Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom

Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 19 grudnia, 2011 r. Wszystkim naszym Członkom, Partnerom, Czytelnikom i Sympatykom Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2012 Roku 00-131 Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801 tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154 NIP 527-21-02-616

2 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Na krajowym rynku zbożowym powoli daje się wyczuć atmosferę świąteczno-noworoczną Zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców osłabło, większość firm przetwórczych wydaje się być pokryta w surowiec na najbliższe tygodnie. Z drugiej strony na rynku nie ma dużej podaży ziarna. Na rynku maleje dostępność kukurydzy. Po zakończeniu jej zbiorów, część producentów zdecydowała na przechowanie ziarna. W dalszym ciągu słaby jest skup ziarna z przeznaczeniem na eksport. Obecnie w portach przedmiotem eksportu jest głównie ziarno kukurydzy i pszenicy w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Notowania cen ziarna w dalszym ciągu poruszają się w trendzie bocznym. Ceny płacone za kukurydzę suchą na gospodarstwie to poziom 660-680 PLN/t na południowym -wschodzie do 670-690 PLN/t na Dolnym Śląsku. Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 720-770 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę w portach z przeznaczeniem na eksport to poziom 750-755 PLN/t. Ceny pszenicy paszowej są zbliżone do cen kukurydzy i z dostawą kształtują się w przedziale od 700-730 PLN/t na wschodzie i południowym wschodzie kraju do 740-760 PLN/t w centrum i 750-770 PLN/t na północy. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego to poziom 680-730 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 660-720 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 720-750 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny pszenicy konsumpcyjnej z dostawą w zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka) kształtują się w przedziale od 800-820 PLN/t na południu i południowym - wschodzie, 840-850 PLN/t w centrum do 850-860 PLN/t na północy kraju. Drogie pozostaje żyto konsumpcyjne, którego ceny kształtują się na poziomie 850-920 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach w Chicago i Kansas City w dalszym ciągu zniżkowały. Umacniający się dolar i słabe wyniki w eksporcie amerykańskiej pszenicy w bieżącym sezonie wpływają na osuwanie się cen pszenicy na giełdach w USA. Ponadto utrzymujące się oceny mówiące o rekordowo wysokiej produkcji pszenicy na świecie w sezonie 2011/12 oraz dobre prognozy zbiorów tego zboża w kolejnym sezonie to czynniki, które także nie pozostają bez wpływu na kształtowanie się cen. W piątek 16/12, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 spadła o 2,1% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 214,44 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 2,3% do 221,71 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2011 spadła o 2,3% do 234,94 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 także o 2,3% do 238,10 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF wzrosły. Pomimo tej zwyżki notowań, ceny pszenicy na giełdzie w Paryżu cały czas trwają w trendzie bocznym zawierając się w ostatnich kilkunastu ostatnich tygodniach w przedziale 180-185 euro/t. W piątek 16/12, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (styczeń 2012) wyniosła 183,50 EUR/t i była o 2,2% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2012 wzrosła o 2,0% do 179,00 EUR/t.

3 Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wzrosły, głównie w wyniku suszy w regionach uprawy soi w Argentynie i Brazylii i obaw o wielkość zbiorów soi w Ameryce Południowej. W miniony piątek 16/12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2012) wyniosła 415,20 USD/t i była o 2,1% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w marcu 2012 roku także wzrosła o 2,1% i wyniosła 418,66 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF jedynie nieznacznie osłabły. W piątek 16/12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 420 EUR/t i była o 0,4% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 407,00 EUR/t (spadek o 0,1%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 16.XII/9.XII III'12 259,83 V'12 261,96 VII'12 263,77 IX'12 246,13 XII'12 237,47 CBOT - PSZENICA SRW 262,58 265,03 266,60 249,75 242,51 262,27 265,03 266,99 349,44 241,17 254,95 257,62 258,33 237,47 225,97 243,29 245,81 247,23 229,52 227 232,27 235,11 235,89 219,44 210,78 234,32 237,39 239,59 225,03 217,78 233,93 237,39 239,75 226,37 217,15 229,52 232,90 235,58 224,88 215,74 98,1% 98,1% 98,3% 99,3% 99,4% USD/t 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 16.XII/9.XII III'12 V'12 VII'12 IX'12 XII'12 244,57 251,55 256,25 262,35 268,38 250 258,38 264,19 273,15 279,77 244,12 251,55 257,57 266,39 273,23 237,36 244,93 250,22 258,82 267,86 225,83 232,73 237,36 243,98 251,33 216,42 222,45 226,93 234,50 241,41 229,79 235,60 240,30 246,92 254,41 218,99 226,93 232,66 239,42 246,50 214,44 221,71 227,81 234,94 243,24 97,9% 97,7% 97,9% 98,1% 98,7% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 21.X I'12 448,49 III'12 451,73 V'12 453,93 VII'12 456,72 VIII'12 454,37 IX'12 448,71 CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t I'12 III'12 V'12 VII'12 VIII'12 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 16.XII/9.XII 450,48 454,00 457,31 460,77 463 456,50 448,64 451,95 455,33 458,34 457,46 454,15 431,88 435,63 439,45 442,83 441,88 439,23 429,24 432,91 436,51 439,82 439,23 435,93 406,53 409,91 413,15 416,31 415,79 413,07 417,26 421,16 424,83 428,50 428,43 425,86 406,75 410,21 414,10 417,78 417,92 417,04 415,20 418,66 422,63 426,08 425,49 423,65 102,1% 102,1% 102,1% 102,0% 101,8% 101,6% 21.X 28.X 4.XI 11.XI 18.XI 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 16.XII/9.XII 318,40 321,30 322,50 324,90 324,70 319,80 322,80 325,10 328,00 328,40 317,50 320,20 322,40 325,40 325,70 301,60 304,80 307,60 311,50 312,20 300,30 303,60 306,90 310,80 311,70 283,00 285,50 288,50 292,40 293,50 288,30 292,00 295,60 299,70 301,00 276,90 281,20 285,30 289,40 290,90 290,30 293,50 297,00 300,90 302,10 104,8% 104,4% 104,1% 104,0% 103,9%

