1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując pokrycie w surowiec na najbliższe tygodnie. Pozostali przetwórcy kupują mało w oczekiwaniu na pojawienie się ziarna z tegorocznych zbiorów. W związku z realizowanym eksportem pszenicy drogą morską, starą pszenicę cały czas można sprzedać do portów. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, obecnie oferowane ceny ziarna przez przetwórców z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 620-650 PLN/t, pszenica paszowa 600-650 PLN/t, żyto konsumpcyjne 510-550 PLN/t, żyto paszowe 500-530 PLN/t, pszenżyto 550-600 PLN/t, jęczmień paszowy 530-570 PLN/t, kukurydza 680-710 PLN/t. Z kraju w dalszym ciągu realizowany jest znaczny eksport ubiegłorocznej pszenicy drogą morską. W porcie Gdynia trwa załadunek 2 panamaxów (łącznie ponad 120 tys. ton) z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu. W II połowie bieżącego tygodnia w porcie Świnoujście rozpocznie się załadunek 42 tys. ton pszenicy z przeznaczeniem do Nigerii. W lipcu br., eksport pszenicy drogą morską może wynieść nawet 250 tys. ton. Realizacja kontraktów eksportowych dotyczących pszenicy ze zbiorów 2015 roku będzie miała miejsce jeszcze w sierpniu br., kiedy to przez porty może zostać wyeksportowanych 100-150 tys. ton ziarna pszenicy. Z kraju drogą morską eksportowane są także kilkutysięczne partie kukurydzy. W połowie tygodnia, ceny pszenicy z ubiegłorocznych zbiorów z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 665-670 PLN/t (dostawa VII-VIII pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 685-690 PLN/t (dostawa VII-VIII Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 PLN/t 2 15/2016 (18-31.VII. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015 w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 1.VI.16 8.VI.16 15.VI.16 22.VI.16 29.VI.16 5.VII.16 13.VII.16 pszenica paszowa 630-660 635-670 640-670 630-670 620-650 610-650 600-650 kukurydza 660-730 660-730 680-740 680-740 680-730 680-720 680-710 pszenżyto 580-610 590-620 600-630 600-630 600-620 560-600 550-600 jęczmień paszowy 570-600 580-600 570-600 570-600 570-600 530-580 530-570 żyto paszowe 510-545 510-545 510-545 510-545 510-540 500-540 500-530 pszenica konsumpcyjna 640-670 640-670 640-670 640-670 630-660 620-650 620-650 żyto konsumpcyjne 530-565 530-565 530-565 530-565 520-560 520-550 510-550 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13- PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne ZBIÓR 2016 W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego. Lokalnie, ziarno ma słabą gęstość (poniżej 60 kg/hl). Obroty tegorocznym ziarnem jęczmienia są na razie niewielkie. Rolnicy generalnie nie są zadowoleni z oferowanych cen za to zboże przez przetwórców i firmy handlowe i wstrzymują się ze sprzedażą. W zależności od regionu kraju i jakości, przetwórcy i firmy handlowe oferują 500-530 PLN/t za krajowy jęczmień z dostawą. Najniższe ceny tego zboża notuje się na południu, a najwyższe na północy kraju. Cena jęczmienia ozimego na Opolszczyźnie to poziom około 470-480 PLN/t (FCA).
