RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2010 URLOPY PL. SPÓŁKA AKCYJNA Płock, dnia 12 lutego 2011 Raport kwartalny za IV kwartał został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy tekst jednolity Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Spis Treści Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki... 7 Plany i przewidywania na kolejny kwartał... 7
URLOPY.PL Spółka Akcyjna Ul. Padlewskiego 18 C, 09-402 Płock KRS 0000290193 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 3 600 000,00 zł. NIP 774-30-30-410 Tel. +48 24 366 06 26 www.urlopy.pl biuro@urlopy.pl ZARZĄD: 1. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu 2. Marianna Patrowicz Członek Zarządu 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat (wyszczególnienie) stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2009 Dane w tys. zł. Kapitał (fundusz) własny 4622 4059 Należności długoterminowe 676 0 Należności krótkoterminowe 1779 458 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 968 Zobowiązania długoterminowe 1165 0 Zobowiązania krótkoterminowe 850 308 Amortyzacja 68 88 (wyszczególnienie) 2010 r. Od 01.10.2010 do 31.12.2010 2009 r. Od 01.10.2009 do 31.12.2009 2010 r. narastająco Od 01.01.2010 do 31.12.2010 Dane w tys. zł. 2009 r. narastająco Od 01.01.2009 do 31.12.2009 Wartość sprzedanych imprez 3562 3311 18192 16566 Przychody netto ze sprzedaży 195 213 1694 1477 Zysk (strata) na sprzedaży -434-491 -1060-1302 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -436-487 -1059-1284 Zysk (starta) brutto 713-840 1053 1143 Zysk (strata) netto 68-993 563 765 *Spółka wyjaśnia, iż w przypadku działalności turystycznej przychodem nie jest wartość sprzedanej imprezy lecz wyłącznie prowizja agenta (Emitenta) (zysk brutto) ze sprzedaży. Płock, 12-02-2011 Dane sporządziła: Małgorzata Sulkowska
Urlopy.pl są spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu 25.06.2007 roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon : 141037382 Nip: 774-303-04-10 KRS nr 0000290193 Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 600 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 10 000 000 sztuk akcji. Główna działalność Urlopy.pl polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, autokarowych oraz ubezpieczeń. Współpracuje z ponad 60 największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i sprawdzonego wypoczynku. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki - Otwarcie biura franczyzowego działającego pod marką Urlopy.pl w Olsztynie w dniu 2 listopada 2010 roku, zgodnie z zapowiedzią, zostało otwarte w Olsztynie przy ulicy Mrongowiusza franczyzowe biuro podróży działające pod marką Urlopy.pl. - Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Chrzanowie i Krakowie. w dniu 24 listopada 2010 roku nastąpiło podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Chrzanowie i Krakowie. -Otwarcie biura franczyzowego działającego pod marką Urlopy.pl w Chrzanowie w dniu 1-12-2010 roku, zgodnie z zapowiedzią, zostało otwarte w Chrzanowie przy ulicy Trzebińskiej 40 w CH Max, franczyzowe biuro podróży działające pod marką Urlopy.pl. - Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Kaliszu w dniu 2-12-2010 roku, podpisano kolejną umowę na prowadzenie franczyzowego biura podróży z firmą Rafał Makowski RA-V z siedzibą w Kaliszu. Otwarcie biura w Kaliszu planowane jest na dzień 1 kwietnia 2011 roku. - Przekazanie obsługi strony internetowej www.urlopy.pl w zakresie prowadzenia sprzedaży spółce zależnej Fly.pl Sp. z o.o. Fly.pl Sp. z o.o. prowadzi działające pod silną marką Fly.pl internetowe biuro podróży, jedno z 5 najlepiej rozpoznawalnych na rynku. Specjalizuje się w sprzedaży biletów lotniczych oraz rezerwacji hoteli, w swojej ofercie posiada również imprezy niemieckich touroperatorów. Fly.pl jako jedyni na rynku polskim oferują usługę polegającą na możliwości rezerwacji i płacenia on-line opierającą się na technologii z której korzystają największe niemieckie firmy turystyczne. Fly.pl uczestniczy w multipartnerskim programie bonusowym Payback (5 mln. aktywnych uczestników) oraz współtworzy z grupą Allegro i Gazeta.pl serwisy turystyczne. Ponadto w planach zarządu spółki jest upublicznienie akcji spółki na GPW. - w dniu 18 listopada 2010 roku odbyło się NWZA, które podjęło uchwałę o w sprawie połączenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Wyniku powyższej operacji kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 600 000 zł i dzieli się na 10 000 000 sztuk akcji na okaziciela o wartości 0,36 zł każda. Celem scalenia akcji było
upłynnienie obrotów na akcjach spółki poprzez zmniejszenie minimalnej możliwej zmiany procentowej notowań akcji Spółki. Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Urlopy.pl są spółką prowadzącą biura podróży w trzynastu stacjonarnych biurach podróży (Płock dwa biura, Łódź, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Sosnowiec, Zielona Góra oraz franczyzowe biura w Warszawa, Chorzów, Olsztyn, Chrzanów, Rybnik) jak również przez witryny internetowe (www.urlopy.pl, www.okwakacje.pl, www.eturisto.pl, www.holidayplanet.pl). Wobec powyższego eksploatacja rynku odbywa się poprzez wykorzystanie kanału sprzedaży bezpośredniej, Call Center oraz w znacznym zakresie internet. Spółka Urlopy.pl S.A. zamknęła IV kwartał zyskiem netto wysokości 563 tys. zł. Emitent w IV kwartale br. skoncentrował się na zakończeniu prac nad usprawnieniem portali internetowych, które wpłynęły znacząco na wykonywanie rezerwacji wycieczek za ich pośrednictwem. Obsługę stron internetowych przejęło profesjonalne biuro obsługi klienta prowadzone przez spółkę zależną Fly.pl Sp. z o.o. Ilość odwiedzin strony internetowej www.urlopy.pl na przestrzeni 12-stu miesięcy 2010 roku przedstawia poniższy wykres. W miesiącu grudniu zarejestrowanych wejść na stronę internetową www.urlopy.pl było więcej o 260 % w porównaniu do ostatniego miesiąca III kwartału 2010 roku. Wobec powyzszego spółka w 2011 roku oczekuje znacznego zwiększenia ilości rezerwacji dokonanych przez portal internetowy. Spółka Urlopy.pl S.A. w IV kwartale ubiegłego roku koncectrowała się na realizacji działań mających na celu poprawę w przyszłości efektywności operacyjnej poprzez zmiany organizacyjne, zlecenie obsługi call center spółce zależnej, wprowadzenie specjalnie opracowanego dla biur podróży Urlopy.pl systemu CRM.
Sprzedaż w ostatnim kwartale 2010 roku wyniosła 3 562 507, była większa o 7,6 % w stosunku do okresu analogicznego w 2009 roku. Porównanie wielkosci sprzedaży w IV kwartale 2009 i 2010 roku obrazuje poniższy wykres 09 10 09 10 09 10 Pździerenik listopad grudzień Sprzedaż w IV kwartale charakteryzowała się zwyżką średniej wartości dokonywanej rezerwacji. W tym okresie w sprzedaży przeplatają się kierunki całoroczne, zimowe i letnie. Miesiąc grudzień to początek sprzedaży ofert na sezon lato 2011. Porównanie wielkości sprzedaży w czterech kwatałach 2010 r. obrazuje poniższy wykres
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki W minionym kwartale Spółka utworzyła kolejne biura podróży funkcjonujące pod logiem Urlopy.pl. Ponadto wykonała czynności zmierzające do istotnego zwiększenia ruchu na swoich portalach internetowych. Zdaniem Zarządu wpłynie to znacząco na wzrost generowania obrotu oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją. Zarząd systematycznie dokonuje przeglądu strategii Spółki dotyczącej rozwoju działalności oraz na bieżąco dostosowuje działania Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu przeprowadzone działania marketingowe i promocyjne w 2010 przyczyniły się do poprawy rentowności podstawowej działalności Spółki i zwiększenia sprzedaży. Plany i przewidywania na kolejny kwartał Pierwszy kwartał roku 2011 to czas promowanych sprzedaży na sezon lato 2011. Takie miesiące jak styczeń, luty oraz marzec są dla biura podróży okresem wytężonej pracy w związku z napływem rezerwacji w ramach tzw. promocji First Minute. Badając oferty touroperatorów jak również wybory klientów odnotowujemy większe, niż przed rokiem zainteresowanie zakupowe. Klienci najczęściej wypoczynek letni planują w Egipcie, Tunezji, Hiszpanii, Turcji i Grecji. Początek 2011 roku to również okres wyjazdów w okresie szkolnych ferii zimowych. Duża grupa klientów korzysta wówczas z wyjazdów w tereny górskie Słowacji, Austrii i Czech. Zima w Polsce to ścisły sezon w turystyce egzotycznej. Palma pierwszeństwa w tym roku należy do Kenii. Kolejne miejsca zajmuje Kuba, Dominikana i Sri Lanka. Obserwując preferencje i oczekiwania naszych klientów Zarząd liczy, że w pierwszym kwartale 2011 sprzedaż w naszych biurach ulegnie zwiększeniu się o ok. 19 % w porównaniu do 2010 roku. Zarząd zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur franczyzowych. W 2011 Spółka planuje otwarcie 8 biur funkcjonujących na zasadzie franszyzy pod logiem Urlopy.pl. Wypracowany zysk w wyniku działalności finansowej oraz zaplanowane liczne kampanie reklamowe pozwolą na konsekwentne egzekwowanie założeń polegających na zwiększeniu udziału Urlopy.pl S.A. w rynku turystycznym. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu Marianna Patrowicz Członek Zarządu