Marzec 2011 na GPW ***

Marzec 2011 na GPW 22 nowe spółki, w tym 3 zagraniczne zadebiutowały w marcu na giełdowych rynkach (4 Główny Rynek, 13 NewConnect, 5 Catalyst), Marzec miesiącem rekordów na rynku opcji, Pierwsza ukraińska spółka w indeksie WIG20, Giełda Papierów Wartościowych podała wyniki finansowe za rok 2010, GPW nagrodzona za debiut roku 2010. Debiuty 3 marca Avia Solutions (Litwa) Avia Solutions Group AB jest pierwszą litewską spółką na Głównym Rynku GPW. Avia Solutions Group AB jest spółką holdingową działającą w sektorze lotniczym (obsługa techniczna, obsługa naziemna, działalność czarterowa, szkolenia pilotów). 22 marca E-Star Alternative Energy Service Plc. (Węgry) E-Star Alternative Energy Service z siedzibą w Budapeszcie jest jest 29. spółką zagraniczną notowaną na Głównym Rynku GPW. Grupa Kapitałowa spółki prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: - zaopatrzenie w ciepło (dostawy ciepła w roku 2009 odpowiadały 86% przychodów), - usługi w zakresie energooszczędnego oświetlenia publicznego w oparciu o regulację napięcia (około 12% przychodów). 29 marca EUROIMPLANT (przeniesienie notowań z rynku NewConnect) Spółka prowadzi działalność badawczo-rozwojową głównie w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej, dotyczącą możliwości opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów, gojenia się ran oraz poprawy komfortu życia pacjentów. 30 marca - Quercus TFI (przeniesienie notowań z rynku NewConnect) Quercus TFI SA to 13. spółka, która przeszła z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Spółka jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych i prowadzi działalność na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Podstawowa działalność spółki polega na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych Inne wydarzenia 11 marca Zarząd Giełdy podjął uchwałę (Nr 311/2011) w sprawie obniżenia stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW pobieranych od emitentów certyfikatów strukturyzowanych. Obniżone opłaty obowiązują w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Po sesji w dniu 18 marca została przeprowadzona rewizja roczna indeksów WIG20, mwig40 i swig80. Kernel Holding został pierwszym emitentem z Ukrainy, który dołączył do indeksu

największych i najpłynniejszych spółek - WIG20. W ramach tej samej okresowej rewizji dla akcje Giełdy Papierów Wartościowych zostały włączone do indeksu mwig40. Zmiany w WIG20: nowe spółki: KERNEL, BOGDANKA; spółki opuszczające indeks: CYFRPLSAT, POLIMEXMS. Zmiany w mwig40: nowe spółki: CYFRPLSAT, POLIMEXMS, GPW, PULAWY, ASTARTA; spółki opuszczające indeks: KERNEL, BOGDANKA, MOSTALWAR, GANT, MMPPL. Zmiany w swig80: nowe spółki: MOSTALWAR, GANT, AGROTON, MMPPL, EFH, CORMAY, MILKILAND, LUBAWA, PBSFINANSE, CALATRAVA; spółki opuszczające indeks: PULAWY, ASTARTA, FORTE, KOELNER, INSTALKRK, QUMAKSEK, PAGED, NOWAGALA, MOSTALEXP, GASTELZUR. 21 marca Giełda opublikowała wyniki finansowe za rok 2010. Podstawowe dane skonoslidowane: Przychody ze sprzedaży: 225,6 mln zł - wzrost o 13,1% Zysk z działalności operacyjnej: 91,8 mln zł - wzrost o 15,4% Zysk netto; 94,8 mln zł spadek o 5,8 % EBITDA; 122,6 mln zł wzrost o 16,7% Rentowność EBITDA; 54,3% - wzrost o 1,6 punktu proc. Zysk netto na akcję; 2,26 zł Grupa GPW w 2010 r. skutecznie wykorzystywała korzystną sytuację makroekonomiczną polskiej gospodarki, koniunkturę na polskim rynku giełdowym (w 2010 r. WIG wzrósł o 18,76%, zaś WIG20 o 14,88%) i dyskontowała korzyści wynikające z osiągniętej pozycji międzynarodowej. Odzwierciedleniem tego był wzrost praktycznie wszystkich parametrów charakteryzujących biznes Giełdy tj. kapitalizacji, obrotów zarówno akcjami jak i instrumentami pochodnymi, liczby debiutów i liczby spółek zagranicznych. Przełożyło się to na znaczący wzrost przychodów Grupy ze sprzedaży, zysku z działalności operacyjnej, EBITDA i rentowności EBITDA. W dniu opublikowania raportu rocznego odbyły się spotkania władz Giełdy z analitykami i dziennikarzami finansowymi, które transmitowane było na żywo w Internecie. W marcu firma Bloomberg jako pierwszy dystrybutor podpisała aneks do umowy z GPW i będzie oferować swoim klientom dane z TBSP (Treasury BondSpot Poland) w serwisie otrzymywanym z GPW. Klienci firmy Bloomberg zyskają dostęp do informacji o zleceniach i transakcjach z TBSP wzbogaconych o bieżące wartości indeksu TBSP.Index, dane o obydwu fixingach TBSP i notowania bonów skarbowych. Ponadto dane oferowane przez BS za pośrednictwem GPW dostępne będą dla abonentów w dużo korzystniejszej cenie niż produkt dostępny obecnie na rynku. Oprócz danych z Rynku Głównego i NewConnect Bloomberg udostępnia klientom dane z CATALYST (czyli dane o instrumentach dłużnych notowanych na rynkach regulowanych i ASO organizowanych przez GPW i BondSpot). Dane z CATALYST dostępne są także w ofercie innych dystrybutorów: Thomson Reuters, SIX TELEKURS, PAP, ING Securities, Presspublica, Onet.pl, Interia.pl. * W marcu GPW podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z amerykańską firmą SNL Financial, która zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji z Głównego Rynku GPW. SNL Financial specjalizuje się w dostarczaniu informacji rynkowych dla instytucji finansowych. Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów serwisów giełdowych zwiększyła się do 53, wśród których 32 to podmioty krajowe a 21 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji).