3 15/2016 (18-31.VII. W połowie tygodnia, ceny oferowane przez przetwórców za zboża z nowych zbiorów z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna - 610-630 PLN/t pszenica paszowa 570-610 PLN/t, pszenżyto 520-550 PLN/t, jęczmień paszowy 500-530 PLN/t, żyto konsumpcyjne - 500-530 PLN/t, żyto paszowe - 490-520 PLN/t. Zbiory jęczmienia trwają także na Słowacji, a ceny tego zboża kształtują się obecnie na poziomie około 95-100 euro/t (ex-farm), co po uwzględnieniu kosztów transportu w dalszym ciągu czyni tego zboża nieopłacalnym. Krajowi przetwórcy kupują natomiast słowacką pszenicę paszową, gdyż obecne ceny tego zboża na Słowacji na poziomie około 110 euro/t (exfarm) są konkurencyjne. Cena tego zboża z dostawą do centrum kraju to poziom około 600 PLN/t. Z terenu dochodzą informacje o niskim białku w zbieranej pszenicy na Słowacji na poziomie około 11%. Z kolei, w połowie tygodnia ceny oferowane przez eksporterów za ziarno ze zbiorów 2016 z dostawą do portów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 665-675 PLN/t (dostawa VIII), pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 680-685 PLN/t (dostawa IX do XII), żyto 505-510 PLN/t (dostawa IX), pszenżyto 540-545 PLN/t (dostawa IX) Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty od powyższych poziomów cenowych. UE-28 I ŚWIAT We wtorek 12/07 ukazał się comiesięczny raport Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA zawierający pierwsze prognozy kształtowania się bilansów zbóż i oleistych w kolejnym ie. Pszenica Według zaktualizowanych prognoz USDA, światowe zbiory pszenicy w bieżącym ie pobiją kolejny rekord i wyniosą ponad 738 mln ton, tj. o 8 mln ton więcej od oceny sprzed miesiąca i o 4 mln ton więcej od dotychczas rekordowej wielkości produkcji tego zboża w poprzednim ie. W porównaniu do oceny z czerwca br., USDA zwiększył prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim w USA (o 5,0 mln ton do poziomu 61,5 mln ton), w Rosji (o 1,0 mln ton do 65 mln ton) oraz na Ukrainie (o 1,0 mln ton do 25,0 mln ton).
4 15/2016 (18-31.VII. Pomimo wyraźnego zwiększenia przez USDA prognozy zapotrzebowania rynku światowego na pszenicę w bieżącym ie (o 13 mln ton do 729 mln ton, głównie w USA i Chinach), bardzo wysokie zapasy, z jakimi rynek wszedł w przyczynią się do dalszego zwiększenia globalnych zapasów pszenicy na koniec u. Obecnie USDA ocenia je na rekordowym poziomie 253,7 mln ton, tj. o 4,1 mln ton mniej od prognozy zapasów sprzed miesiąca, ale o 9,2 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego u 2015/16. Światowy bilans pszenicy w ach 2014/15- (mln ton): Pszenica (mln ton) 2014/15 2015/16 (ocena czerwiec vs. (ocena lipiec 2015/16 Zapasy początkowe 194,18 217,40 243,01 244,52 12,5% Zbiory 727,85 734,62 730,83 738,51 0,5% Popyt Ogółem 704,63 707,50 716,00 729,34 3,1% Zapasy końcowe 217,40 244,52 257,84 253,70 3,8% wskaźnik zapasy-zużycie (%) 30,9% 34,6% 36,0% 34,8% Kukurydza Według zaktualizowanych prognoz USDA, globalne zbiory kukurydzy w bieżącym ie wyniosą prawie 1011 mln ton, tj. o 1,0 mln ton mniej od czerwcowej prognozy, ale o 51 mln ton więcej od wielkości produkcji tego zboża w poprzednim ie. Wzrost produkcji kukurydzy spodziewany jest głównie w USA (o 21 mln ton do 366,4 mln ton), Argentynie (o 6,0 mln ton do 34,0 mln ton), UE-28 (o 5,8 mln ton do 63,8 mln ton i Ukrainie (o 2,7 mln ton do 26,0 mln ton). W związku ze zmniejszeniem prognozy zapotrzebowania rynku światowego na kukurydzę do ciągle rekordowego poziomu 1009 mln ton, USDA obecnie przewiduje wzrost globalnych zapasów kukurydzy na koniec bieżącego u do 208,4 mln ton, o 1,5 mln ton więcej od wielkości zapasów na koniec poprzedniego u 2015/16.
