1 22/2016 (24.X-6.XI.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Aktualne działania rolników koncentrują się na zbiorach kukurydzy na ziarno oraz buraków cukrowych. Kukurydziane żniwa są mocno zaawansowane na Kujawach, w centrum i na Podlasiu, gdzie mający miejsce we wrześniu brak opadów przyśpieszył dojrzewanie ziarna. Obecnie, wilgotność ziarna dostarczanego do punktów skupu waha się w przedziale 27-29%. Dużo ziarna zebrano także na Opolszczyźnie, dotychczas z ponad 70%. Mało kukurydzy zebrano natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z morką pogodą. Z racji trwających zbiorów, obecnie na rynku głównie handluje się kukurydzą mokrą. Handel pozostałym ziarnem (w tym kukurydzą suchą) jest trudny. Wynika to z faktu, iż oczekiwania sprzedających co do cen zbóż rozmijają się z oczekiwaniami kupujących, co wyraźnie ogranicza liczbę zawieranych transakcji. Ceny kukurydzy cały czas znajdują się pod presją trwających zbiorów. Wolnorynkowe ceny kukurydzy mokrej (30% wilgotności) najczęściej kształtują się na poziomie 310-360 PLN/t. Z kolei, ceny kukurydzy suchej to poziom 540-580 PLN/t, z dostawą. W połowie tygodnia, ceny oferowane za zboża z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 590-650 PLN/t, pszenica paszowa 550-590 PLN/t, żyto konsumpcyjne 500-550 PLN/t, żyto paszowe 480-510 PLN/t, pszenżyto 530-560 PLN/t, jęczmień paszowy 490-540 PLN/t, kukurydza 540-580 PLN/t kukurydza mokra 310-360 PLN/t. Rosnące ceny rzepaku na MATIFie wpływają na umacnianie się cen rzepaku na rynku krajowym. W końcu tygodnia, w zależności od lokalizacji, ceny skupu rzepaku oferowane przez zakłady tłuszczowe kształtowały się na poziomie 1730-1760 PLN/t z dostawą w październiku/listopadzie br. Krajowa podaż rzepaku cały czas uzupełniana jest importem nasion realizowanym ze wschodu i południa Europy. Warto zaznaczyć, iż wg wstępnych danych import rzepaku do kraju w sierpniu br. wyniósł około 90 tys. ton. W portach przedmiotem eksportu jest przede wszystkim pszenica i kukurydza. Jest wysoce prawdopodobne, iż w ramach ostatnich zakupów pszenicy przez Algierię i Arabię Saudyjską z
2 22/2016 (24.X-6.XI.2016) dostawą w listopadzie-grudniu br., dostawy będą realizowane także z rynku polskiego, co może ożywić obrót tym zbożem w końcówce roku. W końcu tygodnia ceny zbóż z dostawą do portów kształtowały się na następujących poziomach: pszenica konsumpcyjna 14,0% białka 690-695 PLN/t (dostawa X 2016), pszenica paszowa 590-595 (dostawa X 2016, Gdańsk/Gdynia) żyto paszowe 520 PLN/t (dostawa X 2016, Szczecin) pszenżyto 575 PLN/t (dostawa X 2016, Szczecin). Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu. Drogą lądową obecnie eksportowana jest głównie kukurydza, a także żyto i pszenżyto na rynek niemiecki. Po stronie importu cały czas realizowany jest import pszenicy ze Słowacji oraz w znacznie mniejszym zakresie z Czech. Ceny zbóż w kraju oferowane przez podmioty przetwórcze w zależności od regionu kraju (PLN/t, netto, z dostawą) (ceny przy skupie większych partii ziarna): ZBOŻA 14.IX.16 21.IX.16 28.IX.16 5.X.16 12.X.16 19.X.16 pszenica paszowa 560-610 560-610 550-610 550-600 550-590 550-590 kukurydza 620-660 600-650 560-600 550-600 540-580 540-580 pszenżyto 530-570 530-570 530-570 530-570 530-570 530-560 jęczmień paszowy 490-550 480-540 480-530 490-540 490-530 490-540 żyto paszowe 480-510 480-510 480-510 480-510 480-510 480-510 pszenica konsumpcyjna 590-650 590-640 590-640 590-650 580-650 590-650 żyto konsumpcyjne 500-550 500-550 500-550 500-550 500-550 500-550
27.VI.12 25.VII.12 22.VIII.12 19.IX.12 17.X.12 14.XI.12 12.XII.12 9.I.13 6.II.13 6.III.13 3.IV.13 30.IV.13 29.V.13 26.VI.13 24.VII.13 21.VIII.13 18.IX.13 16.X.13 13.XI.13 18.XII.13 15.I.14 12.II.14 12.III.14 9.IV.14 7.V.14 4.VI.14 2.VII.14 30.VII.14 27.VIII.14 24.IX.14 22.X.14 19.XI.14 17.XII.14 14.I.15 11.II.15 11.III.15 8.IV.15 6.V.15 3.VI.15 1.VII.15 29.VII.15 26.VIII.15 23.IX.15 21.X.15 18.XI.15 16.XII.15 20.I.16 17.II.16 16.III.16 13.IV.16 11.V.16 8.VI.16 5.VII.16 3.VIII.16 31.VIII.16 28.IX.16 PLN/t 3 22/2016 (24.X-6.XI.2016) 1200 POLSKA: ŚREDNIE TYGODNIOWE CENY SKUPU ZBÓŻ W SEZONACH 2012/13-2016/17 PLN/t, netto, z dostawą do punktów skupu/przetwórców 1100 1000 900 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 800 700 600 500 2012/13 400 300 pszenica paszowa kukurydza pszenżyto jęczmień paszowy żyto paszowe pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne UE-28 I ŚWIAT UE-28: Strategie Grains ponownie zmniejsza ocenę zbiorów zbóż w UE i prognozę eksportu pszenicy z UE-28 do krajów trzecich w bieżącym ie. W październikowej ocenie, SG ponownie zmniejszyła wcześniejszą ocenę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-28 o 0,6 mln ton do 135,8 mln ton (-10% rok do roku), jęczmienia o 0,2 mln ton do 59,7 mln ton (-2%), a zwiększyła prognozę zbiorów kukurydzy o 0,5 mln ton do 59,7 mln ton (+5%). Firma skorygowała ocenę zbiorów pszenicy przede wszystkim we Francji, Wlk. Brytanii, Danii i Polsce. SG podkreśla, iż problemy z jakością francuskiej pszenicy skomplikowały dostęp do niektórych rynków w krajach Afryki Północnej (Algierii i Maroka) w bieżącym ie 2016/17. Dlatego też analitycy SG ponownie zmniejszyli prognozę eksportu pszenicy miękkiej z UE-28 do krajów trzecich w ie 2016/17 o 0,3 mln ton do 23,4 mln ton, co byłoby wielkością o 28% mniejszą od wolumenu eksportu tego zboża w poprzednim ie 2015/16. UE-28: spodziewane niewielkie zmiany w areale uprawy pszenicy i jęczmienia pod zbiory w 2017 roku. Według pierwszych prognoz Strategie Grains, areał zasiewów pszenicy i jęczmienia w UE-28 pod zbiory w 2017 roku raczej nie ulegnie większej zmianie w porównaniu do powierzchni uprawy tych zbóż pod zbiory w 2016 roku. SG prognozuje łączny areał uprawy zbóż w UE-28 pod przyszłoroczne zbiory na poziomie 56,6 mln ha wobec 56,9 mln ha obsianych pod zbiory w 2016 roku.
4 22/2016 (24.X-6.XI.2016) UE-28: szacowany mniejszy areał uprawy rzepaku ozimego we Francji i Wlk. Brytanii, stabilny areał zasiewów w Niemczech pod zbiory w 2017 roku. W związku z brakiem opadów i posuchą w końcówce lata, areał zasiewów rzepaku ozimego we Francji szacowany jest na około 1,4 mln ha, tj. o 7% mniej od wielkości zasiewów pod zbiory w 2016 roku. Ponadto, słaba kondycja wysianego rzepaku będąca wynikiem niskiego uwilgotnienia gleby może narazić plantacje na straty mrozowe i ataki szkodników. Ocenia się, iż około 10% powierzchni obsianej rzepakiem jest w słabym stanie i może nie przetrwać zimy. Z kolei, areał uprawy rzepaku ozimego w Wlk. Brytanii pod zbiory w 2017 roku jest o 2-3% mniejszy od wielkości areału obsianego pod tegoroczne zbiory. Oznaczałoby to kontynuację trendu zmniejszania powierzchni jego zasiewów w tym kraju. Ocenia się, iż powierzchnia zasiewów rzepaku w Niemczech pod zbiory w 2017 roku jest zbliżona do wielkości areału wysianego pod tegoroczny zbiór i wynosi około 1,3 mln ha. Pomimo niskiego uwilgotnienia gleby w niektórych regionach, generalnie plantacje rzepaku w skali całego kraju są w niezłej kondycji. Biorąc pod uwagę mniejszy areał uprawy rzepaku we Francji i Wlk. Brytanii, na obecną chwilę trudno oczekiwać wyraźnego zwiększenia zbiorów rzepaku w UE-28 w 2017 roku w stosunku do słabych zbiorów osiągniętych w 2016 roku na poziomie około 20 mln ton (najniższym poziomie produkcji od 4 lat). Niewielkie wahania cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu. Z jednej strony, wyraźne osłabienie kursu euro względem dolara stanowiło wsparcie cen pszenicy na giełdzie paryskiej. Z drugiej jednak strony, słabe dane eksportowe za ostatni tydzień sprawozdawczy, notowana zniżka cen pszenicy za oceanem oraz oceny, iż ostatnie spore zakupy pszenicy przez kilku kluczowych importerów tego zboża są już uwzględnione w obecnych poziomach cenowych wywierały presję na ceny pszenicy na MATIFie. W piątek 21/10 cena pszenicy w kontrakcie grudniowym na MATIFie wyniosła 163,00 EUR/t i była o 0,5% niższa w porównaniu do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie marcowym 2017 nie uległa zmianie i wyniosła 168,75 EUR/t. Dalszy wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, trzeci tydzień z rzędu, głównie pod wpływem notowanej zwyżki cen innych surowców oleistych na giełdach światowych (zarówno olejów roślinnych jak i nasion oleistych, w tym soi i canoli za oceanem). Ponadto, ciągłe problemy kanadyjskich farmerów z zakończeniem zbiorów canoli w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w dalszym rzepaku wspierały ceny rzepaku na giełdzie paryskiej. Na dzień 17/10, areał canoli w Kanadzie pozostały do zebrania szacowano na około 20%. Cena rzepaku w kontrakcie najbliższym na MATIFie cały czas utrzymuje się na poziomie nie notowanym od lipca 2015 roku, tj. od 15 miesięcy. W piątek 21/10 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2016) wyniosła 394,00 EUR/t i była o 1,4% wyższa od ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2017 wyniosła 398,00 EUR/t i była o 2,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.
14.X.16 17.X.16 18.X.16 19.X.16 20.X.16 21.X.16 14.X.16 17.X.16 18.X.16 19.X.16 20.X.16 21.X.16 (euro/t) (euro/t) 5 22/2016 (24.X-6.XI.2016) Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco (ceny na dzień 21 października 2016): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 21.X/14.X Kontrakt /t 21.X/14.X Kontrakt /t 21.X/14.X XII'2016 163,00-0,5% XI'2016 159,25-0,2% XI'2016 394,00 1,4% III'2017 168,75 0,0% I'2017 165,25 0,2% II'2017 398,00 2,1% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 21.X/14.X Kontrakt $/t 21.X/14.X Kontrakt $/t 21.X/14.X XII'2016 152,27-1,6% XII'2016 138,73-0,5% XI'2016 361,19 2,1% III'2017 159,83-1,0% III'2017 142,59-0,4% I'2017 364,57 2,3% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 180 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 405 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 170 400 160 163,75 163,00 395 394,00 150 159,50 159,25 390 385 388,50 140 380 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)