RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2012 R.

DORADCY24 SA RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. ZA OKRES KWIECIEŃ CZERWIEC 2012 R. Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: Spółka, Doradcy24), zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na podstawie w art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późn. zm. począwszy od 2010 roku, Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139758. Wrocław, 14 sierpnia 2012 roku

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu raport okresowy Doradcy24 SA za II kwartał 2012 roku. W okresie tym Spółce udało się, pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, osiągnąć przychody ze sprzedaży na poziomie 3.591,7 tys. PLN, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do poprzedniego kwartału, w tym wzrost sprzedaży produktów hipotecznych stanowiących główne źródło przychodów o 10%., a produktów gotówkowych o 100%. II kwartał 2012 roku był dla Spółki okresem wielu zmian wewnętrznych i wyzwań rynkowych, którym Spółka musiała sprostać. Utrzymująca się niekorzystna sytuacja na rynku produktów hipotecznych, której skutki odczuwa cała branża finansowa, w największym stopniu, obok agresywnych działań cenowych konkurencji, wpłynęła na stratę netto w wysokości 409,3 tys. PLN. Jednak pomimo trudnej sytuacji rynkowej, kosztom restrukturyzacji oraz inwestycjom poniesionym na uruchomienie Contact Center oraz nowych linii biznesowych Spółka zdołała ograniczyć stratę netto w stosunku do poprzedniego kwartału o 223,5 tys. PLN. Zarząd konsekwentnie wdraża procedury optymalizujące koszty, z drugiej zaś strony nie zaprzestaje inwestować w rozwój sieci sprzedaży. Spółka kontynuuje strategię dywersyfikacji przychodów dzięki nowym produktom w ofercie oraz rozwojowi kanałów dystrybucji. Rozwijane są: linia biznesowa kredytów i pożyczek gotówkowych, linia biznesowa produktów komercyjnych, w tym w szczególności oferta dla MŚP, a także linia biznesowa produktów ubezpieczeniowo - inwestycyjnych. Coraz większą rolę we wspieraniu wyników sprzedażowych odgrywają uruchomione działy Call Center i E-Commerce, wykorzystujące wdrożony z sukcesem, nowy system CRM. Poprawa efektywności procesów up-sellingu i cross-sellingu w oparciu o własną bazę klientów, jak również pozyskiwanie leadów sprzedażowych z Internetu i zewnętrznych baz danych, a także intensyfikacja kompleksowych działań e-marketingowych i trade marketingowych oraz afirmacyjnych wobec Partnerów Sprzedaży, zapewniają systematyczny wzrost sprzedaży. Kontynuacja obranego kierunku stanowi jeden z priorytetów sprzedażowych Spółki w kolejnych okresach. Mimo utrzymywania się niesprzyjających trendów na głównych rynkach działania Spółki oraz osłabienia popytu na kredyty hipoteczne, podjęte, kontynuowane i planowane działania przynoszą, w ocenie Zarządu, stabilny wzrost przychodów i poprawę wyniku netto zgodnie z budżetem uzgodnionym z Radą Nadzorczą, co pozwoli w krótkiej perspektywie zbilansować koszty działalności Spółki, a w dłuższej zapewni stabilny wzrost zysków. Z poważaniem, Robert Loranc Prezes Zarządu Doradcy24 S.A. 2

SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Zaniechanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych... 5 1.3 Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych... 5 2. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 Podstawowe dane Spółki... 5 2.2 Kapitał zakładowy... 6 2.3 Zarząd Spółki... 6 2.4 Rada Nadzorcza Spółki... 7 2.5 Struktura akcjonariatu... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 7 3.1 Opis świadczonych usług... 7 3.2 Działalność Spółki w II kwartale 2012... 8 4. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 9 4.1 Rozwój sieci sprzedaży... 9 4.2 Realizacja projektu i dotacja UE... 10 4.3 Inne działania rozwojowe... 10 5. INNE WYDARZENIA... 10 5.1 Informacja o podjęciu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie końcowe spółki zależnej... 10 5.2 Wdrożenie współpracy z instytucjami finansowymi oferującymi pozabankowe pożyczki gotówkowe.... 11 5.3 Zakończenie negocjacji z Panorama Center Sp. z o.o.... 11 3