4 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 60 55 50 45 USD/t 40 35 30 25 20 15 20.III'2008 11.IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I'2010 29.I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII 31.XII 21.I 11.II 4.III 25.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI 2.XII 10 HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 64 60 56 52 48 U S D /t--s h. t 44 40 36 32 28 24 20 16 SOJA 18.XI 30.IX 12.VIII 6.V 24.VI 18.III 10.XII 28.I'11 3.IX 22.X 16.VII 9.IV 28.V 19.II 13.XI 31.XII 7.VIII 25.IX 1.V 19.VI 23.I 13.III 10.X 28.XI 3.VII 22.VIII 16.V 8.II 28.III 2.XI 21.XII 14.IX 8.VI 27.VII 20.IV'2007 12 ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych 19 grudnia, 2011 r. e-wgt Miniony tydzień na terminowych giełdach zbożowych w Europie i za oceanem upłynął w mieszanych nastrojach. Głównym czynnikiem determinującym zmiany cen w tym czasie był umacniający się do euro dolar amerykański, który wpływał na zniżki kontraktów terminowych na giełdzie w Chicago i wzrosty na paryskim parkiecie.

5 Kukurydza i pszenica w marcowych kontraktach straciły na CBOT ok. 2%. Szacunki rekordowej produkcji zbóż na świecie, a także narastająca niepewność co do kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i nasilająca się w związku z tym awersja do ryzyka, mają cały czas duże znaczenie na kształtowanie się cen towarów rolnych na amerykańskim rynku. Nieco inaczej wygląda sytuacja w Europie. Notowania styczniowej kukurydzy na MATIF nieznacznie zyskały w minionym tygodniu (0,7%) i od końca listopada zachowują się bardzo stabilnie, oscylując w okolicy 185 euro/tonę. Analogiczny kontrakt na paryską pszenicę zyskał w omawianym okresie nieco więcej (2,2%), a od początku miesiąca ziarno to podrożało o 2,8%. Tygodniowe zmiany notowań (kontrakty najbliższe): Kukurydza: CBOT (-1,9%), Matif (+0,7%); Pszenica: CBOT (-2%), Matif (+2,2%). Zmiany notowań kontraktów (najbliższy miesiąc dostawy) od początku grudnia: Kukurydza: CBOT (-4,1%), Matif (+0,7%); Pszenica: CBOT (-5%), Matif (+2,8%). Notowania z piątku (16-12-2011): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt marcowy zyskał w piątek 0,7%. Na zamknięciu sesji kupujący płacili za tonę kukurydzy 229,5 dolarów, czyli o 1,6 dolarów więcej niż poprzedniego dnia. W ciągu tygodnia ziarno to potaniało o 1,9% (4,4 dolary). Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem wykonania wzrosły w piątek o ok. 0,8%. W ciągu całego tygodnia wspomniany kontrakt obniżył swoją wartość o 2% (4,6 usd/t) co doprowadziło cenę ziarna do poziomu 214,5 dolarów/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. W piątek styczniowy kontrakt osłabił swoją wartość, notując 0,4% spadek ceny. Tona tego towaru kosztowała pod koniec dnia 186 euro, czyli 0,75 euro mniej niż na czwartkowym zamknięciu. Na przestrzeni tygodnia kontrakt ten podrożał z 184,75 euro/t do 186 euro/t, czyli o (+0,7%). Pszenica. Kontrakt z dostawą w styczniu podczas ostatniej w tygodniu sesji zyskał na wartości 1% i na koniec tygodnia kosztował 183,5 euro/t. Zmiana tygodniowa na tym kontrakcie wyniosła +2,2% (3,75 euro/t). Notowania złotego z godziny 9:40 (poniedziałek - 19.12.2011): - EUR/PLN = 4,48 wobec 4,51 w piątek rano; - USD/PLN = 3,44 wobec 3,39 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,67 wobec 3,66 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Notowania oleistych na giełdach światowych 19 grudnia, 2011 r. e-wgt W ubiegłym tygodniu notowania soi i kanadyjskiej canoli zyskiwały na wartości, a wzrosty cen w ich przypadku wynosiły od 1,4%-2%. W trendzie bocznym znajduje się natomiast rzepak notowany na giełdzie MATIF, którego notowania kształtują się w ostatnim czasie pod wpływem naprzemiennych wzrostów i spadków. Tygodniowe zmiany notowań oleistych (kontrakty najbliższe): Soja CBoT (+2%); Canola - rzepak kanadyjski (+1,4%); Rzepak Matif (-0,4%).

