Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR

1 lipca 2013 2013-07-01 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR Atrem Umowa spółki zależnej Contrast z Tauron Dystrybucja o wartości 4,97 mln PLN netto Przedmiotem kontraktu jest przebudowa stacji transformatorowej. Benefit Systems Umowa inwestycyjna związana z otwarciem pięciu klubów fitness Na podstawie umowy zawartej z p. Tomaszem Wiśniewskim, p. Pauliną Maciejewską-Kończyło oraz p. Markiem Maciejewskim spółka wesprze działalność inwestycyjną podmiotu poprzez objęcie akcji nowej emisji o wartości do 2,5 mln PLN, udzielenie pożyczek, poręczeń oraz dzierżawę sprzętu o łącznej wartości do 20 mln PLN. Wspólnicy nowej spółki p. Tomasz Wiśniewski i p. Paulina Maciejewska-Kończyło zapewnią finansowanie na poziomie do 5 mln PLN, poprzez objęcie akcji nowej emisji o wartości do 2,5 mln PLN oraz udzielenie pożyczek o wartości do 2,5 mln PLN. Strony umowy zamierzają do końca września 2013 roku powołać spółkę, w której będą miały po 50% udziałów. Pierwszy klub powinien zostać otwarty do końca kwietnia 2014 roku a kolejne w odstępach co najmniej 6 miesięcznych. Umowa inwestycyjna zakłada ścisłą współpracę stron do końca 2019 roku. Benefit Systems Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej klubów Fitness Academy Na podstawie aneksu podjęto decyzję o zakończeniu procesów inwestycyjnych w Fitness Academy i skoncentrowaniu się wyłącznie na rozwoju i prowadzeniu dotychczas otwartych klubów: we Wrocławiu, w Krakowie oraz w Katowicach. trony zobowiązały się udzielić pożyczek o łącznej kwocie 2 000 000,00 złotych (z czego 1 000 000,00 złotych udzieli Spółka a pozostały 1 000 000,00 złotych będzie pochodził od akcjonariuszy Fitness Academy) w celu finansowania wyłącznie bieżącej działalności Fitness Academy. Oprocentowanie pożyczek wyniesie WIBOR 3 M plus 3 punkty procentowe. Ponadto akcjonariusze zobowiązali się zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje Fitness Academy stanowiące 50,3 % kapitału zakładowego spółki na rzecz spółki stowarzyszonej Benefit Development sp. z o.o. Cena sprzedaży wszystkich posiadanych akcji wyniesie 9 mln PLN i będzie płatna w następujących ratach: 4,5 mln PLN w terminie do 5 lipca 2013 roku, 2,25 mln PLN do dnia 31 lipca 2013 roku oraz 2,25 mln PLN do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie nie wyższe niż 17,9 mln PLN pod warunkiem uzyskania przez Fitness Academy odpowiednio wysokiego zysku brutto za okres 2013 2015. Dodatkowe wynagrodzenie będzie wypłacane (o ile zajdą przesłanki określone w umowie) po zakończeniu lat obrotowych 2013, 2014 i 2015. Przejście własności akcji nastąpi z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Notowania Kurs 1M 1Y W IG 44748 2,47% -6,40% 9,65% 127% W IG20 2246 3,15% -9,65% -1,30% 104% mw IG40 2777 1,48% -1,27% 20,73% 212% sw IG80 11716 0,43% 1,72% 23,07% 54% Kurs 1M 1Y S&P 1606-0,43% -1,50% 17,92% 175% DAX 7959-0,39% -4,67% 24,05% 99% RTX 1799 1,05% -5,05% -8,48% 92% SCI 1974-0,27% -14,20% -11,31% 99% Kurs 1M USD/PLN 3,32 0,19% -1,99% 1,01% EUR/PLN 4,32 0,02% -1,65% -2,50% EUR/USD 1,30 0,14% -0,37% 3,59% Miedź 6750 0,00% -7,82% -8,60% Ropa 102-0,04% 1,72% 4,42% Złoto 1245 0,85% -10,29% -22,06% Cukier 485-0,37% 2,78% -12,84% Kakao 2164 0,74% -2,21% -5,46% Pszenica 689-0,18% -9,31% -14,27% Bawełna 83-0,51% 1,58% 17,65% Kauczuk 230-1,21% -7,46% -2,63% Kalendarium spotkań 1Y Cyfrowy Polsat Przedterminowa spłata części kredytu terminowego w kwocie 100 mln PLN Kredyt terminowy został udzielony spółce w dniu 31 marca 2011 roku w kwocie 1,4 mld PLN przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 roku. Na dzień 31 marca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 823 mln PLN, zaś wskaźnik dług netto/ebitda zanotował poziom 1,93x. Jest to kolejna nadpłata kredytu przez Cyfrowy Polsat (w poprzednim roku CPS nadpłacił 200 mln PLN). Spółka wcześniej wskazywała na taką możliwość podejmując decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok. Posiadane środki pieniężne i generowany cash flow, mimo że w I półroczu 2013 roku był on obarczony wyższymi inwestycjami w rynek DTH, pozwalają spółce na wcześniejsze regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Do końca okresu trwania kredytu możliwe są kolejne nadpłaty, aczkolwiek spodziewamy się też, że poczynając od zysku za 2013 rok, CPS będzie wypłacał dywidendę. Hanna Kędziora Czerwona Torebka Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,07 mln PLN na kapitał zapasowy. 1

Czerwona Torebka Zwołanie NWZA na dzień 24 lipca w sprawie emisji do 21,79 mln akcji serii F Akcjonariusze mają zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4,36 mln PLN do kwoty 15 mln PLN. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona 12,91 PLN. Akcje serii F zostaną zaoferowane p. Mateuszowi Świtalskiemu, który jest akcjonariuszem spółki Małpka. Akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za 100% akcji spółki Małpka. Farmacol Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 84,97 mln PLN na kapitał zapasowy oraz kwoty 1,2 mln PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych. Hygienika Zapowiedź odkupienia pozostałych 50% udziałów w Dayli Polska od TAP Spółka nie jest już zainteresowana zakupem 50% udziałów w innych spółkach grupy Dayli. Impel Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 5 sierpnia, a termin jej wypłaty na 22 sierpnia 2013 roku. DY=4,69%. M.W. Trade Emisja trzyletnich obligacji o wartości 35 mln PLN Największe wzrosty mwig40 Spółka Ticker wol. [k] Petrolinv OIL 29,27% 9472,2 335% Alchemia ALC 8,00% 1058,9 