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1.1 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi analogicznego okresu roku poprzedniego. Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat (w tys. PLN) 01.04.2012-30.06.2012 01.01.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06.2011 01.01.2011-30.06.2011 Przychody netto ze sprzedaży 3 591,7 6 982,5 4 915,4 9 186,5 Koszty działalności operacyjnej, w tym: (4 005,3) (8 091,2) (4 733,0) (8 996,3) - amortyzacja (79,4) (163,8) (79,1) (149,1) - zużycie materiałów i energii (64,1) (151,3) (110,9) (228,3) - koszty usług obcych, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (3 741,9) (7 571,1) (4 457,1) (8 485,3) - pozostałe koszty (119,9) (205,0) (85,9) (133,6) Zysk (strata) ze sprzedaży (413,6) (1 108,7) 182,4 190,2 Pozostałe przychody operacyjne 34,9 116,8 24,3 83,7 Pozostałe koszty operacyjne (35,7) (89,5) (34,7) (80,4) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (414,4) (1 081,4) 172,0 193,5 Koszty i przychody finansowe 5,1 39,3 1,9 (13,3) Zysk (strata) brutto (409,3) (1 042,1) 173,9 180,2 Podatek dochodowy - - - - Zysk (strata) netto (409,3) (1 042,1) 173,9 180,2 Wybrane dane finansowe - bilans Dane bilansowe (w tys. PLN) 30.06.2012 30.06.2011 Wartości niematerialne i prawne 936,3 328,9 Rzeczowe aktywa trwałe 650,2 870,3 Należności długoterminowe - - Inwestycje długoterminowe 0,0 512,4 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67,3 248,8 Razem aktywa trwałe 1 653,8 1 960,4 Zapasy - - Należności krótkoterminowe 1 476,1 2 127,1 Środki pieniężne 1 001,0 2 403,8 Rozliczenia międzyokresowe 94,3 87,0 Razem aktywa obrotowe 2 571,4 4 617,9 AKTYWA RAZEM 4 225,2 6 578,3 Kapitał podstawowy 3 739,9 3 706,4 Kapitały zapasowe i rezerwowe 7 731,9 7 731,9 Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych (8 871,2) (8 634,6) Zysk (strata) netto (1 042,1) 180,2 KAPITAŁ WŁASNY 1 558,5 2 983,9 Rezerwy na zobowiązania 18,1 286,2 Zobowiązania długoterminowe 236,0 879,4 Zobowiązania krótkoterminowe 2 181,0 2 330,1 Rozliczenia międzyokresowe 231,6 98,7 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 2 666,7 3 594,4 PASYWA RAZEM 4 225,2 6 578,3 4

1.2 Zaniechanie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Biorąc pod uwagę niespełnianie kryteriów o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późn. zm. oraz fakt, iż w 2009 roku nastąpiło przeniesienie przedsiębiorstwa Creditfield sp. z o.o. do Spółki, począwszy od 2010 roku, Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Wartość udziałów w podmiocie zależnym była prezentowana w bilansie według ich wartości bieżącej, tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące do wysokości aktywów netto podmiotu zależnego w ten sposób, że strata (zysk) netto podmiotu zależnego odnoszona jest do wyniku finansowego Spółki poprzez koszty (przychody) finansowe. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość inwestycji długoterminowych wynosi 0,00 PLN, co jest skutkiem otrzymania od likwidatora spółki Creditfield sp. z o.o. w likwidacji równowartości posiadanych udziałów w kwocie 540.223,24 PLN. 1.3 Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie obejmują okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 SA. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 zobowiązania wynikające z przyjętych przez Spółkę niezafakturowanych usług oraz dostaw zalicza się do zobowiązań z tytułu dostaw i usług. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1 Podstawowe dane Spółki Nazwa Doradcy24 Spółka Akcyjna Forma Prawna Spółka Akcyjna Siedziba ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000303423 Wysokość kapitału zakładowego Liczba akcji 373.985.665 REGON 140791036 NIP 5272527706 Strona internetowa Adres e-mail 3.739.856,65 PLN, w pełni opłacony www.doradcy24.pl zarzad@doradcy24.pl 5