Marzec był bardzo dobrym miesiącem dla rynku opcji na warszawskiej giełdzie. Obroty opcjami w tym miesiącu były najwyższe w historii notowań tych instrumentów na warszawskim parkiecie. Sumaryczny wolumen obrotu opcjami na WIG20 po raz pierwszy od czasu pojawienia się opcji w obrocie na warszawskiej giełdzie przekroczył granicę 100 tysięcy. Na sesji w dniu 4 marca zanotowano najwyższy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu opcjami na WIG20, który wyniósł 10.909 opcji. Poprzedni dzienny rekord zanotowano w dniu 7 maja 2010 roku, kiedy wyniósł on 9.882 opcji. Jednocześnie po raz pierwszy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu tym instrumentem przekracza poziom 10.000 opcji. Od 1 marca członek giełdy UNICREDIT BANK pełni funkcję animatora rynku dla opcji na indeks WIG20. Jest to już czwarty animator rynku dla tego instrumentu. Funkcję animatora dla opcji na WIG20 pełnią również: - DOM MAKLERSKI PKOBP SA, - RAIFFEISEN CENTROBANK AG, - DOM MAKLERSKI IDM SA Spotkania, konferencja, nagrody 2 marca w Sali Notowań warszawskiej giełdy zostały wręczone BYKI i NIEDŹWIEDZIE nagrody przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. GPW otrzymała nagrodę w kategorii Debiut Roku. Statuetkę za najlepszy debiut 2010 roku Ludwikowi Sobolewskiemu, prezesowi GPW wręczył Minister Aleksander Grad. Minister Skarbu Państwa został nagrodzony przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet za program prywatyzacji 2010. Pozostałe kategorie, w których wyróżnieni zostali najlepsi to m. in.: spółka roku, analityk rynku ekonomicznego, analityk makroekonomiczny, prezes roku, najlepszy OFE, najlepsze TFI oraz najlepsza inwestycja w spółkę giełdową z WIG20. W dniach 17 18 marca br. odbyła się konferencja Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego, która została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Drugi dzień konferencji odbył się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konferencja rozpoczęła się panelem Znaczenie wzornictwa w działalności firm i przedsiębiorstw, którego moderatorem była Lidia Adamska, Członek Zarządu GPW. 23 marca ruszyła Akademia Private Equity, współorganizowana przez MCI Management, GPW w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowego Konsultingu przy SGH w Warszawie. Projekt jest skierowany do studentów SGH i ma na celu szerzenie wśród nich wiedzy o rynku kapitałowym, spowodowanie wzrostu zainteresowania różnymi formami finansowania przyszłej działalności biznesowej i przekazanie wiedzy nt. funduszy wysokiego ryzyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA została uhonorowana nagrodą World Finance - 2011 Exchanges and Brokers Awards w kategorii BEST SUSTAINABLE STOCK EXCHANGE w Europie Wschodniej. The World Finance Awards powstała w 2007 roku, by identyfikować liderów branży, indywidualności, zespoły i organizacje, które reprezentują punkt odniesienia osiągnięć i najlepszych praktyk stosowanych w świecie finansów i biznesu. Najważniejsze dane statystyczne

Zmiany procentowe indeksów w marcu Od początku roku WIG20 3,6% 2,7% mwig40 1,4% 3,8% swig80-0,2% 4,2% WIG 2,5% 2,6% WIG-PL 2,9% 2,8% Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 161 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w marcu Spółka Kurs 28.02.11 Kurs 31.03.11 Zmiana % PRIMAMODA 6,50 9,19 41,4 OPTIMUS 5,92 8,20 38,5 POLREST 0,36 0,48 33,3 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 23961 mln zł i były o 21% wyższe od obrotów w lutym. Na rynku terminowym obroty wyniosły 38449 mln zł i były o 51% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** 23 847 Obligacje** 93 ETF 27 Kontrakty terminowe Wartość* 38 424 Wolumen (szt.) 1 509 363 Opcje Wartość* 24,4 Wolumen (szt.) 121 712 Produkty strukturyzowane Wartość* 30,6 Wolumen (szt.) 361 826 *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym Debiuty 10 marca - AKCEPT FINANCE Przedmiotem działalności spółki jest działalność finansowa, w szczególności świadczenie usług factoringu należności (główna działalność), udzielanie pożyczek krótkoterminowych, a także świadczenie usług dyskonta weksli. 15 marca - SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY

Spółka świadczy usługi medyczne (lecznictwo otwarte i zamknięte) w dziedzinach medycyny, w których spółka dominująca w grupie tj. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zawarła kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgodnie z prawem nie może świadczyć tych samych usług dla pacjentów komercyjnych. 16 marca - BLIRT Spółka jest firmą badawczo-rozwojową prowadzącą badania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej, kierującą ofertę przede wszystkim do sektora farmaceutycznego i medycznego. Model działalności BLIRT jest swoistą hybrydą firmy badawczo-rozwojowej i laboratorium usługowego. Oferta obejmuje: sprzedaż produktów i usług biotechnologicznych oraz analitycznych, realizację projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie, prowadzenie własnych, komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych. 17 marca - TERRA Spółka Terra zajmuje się kompleksowym outsourcingiem procesów i usług marketingowych. Spółka, poprzez swoją działalność, realizuje cały proces obsługi marketingowej na zlecenie klienta we własnym zakresie, wspiera klientów w podejmowaniu decyzji zakupowych w zakresie materiałów i usług marketingowych i sprzedażowych lub w ramach zawieranych kontraktów. 18 marca - WEST REAL ESTATE West Real Estate zajmuje się nabywaniem nieruchomości do swego majątku w celu czerpania korzyści ekonomicznych z ich zarządzania. Spółmka prowadzi działalność, polegającą na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w przedsięwzięcia związane z nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości do majątku spółki i przekazaniem procesu zarządzania nimi zależnym spółkom komandytowym. 22 marca - Bioerg Emitent opracował technologię produkcji tworzyw i opakowań biodegradowalnych, jednocześnie jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które otrzymało certyfikat spełniania normy EN 13432:2000 wydany przez DIN CERTCO. Potwierdza on pełną biedegradowalność oraz zdatność do kompostowania produktów sprzedawanych przez BIOERG. Spółka nie jest bezpośrednim producentem sprzedawanych wyrobów, produkcja zlecana jest podmiotom zewnętrznym. 23 marca - icom Vision Holding a.s. (Republika Czeska) icom Vision Holding jest piątą zagraniczną spółką notowaną na alternatywnym rynku akcji GPW oraz trzecią czeską spółką na tym rynku (po BGS ENERGY PLUS oraz PHOTON ENERGY). icom Vision Holding a.s. oferuje usługi internetowe i rozwiązania komunikacyjne online za pośrednictwem technologii mobilnych i online mediów. Koncentruje się głównie na rozwoju i realizacji aplikacji mobilnych i internetowych. Firma oferuje również technologie i narzędzia statystyczne przeznaczone do monitorowania i zarządzania komunikacją online z końcowym konsumentem. Narzędzia te zapewniają klientom dokładne dane i informacje na temat efektywności realizowanej komunikacji. 24 marca - GREMPCO Spółka GREMPCO nie prowadzi działalności operacyjnej, na jej aktywa składają się udziały w trzech spółkach kapitałowych, w których prowadzona jest działalność operacyjna: CIAT Sp. z o.o., GRYFITLAB Sp. z o.o. oraz Fluid-Desk Sp. z o.o. 25 marca SARE

Spółka koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług w segmencie e-mail marketingu. E-mail marketing jest formą marketingu bezpośredniego wykorzystującą pocztę elektroniczną, jako narzędzie komunikacji. 25 marca - NWAI Dom Maklerski Działalność NWAI Dom Maklerski koncentruje się na usługach z zakresu bankowości inwestycyjnej. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla średnich i małych firm. Zajmuje się organizacją emisji i oferowaniem: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych oraz inwestycji alternatywnych. 28 marca - SCO-PAK Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do listopada 2009 r. była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Od początku grudnia 2009 r. tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w Orchówku, przedmiotem działalności spółki jest produkcja papieru, tektury i opakowań z tektury 29 marca - Fabryka Formy Przedmiotem działalności spółkijest prowadzenie klubu fitness pod nazwą Centrum Fitness Fabryka Formy. Centrum Fitness pozwala na osiąganie przychodów z takich źródeł jak sprzedaż karnetów oraz biletów na jednorazowe wejścia. Dodatkowe źródło przychodów stanowią usługi komplementarne, takie jak masaże, solarium, usługi kosmetyczne oraz bufet i sklep. 31 marca - GC Investment Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność operacyjną na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Produktem finalnym przeznaczonym na sprzedaż jest albo grunt albo nieruchomość. Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzą działalność developerską. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w marcu Od początku roku NCINDEX -0,5% -8,1% NCXLIFESCI -4,5% -9,4% Spośród spółek notowanych na NewConnect 63 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w marcu Spółka Kurs 28.02.11 Kurs 31.03.11 Zmiana % 11BIT 10,70 23,50 119,6 IPO-PDA 0,83 1,64 97,6 FOREVEREN 21,90 40,50 84,9 Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 151 mln zł i były o 5% niższe od obrotów w lutym. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 143,6

PDA 6,1 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect Debiuty 7 marca - Zakłady Przemysłu Spożywczego Sp. z o.o. Spółka działa w branży produktów spożywczych w segmentach: - rynek dań gotowych, - rynek zup gotowych, - koncentraty. Łączna wartość emisji obligacji wyniosła 1.390.000 zł. 9 marca - Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społecznogospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Łączna wartość emisji obligacji: 2.000.000.000 zł. 17 marca - Robyg Robyg jest spółką prowadzącą działalność deweloperską, notowaną na Głównym Rynku GPW od 3 listopada 2010 roku Łączna wartość nominalna obligacji wprowadzonych na Catalyst: - seria A: 60.000.000 zł. - seria B: 20.000.000 zł. - seria C: 22.750.700 zł 23 marca - NFI MAGNA POLONIA Spółka prowadząca działalność inwestycyjną, która skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Łączna wartość nominalna obligacji: 6.590.000 zł. 24 marca - MERA Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą schodów oraz elementów drewnianych do klatek schodowych. Łączna wartość nominalna obligacji: 3.000.000 zł.

Najważniejsze dane statystyczne Obroty na Catalyst (mln zł) * marzec luty GPW 24,61 10,92 BondSpot 0,00 9,46 Razem 24,61 20,38 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* (mln zł) Instrument marzec SBK1020 4,98 GNT0912 4,35 BRB0425 4,13 PBS0720 3,51 PCM0312 2,35 * obroty łączne z GPW i BondSpot Więcej informacji na stronie www.gpwcatalyst.pl