Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu Najbardziej perspektywiczne grupy artykułów rolnospożywczych w eksporcie do Republiki Korei suplement analizy Rynku artykułów rolno-spożywczych w Republice Korei Seul, luty 2010
UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji. Karol Pęczak Lee Hyun Min Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu 4F, Dongkyung Building 604, Hannam Dong, Yongsan Gu Seoul 140-210 Republika Korei tel.: +82 2 3785 2471 fax: +82 2 797 0853 e-mail: seoul@trade.gov.pl http://seoul.trade.gov.pl 2
Wprowadzenie Republika Korei od lat jest importerem netto artykułów rolno-spożywczych. Produkcja żywności opiera się tu w dużej mierze na surowcach importowanych. Uzależnienie Korei Południowej od artykułów rolno-spożywczych wynika w dużej mierze z uwarunkowań geograficznych oraz demograficznych. Kraj o powierzchni nieprzekraczającej 1/3 obszaru Polski zamieszkuje ponad 48,5 mln osób. Dodatkowo aż 70% powierzchni Korei Południowej to teren górzysty, który nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. Tereny uprawne zajmują zaledwie 16,6% powierzchni kraju (w Polsce prawie 40%). W związku z powyższym Republika Korei jest bez wątpienia interesującym i perspektywicznym rynkiem dla Polskich producentów żywności. Jednak ze względu na szczególną specyfikę związaną z innym niż w Polsce, a także np. w Europie, modelem preferencji i nawyków żywieniowych koreańskich konsumentów, rynek produktów żywnościowych Korei Południowej jest szczególnie wymagający. Wychodząc temu naprzeciw Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu, opierając się na wnikliwej analizie statystyk handlowych oraz opiniach ekspertów, przygotował zestawienie najbardziej perspektywicznych grup artykułów rolno-spożywczych w eksporcie z Polski do Korei Południowej. Wyszczególnione w niniejszym opracowaniu grupy produktów prezentowane są wraz z danymi statystycznymi handlu Republiki Korei, głównymi rynkami zaopatrującymi rynek koreański, informacjami dotyczącymi wysokości aktualnych barier taryfowych w dostępie do koreańskiego rynku oraz informacjami związanymi z liberalizacją obrotów handlowych mającą nastąpić wraz ze spodziewanym wejściem w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei (KOREU FTA).
Najbardziej perspektywiczne grupy artykułów rolno-spożywczych w eksporcie do Republiki Korei Nazwa grupy towarowej 1 0209 2 0405 3 0402 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego Tabela 1. Sekcja 1 Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego 2 Sekcja 1 (w tys. USD) 1 915 925 147 2 850 2 703 1 938,8 3% 0 8 1 1 965 13 271 11 306 675,4 8-89% 64 5 122 4 976 27 521 22 545 553,1 89-176% 4 0406 Ser i twaróg 206 610 55 157 189 918 134 761 344,3 36% Ustalona kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 350 t metrycznych w pierwszym roku do nielimitowanego dostępu od 10 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną, która będzie zmniejszana do 0% w 10 kolejnych latach obowiązywania FTA Ustalona kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 1000 t metrycznych w pierwszym roku do 1 512 t od 15 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną 10 dla twarogu i serów otrzymywanych za pomocą Penicillium roqueforti, dla pozostałych ustalona została kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 4 560 t metrycznych w pierwszym roku do nielimitowanego dostępu do rynku od 15 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną, która będzie zmniejszana do 0% w 15 kolejnych latach obowiązywania FTA USA, Chile, Kanada Australia, Nowa Zelandia, Francja, USA, Wielka Brytania, Belgia, Dania Australia, Niemcy, Nowa Zelandia, Francja, USA Nowa Zelandia, USA, Australia, Francja, Urugwaj c.d. str.5
c.d. Tabeli 1. Sekcja 1 Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego Nazwa grupy towarowej Sekcja 1 (w tys. USD) 5 0409 Miód naturalny 18 23 919 2 980 2 061 324,3 6 0210 7 0203 8 0403 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne 243% lub 1864 KRW/kg (w zależności która kwota okaże się wyższa) Ustalona kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 50 t metrycznych w pierwszym roku do 1 75 t od 15 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną 411 0 1 091 3 509 2 418 321,6 22,5-30% 5-15 325 294 6 399 218 550 672 472 453 922 307,7 22,5-25% 5-10 2 018 5 776 241 686 445 284,6 36-89% 10; za wyjątkiem maślanki, dla której ustalona została kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 1000 t metrycznych w pierwszym roku do 1 512 t od 15 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną USA, Nowa Zelandia, Australia, Wietnam USA, Australia, Tajwan, Chiny Szczególnie mięso zamrożone/usa, Chile, Kanada, Austria, Francja Francja, Nowa Zelandia, Belgia c.d. str. 6 3
c.d. Tabeli 1. Sekcja 1 Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego Nazwa grupy towarowej Sekcja 1 (w tys. USD) 9 0105 Drób domowy żywy 308 0 4 398 8 357 3 959 190,0 0-18% 0-3 10 0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego 25 9 757 47 551 81 237 33 686 170,8 36-49,5% Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langid=en Do karmienia 0; W pozostałych przypadkach ustalona została kwota taryfowa od 3,350 tys. t w pierwszym roku do nielimitowanego dostępu od 10 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty zostanie obłożony taryfą, która zostanie obniżona o 20% ad valorem w dniu wejścia FTA w życie, a następnie co roku do całkowitego zredukowania stawki celnej w 10 roku obowiązywania FTA USA, Wielka Brytania, Francja Niderlandy, Kanada, USA, Francja, Nowa Zelandia, Niemcy 4
Nazwa grupy towarowej 1 1101 2 1208 3 0710 4 1210 Mąka pszenna lub z meslin Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone Tabela 2. Sekcja 2 Produkty pochodzenia roślinnego Sekcja 2 (w tys. USD) 7 072 11 755 656 36 246 35 590 5 525,3 pszenna 4,2%, z meslin 5% pszenna 3, z meslin 0 37 14 1 280 13 172 11 892 1 029,1 3% 0 484 336 12 981 104 197 91 216 802,7 27-30% 0-15 0 0 560 4 372 3 812 780,7 30% 0-10 5 1107 Słód, nawet palony 29 13 14 807 88 319 73 512 596,5 27-269% 5-10, dla niektórych ustalona została kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 10 tys. t metrycznych w pierwszym roku do nielimitowanego dostępu do rynku od 15 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną, która będzie zmniejszana do poziomu 0% w 15 kolejnych latach obowiązywania FTA Kanada, Turcja, Węgry, Indonezja, Singapur, Australia, Polska Chiny, USA, Australia Szczególnie poddane obróbce, zamrożone/chiny, Wietnam, USA Szczególnie suszone/usa, Niemcy Australia, Chiny, Kanada, USA, Niemcy c.d. str. 8 5
c.d. Tabeli 2. Sekcja 2 Produkty pochodzenia roślinnego Nazwa grupy towarowej 6 1206 7 0811 Nasiona słonecznika, nawet łamane Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone Sekcja 2 (w tys. USD) 63 373 72 718 181 306 108 588 366,2 25% 0 5 992 1 437 7 700 27 702 20 002 359,8 30% 5-15 8 1108 Skrobie; inulina 14 860 19 833 23 523 62 899 39 376 267,4 9 1005 Kukurydza 8 186 883 663 1 637 985 754 322 185,4 50,9-800,3% 10 1001 Pszenica i meslin 26 0 533 236 949 473 416 237 178,1 0-3% 0 11 1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 11 66 5 727 6 073 346 106,0 8% 0-5 Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langid=en 328-630% Chiny, USA, Bułgaria, Japonia Szczególnie poddane obróbce, zamrożone/chiny, USA, Tajlandia 5-15 Chiny, Niemcy 5-13 USA, Brazylia, Węgry, Argentyna, Ukraina, Australia Ukraina, USA, Australia, Kanada Rosja Wietnam, Filipiny, Chiny, Finlandia, Tajlandia, Szwajcaria 6
Nazwa grupy towarowej Tabela 3. Sekcja 3 Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Sekcja 3 (w tys. USD) Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich 1 1514 frakcje, nawet rafinowane, 18 25 4 057 55 309 51 252 1 363,3 8-30% 5-10 ale niemo- dyfikowane chemicznie Margaryna; jadalne mieszaniny lub 2 1517 produkty z tłuszczów lub olejów, 875 2 561 10 441 51 626 41 185 494,5 8% 0-5 zwierzęcych lub roślinnych Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego 3 1512 lub z nasion bawełny i ich frakcje, 215 23 8 127 24 193 16 066 297,7 5,4-10% 0-5 nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langid=en Kanada, Australia, Japonia, USA, Francja USA, Malezja, Japonia, Singapur, Niderlandy Szczególnie olej z krokosza bawarskiego/malezja, Argentyna, Turcja, Włochy 7
Nazwa grupy towarowej 1 2203 2 2201 Piwo otrzymywane ze słodu Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi Tabela 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Sekcja 4 (w tys. USD) 15,916 41,831 1,941 37,156 35,215 1,914.3 30% 7 2,348 5,876 534 6,850 6,316 1,282.8 8% 0-10 Warunkiem koniecznym wprowadzenia produktu na rynek jest przeprowadzenie znaczącej kampanii marketingowej /Niderlandy, Japonia, USA Szczególnie produkty o unikatowych walorach; warunkiem koniecznym wprowadzenia produktu na rynek jest przeprowadzenie znaczącej kampanii marketingowej/francja, Hiszpania, Włochy c.d. str. 11 8
c.d. Tabeli 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Nazwa grupy towarowej 3 2303 4 1905 5 1702 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel 9 Sekcja 4 (w tys. USD) 54 1,758 22,818 227,443 204,625 996.8 0-5% 0 44,323 131,032 11,551 115,032 103,481 995.9 8% 0-10 13,017 25,385 17,956 93,699 75,743 521.8 8-49% oraz 243% dla sztucznego miodu 0-10 Chiny, USA, Niemcy, Egipt, Kanada Szczególnie produkty o unikatowych walorach; warunkiem koniecznym wprowadzenia produktu na rynek jest przeprowadzenie znaczącej kampanii marketingowej/usa, Chiny, Japonia Chiny, Niderlandy, USA, Francja, Belgia c.d. str. 12
c.d. Tabeli 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Nazwa grupy towarowej 6 1602 7 1904 8 1601 9 1901 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego Sekcja 4 (w tys. USD) 8,915 8,262 12,479 58,892 46,413 471.9 27-72% 5-15 15,500 34,350 3,484 15,626 12,142 448.5 5,4-50% 0-10 1,102 245 4,908 19,871 14,963 404.9 18-30% 5 37,640 74,322 22,386 82,660 60,274 369.2 8-40% 0-10; dla o kodzie 1901101010 (Prepared dry milk) oraz 1901101090 (Other) ustalona została kwota taryfowa bezcłowego dostępu do rynku koreańskiego od 450 t metrycznych w pierwszym roku do nielimitowanego dostępu od 10 roku obowiązywania FTA; import powyżej tej kwoty obłożony zostanie bazową stawką celną, która będzie zmniejszana do 0% w 10 kolejnych latach obowiązywania FTA Chiny, Tajlandia, Dania USA, Chiny, Wielka Brytania, Belgia, Japonia Szczególnie produkty o długim terminie ważności (nawet 1 rok)/usa, Dania, Nowa Zelandia USA, Chiny, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Francja, Niemcy c.d. str. 13 10
c.d. Tabeli 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Nazwa grupy towarowej 10 2106 11 2007 12 2005 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone Sekcja 4 (w tys. USD) 58,193 250,060 136,895 447,347 310,452 326.8 8-30% 0-10 1,491 3,107 2,884 9,332 6,448 323.6 30% 5-7 81,062 92,542 43,866 133,374 89,508 304.0 15-20% 0-10 USA, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Chiny Czynnikiem w istotny sposób ułatwiającym wprowadzenie produktu na rynek jest znalezienie odpowiedniego odbiorcy - w tym przypadku sieci restauracji, hoteli, bądź podobnego rodzaju ośrodków, które świadczą usługi gastronomiczne/meksyk, USA, Chiny Chiny, USA, Tajlandia, Francja, Hiszpania, Belgia c.d. str. 14 11
c.d. Tabeli 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Nazwa grupy towarowej 13 1806 14 2301 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, nienadające się do spożycia przez ludzi Sekcja 4 (w tys. USD) 22,395 30,405 54,853 144,680 89,827 263.8 8-40% 0-12 16,459 17,637 18,921 49,838 30,917 263.4 5-9% 0-7 USA, Włochy, Belgia, Francja, Singapur, Niderlandy Chile, Dania, USA, Indie 15 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone 138 905 25,848 59,234 33,386 229.2 18-30% 0-5 USA, Kanada, Chiny, Belgia, Francja 16 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. Lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone 1,164 2,938 52,867 120,885 68,018 228.7 8-270% 0-15 Brazylia, Chiny, Pakistan, Japonia, Wietnam c.d. str. 15 12
c.d. Tabeli 4. Sekcja 4 Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe; alkohol i ocet; tytoń Nazwa grupy towarowej 17 1701 18 2002 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym Sekcja 4 (w tys. USD) 73,232 149,156 281,256 618,429 337,173 219.9 3-40% 0 za wyjątkiem o kodzie 1701910000 (Containing added flavouring or colouring matter), które będą podlegały stawce bazowej, a także o kodzie 1701990000 (Other), dla których stawka będzie redukowana do 0% przez pierwszych 15 lat obowiązywania FTA 197 97 20,112 35,796 15,684 178.0 5-8% 0 Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langid=en Australia, Gwatemala, Tajlandia, Brazylia, RPA Czynnikiem w istotny sposób ułatwiającym wprowadzenie produktu na rynek jest znalezienie odpowiedniego odbiorcy - w tym przypadku sieci restauracji, hoteli, bądź podobnego rodzaju ośrodków świadczących usługi gastronomiczne/chiny, USA, Włochy, Nowa Zelandia, Chile 13
Ceny wybranych artykułów spożywczych w jednej z głównych koreańskich sieci hipermarketów (E-Mart, luty 2010 r.) Nazwa artykułu Objętość/waga Cena masło (wyprodukowane w Republice Korei) 435g 6 260 KRW masło (wyprodukowane w Australii) 259g 7 910 KRW jogurt naturalny (wyprodukowany w Korei) 4x85g 2 240 KRW jogurt owocowy (marka własna E-Mart) 4x100g 2 150 KRW jogurt pitny owocowy (wyprodukowany w Korei) 2x900 ml 4 990 KRW żółty ser (importowany) 125g 7 800 KRW żółty ser w plasterkach (importowany) 340g 6 150 KRW żółty ser w plasterkach (wyprodukowany w Korei) 400g 5 280 KRW żółty ser w plasterkach (marka własna E-Mart) 180g 2 450 KRW woda mineralna 6x2l 3 540 KRW woda mineralna (marka własna E-Mart) 6x2l 3 300 KRW chleb tostowy krojony (żytni) 340g 1 120 KRW chleb tostowy krojony (kukurydziany) 650g 1 600 KRW ciastka zbożowe 360g 3 980 KRW ciastka czekoladowe (wyprodukowane w Korei) 92g 1 200 KRW koreańskie herbatniki 116g 980 KRW wafle 316g 3 190 KRW wafle z masą orzechową 120g 980 KRW dżem truskawkowy (importowany) 900g 7 000 KRW masło orzechowe (importowane) 510g 4 880 KRW czekolada 108g 980 KRW UWAGA: Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym, a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące. 14