Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Warszawa, 12 listopada 2015 r.
Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2
1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3
Sieć Grupy Midas Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmo częstotliwości pozwalające na optymalne świadczenie usług w technologii LTE. Centernet 19,8 MHz Mobyland 1710,2 MHz 1730,0 MHz 99% 92% Około 5 120 stacji bazowych HSPA+ Około 7 150 ** stacji bazowych LTE ** Stacje w LTE800 i LTE1800 pokrycie populacji zasięgiem HSPA+ pokrycie populacji zasięgiem LTE Obecnie sieć obejmuje: ponad 92% populacji kraju zasięgiem LTE (outdoor) ponad 99% populacji zasięgiem HSPA+ (outdoor) 4
Postęp w budowie sieci HSPA+ i LTE Grupa realizuje obecnie III fazę rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach Projektu 4100. W ramach Umowy Dostawy zawartej ze Sferią Grupa buduje sieć LTE800. Na dzień prezentacji Grupa Midas dysponuje około 3100 stacji LTE800. W przypadku braku przedłużenia współpracy Sferia będzie zobowiązana do odkupienia urządzeń i zwrotu nakładów poniesionych na budowę sieci LTE800. 8000 6000 4000 2000 0 7150 4900 5120 4150 HSPA+ LTE stan na 31.12.2014 stan na 30.09.2015 Grupa Midas deklaruje gotowość do współpracy ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi wspólną budową sieci LTE 800 i jest gotowa do podjęcia rozmów o współpracy z każdym przyszłym dysponentem częstotliwości 800 MHz Ostateczny koszt Projektu 800 będzie zależał od ilości dostępnego pasma z zakresu 800MHz oraz od wynikających z dostępności pasma możliwych inwestycji, jak również od możliwości współpracy w tym zakresie z innymi zainteresowanymi podmiotami. W przypadku trwałego zaangażowania się Grupy Midas w realizację Projektu 800 założenia realizowanej obecnie fazy III zostaną zaktualizowane. 5
Zużycie danych Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy (mln GB) q/q 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 Cyfrowy Polsat wprowadza LTE do oferty Podpisanie umowy z Polkomtelem Plus wprowadza smartfony z LTE Uruchomienie sieci LTE800 10,00 0,00 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 zużycie (mln GB) 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 3,6 6,1 6,8 8,1 11,2 12,6 14,0 22,7 33,3 42,7 50,3 57,7 Q1 2013 Q2 2013 Zwiększenie zasięgu sieci oraz rosnący średni transfer Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 6
2. Podsumowanie wyników finansowych 7
Przychody w 3Q 2015 q/q W 3 kwartale 2015 Grupa Midas wypracowała 151 mln zł przychodów. W porównaniu do 3 kwartału roku ubiegłego przychody wzrosły o 32%. Główne czynniki wpływające na dynamikę przychodów w 3Q 2015: Kontynuacja wzrostu popularności technologii LTE i związany z tym wzrost wykorzystania usług transmisji danych zamówionych przez klientów hurtowych Grupy Midas Wzrost pokrycia populacji zasięgiem LTE Realizacja Umowy Dostawy sieci L800 dla Sferii Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł) 160 000 150 890 140 000 120 000 113 979 +32% 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 3Q 2014 3Q 2015 8
Struktura kosztów q/q Grupa Midas w 3Q 2015 roku odnotowała wzrost kosztów o 72 mln zł względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Struktura kosztów (tys. zł) 250 000 Zmiana ta wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, które zmieniają się (rosną) wraz ze wzrostem liczby stacji bazowych, przy czym ze względu na dalszą rozbudowę sieci oczekiwany jest wzrost tych kosztów w kolejnych kwartałach. Ponadto w 3Q 2015 Grupa zanotowała znaczący wzrost amortyzacji w związku z projektem optymalizacji sieci. 200 000 150 000 100 000 50 000 6 566 063 99 297 5 660 7 374 140 034 Pozostałe koszty rodzajowe i wynagrodzenia Podatki i opłaty Koszty związane z siecią telekomunikacyjną Amortyzacja 0 29 411 60 752 3Q 2014 3Q 2015 9
Dodatkowe slajdy 10
Zasoby częstotliwości 900 MHz 5 MHz 5 MHz 2,8 MHz 4,4 MHz 6,2 MHz 4,6 MHz 6,8 MHz Play Aero 2 Plus T-Mobile Plus T-Mobile Orange 880,1 885,1 890,1 892,9 897,3 903,5 908,1 914,9 1800 MHz 19,8 MHz 15 MHz 12,4 MHz 2,4 MHz 9,6 MHz 7,2 MHz 7,2 MHz 1710,1 Centernet Mobyland Play T-Mobile Plus Orange T-Mobile Plus 1729,9 1744,9 1757,3 1757,5 1759,9 1760,3 1769,9 1770,1 1777,3 1777,7 1784,9 900 MHz 2 x 5 MHz Zakres 1800 MHz 2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHz pozwalające na świadczenie usług transmisji danych w ultraszybkiej technologii LTE Odbiorcy usług GK Midas zapewniają wielomilionowe bazy klientów końcowych 2,6 GHz 50 MHz TDD Postępowanie aukcyjne na pasma zakresu 800 MHz (dywidenda cyfrowa) i 2600 MHz FDD zakończone w dniu 19 października 2015 r. Podmioty wyłonione według komunikatu Prezesa UKE to: Orange, T Mobile, P4, Polkomtel, NetNet. Prezes UKE rozpoczął 19 postępowań rezerwacyjnych (5 na rezerwacje w paśmie 800 MHz oraz 14 w paśmie 2,6 GHz FDD). 11
Łączna (uplink + downlink) ilość transmitowanych miesięcznie danych (w PetaBajtach) Wzrost mobilnej transmisji danych na świecie Całkowity transfer miesięczny (w PetaBajtach, 10 15 B) w okresie Q1 2010 Q2 2015 Oczekiwany ruch w podziale na rodzaj aplikacji (miesięcznie w ExaBajtach) w latach 2014-20 Głos Dane W 2014 r. media społecznościowe odpowiadały za 15% ruchu w sieciach mobilnych Wzrost 13x W 2020 r. video będzie odpowiadało za 55% ruchu w sieciach mobilnych. Ruch ten będzie rósł średnio o 55% rocznie W 2014 r. video odpowiadało za 45% ruchu w sieciach mobilnych Pozostałe Update oprogramowania Media społecznościowe WWW Audio Video Udostępnianie plików Źródło: Ericsson Mobility Report, sierpień 2015 Źródło: Ericsson Mobility Report, czerwiec 2015 55% wzrost ilości danych transmitowanych w sieciach mobilnych pomiędzy Q2 2014, a Q2 2015. 12
3. Q&A 13
Kontakt dla inwestorów q/q Piotr Owdziej inwestorzy@midas-sa.pl +48 881 131 300 14