241% Idmpl IDM 7,69% 1165,7 156% swig80 Spółka Ticker wol. [k] Calatrava CTC 50,00% 408,7 8% Gant GNT 20,00% 2794,8 173% Vistula VST 9,09% 1065,6 257% WIG Spółka Ticker wol. [k] Petrolinv OIL 29,27% 9472,2 335% Gant GNT 20,00% 2794,8 173% Sco-Pak SCO 9,88% 0,4 280% Open Finance Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 44,15 mln PLN na kapitał zapasowy. Pragma Faktoring Dwie umowy faktoringowe z łącznym maksymalnym limitem w kwocie 2,25 mln PLN Prochem Umowa z Besta Przedsiębiorstwo Budowlane o wartości 19,7 mln PLN netto Przedmiotem kontraktu jest realizacja robót żelbetowych w ramach inwestycji pn. "Centrum Biurowo-Usługowe" przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie. Termin zakończenia prac przewidziano ma marzec 2014 roku. PZ Cormay Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Radpol Umowa nabycia 100% udziałów w spółce Finpol Rohr za 10 mln PLN Rynek szerokopasmowego internetu UKE będzie wspierać koncepcję operatora hurtowego UKE jest przychylne realizacji koncepcji stacjonarnego operatora hurtowego, którą rozważa Orange Polska. Nad podobnym konceptem pracuje również Hawe. Stworzenie takiego operatora zwiększyłoby dostęp gospodarstw domowych do szerokopasmowego internetu. INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK mwig40 Spółka Ticker wol. [k] Polimexms PXM -48,84% 21255,6 299% Boryszew BRS -4,76% 18669,3 140% Cormay CRM -4,40% 22,1 44% swig80 Spółka Ticker wol. [k] Sygnity SGN -3,97% 12,0 29% Rafako RFK -3,20% 217,8 40% Kredytin KRI -2,85% 8,44 68% WIG Spółka Największe spadki Ticker wol. [k] Polimexms PXM -48,84% 2,0 0% Ideon IDE -25,00% 199,4 26% Agrowill Group AWG -14,29% 0,4 4% ABC Data: Umowa z Jefferies International w sprawie pozyskania inwestora dla spółki ACE: Zgoda Rady Dyrektorów na rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółka chce przeznaczyć na skup do 5 mln EUR. Cena zakupu jednej akcji w skupie nie może 2

być wyższa niż 20 PLN i niższa niż 0,04 PLN. Program będzie realizowany do 18 czerwca 2016 roku. Agora: Podniesienie ceny Gazety Wyborczej w pn-śr. do 2,50 PLN, czw-sob. do 2,90 PLN Alior Bank: Emisja obligacji serii D o wartości 146,7 mln PLN Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR6M+1,3% w skali roku, a wykup przewidziano na dzień 29 czerwca 2015 roku. Alma Market: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,86 mln PLN na kapitał zapasowy. Arctic Paper: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 12 Barlinek: Uchwała spółki zależnej Barlinek Inwestycje o wypłacie 64,5 mln PLN dywidendy Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2013 roku. Wypłata dywidendy nastąpi poprzez potrącenie zobowiązań w stosunku do spółki Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. BBI Zeneris: Brak terminowego wykupu obligacji serii G BGŻ: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 134,3 mln PLN na kapitał zapasowy. Ponadto w skład Rady Nadzorczej zostali powołani: p. Tanja Cuppen, p. Evert Derks Drok, p. Dariusz Filar, p. Jarosław Iwanicki, p. Jan Alexander Pruijs i p. Mariusz Warych. BGŻ: Uchylenie uchwały RN w sprawie powołania p. Monika Nachyła na stanowisko prezesa zarządu Budopol-Wrocław: Rezygnacja p. Marzenny Adamskiej z pełnienia funkcji członka zarządu Pani Marzenna Adamska została powołana na stanowisko prokurenta spółki. Ciech: Spółka chce kontynuować rozmowy dotyczące sprzedaży Grupie Azoty akcji Organiki-Sarzyny Rozmowy mają na celu ustalenie warunków udzielenia wyłączności negocjacyjnej. Eko Export: Wstępne przychody ze sprzedaży w czerwcu 13 na poziomie 4,6 mln PLN (+343% r/r) Według szacunków przychody ze sprzedaży w I półroczu 2013 roku wyniosły 16,1 mln PLN i były o 68% wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Elzab: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 2,87 mln PLN na kapitał zapasowy. Erbud: Umowa o wartości 65,7 mln PLN netto na modernizację instalacji nawęglania Termin realizacji prac został ustalony na dzień 1 października 2015 roku. Erbud: Portfel zleceń w segmencie budownictwo dla energetyki na poziomie 154 mln PLN Forte: Walutowe transakcje zabezpieczające na kwotę 8 mln EUR Spółka poinformowała o zawarciu z BRE Bank następujących zerokosztowych transakcji sprzedaży opcji call i zakupu opcji put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: - 2 mln EUR put 4,3500 call 4,8610 z datą rozliczenia 16 czerwca 2015 roku - 2 mln EUR put 4,3500 call 4,8610 z datą rozliczenia 30 czerwca 2015 roku. Fota: Zarząd spółki wnioskuje o upadłość z możliwością zawarcia układu Gino Rossi: Spłata 20 mln PLN zadłużenia wobec banków Grajewo: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12 mln PLN na kapitał zapasowy. Gremi Media: Rezygnacja p. Grzegorza Hajdarowicza z pełnienia funkcji prezesa zarządu Na jego miejsce powołano p. Artura Łopuszko. Groclin: Zmniejszenie zaangażowania przez p. Zbigniewa Drzymałę z 42,73% do 26,81% głosów Groclin: Zwiększenie zaangażowania przez p. Marię Drzymała z 20,98% do 26,81% głosów Ideon: Zmniejszenie zaangażowania przez p. Ireneusza Króla poniżej 5% do 0,06% kapitału i głosów zaangażowania wynika ze sprzedaży udziałów w CMS, który posiada 45,04 mln akcji. Impera Capital: Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy inwestycyjnej Dominium 3

Impera Capital: Terminowy wykup obligacji serii J o wartości 3,4 mln PLN Jednocześnie spółka poinformowała o częściowej spłacie limitu wierzytelności w kwocie prawie 3,08 mln PLN. Interbud-Lublin: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,29 mln PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwoty 343,5 tys. PLN na zwiększenie kapitału zapasowego. Introl: Umowa z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna o wartości 87,4 mln PLN netto Przedmiotem umowy jest budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny na terenie Elektrociepłowni Rzeszów, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie. Termin realizacji prac ustalono na okres 15 miesięcy od daty podpisania umowy. KB Dom: Uchwała WZA w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji z 0,20 PLN do 0,16 PLN Kapitał zakładowy spółki został obniżony z kwoty 198,5 mln PLN do kwoty 158,8 mln PLN. KB Dom: Zwiększenie zaangażowania przez Polnord z 8,27% do 17,71% kapitału i głosów Kęty: Wykup 91,6 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 916 PLN Obligacje te zostały umorzone. Kopex: Powołanie p. Józefa Wolskiego na stanowisko prezesa zarządu na kolejną kadencję Ponadto na stanowisko członka zarządu powołano p. Joannę Węgrzyn. KPPD: Zakończenie montażu mechanicznych linii technologicznych w ramach inwestycji w Kaliszu Pomorskim W II połowie lipca rozpocznie się szkolenie pracowników i próbne przetarcie, natomiast na przełomie sierpnia/września planowany jest próbny rozruch całości. Krezus: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidenydi z zysku za 2012 rok Lentex: Dziś rozpoczęcie programu skupu do 12,6 mln akcji własnych Minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 0,41 PLN, a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 PLN. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 7,50 PLN, a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 PLN. MCI: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 21,97 mln PLN na kapitał zapasowy. MCI: Wykup obligacji serii E o wartości 27,45 mln PLN MCI: Emisja obligacji serii H1 o wartości 36 mln PLN oraz serii H2 o wartości 18,8 mln PLN MCI: Powołanie p. Piotra Czapskiego na stanowisko członka RN Jednocześnie z funkcji członka RN zrezygnował p. Jarosław Dąbrowski. Mercor: Zapowiedź utrzymania marż na obecnym poziomie, plany zwiększenia przychodów w Rosji Miraculum: Wygaśnięcie listu intencyjnego z Letus Capital Miraculum: Możliwa emisja obligacji i akcji w celu spłaty wierzycieli Do końca lipca ma nastąpić emisja nowe obligacji, z których środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii X. Spółka poinformowała ponadto, że prowadzi obecnie indywidualne negocjacje z wierzycielami (także obligacyjnymi) zainteresowanymi konwersją swoich wierzytelności na akcje nowej emisji. Akcje będą oferowane po cenie nominalnej, tj. 0,09 PLN. Mostostal-Export: Zwiększenie zaangażowania przez p. Macieja Szytko z 0,54% do 5,53% kapitału i głosów Mostostal Zabrze: Umowa ze spółką zależną PRInż Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości Dotyczy nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. Wartość transakcji wynosi 24,1 mln PLN netto. Muza: Uchwała ZWZA o braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Netia: Obniżenie o 0,16 PLN wartości odniesienia opcji przyznanych członkom zarządu Powodem obniżenia wartości odniesienia wszystkich istniejących opcji przyznanych uczestnikom planu było nabycie przez spółkę w dniu 28 maja 2013 roku 16 mln akcji własnych za cenę 8 PLN. Netia: Przekroczenie 100 tys. usług telewizyjnych Na koniec pierwszego kwartału tego roku spółka świadczyła 91,2 tys. usług telewizyjnych, podczas gdy na koniec 2012 roku było to 79 tys. usług. 4

North Coast: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 810,6 tys. PLN na kapitał rezerwowy. OEG: Umowa nabycia łotewskiego operatora kasyn SIA Altea Wartość transakcji nie została ujawniona. One-2-One: Przerwa w obradach ZWZA do dnia 19 lipca 2013 roku Oponeo.pl: Uchwała ZWZA o wypłacie 0,03 PLN dywidendy na akcję za 2012 rok Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 lipca, zaś jej wypłaty 30 lipca 2013 roku. DY=0,34%. PC Guard: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 379 tys. PLN na kapitał zapasowy. Petrolinvest: Potwierdzenie dokonania wpłaty przez Conwell środków za udziały w Emba do dnia 10 lipca 2013 roku Polimex-Mostostal: Brak zapłaty w terminie odsetek swoim wierzycielom Tym samym spółka naruszyła warunki umowy z grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy spółką a bankami kredytującymi i obligatariuszami. W efekcie każdy z wierzycieli ma teraz możliwość wypowiedzenia tej umowy. Polnord: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 roku Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 50,58 mln PLN na kapitał zapasowy. Polnord: Spółka domaga się od miasta stołecznego Warszawa ponad 322 mln PLN odszkodowania Dotyczy odszkodowania za szkodę poniesioną w skutek wydania przez organy administracyjne niezgodnych z prawem decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie. Próchnik: Uchwała ZWZA o braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 275 tys. PLN na kapitał zapasowy. Prima Moda: Powołanie p. Krzysztofa Kmieciaka na stanowisko przewodniczącego RN Ponadto na stanowisko wiceprzewodniczącego RN powołano p. Arkadiusza Pasaka oraz p. Andrzeja Borla na stanowisko Sekretarza RN. Ronson Europe: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 1 sierpnia, a termin jej wypłaty na 20 sierpnia 2013 roku. DY=2,31%. Ponadto na stanowisko członka zarządu powołano p. Pierre Decla. Rubicon Partners: Umowa nabycia 100% udziałów w Kazsphere Kazsphere zobowiązał się skierować do akcjonariuszy Rubicon Partners ofertę objęcia 1 mln akcji po cenie emisyjnej 1,00 PLN oraz do osób fizycznych ofertę objęcia 500 tys. akcji @ 1,00 PLN. Seko: Umowa lokaty terminowej w kwocie 7,8 mln PLN Data zapadalności depozytu została ustalona na dzień 30 września 2013 roku. Serinus Energy: Zmniejszenie zaangażowania przez Kulczyk Investments z 49,99% do 48,10% kapitału i głosów Sfinks: Odwołanie p. Tomasza Morawskiego z pełnienia funkcji członka RN Do składu RN został powołany p. Robert Dziubłowski, p. Piotr Kamiński oraz p. Robert Rafał. Silvano Fashion Group: Uchwała ZWZA o wypłacie 0,10 EUR dywidendy na akcję Dniem prawa do dywidendy ustalono 12 lipca. Ponadto zdecydowano o skupie do 400 tys. akcji własnych. Maksymalna cena za jedną akcję wynosić będzie 2,5 EUR. Upoważnienie zarządu ma obowiązywać od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Variant: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 92,5 tys. PLN na kapitał zapasowy. Vindexus: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,05 mln PLN na kapitał zapasowy. Ponadto do składu RN powołano następujące osoby: p. Ryszard Jankowski, p. Jan Kuchno, p. Piotr Kuchno, p. Mieczysław Litwin, p. Wojciech Litwin, p. Sławomir Trojanowski oraz p. Marta Kuchno. Vistula: Uchwała WZA w sprawie emisji do 40 mln akcji serii M bez prawa poboru Kapitał zakładowy spółki ma ulec podwyższeniu o kwotę nie większą niż 8 mln PLN. Spółka podała, że ostateczny termin zawarcia umów o objęcie akcji serii M upływa 31 grudnia 2013 roku. Wandalex: Kolejne zamówienie ze spółką ILS 5

Łączna wartość zamówień zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,08 mln PLN netto. Przedmiotem kontraktów są regały magazynowe. Work Service: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 12 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 9,57 mln PLN na kapitał zapasowy. Yawal: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy za rok 2012 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 2,97 mln PLN na kapitał zapasowy. Insider trading AmRest Spółka zbyła 109 akcji własnych @ 24 PLN w ramach programu opcji menadżerskich. Asseco SEE Członek zarządu sprzedał 10,6 tys. akcji @ 9,50-9,60 PLN. Boryszew Impexmetal kupił 1 mln akcji @ 0,41 PLN. Groclin Objęcie przez Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH łącznie 6,08 mln akcji serii F @ 12,25 PLN. Instal Kraków Członek zarządu kupił 3,5 tys. akcji @ 14,40-14,50 PLN. K2 Internet Prezes zarządu kupił 3 tys. akcji @ 8,68-8,90 PLN. Oponeo.pl Członek zarządu sprzedał 3 tys. akcji @ 8,62 PLN. Pelion Insiderzy objęli 77,8 tys. akcji serii O4 @ 20,45 PLN. Votum Insider kupił 2,5 tys. akcji @ 4,43-4,83 PLN oraz zbył 2 tys. akcji @ 4,87-4,89 PLN. Program skupu akcji własnych Alchemia Nabycie 167,3 tys. akcji @ 4,30 PLN. BOŚ Bank Nabycie 1,2 tys. akcji @ 32,53 PLN. Emperia Nabycie 20,6 tys. akcji @ 59,95 PLN. Ferro Nabycie 2,2 tys. akcji @ 8,10 PLN. Investcon Group Nabycie 1,1 tys. akcji @ 0,94 PLN. Makrum Nabycie 16,8 tys. akcji @ 1,494 PLN. P.A. Nova Nabycie 541 akcji @ 19,19 PLN. 6

Pelion Nabycie 3,6 tys. akcji @ 89,71 PLN. Plast-Box Nabycie 10 tys. akcji @ 2,22 PLN. Transakcje pakietowe Alchemia Wolumen: 537 tys. @ 4,23 PLN % kapitału: 1,45 MNI Wolumen: 1,37 mln @ 1,10 PLN % kapitału: 1,38 7

Dywidendy Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 2,50 8,9% 12,7% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-25 w ypłacona ABC Data 0,16 0,24 5,0% 7,6% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-23 2013-06-10 uchw ała WZA AC 2,38 2,10 7,4% 6,6% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-05-10 uchw ała WZA ACE 0,21 0,29 2,6% 3,7% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-18 uchw ała WZA Action 0,84 1,50 2,3% 4,2% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-03 2013-06-07 uchw ała WZA Ambra 0,40 0,40-0,60 5,0% --- --- --- --- --- źródło informacji - Zarząd Amica --- 4,58 --- 5,7% 2013-07-11 2013-07-16 2013-07-30 2013-06-27 uchw ała WZA Apator 0,75 1,40 2,5% 4,7% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-24 uchw ała WZA Aplisens 0,25 0,26 1,6% 1,7% 2013-06-19 2013-06-24 2013-07-11 2013-06-05 uchw ała WZA Arctic Paper --- 0,02 --- 0,5% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-06-28 uchw ała WZA Arcus --- 0,10 --- 2,5% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-01 2013-06-20 uchw ała WZA Arteria 0,23 0,40 1,4% 2,5% 2013-10-14 2013-10-17 2013-11-13 2013-06-24 uchw ała WZA Asbis 0,13 0,16 2,5% 3,0% 2013-06-12 2013-06-15 2013-06-22 2013-06-04 w ypłacona, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 8,4% 6,9% 2013-05-13 2013-05-16 2013-06-03 2013-04-18 w ypłacona Asseco Poland 2,19 2,41 5,1% 5,7% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-24 w ypłacona Asseco SEE 0,36 0,81 3,8% 8,5% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-04-15 uchw ała WZA Asseco CE 1,84 1,93 9,0% 9,4% 2013-04-15 2013-04-18 2013-04-29 2013-04-11 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR ATM --- 0,10 --- 0,8% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-03 2013-06-12 uchw ała WZA ATM Grupa 0,12 0,02 8,3% 1,4% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-19 2013-06-14 uchw ała WZA Atende 0,07 0,08 --- 5,3% 2013-07-12 2013-07-17 2013-07-31 2013-06-25 uchw ała WZA Azoty Tarnów --- 1,50 --- 2,0% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-24 2013-04-17 w ypłacona Benefit 6,00 7,50 2,3% 2,8% 2013-07-15 2013-07-18 2013-09-25 2013-06-11 uchw ała WZA Berling 0,20 0,21 3,1% 3,2% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-11 uchw ała WZA Betacom 0,60 nie mniej niż za rok 2011 9,6% --- --- --- --- --- źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 5,06 4,0% 5,0% 2013-09-10 2013-09-15 2013-10-01 2013-06-27 uchw ała WZA BRE Bank --- 10,00 --- 2,6% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-29 2013-04-11 w ypłacona BSC Drukarnia 0,50 0,50 1,9% 1,9% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-28 2013-06-20 uchw ała WZA Budimex 10,97 4,39 11,7% 4,7% 2013-05-02 2013-05-07 2013-05-22 2013-04-24 w ypłacona BZ WBK 8,00 7,60 2,9% 2,7% 2013-04-29 2013-05-02 2013-05-17 2013-04-17 w ypłacona CAM Media --- 0,05 --- 2,1% 2013-05-01 2013-05-06 2013-05-20 2013-04-25 w ypłacona CCC 1,60 1,60 1,9% 1,9% 2013-09-24 2013-09-27 2013-10-11 2013-06-26 uchw ała WZA CEZ 7,30 6,49 9,2% 8,2% 2013-06-20 2013-06-25 2013-08-01 2013-06-19 uchw ała WZA, dyw idenda w CZK CNT --- 0,24 --- 3,7% 2013-06-20 2013-06-25 2013-09-15 2013-05-22 Comarch 1,50 1,50 1,9% 1,9% --- --- --- 2013-06-26 uchw ała WZA Dębica 3,29 3,38 5,1% 5,2% 2013-08-27 2013-08-30 2013-12-18 2013-06-07 uchw ała WZA Decora 0,30 0,42 3,0% 4,3% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-05 2013-05-10 uchw ała WZA Dom Development 1,50 3,68 3,9% 9,5% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-05-22 w ypłacona Drop 1,20 2,00 10,7% 17,9% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-29 i 2013-08-12 2013-06-03 uchw ała WZA ED Invest 0,15 0,05 3,1% 1,0% 2013-09-11 2013-09-14 2013-09-24 2013-06-14 uchw ała WZA Efekt 0,55 0,65 6,5% 7,7% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Efekt 0,66 0,78 7,8% 9,3% 2013-09-17 2013-09-20 2013-10-10 2013-06-21 uchw ała WZA Elektrobudow a 4,00 2,00 2,8% 1,4% 2013-07-22 2013-07-25 2013-08-09 2013-04-25 uchw ała WZA Elektrotim 1,00 0,60 12,7% 7,6% 2013-06-04 2013-06-07 2013-06-28 2013-05-23 w ypłacona Emperia 56,41 0,93 95,6% 1,6% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-04 w ypłacona Enea 0,48 0,36 3,6% 2,7% 2013-07-18 2013-07-23 2013-08-12 2013-04-24 uchw ała WZA Energoaparatura --- 0,05 --- 4,3% 2013-06-05 2013-06-10 2013-07-10 2013-05-29 uchw ała WZA Energoinstal 0,25 0,30 1,6% 1,9% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona ES System 0,10 0,05 3,8% 1,9% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-05-22 uchw ała WZA Euco 0,48 0,80 3,6% 5,9% 2013-09-19 2013-09-24 2013-10-15 2013-06-25 uchw ała WZA Eurocash 0,18 0,90 0,3% 1,5% 2013-06-06 2013-06-11 2013-07-02 2013-05-20 uchw ała WZA Eurotel 1,50 1,60 9,3% 9,9% 2013-05-17 2013-05-22 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Fasing 0,60 0,70 2,9% 3,4% 2013-08-26 2013-08-29 2013-09-12 2013-06-18 uchw ała WZA Ferro 0,30 0,24 3,8% 3,0% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-17 2013-06-04 uchw ała WZA Forte 0,75 0,95 3,4% 4,3% 2013-06-13 2013-06-18 2013-07-02 2013-05-28 uchw ała WZA Fortuna 0,23 2,80 1,5% 17,7% 2013-06-06 2013-06-11 2013-06-26 2013-05-28 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0,10 --- 3,6% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-21 2013-04-17 w ypłacona GPW 1,44 0,78 3,8% 2,0% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-21 uchw ała WZA Handlow y 2,76 5,79 3,0% 6,2% 2013-07-02 2013-07-05 2013-08-30 2013-06-20 uchw ała WZA Hydrotor 1,25 2,00 4,3% 6,9% 2013-08-16 2013-08-21 2013-09-03 2013-06-22 uchw ała WZA Impel 1,50 1,50 4,7% 4,7% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-22 2013-06-29 uchw ała WZA Instal Kraków --- 0,20 --- 1,4% 2013-06-28 2013-07-03 2013-08-06 2013-05-18 Inter RAO --- 1,61 --- 5,8% 2013-05-10 2013-05-15 2013-05-28 2013-04-30 w ypłacona, dyw idenda w LTL Interferie --- 0,10 --- 2,1% 2013-05-10 2013-05-15 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona Introl 0,31 0,37 4,4% 5,2% 2013-07-17 2013-07-22 2013-08-06 2013-06-27 uchw ała WZA Izostal 0,17 0,18 2,5% 2,7% 2013-08-09 2013-08-14 2013-09-02 2013-05-16 uchw ała WZA JSW 5,38 2,52 8,4% 3,9% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-05-28 uchw ała WZA Kęty 5,00 5,97 3,6% 4,4% 2013-07-12 2013-07-17 2013-08-06 2013-04-24 uchw ała WZA KGHM 28,34 9,80 23,4% 8,1% 2013-07-09 2013-07-12 2013-08-14 i 2013-11-14 2013-06-19 uchw ała WZA Kino Polska 1,00 1,00 6,3% 6,3% 2013-09-05 2013-09-10 2013-09-25 2013-06-27 w ypłacona zaliczka (0,5 PLN/akcję) Kofola 0,89 0,89 2,8% 2,8% 2013-09-19 2013-09-24 2013-12-06 2013-06-24 uchw ała WZA Kopex --- 0,05 --- 0,4% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-19 2013-06-26 uchw ała WZA Krka 6,27 6,60 2,9% 3,0% 2013-07-04 2013-07-09 --- 2013-07-04 dyw idenda w EUR Kruszw ica 0,98 0,11 3,3% 0,4% 2013-08-15 2013-08-20 2013-09-03 2013-06-20 uchw ała WZA Lena 0,15 0,30 4,6% 9,1% 2013-05-16 2013-05-21 2013-06-05 2013-05-08 w ypłacona 8

Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Lentex --- 0,15 --- 3,0% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-23 2013-06-24 uchw ała WZA LPP 78,67 85,10 1,2% 1,3% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-25 2013-06-14 uchw ała WZA Macrologic 2,50 2,50 6,8% 6,8% 2013-03-28 2013-04-02 2013-04-16 2013-03-19 w ypłacona Megaron 0,80 1,18 2,7% 3,9% 2013-10-18 2013-10-23 2013-10-31 2013-06-19 uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (0,38 PLN/akcję) Mennica --- 0,50 --- 3,1% 2013-06-07 2013-06-12 2013-06-26 2013-06-05 w ypłacona MOL 6,25 6,38 2,5% 2,6% 2013-05-27 2013-05-30 2013-06-06 2013-04-25 w ypłacona, dyw idenda w HUF Milkiland --- 0,33 --- 3,0% 2013-10-29 2013-11-01 2013-11-15 2013-06-21 uchw ała WZA Mostostal Płock --- 1,18 --- 6,3% 2013-05-03 2013-05-08 2013-05-23 2013-04-24 w ypłacona MW Trade --- 0,53 --- 3,9% 2013-04-15 2013-04-18 2013-05-07 2013-04-05 w ypłacona Neuca 2,60 3,20 1,6% 1,9% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-28 2013-04-22 w ypłacona Novita 2,90 3,30 8,4% 9,6% 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-14 i 2013-12-18 2013-06-11 uchw ała WZA NTT System --- 0,03 --- 4,4% 2013-05-08 2013-05-13 2013-05-27 2013-04-29 w ypłacona Olympic --- 0,42 --- 6,8% 2013-04-30 2013-05-03 2013-05-15 2013-04-18 w ypłacona Oponeo 0,20 0,03 2,3% 0,3% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-30 2013-06-27 uchw ała WZA Opteam --- 0,08 --- --- 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-14 uchw ała WZA Orbis 1,40 1,40 3,9% 3,9% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-01 2013-06-24 uchw ała WZA Orzeł Biały 0,75 0,22 6,2% 1,8% 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-22 2013-06-06 uchw ała WZA Pani Teresa Medica 1,14 1,00 8,0% 7,0% 2013-07-04 2013-07-09 2013-07-23 2013-06-26 uchw ała WZA PCC Exol --- 0,01 --- 0,2% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 2013-06-25 uchw ała WZA Pegas --- 4,39 --- 4,9% 2013-10-15 2013-10-18 2013-10-29 2013-06-17 uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Pekao 5,38 8,39 3,6% 5,6% 2013-06-18 2013-06-21 2013-07-08 2013-06-12 uchw ała WZA Pelion 1,50 2,00 1,7% 2,2% 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-28 2013-04-26 w ypłacona PGE 1,83 0,86 11,9% 5,6% 2013-09-02 2013-09-05 2013-09-26 2013-06-27 uchw ała WZA PGNiG --- 0,13 --- 2,2% 2013-07-17 2013-07-20 2013-10-03 2013-05-22 uchw ała WZA PKN Orlen --- 1,50 --- 3,2% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-13 2013-06-27 uchw ała WZA PKO BP 1,27 1,80 3,6% 5,1% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-04 2013-06-20 uchw ała WZA Plast-Box --- 0,08 --- 3,6% 2013-06-05 2013-06-10 2013-06-25 2013-05-23 w ypłacona Police --- 0,67 --- 2,5% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-15 2013-04-25 w ypłacona Pow er Media --- 0,04 --- 2,7% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,3% 9,4% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-21 w ypłacona Pragma Inkaso 0,84 1,09 4,4% 5,7% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-12 2013-06-12 uchw ała WZA Procad --- 0,07 --- 5,9% 2013-06-21 2013-06-26 2013-07-11 2013-06-14 Prochem --- 0,78 2,9% 2013-06-19 2013-06-24 2013-09-30 2013-06-08 uchw ała WZA Projprzem --- 0,20 --- 2,2% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-05 2013-05-28 uchw ała WZA PWR Media 0,07 0,04 4,7% 2,7% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-03 2013-04-26 w ypłacona PZU 22,43 29,70 5,5% 7,2% 2013-08-20 2013-08-23 2013-09-12 2013-05-23 uchw ała WZA Quercus 0,20 0,18 4,8% 4,3% 2013-06-11 2013-06-14 2013-06-28 2013-04-25 w ypłacona Qumak --- 1,75 --- 14,3% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-15 2013-06-11 uchw ała WZA Radpol 0,47 0,20 5,1% 2,2% 2013-07-18 2013-07-23 2013-09-02 2013-04-24 uchw ała WZA Rafamet --- 0,30 --- 1,8% 2013-06-17 2013-06-20 2013-07-05 i 2013-11-06 2013-06-13 Rainbow Tours --- 0,04 --- 0,6% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-11 uchw ała WZA Relpol --- 0,37 --- 4,7% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-26 2013-06-14 Robyg 0,12 0,08 6,7% 4,5% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-17 2013-04-23 w ypłacona Ronson --- 0,03 --- 2,3% 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-20 2013-06-27 uchw ała WZA Ropczyce --- 0,35 --- 2,0% 2013-04-25 2013-04-30 2013-05-14 2013-04-19 w ypłacona Sanok 0,64 1,15 2,2% 4,0% 2013-09-10 2013-09-13 2013-10-01 2013-06-17 uchw ała WZA Seko --- 0,13 --- 2,2% 2013-06-05 2013-06-10 2013-06-24 2013-05-25 w ypłacona Selena FM --- 0,38 --- 2,9% 2013-07-10 2013-07-15 2013-07-30 2013-06-18 uchw ała WZA Simple 0,23 0,47 2,9% 5,9% 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-15 2013-06-19 uchw ała WZA Solar --- 0,21 --- 4,4% 2013-08-21 2013-08-26 2013-09-30 2013-06-27 uchw ała WZA Sonel 0,40 0,44 6,4% 7,0% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-19 2013-05-22 w ypłacona Sopharma 0,15 0,15 2,7% 2,7% --- --- --- 2013-06-24 uchw ała WZA Śnieżka 1,35 2,50 3,0% 5,5% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-06-03 dzień w ypłaty Stalprodukt --- 1,00 --- 0,6% 2013-09-10 2013-09-13 2013-09-30 2013-06-21 Stalprofil 0,27 0,14 1,7% 0,9% 2013-09-05 2013-09-10 2013-10-01 2013-06-12 uchw ała WZA Synthos (część I) 0,50 0,50 11,0% 11,0% 2013-04-08 2013-04-11 2013-04-25 2013-04-03 w ypłacona Synthos (część II) --- 0,26 --- 5,7% 2013-04-08 2013-04-11 2013-07-11 2013-04-03 uchw ała WZA Talex 0,20 0,30 2,5% 3,8% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-04 2013-04-25 w ypłacona Tatry Mountain Resorts --- 4,34 --- 2,2% 2013-04-30 2013-05-03 2013-07-02 2013-04-27 uchw ała WZA TIM 0,60 0,12 11,7% 2,3% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-25 2013-05-15 uchw ała WZA Tauron 0,31 0,20 7,2% 4,6% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-18 2013-05-16 w ypłacona TF Skok 0,02 0,02 0,8% 0,8% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-08 w ypłacona Toya --- 0,14 --- 4,1% 2013-07-08 2013-07-11 2013-07-25 2013-06-25 uchw ała WZA TPSA 1,50 0,50 19,6% 6,5% 2013-06-24 2013-06-27 2013-07-11 2013-04-11 uchw ała WZA TVN (część I) 0,10 0,29 1,0% 2,9% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-08 2013-04-15 w ypłacona TVN (część II) --- 0,35 --- 3,5% 2013-04-17 2013-04-22 2013-11-05 2013-04-15 uchw ała WZA Ulma 3,81 2,00 7,3% 3,8% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-12 2013-06-18 uchw ała WZA Unibep 0,12 0,12 1,8% 1,8% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-02 2013-06-06 uchw ała WZA Unicredit --- 0,37 --- 2,3% 2013-05-17 2013-05-22 2013-05-23 2013-05-11 w ypłacona, dyw idenda w EUR Unima 2000 0,23 0,25 7,5% 8,2% 2013-07-31 2013-08-05 2013-08-20 2013-06-21 uchw ała WZA Votum 0,36 0,44 7,3% 8,9% 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-17 i 2013-09-17 2013-06-25 uchw ała WZA Wadex 0,30 0,44 2,6% 3,8% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-14 2013-05-09 w ypłacona Wasko 0,04 0,04 1,8% 1,8% 2013-07-25 2013-07-30 2013-08-15 2013-06-05 uchw ała WZA Waw el 11,00 14,00 1,4% 1,8% 2013-05-21 2013-05-24 2013-06-12 2013-04-29 w ypłacona 9

Wielton 0,20 0,24 4,4% 5,3% 2013-08-14 2013-08-19 2013-09-02 i 2013-12-20 2013-06-20 uchw ała WZA Zamet Industry 0,18 0,52 4,6% 13,4% 2013-05-15 2013-05-20 2013-07-02 2013-05-13 uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (0,20 PLN/akcję) ZPUE 6,40 10,44 1,7% 2,7% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja zw ykła ZPUE 6,81 11,16 1,8% 2,9% 2013-05-29 2013-06-03 2013-07-03 2013-05-16 uchw ała WZA, akcja uprzyw ilejow ana ZUK Stąporków 0,55 0,35 2,0% 1,3% 2013-07-30 2013-08-02 2013-09-04 2013-04-08 uchw ała WZA Zyw iec 24,00 31,00 5,7% 7,4% 2013-04-17 2013-04-22 2013-05-09 2013-04-05 uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (4 PLN/akcję) New Connect Dzień Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Analizy Online 0,40 0,85 3,3% 7,0% 2013-05-20 2013-05-23 2013-06-07 2013-05-16 w ypłacona AquaBB 0,18 0,36 1,8% 3,6% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-03 2013-06-06 uchw ała WZA CCS --- 0,13 --- 8,9% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-14 2013-05-15 w ypłacona CF BPS --- 0,18 --- 3,4% 2013-05-29 2013-06-03 2013-06-17 2013-05-23 w ypłacona Codemedia --- 1,77 --- --- 2013-06-28 2013-07-03 2013-07-31 2013-06-24 uchw ała WZA Copernicus 3,00 1,50 3,7% 1,8% 2013-05-15 2013-05-20 2013-06-05 2013-05-09 w ypłacona Danks 0,26 0,25 27,7% 26,6% 2013-09-23 2013-09-26 2013-10-23 2013-06-26 uchw ała WZA Drukpak --- 0,88 --- 4,8% 2013-01-09 2013-01-14 2013-01-29 2013-01-03 w ypłacona EBC Solicitors --- 0,20 --- 20,2% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-29 2013-06-25 uchw ała WZA Ekoboks --- 0,17 --- 7,4% 2013-07-15 2013-07-18 2013-08-05 2013-06-21 uchw ała WZA Eurotax 0,56 0,36 14,0% 9,0% 2013-06-21 2013-06-26 2013-09-30 2013-05-28 uchw ała WZA GO TFI --- 0,36 --- --- 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-15 2013-06-17 uchw ała WZA Gw arant 0,30 0,30 10,3% 10,3% 2013-09-04 2013-09-09 2013-09-26 2013-06-24 uchw ała WZA Hydrapres 0,01 0,01 2,9% 2,9% 2013-09-16 2013-09-19 2013-10-03 2013-06-20 uchw ała WZA IAI --- 0,04 --- --- 2013-06-27 2013-07-02 2013-07-14 2013-06-26 uchw ała WZA Inter Media Services --- 0,02 --- 2,0% 2013-06-14 2013-06-19 2013-07-04 2013-06-10 uchw ała WZA KBJ --- 0,13 --- 4,1% 2013-07-23 2013-07-26 2013-08-16 2013-06-30 uchw ała WZA Makolab 0,03 0,03 2,7% 2,7% 2013-07-10 2013-07-15 2013-08-05 2013-06-28 uchw ała WZA Mediacap --- 0,09 --- 8,1% 2013-07-11 2013-07-16 2013-08-09 2013-06-20 uchw ała WZA Medicalgorithmics --- 1,10 --- --- 2013-07-01 2013-07-04 2013-08-19 2013-06-27 uchw ała WZA Netw ise --- 0,50 --- 7,8% 2013-05-30 2013-06-04 2013-06-18 2013-05-27 uchw ała WZA Onico 4,40 0,59 22,1% 3,0% 2013-06-12 2013-06-17 2013-07-01 2013-04-17 dzień w ypłaty PCZ --- 0,20 --- 0,6% 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-16 2013-06-24 uchw ała WZA PGS Softw are 0,11 0,18 2,9% 4,8% 2013-04-09 2013-04-12 2013-04-26 2013-04-05 w ypłacona Pharmena 0,05 0,10 0,6% 1,1% 2013-08-27 2013-08-30 2013-09-20 2013-06-27 uchw ała WZA Planet Soft --- 0,05 --- --- 2013-07-26 2013-07-31 2013-08-20 2013-06-28 uchw ała WZA Prolog --- 1,30 --- 14,5% 2013-06-20 2013-06-25 2013-07-10 2013-05-27 uchw ała WZA Revitum --- 0,20 --- 8,0% 2013-05-24 2013-05-29 2013-06-13 2013-05-20 w ypłacona Seka 0,10 0,07 1,6% 1,1% 2013-06-25 2013-06-28 2013-07-17 2013-06-19 uchw ała WZA Sevenet --- 0,09 --- 7,5% 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-25 2012-12-19 w ypłacona Unimot Gaz --- 0,14 --- 5,2% 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-31 2013-06-27 uchw ała WZA WDB --- 0,06 --- --- 2013-06-26 2013-07-01 2013-07-19 2013-06-18 uchw ała WZA Wierzyciel 0,01 0,06 1,5% 9,1% 2013-07-05 2013-07-10 2013-07-26 2013-06-28 uchw ała WZA Wodkan --- 0,16 --- 4,2% 2013-05-31 2013-06-05 2013-06-20 2013-05-24 uchw ała WZA 10

MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Spółka Ticker Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Budow lany Budimex BDX 94,00 2 400 13,1 15,3 22,5 7,1 7,7 10,2 Elektrobudow a ELB 142,60 677 19,2 18,6 14,7 11,8 10,8 9,6 Elektrotim ELT 7,85 78 13,3 --- --- --- --- --- Introl INL 7,05 188 11,7 14,1 11,8 --- 7,5 6,8 Mirbud MRB 1,08 81 13,8 --- --- --- --- --- PA Nova NVA 19,59 196 11,8 --- 7,8 16,3 10,4 --- Projprzem PJP 9,29 56 10,2 --- --- 3,4 --- --- Rafako RFK 6,05 421 --- 8,4 8,0 9,8 7,8 7,5 Tesgas TSG 3,34 38 --- --- 22,3 --- 19,0 6,3 Trakcja TRK 0,53 218 --- 13,3 11,8 5,4 7,2 6,5 Unibep UNI 6,70 229 13,6 12,2 9,9 7,2 7,2 6,0 ZPUE PUE akumuluj (334,5 zł) 385,00 539 18,3 17,0 --- 9,8 9,7 9,9 ZUE ZUE 6,10 134 --- --- 10,7 7,1 --- 6,0 Nieruchomości BBI Development BBD 0,43 225 54,6 --- 10,8 35,2 38,6 --- Dom Development DOM redukuj (29,7 zł) 38,71 958 10,5 21,8 45,8 8,4 18,0 30,9 Czerw ona Torebka CZT 11,01 569 17,9 --- --- --- --- --- Echo Investment ECH 6,85 2 877 5,7 14,0 14,9 29,0 18,2 16,6 GTC GTC 8,20 2 619 --- --- 20,0 33,2 23,3 15,5 JW Construction JWC 4,76 257 22,5 15,9 11,9 14,0 15,2 --- LC Corp LCC 1,50 671 8,4 --- --- --- --- --- Polnord PND 7,98 205 6,9 --- --- 5,9 --- --- Rank Progress RNK 8,54 318 8,2 --- --- --- --- --- Robyg ROB 1,79 463 23,0 --- 13,1 11,3 11,1 9,0 Ronson RON 1,30 354 11,2 --- 13,0 16,4 17,8 14,4 Handel AB ABE 20,80 337 8,0 7,7 7,1 7,3 8,1 7,3 ABC Data ABC 3,17 397 10,2 9,3 7,7 9,7 8,2 7,7 Action ACT 35,78 587 11,2 11,1 10,4 8,4 7,5 6,9 Amrest EAT trzymaj (85,0 zł) 80,00 1 697 18,7 21,2 15,9 7,5 6,4 5,5 CCC CCC akumuluj (80 zł) 85,00 3 264 27,6 21,8 16,4 18,1 14,7 11,7 Emperia EMP 59,00 892 118,6 23,9 17,3 24,6 7,9 6,5 Eurocash EUR 58,70 8 118 32,1 25,7 21,0 18,2 15,6 13,9 Farmacol FCL 51,20 1 198 10,2 10,1 10,5 10,9 7,4 7,6 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 123,30 1 747 17,4 15,2 13,1 12,0 11,3 9,9 LPP LPP kupuj (5600 zł) 6550,00 11 994 33,8 28,9 22,4 21,3 19,5 15,0 Neuca NEU 165,00 745 9,5 9,2 10,0 7,0 6,5 6,6 NFI Empik M&F EMF 20,99 2 218 17,4 --- 27,5 13,1 10,7 9,9 Pelion PEL 90,00 1 014 12,2 16,3 15,9 10,0 7,2 7,9 TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 5,15 114 71,5 10,6 8,1 11,7 4,3 3,4 Vistula VST 0,96 129 13,9 16,0 7,2 8,1 8,3 7,4 TMT 4Fun Media 4FM kupuj (25 zł) 19,70 80 9,6 7,8 7,6 6,5 4,4 4,1 Agora AGO 8,60 438 --- 40,0 23,9 4,5 3,6 3,4 Asseco BS ABS 11,44 382 14,5 14,0 13,7 8,2 7,8 7,5 Asseco Pol ACP 42,58 3 534 9,4 9,5 9,7 6,2 6,0 6,0 Cinema City CCI 28,75 1 472 13,5 15,8 12,1 10,6 8,2 7,7 CD Projekt CDR 9,25 878 27,7 46,3 9,3 28,2 36,0 7,7 City Interactive CIA 15,40 195 30,2 5,6 6,1 --- 3,6 3,3 Comarch CMR 80,90 651 18,5 15,4 12,1 7,2 5,9 5,8 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 18,55 6 462 10,8 14,3 13,9 8,2 8,4 7,8 Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 16,00 222 16,4 12,5 12,2 9,1 8,2 7,7 Midas MDS kupuj (1,07 zł) 0,82 382 --- --- --- --- --- 73,1 Macrologic MCL 36,50 69 11,6 --- --- 4,8 --- --- Sygnity SGN 16,71 199 --- 17,9 10,6 8,8 6,1 4,9 TP SA TPS 7,65 10 218 14,5 37,0 45,8 3,0 3,8 4,0 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 10,01 3 442 40,9 33,1 13,0 11,8 10,4 9,6 11

MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Spółka Ticker Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Chemia Azoty Tarnów ATT 74,00 7 340 12,6 15,6 12,3 12,1 7,5 6,8 Ciech CIE 24,20 1 275 --- 17,8 12,7 117,2 5,4 5,2 Police PCE 26,30 1 973 22,7 22,6 20,4 8,9 11,1 10,3 Puław y ZAP 134,05 2 562 6,3 9,5 10,2 3,1 5,0 4,7 Synthos SNS 4,56 6 034 12,4 10,1 8,8 6,6 7,0 6,2 Przemysł Amica AMC kupuj (82 zł) 79,80 620 13,0 11,9 10,6 6,9 6,1 5,5 Apator APT redukuj (30 zł) 29,50 977 10,5 15,8 14,8 8,3 9,4 8,8 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 15,60 206 17,2 13,2 14,5 8,9 8,9 8,1 Barlinek BRK 1,09 277 --- --- 12,1 8,5 6,5 6,1 Dębica DBC 64,50 890 10,8 --- --- --- --- --- Famur FMF 5,50 2 648 10,0 13,8 13,9 5,5 7,1 7,2 Kęty KTY 137,00 1 266 11,5 12,2 11,7 6,4 7,0 6,4 Kopex KPX 11,30 840 8,4 12,4 --- 4,9 5,9 5,9 Mennica Polska MNC 15,89 824 9,3 7,1 --- 5,6 5,0 5,1 Radpol RDL akumuluj (11,8 zł) 9,13 235 18,8 10,3 8,7 10,9 7,1 6,1 Rovese RSE 1,56 1 266 --- 22,3 9,2 11,8 8,4 6,7 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 48,00 503 17,9 17,0 16,3 9,9 10,1 9,7 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 6,25 88 13,7 23,0 19,4 6,6 7,8 7,6 Stomil Sanok SNK 28,50 758 15,2 --- --- 8,4 7,9 --- Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 13,99 181 10,1 6,3 4,5 1,1 1,0 0,9 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 61,83 1 045 12,9 10,6 9,7 3,3 2,5 2,0 Magellan** MAG kupuj (66,3 zł) 61,79 403 10,8 9,2 8,2 1,9 1,5 1,4 MW Trade** MWT kupuj (14,3 zł) 13,50 113 12,6 7,6 6,5 2,1 1,5 1,2 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 409,70 35 379 9,4 14,0 13,7 2,5 2,5 2,5 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 17,80 46 8,4 6,6 5,8 1,2 1,0 0,9 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 19,10 70 7,7 6,4 5,5 1,3 1,2 1,1 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 7,94 156 7,1 5,7 5,2 1,5 1,2 1,0 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 13,90 754 6,1 7,7 7,4 2,1 1,9 1,9 Inne Cormay CRM 11,95 381 23,8 27,2 26,0 28,1 12,3 11,2 PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1,30 101 --- 6,1 3,1 --- 6,0 2,5 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 24,90 1 266 3,3 5,9 5,9 3,0 3,7 4,2 New Connect Briju BRI 16,00 96 27,2 --- --- --- --- --- Medicalgorithmics MDG kupuj (100 zł) 78,00 267 35,6 21,0 15,2 27,9 14,7 9,3 Orphee ORP 7,50 132 8,6 --- --- --- --- --- Plasma System PSM 15,70 31 8,0 --- --- --- --- --- Platige Image PLI 23,40 74 14,9 --- --- --- --- --- Progres Investment* ** PRG 11,00 49 2,3 2,1 --- 1,4 --- --- *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA 12

2012-07-03 2012-08-03 2012-09-03 2012-10-03 2012-11-03 2012-12-03 2013-01-03 2013-02-03 2013-03-03 2013-04-03 2013-05-03 2013-06-03 2013-07-01 Small&mid vs WIG WIG mwig40 swig80 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 Research: Tomasz Mazurczak t.mazurczak@trigon.pl, (22) 433 83 68 Hanna Kędziora h.kedziora@trigon.pl, (22) 433 83 71 Michał Sztabler m.sztabler@trigon.pl, (22) 433 83 75 Grzegorz Kujawski g.kujawski@trigon.pl, (22) 433 83 69 Michał Sioda m.sioda@trigon.pl, (22) 433 83 92 Kacper Burdziński k.burdzinski@trigon.pl (22) 433 83 65 Institutional sales: Krzysztof Kasiński k.kasinski@trigon.pl, (22) 433 83 64 Artur Szymecki a.szymecki@trigon.pl, (22) 433 83 63 Sebastian Kosakowski s.kosakowski@trigon.pl (22) 433 83 93 Artur Pałka a.palka@trigon.pl, (22) 433 83 61 Maciej Fink-Finowicki m.fink-finowicki@trigon.pl, (22) 433 83 62 Mariusz Musiał m.musial@trigon.pl, (22) 433 83 85 Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65 31-545 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP 676-10-44-221 KRS 0000033118 Kapitał zakładowy 13.500.000 zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 13