6 Notowania z piątku (16-12-2011): Soja. Styczniowy kontrakt na soję zyskał w piątek 1,7%. Tona tego towaru kosztowała na zamknięciu dnia 415,4 dolarów, czyli 6,8 dolarów więcej niż na zakończenie czwartkowej sesji. W skali tygodnia omawiany kontrakt podrożał o 8,4 usd/t (ok. 2%), z 407 usd/t do 415,4 usd/t. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Kontrakt z dostawą w styczniu zanotował w piątek 1% wzrost (+5,2 cad/t), co doprowadziło cenę nasion do poziomu 506,3 cad/tonę. W całym tygodniu kanadyjski rzepak odnotował spadek na poziomie 1,4%. Rzepak. Lutowy kontrakt zamknął piątkową sesję niewielkim zyskiem (0,3%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec dnia na 420 dolarów. W skali tygodnia kontrakt ten potaniał równie niewiele, bo 0,4%. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 05 11.12.2011 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni Kujawsko Mazurski Południowy Śląski Zachodni Średnia cena 796,60 zł/t - - 816,00 799,00 795,00 766,00 807,00 ( tydzień temu ( ( ( ( 827,00 zł/t) 806,00 zł/t) 787,00 zł/t) 761,00 zł/t) 802,00 zł/t) bez zmiant (tydzień temu 796,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 05-11.12.11 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,587 zł/kg (- 0,5) b) indyk 5,756 zł/kg (+ 1,2) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak b) indyk półtusze wieprzowe 7,107 zł/kg (+ 2,93) 6,435 zł/kg (+ 0,4) 9,500 zł/kg (+ 0,8 ) 7,891 zł/kg (+ 3,6)

7 V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 05 11.12.11) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.941,00 zł/t (- 0,9) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.593,00 zł/t (+ 2,3) - śruta rzepakowa 661,00 zł/t (+ 2,2) - makuch rzepakowy 827/,00 zł/t (- 0,7) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 28.11 04.12.11 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,4715 Pszenica konsumpcyjna Słowacja Bułgaria Finlandia Węgry Rumunia Litwa Austria Estonia Polska Francja UKI Łotwa Belgia Włochy Grecja Szwecja UE PLN/t /t 702 704 731 747 753 772 774 782 793 812 826 833 840 872 894 894 925 803 157 157 164 167 168 173 173 175 177 182 185 186 188 195 200 200 207 180 Pszenica paszowa PLN/t Słowacja Bułgaria Węgry Litwa Polska Łotwa Estonia Austria UK Irlandia Belgia Holandia Portugalia UE 629 678 681 712 716 726 727 760 763 816 818 827 850 881 756 Jęczmień paszowy /t 141 152 152 159 160 162 163 170 171 183 183 185 190 197 169 PLN/t Słowacja Łotwa Węry Polska Finlandia Litwa UK Bułgaria Austria Francja Irlandia Estonia Szwecja Rumunia Belgia Holandia Grecja Włochy Portugalia UE 693 723 728 741 745 752 779 781 812 812 817 818 826 827 832 854 854 894 923 926 807 Kukurydza /t 155 162 163 166 167 168 174 175 182 182 183 183 185 185 186 191 191 200 206 207 180 PLN/t Litwa Słowacja Węgry Polska Bułgaria Austria Grecja Francja Rumunia Włochy Belgia Portugalia UE /t 548 631 691 701 725 767 783 817 828 829 831 863 906 763 123 141 154 157 162 172 175 183 185 185 186 193 203 171

