Raport Kwartalny III kwartał 2015 roku Warszawa, 2015-11-13
SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2.KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA... 4 3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI... 8 4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI... 9 5. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM... 12 6. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI... 12 7. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI... 13 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 13 9.W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ... 14 10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 14 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY..... 15 2 www.infoscan.pl
1. Podstawowe informacje InfoSCAN S.A. działa na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania oferta Emitenta obejmuje świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz zaburzeń kardiologicznych jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych. Klientami docelowymi Spółki są lekarze otorynolaryngolodzy, pulmonolodzy, POZ oraz kardiolodzy. W szczególności działalność Emitenta obejmuje outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz EKG. Emitent realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów InfoSCAN MED. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS lub EKG przy wykorzystaniu systemu MEDium24. 1.1. Podstawowe dane o Emitencie Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres: Spółka Akcyjna Polska Warszawa ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa Telefon: + 48 (22) 188 18 63 Faks: + 48 (22) 188 10 23 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: info@infoscan.pl www.infoscan.pl NIP: 9512209251 REGON: 140843589 KRS: 0000512199 3 www.infoscan.pl
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta 2.1. Bilans Emitenta Wyszczególnienie Na dzień 2015-09-30 Na dzień 2014-09-30 A. Aktywa trwałe 753 652,92 783 373,52 I. Wartości niematerialne i prawne 676 044,43 25 479,67 II. Rzeczowe aktywa trwałe 77 608,49 757 893,85 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 266 466,91 1 362 209,82 I. Zapasy 73 051,18 76 728,40 II. Należności krótkoterminowe 84 278,76 86 725,86 III. Inwestycje krótkoterminowe 96 468,15 1 181 299,31 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 668,82 17 456,25 AKTYWA RAZEM 1 020 119,83 2 145 583,34 A. Kapitał (fundusz) własny 511 409,35 1 549 296,81 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 180 365,00 165 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 088 879,84 647 535,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 1 038 450,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 25 744,07-159 577,94 VIII. Zysk (strata) netto -783 579,56-142 110,25 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 508 710,48 596 286,53 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 52 327,44 49 656,90 IV. Rozliczenia międzyokresowe 456 383,04 546 629,63 PASYWA RAZEM 1 020 119,83 2 145 583,34 4 www.infoscan.pl
2.2. Rachunek zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Za okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 Za okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 Narastająco za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Narastająco za okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 16 100,05 79 642,53 41 541,74 166 075,45 I. Przychody ze sprzedaży produktów 16 100,05 79 642,53 41 053,74 164 542,83 II. III. IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00 1 532,62 B. Koszty działalności operacyjnej 194 167,70 94 995,45 903 282,95 328 032,47 I. Amortyzacja 50 238,63 8 430,46 155 157,79 23 370,67 II. Zużycie materiałów i energii 1 354,27 1 932,47 12 773,78 6 958,81 III. Usługi obce 115 433,44 40 305,06 537 349,94 179 070,16 IV. Podatki i opłaty 346,21 440,00 2 080,54 2 118,58 V. Wynagrodzenia 20 607,75 38 831,03 181 626,27 100 415,85 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 773,51 1 977,85 5 246,20 6 741,38 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 413,89 3 078,58 8 562,13 8 199,11 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 486,30 1 157,91 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -178 067,65-15 352,92-861 741,21-161 957,02 D. Pozostałe przychody operacyjne 26 546,47 289,47 79 640,72 19 605,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 26 546,46 289,47 79 639,38 19 605,20 III. Inne przychody operacyjne 0,01 0,00 1,34 0,08 E. Pozostałe koszty operacyjne 1,00 0,04 4 850,49 652,05 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 1,00 0,04 4 850,49 652,05 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -151 522,18-15 063,49-786 950,98-143 003,79 G. Przychody finansowe 849,81 284,28 4 879,19 2 543,15 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki 849,81 284,28 4 848,19 2 542,92 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 5 www.infoscan.pl
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 0,00 0,00 31,00 0,23 H. Koszty finansowe 67,73 508,46 1 507,77 1 649,61 I. Odsetki 0,09 0,00 4,40 58,70 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne 67,64 508,46 1 503,37 1 590,91 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -150 740,10-15 287,67-783 579,56-142 210,25 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,00 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,0 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I-J) -150 740,10-15 287,67-783 579,56-142 210,25 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -150 740,10-15 287,67-783 579,56-142 210,25 6 www.infoscan.pl
2.3. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie Za okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 Za okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 Narastająco za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Narastająco za okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -150 740,10-15 287,67-783 579,56-142 110,25 II. Korekty razem 11 356,90 463 467,39 137 316,50 419 789,99 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -139 383,20 448 179,72-646 263,06 277 679,74 I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00-496 542,69-64 905,79-751 079,15 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00-496 542,69-64 905,79-751 079,15 I. Wpływy 0,00 1 038 450,00 0,00 1 038 450,00 II. Wydatki 0,00 0,00-22 325,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 1 038 450,00-22 325,00 1 038 450,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -139 383,20 990 087,03-733 493,85 565 050,59 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -139 383,20 990 087,03-733 493,85 565 050,59 F. Środki pieniężne na początek okresu 235 851,35 191 212,28 829 962,00 616 248,72 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 96 468,15 1 181 299,31 96 468,15 1 181 299,31 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie Za okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 Za okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 Narastająco za okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Narastająco za okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 662 149,45 453 706,38 1 317 313,91 580 258,96 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 662 149,45 453 706,38 1 317 313,91 580 258,96 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 511 409,35 1 549 296,81 511 409,35 1 549 296,81 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 511 409,35 1 549 296,81 511 409,35 1 549 296,81 7 www.infoscan.pl
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: 3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz.330 tekst jednolity). Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. 3.2. Przychody i koszty Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Przychody osiągnięte w ramach podstawowej działalności operacyjnej spółka ujmuje w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 3.3. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie: Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 5 lat Wartość firmy 5 lat Oprogramowanie 2 lata Inne 5 lat 3.4. Środki trwałe Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe okresy amortyzacji są następujące: Budynki 40 lat Urządzenia techniczne i maszyny 2 lata Środki transportu 5 lat 8 www.infoscan.pl
3.5. Zapasy Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość zapasów ustala się w oparciu o: Materiały - cenę zakupu/nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO Towary - cenę zakupu/nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen sprzedaży netto. 3.6. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W okresie od 2015-07-01 do 2015-09-30 Spółka wygenerowała 16.100,05 zł przychodów netto ze sprzedaży przy 79.642,53 zł w analogicznym okresie 2014 r., co oznacza spadek o 79,78 % r/r. Strata netto zwiększyła się do 150.740,10 zł wobec straty netto 15.287,67 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym od 2015-01-01 do 2015-09-30 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w kwocie 41.541,74 zł, co przy 166.075,45 zł w roku ubiegłym oznacza spadek o 74,99% r/r. Strata netto w ujęciu narastającym wzrosła do 783.579,56 zł i była większa niż w analogicznym okresie 2014 r., gdy wyniosła 142.210,25 zł. Należy nadmienić, że gorsze wyniki finansowe Spółki spowodowane są m.in. faktem, iż w analogicznym kwartale 2014 r. Spółka wykonywała dla zewnętrznych podmiotów prace programistyczne i R&D, natomiast aktualnie zdecydowana większość działań Emitenta skoncentrowana jest na obszarze badawczo-rozwojowym, 9 www.infoscan.pl
co szerzej opisano w dalszej części raportu. W raportowanym okresie Spółka utrzymała poprzednią liczbę umów handlowych na rynku polskim i zwiększyła liczbę wykonywanych badań (względem analogicznego okresu roku poprzedniego). Jak wskazane zostało powyżej, aktualne wyniki finansowe Spółki są konsekwencją prowadzenia przez Emitenta głównie działalności badawczo rozwojowej w zakresie rozwiązań telemedycznych, w szczególności w zakresie zdalnej diagnostyki pacjentów oraz nowych algorytmów pozwalających na automatyczną ocenę stanu zdrowia pacjenta. Podejmowane aktualnie działania w powyższym obszarze mają istotnie przyczynić się do realizacji zaktualizowanej strategii rozwoju Spółki, którą zakomunikowano publicznie w raporcie bieżącym EBI nr 19/2015 Emitenta z dnia 19 sierpnia 2015 r. Z uwagi na długotrwały proces decyzyjności i pozyskiwania klientów w Polsce, Spółka zmieniła dotychczasowy kanał sprzedaży. Od III kwartału 2015r. nowe umowy z klientami są zawierane poprzez pośrednika, który specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań telemedycznych. Efektem tej współpracy było podpisanie pierwszych umów z klientami. W trakcie negocjacji jest ponad 10 nowych kontraktów. Przedstawiciel handlowy Spółki na rynku brytyjskim jest w trakcie finalizowania warunków umowy z pierwszym zagranicznym klientem. Reprezentujący Spółkę członkowie zespołu odbyli spotkanie z podmiotem zajmujących się promocją rozwiązań telemedycznych na rynku czeskim, które zakończone zostało nakreśleniem wstępnych ram partnerstwa, docelowo mającego umożliwić Emitentowi wejście na ten rynek. Spółka w dalszym ciągu sonduje poszczególne rynki pod względem potencjalnego popytu na oferowane rozwiązania, aby w optymalny sposób zdefiniować cele ekspansji geograficznej. W III kwartale w tym aspekcie rozpatrywano przede wszystkim rynek niemiecki. Na połowę listopada 2015 r. zostało zaplanowane spotkanie z tamtejszym partnerem, który specjalizuje się w dystrybucji asortymentu medycznego. W opisywanym okresie Spółka prowadziła prace modernizacyjne w celu udoskonalenia aparatu MED-350. Poprawiono pewne rozwiązania konstrukcyjne mające na celu poprawienie konstrukcji, głównie mechanicznej, aby uzyskać większą niezawodność i efektywność pracy urządzenia. Usprawnienia na tyle istotnie wpływają na wzrost komfortu użytkowania aparatu, iż postanowiono o rozróżnieniu go od poprzedniej wersji nadając nazwę MED-351. W związku z tym zdecydowano również o opracowaniu dwóch prototypów oraz dokumentacji produkcyjnej w celu włączenia nowej wersji urządzenia do oferty Spółki. Działania te realizowane będą w IV kwartale 2015 r. Kontynuując prace związane z doskonaleniem aktualnej wersji aparatu zespół Emitenta odkrywa nowe koncepcje i pomysły, które docelowo będą zaimplementowane w rejestratorze danych fizjologicznych nowej generacji MED-400. Aparat ten będzie przystosowany także do warunków rynku amerykańskiego. Wprowadzona została konstrukcja modułowa pozwalająca niskim kosztem tworzyć aparaty dedykowane do różnych badań (ZOPS, EKG Holter, EKG Holter wielodniowy). Spółka podpisała z Wojskową Akademią Techniczną umowę o współpracy w zakresie realizacji przez Spółkę zadań badawczych z dziedziny telemetrii i analizy sygnałów w chmurze. Pozwoli to wykorzystać doświadczenie i technologię uzyskane w czasie prac nad systemem Medium24, które miały analogiczny charakter. W październiku br. została podpisana umowa na wykonanie przez InfoSCAN usługi badawczej o wartości 126.200,00 zł. Emitent został ponadto zaproszony do udziału w konsorcjum składającego się z Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz InfoSCAN S.A. Konsorcjum zamierza realizować projekt w zakresie kardiologii i długotrwałej opieki kardiologicznej po 10 www.infoscan.pl
zabiegach. Podpisano umowę konsorcjalną oraz złożono do NCBiR wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu STRATEGMED 3 na realizację projektu AMULET. Dodatkowo Spółka przygotowała - w ramach konsorcjum z Politechniką Warszawską, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz EFM Sp. z o.o. - projekt badawczy związany z opracowaniem senso-motorycznej neuroprotezy dla osób po amputacji ręki. W październiku 2015 r., a więc już w IV kwartale, została podpisana umowa konsorcjum z wspomnianymi podmiotami, w ramach został złożono kolejny wniosek o dofinansowanie z NCBiR. W III kwartale br. Spółka kontynuowała prace nad produktem EKG Holter. W ramach usługi klient otrzymuje pełen system Holterowski wraz z usługą analizy automatycznej i opracowania technicznego badania przez lekarzy w Centrum Opisu InfoSCAN. Pozyskano łącznie 6 klientów i wykonano w tym okresie pierwsze komercyjne badania. Jakość dostarczanych opisów okazała się atutem produktu, jednak klienci wskazali na potrzebę zwiększenia wydajności systemu. Aktualnie Spółka prowadzi pracuje nad poprawą tego aspektu oraz efektywnością pozyskiwania nowych klientów. InfoSCAN od II połowy 2014 r. przygotowuje wniosek rejestracyjny dla urządzenia MED-350 w amerykańskim w urzędzie FDA (Food and Drug Administration). Wniosek ten przygotowywany jest w InfoSCAN, bez udziału zewnętrznych podmiotów. Taka strategia ma na celu obniżenie kosztów procesu (przeciętny koszt rejestracji przez wyspecjalizowaną agencję wynosi 200.000 300.000 USD) oraz pozyskanie kompetencji w obszarze rejestracji urządzeń medycznych w USA. Obecny status rejestracji urządzenia jest w końcowym etapie. Na przełomie września i października br. FDA zwrócił się do Spółki o wykonanie badań biokompatybilności jednego z akcesoriów. Wszystkie inne kwestie zostały przez Spółkę wyjaśnione i zaakceptowane przez FDA. W październiku br. Spółka zleciła przeprowadzenie badań biokompatybilności w wyspecjalizowanym laboratorium badawczym. Zgodnie z procedurami, badanie tego typu zajmuje minimum 90 dni. Odpowiednie uzupełnienia zostaną przesłane do FDA w I kwartale 2016 r. Spółka nie spodziewa się wystąpienia dodatkowych czynników wydłużających proces rejestracji. W wyniku głosowania podczas WZA, które odbyło się 29 maja 2015 r., została podjęta uchwała o zmianie Statutu Spółki poprzez dodanie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Taka decyzja wiąże się z koniecznością zabezpieczenia finansowania wejścia na rynek amerykański w chwili uzyskania certyfikacji w FDA. Środki zostaną przeznaczone na produkcję urządzeń, promocję oraz rozwój dystrybucji w USA. Zarząd Spółki podjął wstępne działania w celu pozyskania środków na realizację powyższych planów. Na dzień sporządzenia raportu Spółka analizuje możliwe do uzyskania źródła kapitału oraz bada preferencje środowiska inwestorskiego, aby móc pozyskać w szybkim czasie środki pieniężne na możliwie najkorzystniejszych warunkach. 11 www.infoscan.pl
5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W dniu 19 sierpnia 2015 r., raportem bieżącym EBI nr 18/2015 Emitent przekazał prognozę wyników finansowych Spółki na okres II poł. 2015 2017 r. Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyniki za III kwartał 2015 r., Spółka podtrzymuje realizację prognozy wyników finansowych na II połowę 2015 r., zamieszczonych poniżej: [w tys. PLN] II poł. 2015 P 2015 P* 2016P 2017P Przychody ze sprzedaży 153,9 179,3 1 961,9 8 159,7 EBITDA -230,2-760,7 70,4 3 508,9 *niebadane przez biegłego rewidenta wyniki finansowe Spółki za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2015 r. wraz z przekazaną raportem bieżącym 18/2015 prognozą wyników finansowych na okres 1 lipca 31 grudnia 2015 r. W opracowaniu prognozy Zarząd InfoSCAN S.A. wziął pod uwagę wpływ m.in. takich czynników jak: szacunki dotyczące rozwoju na rynku krajowym, na którym Spółka prowadzi działalność, szacunki dotyczące rozwoju na rynkach zagranicznych (Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), na których Spółka planuje rozpoczęcie działalności, prognozy sprzedaży abonamentów i badań Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz EKG w dotychczasowym modelu biznesowym, szacunkowe koszty działalności operacyjnej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, przyjętą przez Spółkę strategię rozwoju. Zarząd informuje, iż powyższa prognoza nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta. 6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 12 www.infoscan.pl
7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Kontynuowano prace projektowe nad nowym rejestratorem MED-400, który ma w przyszłości zastąpić MED- 350. Na podstawie doświadczeń pozyskanych podczas świadczenia usług telemedycznych, InfoSCAN opracowuje założenia dla nowych produktów, co generuje nowe wymagania w stosunku do urządzeń. Nowe urządzenie pozwoli na stworzenie nowych usług telemedycznych, które poszerzą ofertę InfoSCAN i przyczynią się do wzrostu obrotów Spółki. W czerwcu 2015 roku Spółka ukończyła prace nad nowym systemem serwerowym, będącym kolejną generacją systemu Medium24.net. Zastosowano technologie umożliwiające szybki rozwój nowych produktów i usług. Pozwoli to ograniczyć koszty ich opracowania oraz uruchomić nowe usługi dla klientów. W III kwartale 2015r. odbyły się testy systemu i przygotowanie instrukcji dla klienta. Spółka w dalszym ciągu pracuje nad poprawą wydajności systemu, co umożliwi obsługę większej liczby klientów. Usługa Holter - podobnie jak ZOPS - wyposażona jest w system TeleCheck umożliwiający zdalny nadzór nad badaniami. Ukończenie nowego systemu Medium24 umożliwi stworzenie unikalnego produktu hybrydowego Badania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu wraz z analizą sygnału EKG pod kątem arytmii (ZOPS + EKG Holter). Testy tego produktu zaplanowane są na IV kwartał 2015 roku. Zainteresowanie tym produktem obserwuje się na rynkach zachodnich i pozwoli na wysoką konkurencyjność na rynku amerykańskim, który premiuje nowatorskie rozwiązania. W III kwartale 2015 Spółka przeprowadziła prace o charakterze badawczo-rozwojowym, których celem było powstanie zmodernizowanej wersji aparatu pod nazwą MED-351 i dostosowanie go do wejścia na rynek amerykański. Modernizacja składa się drobnych poprawek zwiększających szybkość transferu danych, zwiększających odporność urządzenia na nieprawidłową obsługę, zmienione zostały materiały zastosowane w czujnikach zgodnie z wymaganiami rynku amerykańskiego. Zmodernizowany aparat jest całkowicie kompatybilny z aktualnie produkowanym i wszystkie czujniki i akcesoria mogą być wymiennie stosowane. W IV kwartale 2015 r. zostaną wykonane prototypy, które posłużą do badań testowych. Prowadzone są także prace w zakresie konstrukcji nowego rejestratora MED-400. Na podstawie doświadczeń pozyskanych podczas świadczenia usług telemedycznych, InfoSCAN opracowuje założenia dla nowych produktów, co generuje nowe wymagania w stosunku do urządzeń. Kolejna generacja rejestratora pozwoli na stworzenie nowych usług telemedycznych, które poszerzą ofertę InfoSCAN i przyczynią się do wzrostu obrotów Spółki. Zastosowanie wymiennej w czasie pracy baterii o dużej pojemności pozwoli na prowadzenie wielodniowych badań z zachowaniem transmisji on-line. Zastosowanie szybkiego modemu 3G znacznie poprawi szybkość wysyłania danych. Nowa obudowa i stylistyka z dużym ekranem dotykowym nawiązuje do smartfonów i zapewnia obsługę dotykową do której użytkownicy są przyzwyczajeni. Spółka planuje zakończenie prac rozwojowych w pierwszym kwartale 2016 r. i wprowadzenie do produkcji rejestratora MED-400 w II kw. 2016 r. 8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Na dzień 2015-09-30 spółka InfoSCAN S.A. nie posiadała podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. 13 www.infoscan.pl
9. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Na dzień 2015-09-30 spółka InfoSCAN S.A. nie posiadała udziałów/akcji w innych jednostkach. 10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu: Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Inven Capital sp. z o.o. A 345.000 345.000 19,13% 19,13% Jerzy Kowalski A 250.000 250.000 13,86% 13,86% Robert Bender A 240.000 240.000 13,31% 13,31% Tomasz Widomski A 240.000 240.000 13,31% 13,31% Dawid Sukacz A 185.000 185.000 10,26% 10,26% Paweł Turno A 116.000 116.000 6,43% 6,43% Pozostali 1 A, B 427.650 427.650 23,71% 23,71% Suma A, B 1.803.650 1.803.650 100,00% 100,00% Źródło: Emitent 1) w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w 7 ust. 4 Regulaminu ASO. 14 www.infoscan.pl
10.1. Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) Dawid Sukacz; 10,26% Paweł Turno; 6,43% Pozostali*; 23,71% Inven Capital sp. z o.o.; 19,13% Jerzy Kowalski; 13,86% Tomasz Widomski; 13,31% Robert Bender; 13,31% * w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w 7 ust. 4 Regulaminu ASO. Źródło: Emitent 11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 2015-09-30 Emitent zatrudniał 9 osób, w tym 3 osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia oraz 6 osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (jedna osoba zatrudniona jest w oparciu o umowę zlecenia i umowę o dzieło). 15 www.infoscan.pl