1 20/2016 (26.IX-9.X.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Dzięki sprzyjającej pogodzie, na Kujawach, lokalnie w Wielkopolsce i w centrum kraju kukurydza uprawiana na lżejszych glebach jest już koszona. Zbierane ziarno jest suche (25-26% wilgotności), a osiąganie plony kukurydzy mokrej wysokie (9-13 t/ha). Wyższe plony powinny być osiągane na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie warunki glebowe dla uprawy kukurydzy są lepsze. Przewidujemy, iż tegoroczne zbiory rzepaku w kraju będą wysokie i wyniosą ponad 4 mln ton. Handel ziarnem zbóż na rynku krajowym pozostaje umiarkowany. Zapotrzebowanie na ziarno zarówno ze strony młynów jak i wytwórni pasz nie jest obecnie duże. Przetwórcy zbudowali pewne zapasy ziarna i nie kwapią się z dalszymi zakupami. Zainteresowanie zakupami zbóż ze strony młynów jest umiarkowane, stąd też nie dokonują one zakupów na szerszym z rynku i głównie starają się kupować ziarno na rynkach lokalnych. Z kolei, wytwórnie pasz nastawione są obecnie na skup kukurydzy, a zbliżające się zbiory wywierają presję na ceny kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów i pszenicy paszowej oferowane przez przetwórców. Obecne ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) przez firmy handlowe i wytwórnie pasz kształtują się w przedziale 350-380 PLN/t, z dostawą. Część rolników zawarła kontrakty na sprzedaż kukurydzy po wyższych cenach. W związku z niską wilgotnością zbieranego ziarna, rolnicy mogą liczyć na dodatkowe dopłaty W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża ze zbiorów 2016 z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 590-640 PLN/t, pszenica paszowa 560-610 PLN/t, żyto konsumpcyjne 500-550 PLN/t, żyto paszowe 480-510 PLN/t, pszenżyto 530-570 PLN/t, jęczmień paszowy 480-540 PLN/t, kukurydza (zbiór 2015) 600-650 PLN/t. kukurydza (zbiór 2016) 580-610 PLN/t kukurydza mokra 350-380 PLN/t. Rynkowa podaż rzepaku w dalszym ciągu pozostaje uszczuplona. W zależności od lokalizacji, obecne, wyjściowe ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe i firmy handlowe kształtują się na poziomie 1650-1700 PLN/t. Zgodnie z wcześniejszymi
2 20/2016 (26.IX-9.X.2016) zapowiedziami, w lipcu br. zakłady tłuszczowe rozpoczęły import nasion rzepaku ze wschodu i południa Europy, głównie z Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Mołdawii, Czech i Węgier. W portach cały czas na statki ładowana jest głównie pszenica, ale jej eksport w znacznej mierze także jest realizowany w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Obecnie w porcie Gdynia na statki ładowana jest pszenica z przeznaczeniem do Arabii Saudyjskiej i krajów Afryki (łącznie ponad 130 tys. ton). Ponadto, przedmiotem eksportu są także mniejsze partie kukurydzy, owsa i łubinu. W połowie tygodnia, ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 680-685 PLN/t (dostawa IX 2016), żyto paszowe 500-510 PLN/t (dostawa IX 2016) kukurydza (zbiór 2016) 605-610 PLN/t (dostawa X 2016) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu dostawy. Eksport ziarna zbóż na kołach do Niemiec cały czas przede wszystkim sprowadza się do realizacji starych kontraktów. Mało konkurencyjne ceny oferowane za ziarno przez niemieckich kontrahentów powodują, iż nowych kontraktów jest jak na lekarstwo. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze ze zbiorów 2015-2016 w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 17.VIII.16 24.VIII.16 31.VIII.16 7.IX.16 14.IX.16 21.IX.16 pszenica paszowa 560-600 560-620 560-630 560-600 560-610 560-610 kukurydza 650-690 650-690 650-690 640-670 620-660 600-650 pszenżyto 500-560 520-560 530-560 530-560 530-570 530-570 jęczmień paszowy 480-540 480-540 490-540 490-550 490-550 480-540 żyto paszowe 480-500 480-500 480-500 480-510 480-510 480-510 pszenica konsumpcyjna 600-650 600-650 600-650 600-650 590-650 590-640 żyto konsumpcyjne 500-550 500-550 500-560 500-560 500-550 500-550
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII.16 31.VIII.16 PLN/t 3 20/2016 (26.IX-9.X.2016) 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne UE-28 I ŚWIAT UE-28: Strategie Grains ponownie zmniejsza ocenę zbiorów zbóż w UE, obniża udział pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża i prognozę eksportu pszenicy z UE-28 do krajów trzecich w bieżącym ie. We wrześniowej ocenie, SG zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 o 1,4 mln ton do 136,5 mln ton (-10% rok do roku), jęczmienia o 0,6 mln ton do 60,0 mln ton (-2%) oraz kukurydzy o 1,3 mln ton do 59,3 mln ton (+4%). SG skorygowała ocenę zbiorów pszenicy przede wszystkim we Francji oraz w Niemczech. SG obecnie szacuje udział pszenicy konsumpcyjnej w łącznych zbiorach tego zboża w UE-28 na poziomie 59% wobec 66% spodziewanych przed miesiącem i 71% osiągniętych w poprzednim roku. SG podkreśla, iż problemy z jakością francuskiej pszenicy skomplikują dostęp do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej (Algierii i Maroka) w bieżącym ie 2016/17. Dlatego też SG ponownie zmniejszyła prognozę eksportu pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich w ie 2016/17 o 1,0 mln ton do 23,7 mln ton, co byłoby wielkością o 8 mln ton mniejszą od wolumenu eksportu tego zboża w poprzednim ie 2015/16.
4 20/2016 (26.IX-9.X.2016) Egipt: egipskie władze zdecydowały o odejściu od zera tolerancji dla sporyszu w importowanym ziarnie pszenicy. Władze Egiptu wycofały się z wprowadzonych z początkiem września br. bardziej rygorystycznych norm jakościowych w odniesieniu do importowanej pszenicy, tj. zera tolerancji dla sporyszu. Tym samym Egipt powraca do ogólnie przyjętej normy międzynarodowej, tj. dopuszczalnej zawartości do 0,05% sporyszu w importowanym ziarnie. Brak ofert sprzedaży pszenicy podczas trzech ostatnich przetargów otwartych przez egipską agencję ds. zakupów GASC dał jednak egipskiemu rządowi do myślenia. Władze Egiptu, chcąc zapewnić bezpieczną podaż pszenicy na rynku wewnętrznym musiały się ugiąć i zwiększyć normę dopuszczalnej zawartości sporyszu w ziarnie. Nowe regulacje mają objąć zarówno wcześniej zawarte jak i przyszłe kontrakty. Jednocześnie rząd zakomunikował, iż inspekcją jakości ziarna pod kątem obecności sporyszu będzie zajmowała się wynajęta firma międzynarodowa. Niewielki wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Powrót Egiptu do zakupów pszenicy zawierającej do 0,05% sporyszu stwarza pewne szanse na eksport unijnej pszenicy do tego kraju. Warto nadmienić, iż w minionym ie 2015/16 Egipt (będący największym importerem pszenicy na świecie) sprowadził aż 11 mln ton tego zboża, co stanowiło 7% globalnego obrotu pszenicą. W analizowanym tygodniu, większej zwyżce cen pszenicy na MATIFie przeciwdziałał rosnący kurs euro do koszyka walut, a także bardzo duża globalna podaż tego zboża w bieżącym ie. W piątek 23/09 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 161,25 EUR/t i była o 1,4% wyższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 także wzrosła o 1,4% i wyniosła 166,25 EUR/t. Niewielki wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, pod wpływem zwyżkujących cen ropy naftowej i innych surowców oleistych na giełdach światowych w I połowie tygodnia, w tym malezyjskiego oleju palmowego, a także soi i canoli za oceanem. W najbliższych tygodniach, spodziewane rekordowe zbiory soi w USA, które powoli się rozpoczynają mogą wywierać dalszą presję na ceny rzepaku na MATIFie. W piątek 23/09 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 375,75 EUR/t i była o 0,9% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 376,00 EUR/t i była o 1,0% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 23 września 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 23.IX/16.IX Kontrakt /t 23.IX/16.IX Kontrakt /t 24.III/18.III 23.IX/16.IX XII'2016 161,25 1,4% XI'2016 162,75 1,4% XI'2016 375,75 0,9% III'2017 166,25 1,4% I'2017 164,50 1,2% II'2017 376,00 1,0% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 23.IX/16.IX Kontrakt $/t 23.IX/16.IX Kontrakt $/t 23.IX/16.IX XII'2016 148,66 0,3% XII'2016 132,43-0,2% XI'2016 350,90-1,1% III'2017 157,26 0,7% III'2017 136,29-0,3% I'2017 353,11-1,0% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
16.IX.16 19.IX.16 20.IX.16 21.IX.16 22.IX.16 23.IX.16 16.IX.16 19.IX.16 20.IX.16 21.IX.16 22.IX.16 23.IX.16 (euro/t) (euro/t) 5 20/2016 (26.IX-9.X.2016) 180 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 390 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 170 160 150 160,50 159,00 162,75 161,25 385 380 375 370 372,50 375,75 140 365 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)