8 VII. INFORMACJE PASZOWE 1) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz październik listopad 2011 (za biuletynem Rynek Pasz MRiRW nr 11/2011) W najnowszym wydaniu Biuletynu Rynek Pasz październik listopad 2011 przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone). W listopadzie br. w cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano trend spadkowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Spadki cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe pełnoporcjowe - 2,7 % dla bydła - 1,6 % dla drobiu - 0,6 % dla trzody Ceny mieszanek uzupełniających w listopadzie wzrosły w produktach dla bydła i drobiu w porównaniu do października br. Zmiany cen kształtowały się następująco: Mieszanki paszowe uzupełniające + 0,4 % dla bydła + 9,0 % dla drobiu - 0,3 % dla trzody W cenach premiksów odnotowano trend wzrostowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Wzrosty kształtowały się w listopadzie na następujących poziomach: Premiksy dla bydła dla drobiu dla trzody + 18,0 % + 5,4 % + 4,6 % Ceny sprzedaży preparatów mlekozastępczych dla cieląt i prosiąt w listopadzie 2011 w porównaniu do cen odnotowanych w miesiącu poprzednim uległy następującym zmianom: preparaty mlekozastępcze dla cieląt + 4,2 % preparaty mlekozastępcze dla prosiąt -15,6 % W ostatnim numerze Rynku Pasz przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)

9 1k g c a w y ż = k g Relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 I 2010 II III IV V VI VII VIII IX X trzoda XI kurczęta XII I 2011 indyki II III IV V VI VII VIII IX X XI bydło jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej). Ceny komponentów paszowych [zł/tonę] 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 I 2010 II III IV V VI VII śruta sojowa Chicago (CboT) VIII IX X XI XII śruta sojowa UE a 44% I 2011 II III IV V śruta rzepakowa UE a 34% VI VII VIII IX X XI śruta rzepakowa kraj źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych. Przedstawiono również średnie ceny sprzedaży pasz dla trzody, niosek i borjlerów w wybranych krajach UE w okresie styczeń sierpień 2011

10 Średnie ceny sprzedaży pasz dla trzody w wybranych krajach UE w 2011r. [ /tonę] 375 350 325 300 275 250 225 200 Belgia Czechy Dania Hiszpania styczeń Francja luty Irlandia marzec Włochy kwiecień Węgry maj Niderlandy czerwiec Austria lipiec POLSKA Słowacja Wlk. Brytania sierpień Średnie ceny sprzedaży pasz dla niosek w wybranych krajach UE w 2011r. [ /tonę] 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 Belgia Czechy Dania Hiszpania styczeń luty Francja marzec Włochy kwiecień Niderlandy maj Austria czerwiec lipiec POLSKA Słowacja Wlk. Brytania sierpień Średnie ceny sprzedaży pasz dla brojlerów w wybranych krajach UE w 2011r. [ /tonę] 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 Belgia Czechy Dania styczeń luty Hiszpania marzec Francja Włochy kwiecień Węgry maj Niderlandy czerwiec Austria lipiec POLSKA Słowacja sierpień Wlk. Brytania