2.2 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.739.856,65 PLN (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i 65/100) i dzieli się na 373.985.665 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D 000000001 do D 004000000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, e) 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o numerach D1 000000001 do D1 003350000, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, f) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E 000000001 do E 002250000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, g) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, h) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, i) 25 836 870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 do H 025836870 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, j) 28.125.000 (dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 do I 028125000 o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda, k) 52.055.095 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J 000000001 do J 052055095, o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w Spółce Doradcy24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Akcje serii F przyznane zostały akcjonariuszom, byłym udziałowcom spółki Creditfield Sp. z o.o. i zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w tej spółce. 2.3 Zarząd Spółki Imię i nazwisko Robert Loranc Stanowisko Prezes Zarządu Pan Daniel Meniów zakończył pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Doradcy24 z dniem 31 maja 2012 roku w skutek rezygnacji złożonej 30 marca 2012 roku. Pan Piotr Morawiec zakończył pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Doradcy24 z dniem 15 czerwca 2012 roku w skutek rezygnacji złożonej 14 maja 2012 roku. Zarząd odwołał w dniu 19 czerwca 2012 roku prokurę łączną udzieloną pani Lucynie Napierale. 31 lipca 2012 roku pani Katarzyna Balcerowiak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta Spółki z dniem 1 września 2012 roku. 6

2.4 Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Janusz Tchórzewski Małgorzata Urbańska Dariusz Bąkowski Bernard Afeltowicz Marcin Tokarek Tadeusz Uchmanowicz Elwira Kargul Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 2.5 Struktura akcjonariatu Imię i nazwisko / nazwa Ilość akcji * Udział w liczbie głosów na WZA * BJT s.á r.l. (wraz z podmiotami zależnymi) 142 671 341 38,15% AGU s.á r.l. 41 496 042 11,10% Dariusz Bąkowski 38 150 000 10,20% Pozostali (free float) 151 668 282 40,55% Razem 373 985 665 100,00% * Dane na dzień publikacji raportu Udział w liczbie głosów na WZA 40,55% 38,15% BJT s.á r.l. (wraz z podmiotami zależnymi) AGU s.á r.l. Dariusz Bąkowski Pozostali (free float) 10,20% 11,10% 3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1 Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. jest niezależną od dostawców produktów finansowych, ogólnopolską firmą pośrednictwa finansowego. Spółka świadczy usługi pośrednictwa w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. 7

Spółka posiada szeroką ofertę produktów, którą systematycznie dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych. W drugim kwartale bieżącego roku Spółka wzbogaciła swoją ofertę także o paletę pożyczek pozabankowych dla osób fizycznych i firm odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty. Jednakże produkty hipoteczne pozostają nadal linią produktową o największym udziale w przychodach Spółki. W ramach oferowanych usług doradcy finansowi przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo, w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. 3.2 Działalność Spółki w II kwartale 2012 W II kwartale 2012 nastąpił znaczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem Spółki. W tym okresie sprzedaż produktów hipotecznych osiągnęła wartość 118,4 mln PLN i była o 10% wyższa niż w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej, gdyż w II kwartale nadal utrzymywał się obniżony popyt na mieszkania z uwagi na znacznie utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych spowodowany zaostrzeniem się kryteriów polityki kredytowej banków. Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii rynkowej związanej z rozwojem doradztwa finansowego dedykowanego przedsiębiorcom, Spółka w II kwartale uzyskała dynamiczny wzrost poziomu udzielonego za jej pośrednictwem finansowania podmiotom gospodarczym. Poziom ten przekroczył 10 mln PLN i był o prawie 35% wyższy od założonego w planie. Również intensyfikacja działań sprzedażowych w obszarze produktów gotówkowych odniosła skutek w postaci wzrostu sprzedaży o 100% w stosunku do poprzedniego kwartału. Tabela: Sprzedaż w podziale na poszczególne kategorie produktowe. Dane (w mln PLN) Q2'12 Q1'12 Q2'12/Q1'12 Hipoteka wypłacone kredyty 118,4 107,6 10% Wartość sprzedaży produktów gotówkowych 2 1 100% Wartość sprzedaży produktów komercyjnych 10,1 10,9-7% Wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych 0,8 0,8 0% W II kwartale 2012 roku łączny przychód netto ze sprzedaży Spółki wyniósł 3.591,7 tys. PLN i był wyższy o ponad 200 tys. PLN, tj. 6% niż w poprzednim kwartale. Wpływ na to miały w szczególności działania mające na celu wzmocnienie relacji z partnerami, które z kolei przełożyły się na znaczą poprawę wydajności i skuteczności współpracy. Od strony kosztowej Spółce udało się obniżyć koszty w relacji do przychodów w stosunku do I kwartału 2012 roku. Optymalizacja kosztów polegała na restrukturyzacji struktury sprzedażowej Spółki i wyeliminowaniu nierentownych placówek. Ponadto w II kwartale tego roku Spółka poniosła nakłady na stworzenie Contact Center oraz koszt w kwocie 50 tys. PLN na przeszkolenie doradców sieci własnej i sieci partnerskiej w zakresie korzystania z nowego systemu CRM. Wszystkie te działania miały wpływ na poziom kosztów usług obcych w tym kwartale. W II kwartale 2012 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o blisko 248 tys. PLN w porównaniu do I kwartału tego roku. Wartość wskaźnika jest nadal ujemna, jednak dzięki optymalizacji kosztowej oraz intensyfikacji działań promocyjno-sprzedażowych wartość EBITDA, w ocenie Zarządu, ulegnie znacznej poprawie do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o wielkości bilansowe, prawie trzykrotnie wzrosła wartość wartości niematerialnych i prawnych w porównaniu z końcem II kwartału 2011 roku, co wynikało z tworzenia nowoczesnego systemu CRM. 8

Łącznie zobowiązania krótko- i długoterminowe w II kwartale 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku spadły o ponad 790 tys. PLN, na co zasadniczy wpływ miała spłata zobowiązania wobec Creditfield Sp. z o.o. w likwidacji w wysokości 532,2 tys. PLN. Wobec obecnej sytuacji na rynku produktów hipotecznych Spółka kontynuuje strategię dywersyfikacji przychodów koncentrując się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży pożyczek udzielnych przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, w tym również poprzez współpracę z firmami udzielającymi pożyczek poza sektorem bankowym. W II kwartale br. Spółka podpisała umowy na dystrybucję pożyczek z takimi markami biznesowymi jak SMSKREDYT oraz SMS365, o czym mowa w pkt. 5.2 niniejszego raportu. Spółka kontynuuje intensywną restrukturyzację sieci sprzedaży w celu dostosowania jej wielkości do obecnego potencjału rynkowego. Nadal realizowane są działania rozwojowe mające na celu lepsze wykorzystanie posiadanej i tworzonej bazy klientów poprzez wykorzystanie profesjonalnie funkcjonującego Contact Center oraz utworzenie działu E-commerce, którego zadaniem jest aktywne pozyskiwanie leadów sprzedażowych. 4. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 4.1 Rozwój sieci sprzedaży Na dzień 30 czerwca 2012 roku w strukturze sprzedaży Spółki pracowało ponad 320 osób, w tym 70 osób w sieci 8 oddziałów własnych oraz ponad 250 w placówkach partnerskich. Blisko 20% placówek partnerskich działa pod marką Doradcy24. Sieć sprzedaży Liczba doradców Liczba placówek Sieć własna 70 8 Sieć zewnętrzna 251 118 Razem 321 126 Dane na dzień 30.06.2012 r. 9

Spółka kontynuuje działania restrukturyzacyjne zmierzające do optymalizacji kosztów, w tym także związanych z funkcjonowaniem oddziałów własnych, koncentrując się na rozwoju placówek partnerskich. Oprócz rozwoju placówek partnerskich specjalizujących się w kredytach hipotecznych, Spółka pozyskuje także placówki odpowiadające swoim profilem działalności ofercie pozostałych linii biznesowych, tj. koncentrujących się na obsłudze firm, dystrybucji produktów pozabankowych, czy też doradztwie ubezpieczeniowo-inwestycyjnym. Zgodnie z przyjętą strategią dywersyfikacji źródeł przychodów wzmacniane są kompetencje centrali w zakresie obsługi i wsparcia sprzedaży produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych, oferty dla firm oraz produktów gotówkowych. Trwa rozbudowa zespołu menadżerów i doradców specjalizujących się w sprzedaży ww. produktów. 4.2 Realizacja projektu i dotacja UE Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 329,5 tys. PLN, a wartość całego projektu 610 tys. PLN. Spółka czeka jeszcze na wypłatę ostatniej transzy środków w wysokości ok. 90 tys. PLN, co nastąpi prawdopodobnie w III kwartale 2012 roku. Realizacja projektu jest powiązana ze strategią Doradcy24 i ma na celu rozbudowę sieci placówek partnerskich oraz stworzenie efektywnej, elektronicznej platformy współpracy i wymiany informacji w ramach sieci. Projekt Stworzenie systemu CRM B2B dla podmiotów działających w branży finansowej" rozpoczął się 1 marca 2011 roku, a zostanie ukończony 31 sierpnia 2012 roku. Projekt realizowany jest przy współpracy z firmą Software Mind S.A. Zakres projektu obejmuje systemy wsparcia sprzedaży oraz naliczeń prowizyjnych. Obecny, ostatni już etap to implementacja systemu, w efekcie którego Spółka przeszkoliła pracowników Sieci Sprzedaży z obsługi nowego systemu oraz uruchomi produkcyjnie nowe rozwiązania w trzecim kwartale. 4.3 Inne działania rozwojowe Kontynuowane są działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z partnerami sprzedaży Spółki i pozyskiwaniu nowych, w tym także w obszarach dotyczących produktów dla firm, produktów pozabankowych oraz ubezpieczeniowo inwestycyjnych. Działania handlowe w tym zakresie wspierane są skorelowaną z nimi wzmożoną aktywnością Spółki w obszarze E-commerce i Call Center. Kontrahenci doceniają rozwój elastycznej polityki Spółki w zakresie świadczenia im szybkich rozliczeń prowizji, co wzmacnia wzajemne relacje handlowe. Pozytywny wpływ na rozwój tych relacji ma także wdrożony program lojalnościowy i konkurs w ramach KlubuD24. Także wdrożenie nowego systemu CRM i przeprowadzone w związku z tym w połowie ubiegłego kwartału szkolenie dla sieci kontrahentów spotkały się z dobrym przyjęciem. Rozbudowywanie w ramach tego systemu m.in. bazy wiedzy produktowej oraz mechanizmów up sellingu i cross sellingu ma znaczący wpływ na systematyczną poprawę efektywności sprzedaży. 5. INNE WYDARZENIA 5.1 Informacja o podjęciu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie końcowe spółki zależnej 09 maja 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Creditfield sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności likwidatora oraz sprawozdanie finansowe Creditfield sp. z o.o. w likwidacji sporządzone za okres od dnia 27 lipca 2011 roku do dnia 8 maja 2012 roku, tj. na dzień zakończenia likwidacji. Wymienione wyżej sprawozdanie finansowe zostało złożone do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Spółki Creditfield sp. z o.o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców. 10

5.2 Wdrożenie współpracy z instytucjami finansowymi oferującymi pozabankowe pożyczki gotówkowe. Realizując przyjętą strategię dywersyfikacji sprzedaży poprzez uruchomienie i rozwój dodatkowych linii biznesowych Spółka w dniu 23 kwietnia 2012 roku zawarła umowę z SMS Kredyt Sp. z o.o. (obecnie: SMS Invest Sp. z o. o. SMS Kredyt S.K.A.). Na mocy podpisanej umowy, poprzez sieć sprzedaży Doradcy24, Spółka rozpoczęła dystrybucję pożyczek gotówkowych partnera, pod nazwą Chwilówki D24. 28 czerwca oferta Spółki w zakresie pozabankowych pożyczek gotówkowych dla osób fizycznych została wzbogacona o produkty firmy Regita Sp. z o.o. - właściciela internetowego serwisu pożyczkowego www.sms365.pl. Tuż po zakończeniu II kwartału, tj. 2 lipca Spółka sfinalizowała rozpoczęcie współpracy w zakresie pozabankowych pożyczek dla osób fizycznych także z firmą Ferratum Poland Sp. z o.o. spółką córką fińskiego koncernu obecnego w 19 krajach na świecie. W tym samym dniu została także uruchomiona współpraca w zakresie pozabankowych pożyczek gotówkowych dla mikro i małych przedsiębiorstw z Inicjatywą Mikro Sp. z o.o. funduszem pożyczkowym specjalizującej się od 15 lat w finansowaniu sektora MŚP. W najbliższym czasie Spółka planuje dalsze poszerzanie swojej oferty pozabankowych pożyczek, dedykowanych zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm. 5.3 Zakończenie negocjacji z Panorama Center Sp. z o.o. Spółka, wspólnie ze spółką Panorama Center Sp. z o.o., podjęła decyzję o zawieszeniu rozmów w zakresie inwestycji kapitałowej objętej podpisanym listem intencyjnym. Decyzja ta nie wpływa na bieżącą współpracę obydwu Stron. Ponadto w przyszłości obie strony przewidują rozszerzenie współpracy w oparciu o model strategicznego partnerstwa. 11