Podsumowanie finansowe I półrocze 2014

Transkrypt

1 Podsumowanie finansowe I półrocze 2014 Warszawa, 2 września 2014 r.

2 Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie 100% Wynajem infrastruktury częstotliwości Współkorzystanie z infrastruktury LTE HSPA+ Struktura akcjonariatu Powiązania kapitałowe * Pan Zygmunt Solorz-Żak kontroluje Spółkę poprzez Karswell Limited, Ortholuck Limited oraz Litenite Limited Powiązania operacyjne 2

3 Sieć Grupy Midas 19,8 MHz Midas jako jedyna spółka w Polsce posiada ciągłe pasmo częstotliwości pozwalające na optymalne świadczenie usług w technologii LTE. 1710,2 MHz Centernet Mobyland 1730,0 MHz 99%* 67%* Około ** stacji bazowych HSPA+ Około ** stacji bazowych LTE ** na koniec czerwca 2014 r. Na koniec II kwartału 2014 roku sieć obejmowała około: 67% populacji kraju zasięgiem LTE (outdoor) 99% populacji zasięgiem HSPA+ (outdoor) * pokrycie populacji 3

4 Roll-out LTE/HSPA+ Faza III Faza I Faza II Grupa zakończyła II fazę rozbudowy sieci telekomunikacyjnej. Faza II w zakresie stacji bazowych działających w technologii HSPA+ została zrealizowana zgodnie z założeniami. W zakresie stacji bazowych LTE realizacja końcowego etapu fazy II została połączona z fazą III. 4

5 Rezerwacje częstotliwości w Polsce 900 MHz 5 MHz 5 MHz 2,8 MHz 4,4 MHz 6,2 MHz 4,6 MHz 6,8 MHz Play Aero 2 Plus T-Mobile Plus T-Mobile Orange 880,1 885,1 890,1 892,9 897,3 903,5 908,1 914, MHz 19,8 MHz 15 MHz 12,4 MHz 2,4 MHz 9,6 MHz 7,2 MHz 7,2 MHz 1710,1 Centernet Mobyland Play T-Mobile Plus Orange T-Mobile Plus 1729,9 1744,9 1757,3 1757,5 1759,9 1760,3 1769,9 1770,1 1777,3 1777,7 1784,9 Zwycięzcy przetargu 900 MHz 2 x 5 MHz Zakres 1800 MHz 2 x 9,8 MHz 2 x 9,8 MHz 2,6 GHz 50 MHz Midas jako jedyny podmiot posiada ciągłe pasmo 19,8 MHz pozwalające na świadczenie usług transmisji danych w ultraszybkiej technologii LTE Dwóch dużych klientów Grupy zapewnia wielomilionowe bazy klientów końcowych W sprawie częstotliwości z zakresu 800 MHz (dywidenda cyfrowa) i 2600 MHz w maju 2014 r. zakończona została trzecia runda konsultacji dokumentacji. Finalna dokumentacja nie została do tej pory ogłoszona. Po jej ogłoszeniu Grupa Midas przeanalizuje jej treść i po takiej analizie podejmie decyzję co do ewentualnego udziału w aukcji. 5

6 Rynek telekomunikacyjny na świecie Podział zużycia danych pod względem wykorzystywanego urządzenia na przestrzeni lat (w EksaBajtach,10 18 B) Transfer danych według typu aplikacji na przestrzeni lat (w EksaBajtach, B) Udostępnianie plików Video Audio Strony internetowe Serwisy społecznościowe Pobieranie i wysyłanie oprogramowania Dane zaszyfrowane Inne * Źródło: Ericsson Mobility Report, czerwiec 2014 Około 10-krotny wzrost transferu pomiędzy 2013 r., a 2019 r.(wg. prognoz Ericsson). Ericsson prognozuje dalszy dynamiczny wzrost znaczenia mobilnego przesyłu danych. 6

7 Wzrost mobilnej transmisji danych na świecie Łączna (uplink + downlink) ilość transmitowanych miesięcznie danych (w PetaBajtach) Całkowity transfer miesięczny (w PetaBajtach, B) w okresie Q Q Średni transfer miesięczny w podziale na typ urządzenia (w MB) w latach oraz prognoza 2019 Źródło: Ericsson Mobility Report, sierpień 2014 Źródło: Ericsson Mobility Report, czerwiec % wzrost ilości danych transmitowanych w sieciach mobilnych pomiędzy Q2 2013, a Q

8 Zużycie danych Kwartalne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy Midas (mln GB) q/q Plus wprowadza smartfony z LTE Podpisanie umowy Cyfrowy Polsat z Polkomtelem wprowadza LTE do oferty Zwiększenie zasięgu sieci oraz rosnący średni transfer WIIkwartale2014 r.zużycie wyniosło14 mlngb,zczegotylkowczerwcuprzekroczyło5mlngb. 8

9 LTE liderem prędkości mobilnego Internetu Prędkość pobierania w Mb/s Prędkość wysyłania w Mb/s q/q Źródło: Ranking prędkości dostawców Internetu w Polsce za okres / speedtest.pl 9

10 Realizacja i finansowanie roll-outu Cel (stopień realizacji) Źródło finansowania Planowana struktura finansowania Faza I Faza II Faza III Łącznie 690 stacji (faza zakończona) Środki z emisji akcji serii D 191,9 mln zł (2012 r.) 3400 stacji (faza zakończona) Środki z emisji akcji serii D + Finansowanie dłużne ok. 200 mln zł obligacje serii A 150 mln zł kredyt inwestycyjny 100 mln zł środki zemisji akcji serii D szacunkowo 700 stacji (w trakcie realizacji) Środki własne z bieżących przepływów + Finansowanie dłużne do 200 mln zł kredyt inwestycyjny + bieżące przepływy 4800 stacji 1000 mln zł 1050 mln zł Emisja obligacji zerokuponowych, ośmioletnich ponad 200 mln zł (notowane na rynku Catalyst). Kredyt inwestycyjny w Alior Banku do 150 mln zł uruchomionena dzień prezentacji 111 mln zł. Kredyt inwestycyjny w Banku Pekao do 200 mln zł do uruchomienia. 10

11 Przychody w II kwartale i I półroczu 2014 W I półroczu 2014 Grupa Midas wypracowała 139,3 mln zł przychodów. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego przychody wzrosły o 51%. Przychody ze sprzedaży Grupy Midas (tys. zł) % q/q Główne czynniki wpływające na dynamikę przychodów w I półroczu 2014 to: obniżenie stawki rozliczeniowej za 1 GB transferu danych (wpływ negatywny) kontynuacja wzrostu popularności technologii LTE i związany z tym wzrost wykorzystania usług transmisji danych zamówionych przez klientów hurtowych Grupy Midas (wpływ pozytywny) % Q Q H H

12 Struktura kosztów półrocznych q/q Struktura kosztów (tys. zł) Grupa Midas w I półroczu 2014 roku odnotowała wzrost kosztów o 102,3 mln zł względem analogicznego okresu w roku poprzednim. Zmiana ta wynika głównie ze wzrostu kosztów utrzymania i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, które zmieniają się (rosną) wraz ze wzrostem liczby stacji bazowych. 12

13 Kontakt dla inwestorów q/q Piotr Sobiś