11 VIII. INNE INFORMACJE 1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki dostawy Cena w USD/t 30-lis-11 7-gru-11 14-gru-11 Dwutyg. zm. cen w % Tyg. zmiana cen w % Cena zł/t 14-gru-11 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% białka) Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Słonecznik Olej słonecznikowy Słonecznik FOB 242,5 245,0 245,0 1,0 859,1 EXW EXW FOB FOB FOB EXW 205,5 182,0 257,5 49 110 444,5 208,5 183,0 257,5 48 1095,0 444,5 208,5 183,0 257,5 48 1095,0 444,5 1,5 0,5-2,0-0,5 1 USD = 3,51 731,1 641,7 902,9 1683,2 3839,7 1558,7 zł bd. - brak danych (Żródło:Fammu/Fapa) 2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Port załadunkowy Port przeznaczenia Dwutyg. Kraj USA Port Port 1-gru-11 8-gru-11 15-gru-11 zmiana cen Tyg. zmiana cen w % Holandia Rotterdam 25,3 24,9 24,9 w% -1,5 Hamburg 25,5 25,1 25,2-1,5 Holandia Holandia Egipt Rotterdam Rotterdam Dametta 31,6 27,7 19,8 31,1 27,3 19,7 31,2 27,3 19,8-1,5-1,6 0,4 Jeddah 37,3 37,1 37,5 0,5 0,8 Hamburg Arabia Saud. Jordan Aqaba 29,9 29,8 3 0,3 0,5 Hamburg Iran Khorramshah r 36,0 35,8 36,0 0,2 0,5 Mississipi River Mississipi River Argentyna Brazylia Hamburg Kraj Hamburg (Źródło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA) IX. INFORMACJE PRASOWE 1) STRATEGIE GRAINS podniosło szacunki zbiorów zbóż w UE Według francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains, w sezonie 2011/'12 zbiory zbóż w Unii Europejskiej zostały oszacowane na 289,2 mln ton, tj. o 5,6 mln ton więcej w porównaniu do listopadowego raportu i o blisko 15 mln ton powyżej ubiegłorocznego wyniku produkcji. Tegoroczna produkcja zbożowa Unii jest niewiele niższa od sezonu 2009/'10 - uznawanego za nadwyżkowy.

12 Unia odnotowała zwyżkę zbiorów wszystkich kluczowych gatunków zbóż. Produkcja pszenicy będzie o 5% wyższa niż sezon wcześniej - w wysokości 133,5 mln ton, jęczmienia - o 3%, a kukurydzy - aż o 13% w porównaniu z zeszłym sezonem. Te dodatnie korekty wysokości unijnych zbiorów zbóż powinny podziałać zniżkowo na kształtowanie się cen zbóż na unijnym rynku w najbliższym okresie. W połączeniu z szacunkami przedstawionymi w ostatnim okresie przez FAO i USDA, podnoszącymi prognozy światowej produkcji zbóż do rekordowego poziomu, oznacza to mocny bodziec do kontynuowania spadków cen zbóż lub co najmniej ich stabilizacji. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem 2009/'10 2010/'11 129,3 61,9 57,4 8,6 9,6 25,5 292,3 127,0 53,1 55,0 9,0 7,7 23,0 274,8 2011/'12 (szacunek z listopada br.) 129,5 52,4 64,4 8,4 6,8 22,6 284,0 2011/'12 (szacunek z grudnia br.) 133,5 54,5 62,2 8,9 7,6 23,0 289,6 % zmiana* 5 3 13-1 -1 0 5 Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Pszenica durum Żyto Pozostałe Razem 2009/'10 2010/'11 22,5 13,9 8,5 2,9 2,8 7,4 58,0 22,9 12,3 8,0 3,0 2,6 7,2 56,1 2011/'12 (szacunek z listopada br.) 23,1 11,9 8,9 2,6 2,2 6,9 55,6 2011/'12 (szacunek z grudnia br.) 23,1 12,2 8,9 2,8 2,3 6,9 56,3 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2011/'12 (szacunek z 2011/'12 (szacunek z 2009/'10 2010/'11 listopada br.) grudnia br.) Pszenica zwyczajna 22,5 22,9 23,1 23,1 Jęczmień 13,9 12,3 11,9 12,2 Kukurydza 8,5 8,0 8,9 8,9 Pszenica durum 2,9 3,0 2,6 2,8 Żyto 2,8 2,6 2,2 2,3 Pozostałe 7,4 7,2 6,9 6,9 Razem 58,0 56,1 55,6 56,3 * - zmiana % liczona w stosunku do sezonu 2010/"11 % zmiana 1-1 11-7 -12-4 0 % zmiana 1-1 11-7 -12-4 0 2) USDA potwierdza rekordowe zbiory zbóż w sezonie 2011/12 W ostatni piątek Amerykański Departament Rolny dokonał szeregu pozytywnych korekt w światowym bilansie zbóż. Produkcja zbóż na świecie została oszacowana na 2295 mln ton, tj. o blisko 15 mln ton więcej niż w poprzednim raporcie i o 95,5 mln ton powyżej wyniku produkcji z poprzedniego sezonu. Podwyższono prognozę zapasów końcowych - z wcześniejszych 458,29 mln ton do 468,68 mln ton. Oznacza to rekordowy poziom światowych zbiorów zbóż i poprawę prognozy zapasów końcowych. Grudniowy raport USDA potwierdził oszacowania FAO co do pobicia rekordu w produkcji zbóż na świecie. Tak wysoka podaż już podziałała zniżkowo na kształtowanie się cen zbóż na światowych giełdach.

