainteresowanych turystyką aktywną (narciarstwem i snowboardingiem zimą oraz wędrówkami górskimi i spacerami w lecie). Zainteresowanie rezydentów zagranicznych zakupami w Małopolsce jest najwyższe na przestrzeni wszystkich analizowanych lat. Rośnie zainteresowanie odwiedzających (szczególnie zagranicznych) zorganizowanymi wyjazdami grupowymi do Małopolski. 19/20

PODSUMOWANIE Niemal połowa odwiedzających czerpie wiedzę o Małopolsce z Internetu, a bardzo dużą popularnością cieszą się strony internetowe regionu/miast/atrakcji turystycznych. Co najmniej 70% odwiedzających oceniało jakość oferty turystycznej dobrze lub bardzo dobrze we wszystkich jej aspektach. We wszystkich aspektach oceny jakości oferty turystycznej oceny przyznawane przez odwiedzających uległy poprawie. Największa poprawa nastąpiła w ocenie jakości bazy noclegowej. Zdecydowana większość respondentów uznawała ceny za dostosowane do jakości oferowanych usług turystycznych (od 71 do 83%). Niski i bardzo niski poziom zadowolenia zadeklarowało zaledwie pół procenta odwiedzających. Istotnie poprawił się poziom satysfakcji z pobytu wśród gości krajowych 20/20

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! EU-Consult Sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk