RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. Wrocław, 14 listopad 2012 r.
SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu. 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku oraz narastająco za okres od początku 2012 roku z danymi porównawczymi za rok poprzedni. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 r. 7. Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych. 8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1.07.2012 do 30.09.2012 roku. 9. Oświadczenie Zarządu Spółki. 2
1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa Siedziba VIDIS S.A. ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław Telefon + 48 (71) 33 880 00 Fax + 48 (71) 33 880 01 E-mail Strona internetowa biuro@vidis.pl NIP 899-25-22-420 REGON 933-038-687 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 341 413,10 PLN Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ZARZĄD KRS nr 0000360399, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu Bartosz Palusko Wiceprezes Zarządu Tomasz Kliczkowski Członek Zarządu Krzysztof Szymczykowski Źródło: Emitent 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o Ofercie Publicznej oraz informacjami podawanymi przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej). Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 14.11.2012 r.) głosów Udział w Liczba akcji kapitale Liczba głosów Akcjonariusz zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Tomasz Kliczkowski Bartosz Palusko Astoria Capital S.A. 1.327.448 38,88% 1.327.448 38,88% 1.260.000 36,91% 1.260.000 36,91% 340.000 9,96% 340.000 9,96% 3
Pozostali Suma 486.683 14,25% 486.683 14,25% 3.414.131 100,00% 3.414.131 100,00% Źródło: Emitent 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku oraz narastająco za okres od początku 2012 roku z danymi porównawczymi za rok poprzedni 3.1 Wybrane dane finansowe Bilans Wyszczególnienie Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Źródło: Emitent Na dzień Na dzień Na dzień Na dzień 30.09.2012 30.06.2012 30.09.2011 30.06.2011 5 553 887,62 zł 5 175 883,84 zł 5 824 942,03 zł 5 456 529,61 zł 20 955,00 zł 20 955,00 zł 20 035,00 zł 20 035,00 zł 3 370 945,64 zł 3 204 458,97 zł 4 049 573,06 zł 2 736 121,18 zł 5 479 603,22 zł 5 736 524,93 zł 7 852 959,83 zł 6 465 388,18 zł 303 453,12 zł 378 882,77 zł 453 563,66 zł 466 053,44 zł 5 518 728,67 zł 6 248 099,50 zł 8 623 168,02 zł 6 026 220,70 zł 125 352,70 zł 516 794,05 zł 165 127,27 zł 98 285,89 zł 3.2 Wybrane dane finansowe Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Źródło: Emitent III kwartał Od początku roku do końca III kwartału (rok bieżący) (rok ubiegły) (rok bieżący) (rok ubiegły) Okres Okres Okres Okres od 01.07.2012 od 01.07.2011 od 01.01.2012 od 01.01.2011 do 30.09.2012 do 30.09.2011 do 30.09.2012 do 30.09.2011 6 611 438,27 zł 8 876 655,51 zł 18 532 882,99 zł 21 971 188,99 zł 99 178,88 zł 111 805,30 zł 315 901,03 zł 304 195,82 zł 400 018,31 zł 661 635,65 zł -96 007,26 zł 601 385,24 zł 480 331,64 zł 680 873,97 zł -14 410,20 zł 664 708,23 zł 402 515,33 zł 465 811,80 zł -160 382,67 zł 357 137,81zł 402 515,33 zł 386 061,80 zł -160 382,67 zł 277 387,81zł 4
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółka ViDiS S.A. jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu audiowizualnego na terenie Polski. Na rynku działa od 2004 roku. Jest jednym z największych dystrybutorów projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych i tablic interaktywnych w Polsce reprezentując znane, światowe marki. W III kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6 611 438,27 zł i były o 25,5% niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Odnotowany spadek był rezultatem spowolnienia gospodarczego i związanego z tym spadku zamówień w sektorze publicznym i prywatnym oraz zakończeniem przez jednego z dostawców (Sanyo) produkcji projektorów pod tą marką, które miały istotny udział w sprzedaży i osiąganej przez Spółkę marży. Okres od stycznia do września 2012 roku zakończył się stratą netto w wysokości 160 382,67 zł. Wynik finansowy w tym okresie bieżącego roku był gorszy niż w porównywalnym okresie 2011 roku w związku z mniejszą sprzedażą, jak również z wydatkami poniesionymi głównie w I i II kwartale m.in. związanymi z debiutem produktów własnej marki Avtek na targach ISE zorganizowanych w Amsterdamie na przełomie stycznia i lutego 2012 r., rozwinięciem działań eksportowych przygotowujących Spółkę do profesjonalnej obsługi z kontrahentami zagranicznymi, zatrudnieniem dodatkowego personelu, rozszerzeniem zakresu działań marketingowych, a także inwestycjami w katalogi i strony internetowe w języku angielskim. W ocenie Zarządu Emitenta wyniki osiągnięte na koniec września bieżącego roku potwierdzają słuszność przyjętej strategii rozwoju, a poniesione koszty są zasadne w kontekście długofalowego rozwoju. Spółka potwierdza możliwość systematycznego utrzymywania rentowności prowadzonej działalności przy jednoczesnym wzroście skali działalności i generowanych przychodów. 5
5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W analizowanym okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku oprócz realizacji umów o charakterze długoterminowym, Emitent kontynuował pozyskiwanie nowych klientów oraz podpisywał umowy z nowymi kontrahentami. Spółka rozpoczęła w tym czasie działania inwestycyjne, które mają wpłynąć na wzrost efektywności jej działalności w przyszłości. Jednym z nich było rozpoczęcie przez Emitenta prac związanych z wdrożeniem nowoczesnego systemu informatycznego polegającego na zintegrowaniu wszystkich obszarów działalności Spółki przy pomocy jednego spójnego rozwiązania IT. Projekt ten ma na celu zautomatyzowanie procesów biznesowych realizowanych przez Emitenta oraz jej partnerów. Stworzenie elektronicznej komunikacji typu Business to Business za pomocą sieci Internet ma usprawnić wymianę handlową grupy podmiotów gospodarczych kooperujących z Emitentem. Celem realizacji projektu jest automatyzacja prowadzonej współpracy i wymiany danych pomiędzy systemami w celu uzyskania wysokiej jakości obsługi klientów i organizacji pracy. Istotnym wydarzeniem była również decyzja o zawieszeniu skupu akcji własnych przez Emitenta pierwotnie do dnia 15.10.2012 r. a następnie utrzymania tego stanu do dnia 31.12.2012 r. Przedłużenie terminu zawieszenia skupu akcji własnych podyktowane było chęcią zabezpieczenia dodatkowych środków obrotowych dla Spółki na okres ostatnich miesięcy bieżącego roku, który to okres standardowo cechuje się zwiększoną liczbą zamówień, a co za tym idzie zwiększonymi potrzebami zabezpieczenia odpowiednich stanów magazynowych. Emitent działając jako wyłączny certyfikowany dystrybutor w Polsce firmy SpinetiX - jednego z najszybciej rozwijających się dostawców rozwiązań do Digital Signagena 6
w świecie, zorganizowała pierwsze szkolenie z cyklu Digital Signage Academy, stanowiący dla dealerów unikalną bazę wiedzy niezbędną do właściwego przekazania atutów SpinetiX. W opinii Zarządu Emitenta rozszerzenie portfolio produktów będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych latach oraz pozwoli Spółce budować przewagę konkurencyjną na nowych rynkach. Dodatkowo Emitent nawiązał współpracę z firmą MMD licencjonowanym producentem monitorów Philips, rozszerzając tym samym ofertę m.in. poprzez monitory z nowoczesną, autostereoskopową technologią 3D (pozwalającą na oglądanie materiału 3D bez dodatkowych okularów), monitory dedykowane do ścian video (z niezwykle cienką ramką) oraz monitory dotykowe (w tym "kioski", totemy i stoły). Zarząd Spółki podjął decyzję o inwestycji w rynek Digital Signage, ponieważ ocenia go jako bardzo perspektywiczny. W Polsce rynek ten jest jeszcze w stadium rozwoju, w czym władze Spółki dostrzegają ogromny potencjał. Wyróżniające się znakomitą jakością i trwałością monitory Philips w połączeniu z rozwiązaniami SpinetiX pozwoliły Emitentowi stworzyć unikalną ofertę, której nie da się porównać z innymi, zarówno pod kątem jakości jak i ceny. ViDiS S.A. właściciel marki Avtek znanej w Polsce od 2008 roku, kojarzonej dotąd z ekranami projekcyjnymi i uchwytami do projektorów, gdzie jest liderem na rynku, zgodnie ze swą strategią rozwoju od początku 2012 r. systematycznie uzupełnia asortyment sprzedażowy o nowoczesne tablice interaktywne, głośniki, przewody, prezentery oraz uchwyty do monitorów i telewizorów. Spółka, aby potwierdzić znakomitą jakość produktów z logo Avtek przy zachowaniu korzystnej ceny wprowadziła 3 letnią gwarancję na swoje artykuły, przedłużając standardowy okres 24 miesięcy. 7
6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 30 września 2012 r Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada podmiotów od niej zależnych. 7. Przyczyny niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i nie posiada podmiotów od niej zależnych, wobec czego nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1.07.2012 do 30.09.2012 roku Emitent prognozował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dn. 30.03.2012 roku osiągnięcie w roku obrotowym 2012 przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 44 mln zł oraz 0,2 mln zł zysku netto. Założenia do opublikowanej prognozy Zarząd Spółki przekazał raportem bieżącym nr 15/2012 z dn. 10.04.2012 roku. W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres do 1 stycznia do 30 września 2012 roku, prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 42,12%, natomiast ze względu na stratę netto zanotowaną w okresie objętym raportem nie jest możliwe wyliczenie, w jakim stopniu został zrealizowany prognozowany wynik finansowy na koniec roku obrotowego 2012. W analizowanym okresie plany sprzedażowe sporządzone przez Zarząd na ten kwartał zostały zrealizowane w 88% na poziome obrotu i w 99% na poziomie marży. 8
Dodatkowo, Zarząd Spółki przypomina, iż rok obrotowy 2012 został wydłużony do 30 czerwca 2013 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2012 z dn. 31.01.2012 roku. W związku z tym, analizując realizację prognoz finansowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż w roku obrotowym 2012 Spółka opublikuje 6 raportów kwartalnych, a nie jak dotąd 4. W odniesieniu do uzyskanych wyników finansowych przez ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca do 30 września 2012, jak i do przyjętej strategii, Emitent przewiduje zrealizowanie zakładanej prognozy finansowej. 9. Oświadczenie Zarządu Spółki Zarząd ViDiS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2012 r. oraz dane narastająco za okres od początku 2012 roku jak i dane porównawcze za rok ubiegły sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. 9