Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1569 Zarząd Spółki RELPOL S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 2004 roku dnia 15.11.2004 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2004 do w tys. zł 01.01.2003 do 01.01.2004 do w tys. EURO 01.01.2003 do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 840 73 581 16 846 16 869 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 479 7 433 1 948 1 704 III. Zysk (strata) brutto 6 875 3 365 1 568 771 IV. Zysk (strata) netto 4 965 2 409 1 133 552 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 100 4 709 1 164 1 080 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 449 5 785 1 243 1 326 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 550 2 782 354 638 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 899 1 706 433 391 IX. Aktywa razem 88 947 98 114 19 248 21 129 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 662 67 556 11 613 14 549 XI. Zobowiązania długoterminowe 11 375 6 138 2 462 1 322 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 067 54 879 7 805 11 818 XIII. Kapitał własny 35 285 30 356 7 636 6 537 XIV. Kapitał zakładowy 4 276 4 276 925 921 XV. Liczba akcji 855 105 855 105 855 105 855 105 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,23 4,23 1,78 0,97 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 41,26 35,50 8,93 7,65 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,50 0 0,54 0 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł koniec 30.06.2004 koniec 30.06.2003 I. Aktywa trwałe 38 639 37 055 37 542 38 661 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 325 2 695 3 506 3 908 wartość firmy 0 0 65 70 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0 3. Rzeczowe aktywa trwałe 27 018 25 609 25 589 26 191 4. Należności długoterminowe 906 927 21 0 4.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0 4.2. Od pozostałych jednostek 906 927 21 0 5. Inwestycje długoterminowe 3 807 3 817 2 337 2 297 5.1. Nieruchomości 1 006 1 016 0 0 5.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 801 2 801 2 337 2 297 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 801 2 801 2 135 2 095 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 709 719 udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 2 801 2 801 1 426 1 376 b) w pozostałych jednostkach 0 0 202 202
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 583 4 007 6 089 6 265 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 273 1 712 2 814 2 797 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 310 2 295 3 275 3 468 II. Aktywa obrotowe 50 308 52 828 60 572 60 091 1. Zapasy 21 878 21 583 24 015 23 274 2. Należności krótkoterminowe 21 717 24 293 28 229 28 398 2.1. Od jednostek powiązanych 1 450 1 355 2 375 3 103 2.2. Od pozostałych jednostek 20 267 22 938 25 854 25 295 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 746 2 252 5 860 6 293 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 746 2 252 5 860 6 293 a) w jednostkach powiązanych 0 0 421 504 b) w pozostałych jednostkach 1 5 18 23 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 745 2 247 5 421 5 766 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 967 4 700 2 468 2 126 AKTYWA RAZEM 88 947 89 883 98 114 98 752 P a s y w a I. Kapitał własny 35 285 33 959 30 356 29 618 1. Kapitał zakładowy 4 276 4 276 4 276 4 276 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 0 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 4. Kapitał zapasowy 24 510 24 510 21 972 21 972 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 736 2 736 2 271 2 271 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 536 632 0 0 a) dodatnie różnice kursowe 536 632 0 0 b) ujemne różnice kursowe 0 0 0 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 738 1 702 572 189 9. Zysk (strata) netto 4 965 3 507 2 409 1 288 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 0 0 II. Kapitały mniejszości 0 0 135 125 III. Ujemna wartość firmy jednostek 0 0 67 73 IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 662 55 924 67 556 68 936 1. Rezerwy na zobowiązania 5 774 6 082 6 261 10 927 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 128 2 076 1 828 1 735 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 416 2 807 3 319 3 231 a) długoterminowa 2 079 2 444 2 934 2 938 b) krótkoterminowa 337 363 385 293 1.3. Pozostałe rezerwy 1 230 1 199 1 114 5 961 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 1 230 1 199 1 114 5 961 2. Zobowiązania długoterminowe 11 375 4 173 6 138 6 561 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 11 375 4 173 6 138 6 561 3. Zobowiązania krótkoterminowe 36 067 45 093 54 879 51 170 3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 202 507 3.2. Wobec pozostałych jednostek 35 336 44 337 53 860 49 803 3.3. Fundusze specjalne 731 756 817 860 4. Rozliczenia międzyokresowe 446 576 278 278 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 446 576 278 278 a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 446 576 278 278 PASYWA RAZEM 88 947 89 883 98 114 98 752 Wartość księgowa 35 285 33 959 30 356 29 618 Liczba akcji 855 105 855 105 