DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek 01.04.2010 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 10 856,6-0,5% WIG otw. 42 451,6-0,3% WIKANA 0,11-8,3% NASDAQ 2 398,0-0,5% WIG zam. 42 446,5-0,3% CORMAY 6,03-8,1% S&P 500 1 169,4-0,3% obrót (tys. PLN) 1 587 069 23,4% ENERGOPOL 6,13-6,7% DAX XETRA 6 153,6 0,2% WIG 20 otw. 2 494,3-0,5% BORYSZEW 1,98-6,2% FTSE 5 679,6 0,1% WIG 20 zam. 2 495,6-0,4% FOTA 17,60-6,1% CAC 3 974,0-0,3% FW20H10 otw. 2 441,0 0,5% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 11 252,2 1,5% FW20H10 zam. 2 480,0 2,1% PKOBP 39,95 208 633 HANG SENG 21 439,7 0,9% mwig40 otw. 2 496,8-0,1% TPSA 16,21 163 583 W aluty i surowce zmiana mwig40 zam. 2 496,2-0,1% KGHM 107,30 151 622 WIBOR 3m (%) 4,00-0,5% Największe wzrosty kurs zmiana PEKAO 166,00 136 779 EUR/PLN 3,859-0,3% TECHMEX 1,87 +24,7% BZWBK 205,90 133 324 USD/PLN 2,851-1,2% KOLASTYNA 0,67 +13,6% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,353 0,8% INVESTCON 2,25 +10,8% BUX 24 245,6-0,3% miedź (USD/t) 7 850,0 1,0% TRAVELPL 21,56 +8,9% RTS 1 571,0-0,1% miedź (PLN/t) 22 644,9 0,9% ATLANTAPL 10,70 +8,2% PX50 1 196,8-1,3% ropa Brent (USD/bbl) 81,30 1,0% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora 521-79-43 Michał Sztabler 521-79-13 Bartosz Arenin 521-87-23 Monika Kalwasińska 521-79-41 Monika Milko 521-79-17 Przemysław Smoliński 521-79-10 Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-40 Dariusz Andrzejak 521-91-39 Marcin Kuciapski 521-82-12 Krzysztof Kubacki 521-82-10 Krzysztof Zajkowski 521-82-13 Magdalena Kupiec 521-91-50 Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał 521-78-39 Najważniejsze informacje BZ WBK BZ WBK BRE Millennium Budimex Mostostal W-wa Mennica, RUCH Kontynuacja rozmów o Anwilu po świętach spodziewa się, że po świętach wybierze jeden podmiot do dalszych rozmów w sprawie sprzedaży Anwilu, poinformował prezes Jacek Krawiec. Koreańczycy zainteresowani Możejkami Koncerny z Korei Południowej są zainteresowane odkupieniem od polskiego rafinerii w Możejkach, poinformował premier Litwy Andrius Kubilius. Powiedział też, że jego kraj "byłby rad", gdyby do Możejek wrócił rosyjski Jukos. Możliwe kolejne transakcje sprzedaży rezerw ropy Polski Koncern Naftowy Orlen nie wyklucza, że wkrótce będzie rozważał możliwość przeprowadzenia kolejnych transakcji odsprzedaży zapasów ropy naftowej, co pozwoli spółce na dalsze obniżanie zadłużenia i poprawę płynności. Potencjalni partnerzy do budowy bloku energetycznego ma kilku potencjalnych partnerów, z którymi mógłby budować blok energetyczny, ale nie wyklucza, że sam zrealizuje ten projekt Chodzi o gazowy blok energetyczny we Włocławku o mocy 460 MW. Gdyby blok został wybudowany, głównym odbiorcą produkowanej tam energii byłby Anwil. Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do około 80 proc. Wskaźnik kredytów do depozytów BZ WBK spadł do około 80 proc. Bank w I kwartale 2010 roku udzielił kredyty hipoteczne za 400 mln zł. Większy zysk w 2010 roku BZ WBK planuje, że w 2010 roku zysk netto w porównaniu z 2009 rokiem wzrośnie i poprawi się wskaźnik kosztów do dochodów. Zmiana okresu obowiązywania umowy kredytowej z Commerzbankiem Zgodnie z podpisanym wczoraj aneksem do umowy okres kredytowania dla pierwszej transzy kredytu w kwocie 250.000.000 CHF (równowartość 675.000.000 zł według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010r.) został wydłużony do 8 lat, a dla drugiej transzy kredytu w wys. 250.000.000 CHF - do 9 lat. Fitch obniżył perspektywę ratingu dla Banku Millennium do negatywnej Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu podmiotu dla Banku Millennium do negatywnej ze stabilnej. Jednocześnie wszystkie ratingi dla Banku Millennium zostały potwierdzone: rating podmiotu na poziomie A, rating krótkoterminowy na poziomie F1, rating indywidualny na poziomie C/D i rating wsparcia na poziomie 1. Zmiana perspektywy ratingu dla polskiego banku odzwierciedla zmianę perspektywy ratingu dla podmiotu dominującego tj. Millennium bcp. Umowa za 132,4 mln zł na obwodnicę Nowogardu Budimex podpisał umowę wartości 132,4 mln zł netto na budowę obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi S-6. Prace budowlane potrwają 22 miesiące. Zarząd liczy na 10-proc. wzrost sprzedaży, wartość portfela to 3 mld zł Mostostal Warszawa spodziewa się, że w roku 2010 zanotuje 10 proc. wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2009. Portfel zamówień firmy to już 3 mld zł.w spółce od dawna trwają intensywne działania marketingowe i organizacyjne zmierzające do przygotowania Mostostalu Warszawa do oferowania i świadczenia kompleksowych usług inżynieryjno-budowlanych na potrzeby klientów dla energetyki i przemysłu ciężkiego. Przedłużenie przyjmowanie zapisów w wezwaniu na Ruch do 21 kwietnia Mennica Polska przedłużyła zapisy w wezwaniu na sprzedaż akcji Ruchu do 21 kwietnia. Mennica 26 lutego wezwała do sprzedaży akcji Ruchu, dających 54,95 proc. głosów na WZA po 8,3 zł za sztukę. Zapisy
rozpoczęły się 18 marca i potrwać miały do 1 kwietnia. Spółka podała wcześniej, że termin przyjmowania zapisów może ulec wydłużeniu jeżeli w uznaniu wzywającego będzie to konieczne do realizacji celu wezwania. Mennica zamierza nabyć akcje Ruchu tylko w sytuacji, gdy w wezwaniu zostaną złożone zapisy akcje dające co najmniej 51 proc. głosów na walnym. JW. Construction Pamapol ATM Telekomunikacja W transakcji pakietowej sprzedano 1,5 mln akcji spółki W środowej transakcji pakietowej sprzedano 1,5 mln akcji JW Construction po 13 zł za akcję. Sprzedane akcje stanowią około 2,74 proc. kapitału spółki. Na środowym zamknięciu kurs JW Construction wyniósł 15,55 zł. Wyłączność na kupno aktywów Sorelli Pamapol otrzymał od firmy Agros Nova wyłączność negocjacyjną na kupno aktywów Sorelli, producenta dżemów. Atman, z grupy ATM-u, przejął całość sieci AC-X W wyniku porozumienia z Crowley Data Poland należący do ATM-u ogólnopolski operator telekomunikacyjny Atman w ostatnich tygodniach przejął całkowitą odpowiedzialność (techniczną i handlową) za działanie w Polsce sieci AC-X. AC-X to dedykowana sieć węzłów dostępowych (Gigabit Ethernet) powiązanych łączami międzymiastowymi o dużej przepustowości (N10 Gb/s). Usługa ta kierowana jest przede wszystkim do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców dostępu do internetu i portali. Umożliwia możliwość wymiany ruchu z innymi sieciami oraz internetowymi dostawcami treści Elastyczna asymetria MTR a nowy projekt UKE UKE chce zaproponować operatorom komórkowym nowy sposób ustalania stawek MTR a w tym ich asymetrii. Regulator proponuje, aby operatorzy sami ustalali wielkość MTR a, czyli kiedy i jaką asymetrię chcą stosować, przy założeniu, że stawka ta będzie mieściła się w ramach wskaźnika stworzonego przez UKE. Wcześniej KE wskazywała, że asymetryczne stawki nie powinny być stosowane przez operatorów dłużej niż 4 lata. Mimo to UKE nie zamierza skrócić czasu asymetrii P4. Zgodnie z harmonogramem Play przestanie z niej korzystać po 7 latach, czyli w 2013 r. W tym samym roku minie także asymetria dla Polsatu Cyfrowego. Aero 2, Centernet i Mobyland mają stosować asymetrię do 4 lat. Pozostałe informacje Armatura Kraków Cyfrowy Polsat Elstaroil Famur FON IBSystem Interferie Spółka Armatoora (100% zależna od emitenta), dokonała podwyższenia KZ spółki z kwoty 20 mln zł do kwoty 22 mln zł w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 5 zł. Akcje serii C zostaną zaoferowane jedynemu akcjonariuszowi, tj. Armatura Kraków. Podpisano aneks do umowy z dnia 2 listopada 2004 roku pomiędzy Cyfrowy Polsat i Nagravision dotyczącej wynajęcia, licencji i instalacji systemu dostępu warunkowego i sprzedaży kart dostępu warunkowego Nagravision. Spółka oszacowała, iż wartość aneksu, w okresie trwania umowy, do 31 grudnia 2020 roku, wyniesie około 356 milionów zł. Spółka Biopaliwa (spółka zależna od emitenta) zawarła z PKO Bank Polski aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w formie limitu kredytowego wielo-celowego. Przedmiotem aneksu jest zwiększenie kwoty finansowania z 25 mln zł do 50 mln zł. oraz wydłużenie zakończenia okresu finansowania z pierwotnie ustalonej daty 17.07.2011 r. do 31.12.2012 roku Spółka zależna emitenta - PIOMA INDUSTRY kupiła od Invest 6 S.K.A. (zbywca) 100% akcji ZAMET- BUDOWA MASZYN. Wartość umowy wynosi 85 mln złotych. Zawarto umowę zakupu niespełna 48% akcji ( tj. 4.755.000 sztuk akcji) spółki FON Ecology po cenie za akcję 0,40 zł równej 1.902.000 złotych. Sprzedającymi jest spółka Craspiana. Po tej transakcji spółka FON posiada łącznie 7.255.000 akcji spółki FON Ecology, co stanowi 72,55% całości obecnego KZ spółki FON Ecology. Sąd zarejestrował zmianę wysokości KZ w wyniku emisji 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 0,75 mln zł. Obecnie KZ spółki wynosi ok. 63,26 mln zł i dzieli się na 126.525.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 126.525.000. ZWZ spółki postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości ok. 2,89 mln złotych na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. ZWZ spółki powołuje do RN INTERFERIE : 1)Cezarego Iwańskiego, 2)Janusza Żołyńskiego, 3)Roberta Ostowicza, 4)Angelikę Andersz Hrynków, 5)Józefa Stanisława Kowalskiego, 6)Jerzego Pokój. ZWZ spółki wyraża zgodę na zbycie przez INTERFERIE poprzez wniesienie aportem do zależnej spółki celowej INTERFERIE Medical SPA nieruchomości położonych w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15. 2
Marvipol Mediatel Netia Procad TUP Wielton Zakończono subskrypcję prywatną akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach której objętych zostało 1.670.000 akcji serii E, w cenie emisyjnej 12,00 PLN za każdą akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi ok. 4,74 mln PLN, co przy poniesionych łącznych kosztach emisji w kwocie ok. 0,27 mln PLN daje średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii E w kwocie 0,69 PLN. Został podpisany aneks do umowy kredytowej z dnia 31 marca 2009 r. zawartej pomiędzy BRE Bank a Mediatel (kredytobiorca 1), Mediatel 4B. (kredytobiorca 2) oraz Elterix (kredytobiorca 3). Na podstawie aneksu: 1)zwiększona została linia kredytowa do kwoty w łącznej wysokości 8 mln PLN, 2)kredytobiorcy zobowiązali się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 29.04.2011 r., 3)zwiększeniu uległo zabezpieczenie spłaty należności wynikających z umowy, poprzez złożenie oświadczeń przez kredytobiorców o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 8,8 mln PLN. KDPW rozliczył operację, w wyniku której spółka wyemitowała w dniu 30 marca 2010 r. w ramach jej kapitału warunkowego 61.059 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda uprawniających do 61.059 głosów na WZ spółki. KZ spółki po tej emisji wynosi ok. 389,34 mln złotych i dzieli się na 389.338.353 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 389.338.353 głosów na WZ spółki. Zarząd spółki podpisał z Ireną Grodkowską umowę zakupu nieruchomości gruntowej z budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 289, o łącznej powierzchni 3432 m kw. Kwota transakcji została ustalona na ok. 1,24 mln zł (362,59 zł za m kw.). Sąd dokonał rejestracji połączenia TUP Property (spółka przejmująca) i Tanis Investments (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło w drodze przejęcia przez TUP Property spółki Tanis Investments, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie nastąpiło bez podwyższania KZ spółki przejmującej z uwagi na to, że spółka ta posiada całość udziałów Tanis Investments. KZ TUP Property wynosi ok. 26,15 mln zł i dzieli się na 26.145.333 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie akcje spółki należą do TUP. Sąd dokonał rejestracji połączenia Data Logistics (spółka przejmująca) i X-press Couriers (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez Data Logistics spółki X-press Couriers, przez przeniesienie całego majątku spółki X-press Couriers na Data Logistics, w zamian za udziały, które Data Logistics wydała pozostałym wspólnikom X-press Couriers. W wyniku połączenia w spółce Data Logistics nastąpiło podwyższenie KZ o kwotę ok. 1,72 mln zł, tj. do kwoty ok. 5,85 mln zł poprzez utworzenie 17.155 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Udziały te otrzymali wspólnicy dotychczasowej spółki X-press Couriers. Po połączeniu TUP posiada 41.376 udziałów i głosów na WZ X- press Couriers, co stanowi 70,69% udziału w KZ i głosach na WZ spółki. Pozostałe udziały i głosy na WZ spółki X-press Couriers w liczbie 17.155 stanowiące 29,31% udziałów i głosów na WZ spółki należą do dotychczasowych udziałowców przejętej spółki. Łączna wartość dostaw realizowanych w ramach umowy ramowej na dostawę komponentów do budowy przyczep i naczep osi i zawieszeń, zawartej pomiędzy emitentem a SAF Holland Polska w dniu 30 sierpnia 2005 r., wyniosła w okresie od 03.04.2009 r. do 30.03.2010 r. ok. 14,96 mln zł i przekroczyła równowartość 10% KZ emitenta. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Interferie PGNIG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ ; 1) KGHM ECOREN - 93,72% na tym ZWZ oraz 61,55% w ogólnej liczbie głosów. Spółka zwołuje na dzień 29 kwietnia 2010 roku o godz. 12.00 ZWZ spółki PGNiG, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie ABM Solid Atlantis Energy Getin Emitent nabył od Ministerstwa Skarbu Państwa 20 400 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85% KZ i uprawniający do takiej samej liczby głosów na WZ spółki pod firmą Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. ABM SOLID nabył w/w udziały za cenę 5,25 mln zł. Spółka Craspiana zarządzana przez Mariusza Patrowicza zbyła 1.000.000 sztuk akcji emitenta po cenie równej 0,50 zł. Po dokonaniu transakcji CRASPIANA nie posiada akcji emitenta. Spółka Urlopy.pl nabyła 1.000.000 akcji Atlantis Energy po cenie równej 0,50 zł stanowiących 9,52% KZ i tyle samo głosów na WZA. Przed transakcją spółka Urlopy.pl nie posiadała akcji emitenta. Osoba blisko związana Fundacja LC Heart z osobami pełniącymi funkcje w RN emitenta (dalej: LC Heart) nabyła w dniiu 25 marca 2010r. łącznie 12.000 akcji zwykłych na okaziciela emitenta za łączną cenę ok. 0,13 mln zł. 3
Pragma Inkaso Rubicon Partners NFI TVN W wyniku nabycia 360.000 akcji emitenta, Dom Inwestycyjny MAGNUS posiada aktualnie 850.000 akcji emitenta stanowiących 30,80% KZ i 25% ogólnej liczby głosów. W wyniku sprzedaży 360.000 akcji emitenta, Beskidzki D.M. posiada aktualnie 480 akcji emitenta, stanowiących 0,02% KZ i 0,01% ogólnej liczby głosów na WZ. Nabywcą jest podmiot zależny od BDM Dom Inwestycyjny MAGNUS. Grzegorz Golec członek zarządu funduszu, nabył 1.230.770 akcji funduszu po cenie 0,91 zł za każdą akcję. Po ww. nabyciu posiada 4.000.000 akcji Rubicon Partners NFI, stanowiących 5,54% udział w KZ i dających 5,54% głosów na WZ funduszu. Osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych spółki, nabyła w dniu 30 marca 2010r. 13.000 akcji TVN po cenie 10,58 zł za akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Bank Millennium Complex PGF Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 6.588 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,05 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 604.558, akcji własnych, stanowiących 2,88 % KZ i głosów na WZ. Bank nabył własne obligacje w ilości 600 sztuk po średniej jednostkowej cenie nabycia 1.048,30 PLN. Wszystkie nabyte obligacje zostały umorzone przez bank w dniu 31 marca 2010 r. W dniach 26, 29 i 30 marca 2010 roku spółka nabyła łącznie 5.600 sztuk akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,10 zł. Od dnia rozpoczęcia skupu spółka nabyła łącznie 218.137 sztuk akcji własnych stanowiących 0,8554% KZ spółki i ogólnej liczby głosów na WZ. W dniu 30 i 31 marca 2010r. nabyła 6.198 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 44,90 zł./szt. W ramach realizacji skupu akcji PGF nabyła dotychczas łącznie 229.877 akcje własne, stanowiące 1,8257% KZ emitenta i dające 1,1678% głosów na WZA. 4
Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Banki BRE Redukuj 2009-12-16 240,60 54,1 23,2 11,1 1,9 1,8 1,5 BZ WBK Redukuj 2009-12-16 166,00 19,3 19,6 14,7 2,6 2,3 2,0 Handlowy Redukuj 2009-12-16 64,90 22,9 18,4 13,8 1,7 1,7 1,6 ING BSK Sprzedaj 2009-12-16 523,00 15,3 18,7 13,5 2,0 1,8 1,6 Kredy t Bank Sprzedaj 2009-12-16 10,45-25,1 13,4 1,5 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj 2009-12-16 2,46-35,6 23,1 1,4 1,4 1,4 Pekao Sprzedaj 2009-12-16 133,00 19,1 19,8 16,8 2,4 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj 2010-03-15 25,41 4,3 9,2 8,0 12,7 11,5 7,1 PGNiG Akumuluj 2009-12-17 4,17 24,3 11,2 11,3 8,5 5,3 5,3 Redukuj 2009-12-18 34,60 12,7 12,3 10,5 7,3 6,4 5,4 Puławy * Akumuluj 2010-03-18 85,78 7,5 33,8 12,3 2,9 10,8 5,3 Sy nthos Akumuluj 2009-12-18 1,33 14,8 17,1 13,0 9,0 10,0 7,2 TMT Agora Redukuj 2009-11-13 18,70 44,5 31,7 23,1 10,8 10,4 8,9 Cy f rowy Polsat Redukuj 2009-11-12 13,50 16,0 14,7 14,3 11,5 10,3 9,9 TPSA utajniona do: 2010-04-06 - - - - - - - TVN Akumuluj 2009-12-18 14,49 31,3 37,2 23,8 16,7 15,9 13,0 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj 2009-10-20 1,90 15,2 7,4 7,4 6,4 1,6 1,6 Elektrotim utajniona do: 2010-04-08 - - - - - - - Energomontaż Płn. Redukuj 2009-11-03 12,70 16,4 17,9 15,0 7,1 10,2 7,9 PA Nov a Kupuj 2010-01-19 32,00 15,3 13,3 9,2 11,1 9,5 7,3 Polimex Mostostal Akumuluj 2009-12-17 4,05 17,0 16,1 14,6 9,5 9,4 9,4 Projprzem Kupuj 2009-09-16 19,00-25,1 11,1 22,1 10,3 5,7 Remak Kupuj 2009-08-10 46,50 9,3 8,5 8,2 6,8 4,3 4,2 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj 2009-09-29 17,40 8,6 9,7 10,9 6,3 6,2 6,9 Grajewo Redukuj 2009-12-17 14,50 - - 25,3 11,2 9,6 6,2 Mondi Świecie Akumuluj 2009-10-21 74,60 52,3 16,0 15,0 17,8 8,1 7,9 Spożywczy AmRest Redukuj 2009-11-19 68,30 23,8 16,5 14,7 8,6 7,9 7,1 Mieszko Akumuluj 2009-06-30 2,04 16,4 13,0 9,5 6,8 6,3 6,2 Pozostałe Apator Kupuj 2009-09-18 21,00 20,2 14,3 13,5 10,2 9,4 9,0 Aplisens Kupuj 2010-01-11 10,00 14,4 10,9 9,7 7,7 6,3 5,4 Ceramika Nowa Gala Akumuluj 2009-09-18 3,65 15,6 12,6 10,5 7,3 6,7 6,1 Cersanit Redukuj 2009-12-21 13,70-22,7 14,1 12,2 10,4 8,5 Emperia Redukuj 2009-12-09 75,80 16,0 14,5 12,9 8,3 7,5 6,7 Eurocash Akumuluj 2009-12-09-25,0 18,9 16,4 12,6 10,7 9,7 Kęty Redukuj 2009-09-24 91,00 16,8 13,0 11,4 8,3 7,5 6,8 KGHM utajniona do: 2010-04-06 - - - - - - - LPP Akumuluj 2010-02-22 2120,00 30,4 14,5 12,0 12,4 8,6 7,7 Macrologic Kupuj 2010-02-22 65,00 12,4 10,7 9,5 6,3 5,7 5,3 Netmedia Kupuj 2010-01-20 9,60 16,1 14,3 11,3 19,3 16,7 13,9 Oponeo.pl Kupuj 2010-03-01 7,37 46,3 22,3 15,9 18,8 10,0 7,9 Orbis Sprzedaj 2009-05-22 30,00 - - - 12,1 10,9 9,9 Qumak-Sekom Kupuj 2010-01-22 16,50 11,7 11,6 10,7 8,1 7,7 7,1 Sonel Kupuj 2009-11-23 6,30 27,1 14,1 11,8 13,2 9,9 8,3 TIM utajniona do: 2010-04-02 - - - - - - - Torf arm Kupuj 2009-06-19 80,00 13,9 8,0 6,7 7,0 6,5 5,9 Trav elplanet.pl Akumuluj 2009-09-23 18,05 - - 75,2 34,8 21,5 14,4 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5