13 USDA skorygowało w górę prognozę zbiorów pszenicy, przede wszystkie ze względu na spodziewany wzrost produkcji w Australii i w Argentynie - dwóch najważniejszych dostawców pszenicy z półkuli południowej. Produkcja pszenicy w skali globu została oceniona na 688,97 mln ton, tj. o 5,7 mln ton więcej niż w listopadowym raporcie i aż o 37,4 mln ton więcej niż sezon wcześniej. Prognoza zapasów pszenicy na koniec sezonu został skorygowana w górę z 202,6 mln ton do 208,5 mln ton. Wzrósł również szacunek światowych zbiorów zbóż paszowych - o 10,6 mln ton w stosunku do wcześniejszych prognoz do 1145,19 mln ton. Oznacza to poziom produkcji o 47 mln ton wyższy w porównaniu z ubiegłym sezonem. Prognoza zapasów zbóż paszowych na koniec bieżącego sezonu została podniesiona z 155,12 mln ton do 160,66 mln ton. Produkcja kukurydzy na świecie została oszacowana na 867,52 mln ton wobec 859 mln ton w listopadowym raporcie i 827,6 mln ton sezon wcześniej. Dodatnich korekt prognoz dokonano dla Unii Europejskiej - o ponad 1 mln ton do 63,89 mlln ton oraz Chin - o 7,25 mln ton do 191,75 mln ton. Bez zmian pozostała natomiast prognoza dla USA - w wysokości 312,69 mln ton wobec 316,17, mln ton w ubiegłym sezonie. Prognozowane zapasy końcowe kukurydzy w skali świata podwyższono znacząco - z 121,57 mln ton do 127,19 mln ton. Bez większych zmian pozostała natomiast prognoza zapasów na koniec sezonu dla Stanów Zjednoczonych - w wysokości 21,55 mln ton. Światowy bilans zbóż (w mln ton) Wyszczególnienie Razem zboża 2009/'10 2010/'11 Rok Produkcja 2240,9 2198,5 Podaż 2693,3 2688,8 Eksport 289,9 278,8 Spożycie 2203,0 2227,2 Zapasy końcowe 490,3 461,6 2011/'12 2295,0 2757,7 29 2289,0 468,7 4,4 2,6 4,0 2,8 1,5 2009/'10 2010/'11 684,4 648,2 851,5 848,9 135,8 131,1 650,8 653,3 200,8 195,6 2011/'12 688,97 888,72 138,69 680,2 208,52 6,3 4,7 5,8 4,1 6,6 2009/'10 2010/'11 1116,2 1099,0 131 1294,4 123,0 114,2 1114,6 1126,2 195,4 168,2 2011/'12 1145,2 1311,4 118,5 1150,7 160,7 4,2 1,3 3,8 2,2-4,5 2009/'10 2010/'11 440,3 451,4 531,9 545,6 31,2 33,5 437,7 447,8 94,2 97,8 2011/'12 460,8 557,6 32,8 458,1 99,5 2,1 2,2-2,1 2,3 1,7 2011/'12 a 2010/'11, zmiana w % Pszenica 2011/'12 a 2010/'11, zmiana w % Zboża paszowe 2011/'12 a 2010/'11, zmiana w % Ryż łuskany 2011/'12 a 2010/'11, zmiana w % Źródło: USDA, 9 grudnia 2011 r.; S - szacunek, P - prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 3) UE: COPA- COGEGA podała pierwszą prognozę przyszłorocznych zbiorów Według COPA-COGECA, w bieżącym sezonie zbiory zbóż w Unii wyniosły 283 mln ton, co oznacza 6% wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim sezonem. Jak ocenia COPA, tegoroczne zbiory są mniej więcej na poziomie średniej z ostatnich pięciu sezonów. Prognozy na przyszły rok są dobre. COPA-COGECA zakłada, że unijna produkcja zbożowa pozostanie na stabilnym poziomie. Według prognoz, przyszłoroczne zbiory zbóż będą tylko nieznacznie niższe niż w obecnym sezonie - w wysokości 282,98 mln ton. Areał upraw zbóż szacowany jest na 55,75 mln ha, tj. o 0,6% więcej niż sezon wcześniej, nieco gorsze ma być natomiast plonowanie. Prognoza COPA-COGECA jest tylko jedną z prognoz, które w najbliższym czasie będą się ukazywać. Dopiero ich porównanie umożliwi dokładniejszą ocenę perspektyw przyszłorocznych

14 zbiorów. Według FAO, areał upraw zbóż w UE będzie większy niż sezon wcześniej ze względu na wysokie ceny zbóż, które są zachętą dla rolników. Wiele zależeć będzie także od kondycji zbóż ozimych po przezimowaniu oraz dalszego przebiegu warunków pogodowych. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters, FAO) 4) FRANCJA zwiększy areał upraw pszenicy Francja, lider w unijnej produkcji zbóż, zamierza zwiększyć areał upraw pszenicy o 1,2% (rok do roku) do 5,06 mln ha - poinformowało francuskie ministerstwo rolnictwa. Wzrosnąć ma także powierzchnia zasiewów pszenicy twardej (durum), ozimego jęczmienia oraz rzepaku. Areał rzepaku ozimego szacowany jest na 1,58 mln ha, tj. o 1,6% więcej niż w poprzednim sezonie. Powierzchnia upraw jęczmienia ozimego zwiększy się do 1,07 mln ha, tj. o 0,8% powyżej ubiegłorocznego poziomu. Areał zasiewów durum został oszacowany na 425 tys. ha, czyli o 3,3% więcej niż w poprzednim sezonie. Ministerstwo rolnictwa szacuje tegoroczną produkcję pszenicy we Francji na 34 mln ton, tj. o 4,6% mniej niż sezon wcześniej, głównie ze względu na wiosenną suszę. Plony pszenicy zostały ocenione na 6,79 ton z ha, czyli o 6,2% mniej niż w poprzednim sezonie. Wyraźny wzrost odnotowano natomiast w przypadku kukurydzy - o 10% w porównaniu z ubiegłym sezonem do 15,4 mln ton. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 5) USA: mniejszy eksport zbóż Zwiększająca się konkurencja o rynki zbytu sprawi, że wartość amerykańskiego eksportu zbóż w 2012 r. spadnie o 3,6 mld dolarów. Pomimo, że popyt ze strony Chin, Meksyku i Korei Południowej rośnie, to nasilająca się konkurencja Argentyny i Ukrainy na tych rynkach ogranicza amerykańską sprzedaż. Spada także eksport na rynki północnej części Afryki i na Bliski Wschód. O te rynki również konkurują dostawcy z basenu Morza Czarnego. Tak więc pomimo nie najlepszych zbiorów kurczący się popyt i słabnący eksport wpływają na spadek cen na amerykańskim rynku. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 6) UE szacunki oraz prognozy produkcji oleistych w 2012 r. Wg lobby producentów COPA-COGECA zbiory oleistych (rzepak, słonecznik oraz soja) w bieżącym roku (sezon 2011/12) osiągnęły 28,8 mln ton, natomiast w przyszłym roku powinny wzrosnąć o 5,2% do 30,3 mln ton. Wstępne prognozy zakładają wzrost przeciętnych plonów z 2,5 t/ha do 2,6 t/ha. Wg COPA-COGECA produkcja rzepaku powinna wzrosnąć o 7,7% do 20,8 mln ton przy wzroście zasiewów do 6,9 mln ha wobec 6,8 mln ha. Zbiory słonecznika w przyszłym roku powinny być dość stabilna na poziomie 8,15 mln ton (+0,2%), podobnie dla soi powinny osiągnąć 1,26 mln ton. Szef organizacji ocenił, że wzrost plonów i zbiorów oleistych wynika z wyższych plonów, które przede wszystkim zapewniają nowe odmiany. Podkreślił rolę lepszych odmian akcentując rolę innowacji we wspólnej polityce rolnej - WPR. Tymczasem francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości finalne - grudniowe szacunki zbiorów oleistych w Unii w 2011 r., które ocenia na około 28,28 mln ton wobec 28,02 mln ton rok wcześniej. Szacunki są o 0,37 mln ton większe niż ogłoszone we wrześniu 2011 r. Zbiory rzepaku w Unii były na poziomie około 19,08 mln ton wobec 20,33 mln ton w 2010 roku. Zbiory słonecznika były na poziomie 8,2 mln ton wobec 6,8 mln ton przed rokiem. Zbiory soi pozostały tradycyjnie na niewielkim poziomie 0,98 mln ton wobec 0,89 mln ton rok wcześniej