855 105 855 105 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 41,26 39,71 35,50 34,64 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE koniec 30.06.2004 koniec 30.06.2003 1. Należności warunkowe 0 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 178 187 195 195 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 195 195 udzielonych gwarancji i poręczeń 0 195 195 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 178 187 udzielonych gwarancji i poręczeń 178 187 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0 Pozycje pozabilansowe, razem 178 187 195 195 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.07.2004 01.01.2004 01.07.2003 01.01.2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 617 73 840 26 214 73 581 od jednostek powiązanych 2 397 6 518 2 388 5 879 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 474 58 067 19 789 57 342 2. Przychody y pnetto ze ysprzedaży p towarów, i materiałów, 5 143 15 773 6 425 16 239 tym: 17 478 54 777 21 150 57 646 od jednostek powiązanych 2 505 5 896 266 4 302 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 202 41 088 15 518 44 008 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 276 13 689 5 632 13 638 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) 5 139 19 063 5 064 15 935 IV. Koszty sprzedaży 331 1 099 399 1 158 V. Koszty ogólnego zarządu 3 253 9 632 3 086 9 716 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 1 555 8 332 1 579 5 061 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 136 3 156 1 034 3 344 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 35 101 333 2. Dotacje 8 8 6 9 3. Inne przychody operacyjne 1 124 3 113 927 3 002 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 478 3 009 187 972 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 243 1 709 22 14 3. Inne koszty operacyjne 235 1 300 209 958 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 2 213 8 479 2 426 7 433 X. Przychody finansowe 172 1 218 56 5 122 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 398 21 281 od jednostek powiązanych 0 398 21 281 2. Odsetki, w tym: 56 160 41 425 od jednostek powiązanych 1 40 8 150 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 25 175 5. Inne 116 660 11 4 241 XI. Koszty finansowe 535 2 635 900 9 208 1. Odsetki, w tym: 627 1 723 480 1 744 dla jednostek powiązanych 0 102 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 148 45 3. Aktualizacja wartości inwestycji 93 834 0 0
4. Inne 1 78 568 7 419 jednostek podporządkowanych 0 187 0 0 XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI+/XII) 1 850 6 875 1 582 3 347 XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. XIV.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0 podporządkowanych 0 0 6 18 XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/XIVXV+XVI) 1 850 6 875 1 588 3 365 XVIII. Podatek dochodowy 392 1 814 505 1 014 a) część bieżąca 118 773 139 533 b) część odroczona 510 1 041 366 481 straty) 0 0 4 9 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 96 52 84 XXI. Zyski (straty) mniejszości 0 0 10 17 XXII. Zysk (strata) netto (XVIIXVIIIXIX+/XX+/XXI) 1 458 4 965 1 121 2 409 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 035 7 035 3 621 3 621 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 855 105 855 105 855 105 855 105 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,23 8,23 4,23 4,23 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.07.2004 01.01.2004 01.07.2003 01.01.2003 I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 959 24 495 29 618 24 495 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów podstawowych 76 1 134 428 428 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 883 23 361 29 190 24 067 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 276 4 276 4 276 4 883 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 607 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0 0 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 607 umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 607 0 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 276 4 276 4 276 4 276 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 7 911 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 7 911 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 2 052 zakup akcji w celu umorzenia 0 0 0 2 052 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 9 963 pokrycie różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną nabycia 0 0 0 7 303 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 24 510 21 982 21 972 41 169 3.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 2 528 0 19 197 a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 715 0 35 emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 z podziału zysku (ustawowo) 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 2 714 0 0 0 0 35 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 187 0 19 232 pokrycia straty 0 0 0 14 993 umorzonych akcji 0 0 0 4 239 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 24 510 24 510 21 972 21 972 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 736 2 466 2 271 1 493 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 270 0 778 a) zwiększenia (z tytułu) 186 270 0 838 0 0 0 838 b) zmniejszenia (z tytułu) 186 0 0 60 zbycia środków trwałych 0 0 0 33 0 0 0 27 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 736 2 736 2 271 2 271 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 536 536 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 740 4 171 189 9 854 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 537 5 911 84 177 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 537 5 911 84 177 a) zwiększenia (z tytułu) 3 568 51 1 295 0 podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 1 295 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 425 45 48 przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 2 714 przekazanie zysku na dywidendę 0 2 138 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 105 537 1 424 129 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 239 1 740 273 10 031 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 1 134 428 428 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 239 2 874 701 10 459 a) zwiększenia (z tytułu) 61 0 7 5 237 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 7 5 237 b) zmniejszenia (z tytułu) 36 599 0 14 995 pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 14 995 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 336 2 275 708 701 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 769 1 738 716 572 9. Wynik netto 1 458 4 965 1 121 2 409 a) zysk netto 1 606 5 174 1 121 2 416 b) strata netto 148 209 0 7 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 285 35 285 30 356 30 356 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 285 35 285 30 356 30 356
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 01.07.2004 01.01.2004 01.07.2003 01.01.2003 I. Zysk (strata) netto 1 458 4 965 1 121 2 409 II. Korekty razem 2 095 135 6 555 7 118 1. Zyski (straty) mniejszości 0 0 10 17 wycenianych metodą praw własności 0 96 52 84 3. Amortyzacja, w tym: 1 362 4 157 1 401 4 185 wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 6 18 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 953 3 221 1 228 4 131 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 441 598 202 739 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 240 273 505 7. Zmiana stanu rezerw 307 1 423 4 667 5 169 8. Zmiana stanu zapasów 176 402 740 2 353 9. Zmiana stanu należności 1 520 890 2 704 6 844 pożyczek i kredytów 1 026 1 052 360 290 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 034 581 165 674 12. Inne korekty 204 941 435 271 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 3 553 5 100 5 434 4 709 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 423 495 6 708 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 4 11 236 prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 419 694 5 764 a) w jednostkach powiązanych 398 398 701 2 580 zbycie aktywów finansowych 0 915 2 134 dywidendy i udziały w zyskach 398 122 354 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 odsetki 0 0 7 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 85 b) w pozostałych jednostkach 393 21 7 3 184 zbycie aktywów finansowych 0 6 0 3 156 dywidendy i udziały w zyskach 398 0 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0 odsetki 1 2 2 4 inne wpływy z aktywów finansowych 4 13 5 24 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 210 708 II. Wydatki 3 011 5 872 191 923 aktywów trwałych 3 173 5 335 5 692 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 156 120 144 a) w jednostkach powiązanych 0 11 0 24 nabycie aktywów finansowych 0 11 0 24 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 145 120 120 nabycie aktywów finansowych 0 145 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 120 120 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 5. Inne wydatki inwestycyjne 162 381 66 87 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 3 002 5 449 686 5 785 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 691 13 095 12 287 30 242 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 1 859 2. Kredyty i pożyczki 2 682 13 086 12 287 28 383 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 4. Inne wpływy finansowe 9 9 0 0 II. Wydatki 2 747 14 645 6 504 33 024 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 1 221 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 138 2 138 171 177 zysku 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 10 608 5 389 27 153
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 167 753 490 1 412 8. Odsetki 442 1 146 337 1 178 9. Inne wydatki finansowe 0 0 117 1 883 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 56 1 550 5 783 2 782 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 495 1 899 337 1 706 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 498 1 896 349 1 718 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 11 8 12 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 247 4 641 5 758 7 127 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 2 742 2 742 5 421 5 421 o ograniczonej możliwości dysponowania 306 306 2 670 2 670 Data 15.11.2004 Data 15.11.2004