5 15/2016 (18-31.VII. Światowy bilans kukurydzy w ach 2014/15- (mln ton): Kukurydza (mln ton) 2014/15 2015/16 (ocena czerwiec vs. (ocena lipiec 2015/16 Zapasy początkowe 175,74 208,51 206,45 206,90-0,8% Zbiory 1013,56 959,79 1011,77 1010,74 5,3% Popyt Ogółem 980,79 961,40 1013,09 1009,25 5,0% Zapasy końcowe 208,51 206,90 205,12 208,39 0,7% wskaźnik zapasy-zużycie (%) 21,3% 21,5% 20,2% 20,6% Strategie Grains zmniejsza prognozę tegorocznych zbiorów zbóż w UE. W lipcowej prognozie, SG zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 o 1,2 mln ton do 145,5 mln ton (-3% rok do roku), jęczmienia o 0,5 mln ton do 62,1 mln ton (+2%) oraz kukurydzy o 0,5 mln ton do 61,7 mln ton (+8%). SG skorygowała prognozę zbiorów pszenicy przede wszystkim we Francji, Hiszpanii, Polsce i krajach skandynawskich łącznie o 2,7 mln ton, ale z drugiej strony zwiększyła prognozę zbiorów tego zboża na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, w Czechach i we Włoszech łącznie o 1,5 mln ton. SG podkreśla, iż możliwe problemy z jakością francuskiej pszenicy mogą skomplikować dostęp do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej (Algierii i Maroka) w bieżącym ie. Dlatego też SG zmniejszyła prognozę eksportu pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich w ie o 0,9 mln ton do 29 mln ton. Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Notowane korekty prognoz zbiorów pszenicy we Francji i Niemczech w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, a także dalsze, wyraźnie osłabienie kondycji zasiewów pszenicy miękkiej we Francji i mocno opóźnione zbiory pszenicy ozimej w tym kraju wsparły ceny tego zboża na giełdzie paryskiej. Według ostatnich ocen biura rolnego FranceAgriMer, obecnie w dobrej/bardzo dobrej kondycji znajduje się już tylko 49% areału uprawy pszenicy ozimej, tj. o 10% mniej niż przed tygodniem. Jest to także najgorsza ocena kondycji zasiewów pszenicy według stanu na dzień 12/07 od 2011 roku. Jest coraz bardziej oczywiste, iż udział pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża we Francji będzie wyraźnie mniejszy niż w 2015 roku. W piątek 15/07 cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 159,50 EUR/t i była o 0,3% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2016 także wzrosła o 0,3% i wyniosła 163,75 EUR/t. Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, m.in. pod wpływem korekt oficjalnych prognoz zbiorów rzepaku we Francji w bieżącym roku do 4,8 mln ton, tj. o 9,1% mniej od wielkości jego produkcji w 2015 roku, a także prognoz mniejszych od spodziewanych wcześniej zbiorów rzepaku w Niemczech. W piątek 15/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień wyniosła 360,50 EUR/t i była o 2,3% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2016 wyniosła 363,25 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.
8.VII.16 11.VII.16 12.VII.16 13.VII.16 14.VII.16 15.VII.16 8.VII.16 11.VII.16 12.VII.16 13.VII.16 14.VII.16 15.VII.16 (euro/t) (euro/t) 6 15/2016 (18-31.VII. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 15 lipca : MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 15.VII/8.VII Kontrakt /t 15.VII/8.VII Kontrakt /t 24.III/18.III 15.VII/8.VII IX'2016 159,50 0,3% VIII'2016 173,75 1,6% VIII'2016 360,50 2,3% XII'2016 163,75 0,3% XI'2016 166,00 0,6% XI'2016 363,25 2,1% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 15.VII/8.VII Kontrakt $/t 15.VII/8.VII Kontrakt $/t 15.VII/8.VII IX'2016 156,01-2,4% IX'2016 138,65-0,8% VII'2016 394,04-1,0% XII'2016 165,20-1,5% XII'2016 141,02-1,2% VIII'2016 391,47-0,3% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 185 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 370 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 175 365 360 165 355 155 350 345 145 340 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)