15 Prognozy produkcji i oleistych w UE27 (mln t) 2011/12 S rzepak 2012/13 P zmiana w % na żywność poza żywnością słonecznik na żywność poza żywnością soja na żywność poza żywnością 19,30 15,76 0,94 8,14 6,66 0,16 1,26 1,05-20,78 17,12 0,94 8,15 6,67 0,16 1,26 1,05-7,7 8,6 0,2 0,2 0,1 razem: 28,81 30,31 5,2 Źródło: COPA-CGECA, P-prognoza, S-szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: COPA-COGECA, Coceral) 7) FRANCJA wzrost areału rzepaku pod zbiory 2012 r. We Francji do 1 grudnia br. obsiano rzepakiem ozimym 99% planowanego areału tj. 1,576 mln ha, co oznacza wzrost o 1,7% wobec zeszłorocznego wyniku. Równocześnie areał ten wzrósł o 4,8% wobec średniej z lat 2007-2011. Równolegle zasiewy zbóż ozimych zwiększyły się o 1,3% do 7,036 mln ha. Ozime zasiewy zbóż i rzepaku we Francji (tys. ha) 2011 rzepak zboża 2012 1550 6947 zmiana w % 1576 7036 1,7 1,3 Źródło: ASS (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Reuters) 8) LITWA spadek produkcji biodiesla w 2010 r. Na Litwie produkcja biodiesla w 2010 roku była na poziomie 89,2 tys. ton wobec 104,7 tys. ton rok wcześniej. Zużycie biodiesla spadło z 42,7 tys. ton w 2009 roku do 39,3 ton. W związku z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw konwencjonalnych udział biokomponentów na ogólnym rynku paliwowym spadł w 2010 roku do 3,7%, podczas gdy w 2009 roku biopaliwa stanowiły 5,6% całego wolumenu litewskich paliw płynnych. Na Litwie funkcjonują dopłaty do surowców rolniczych użytych na cele biopaliwowe, które wynosi ok. 63 Euro na tonę rzepaku i ok. 45 Euro na tonę ziarna zbóż. W 2010 roku do produkcji biokomponentów zużyto w ten sposób subsydiowanych ponad 88 tys. ton nasion rzepaku wobec blisko 67 tys. ton w roku 2009. Litewskie prawo ustanowiło obligatoryjny cel wskaźnikowy dla biodiesla na poziomie 5% oraz nakazuje 5% domieszki (objętościowo) etanolu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: FAMMU na podst. F.O. Lccht) 9) Analitycy BGŻ: Tak drogo jeszcze nie było na rynku wieprzowiny Według analityków BGŻ już na początku 2011 r. można było podejrzewać, że jesienią ceny trzody chlewnej będą wysokie. Znane były wówczas wyniki badania pogłowia z listopada 2010 roku, pokazujące duży spadek liczby świń. Wiadomo było również, że ceny pasz są i będą wysokie. Jednak nikt nie spodziewał się, że w grudniu ceny żywca wieprzowego osiągną najwyższy pułap w historii. Zazwyczaj ceny trzody chlewnej są najwyższe w połowie sierpnia, we wrześniu lekko spadają, natomiast w październiku i listopadzie spadki są już znaczne.

16 W poprzednich pięciu latach w tym okresie cena spadała przeciętnie o 78 gr/kg. W tym roku było zupełnie inaczej - w porównywalnym okresie cena wzrosła o 63 gr/kg! W tym kontekście ostatnie podwyżki wydają się jeszcze bardziej zaskakujące. Trzoda jest już bardzo droga także w stosunku do kurcząt. Za kilogram żywca wieprzowego obecnie trzeba zapłacić o 50 proc. więcej niż za kilogram kurcząt brojlerów. Ostatnio podobna sytuacja wystąpiła na krótko pod koniec 2008 roku. Wiele osób zadaje sobie dziś pytanie o to, co dalej z cenami świń. Wydaje się, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, przed samymi świętami, kiedy zakłady zmniejszą tempo pracy, cena może się lekko obniżyć. Zazwyczaj ceny wyraźniej spadają w styczniu i na początku lutego. Ale dziś już chyba niczego nie można być pewnym - ten rok pokazał, że rynek potrafi zaskakiwać - oceniają analitycy BGŻ. (Farmer) X. AKTY PRAWNE a) - opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1309/2011 z dnia 14 grudnia, 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012 (Dziennik Urzędowy UE nr L 332 z dnia 15 grudnia, 2011 r. str. 0009) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1317/2011 z dnia 15 grudnia, 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia, 2011 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 334 z dnia 16 grudnia, 2011 r. str. 0018-0020) - Decyzja wykonawcza Komisji 2011/844/UE z dnia 14 grudnia, 2011 r. zmieniająca decyzję 206/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9169) (Dziennik Urzędowy UE nr L 334 z dnia 16 grudnia, 2011 r. str. 0031-0032) - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1324/2011 z dnia 16 grudnia, 2011 r. wprowadzające w odniesieniu do 2012 r. odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1067/2008 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodząca z państw trzecich (Dziennik Urzędowy UE nr L 335 z dnia 17 grudnia, 2011 r. str. 0065) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA