raport kwartalny I kwartał 2015 #1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. * wg portalu www.chatbots.org
Informacje ogólne Podstawowe informacje Nazwa (firma): Forma prawna: Kraj: Siedziba Stanusch Technologies Spółka Akcyjna SPÓŁKA AKCYJNA POLSKA Ruda Śląska Adres 41-712 Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 Telefon +48 (32) 248 01 43 Faks +48 (32) 248 01 43 Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej biuro@stanusch.com http://www.stanusch.com REGON 141184143 NIP 521-34-62-112 KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000362345 Skład osobowy organo w Emitenta Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch. Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 1. Pan Michał Grzybkowski, 2. Pan Sebastian Kulczyk, 3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 4. Pan Paweł Tarnowski, 5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch. Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta Emitent nie posiada jednostek zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 14 maja 2015. Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka komandytowa Maciej Stanusch Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów A 750 000 750 000 50,10 % 50,10 % A 300 000 300 000 20,04 % 20,04 % B 70 70 0,00 % 0,00 % Jan Naciążek-Wieniawski A 200 000 200 000 13,36 % 13,36 % Jacek Krzyżaniak B 91 481 91 481 6,11 % 6,11 % Marcin Poznański B 75 600 75 600 5,05 % 5,05 % Pozostali akcjonariusze B 79 854 79 924 5,34 % 5,34 %
Dane finansowe Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) 01.01.2015 31.03.2015 01.01.2014 31.03.2014 Amortyzacja 53 882,61 41 800,90 Przychody netto ze sprzedaży 288 813,92 460 571,00 Zysk (strata) ze sprzedaży (22 311,21) 36 753,34 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (28 008,65) 31 057,76 Zysk (strata) brutto (31 355,38) 22 322,07 Zysk (strata) netto (31 355,38) 22 322,07 Wybrane dane bilansowe (w zł) 31.03.2015 31.03.2014 Kapitał własny 220 046,89 362 729,62 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 353 852,66 326 148,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 623,68 2 784,33 Zobowiązania długoterminowe 300 000,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 609 947,22 650 669,23 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynniko w i zdarzen, kto re miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W I kwartale 2015 Spółka osiągnęła 288 tysięcy złotych przychodów. Wynik ten jest gorszy niż w porównywalnym okresie 2014 roku (461 tysięcy złotych). Zmniejszenie przychodów Spółki w I kwartale 2015 roku względem analogicznego okresu 2014 roku jest efektem: dużej bazy przychodów I kwartału 2014 roku (Realizacja dużego projektu na rzecz BMT sp. z o.o.), oraz zmniejszeniem wpływów z realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej (patrz Otoczenie rynkowe). Mimo mniejszych przychodów Spółka wypracowała pozytywny wynik EBITDA (zysk netto powiększony o amortyzację), który wyniósł 23 tys. złotych. Świadczy to o coraz większej zdolności Emitenta do generowania środków pieniężnych przez aktywa Spółki. Mimo mniejszych przychodów w porównywalnym okresie firma zanotowała niewielką stratę w wysokości 31 tys. złotych.
Dane finansowe Komentarz Zarządu odnos nie realizacji prognozy finansowej na rok 2015 Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2015. Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien 14.05.2015 Na dzień 14.05.2015 roku Emitent zatrudnia 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Dane finansowe Rachunek Zysko w i Strat za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Bilans za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Rachunek przepływo w pienięz nych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
Dane finansowe Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi
I kwartał 2015 Najwaz niejsze wydarzenia w I kwartale 2015r. W miesiącu styczniu 2015 Spółka rozpoczęła komercjalizację nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) w postaci produktu pod nazwą SmartWEB rozmawiająca strona WWW. Zastosowanie innowacyjnego modelu finansowania tych projektów zaowocowało pozyskaniem w krótkim okresie czasu 6 projektów (RB 3, 4, 5, 6, 7, 14/ 2015). RB nr 3/2015 - Otrzymanie zlecenie z firmy BMT Sp. z o.o. RB nr 4/2015 - Otrzymanie zlecenie z firmy Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o. RB nr 5/2015 - Otrzymanie zlecenie z Plus Banku SA RB nr 6/2015 - Otrzymanie zlecenie z firmy Aype Sp. z o.o. RB nr 7/2015 - Otrzymanie zlecenie z firmy CRMeXperts Sp. z o.o. Sp.K. RB nr 14/2015 - Otrzymanie zlecenia z firmy MEGA TRAVEL Sp. z o.o. Emitent zamierza kontynuować tę strategię w przyszłości (patrz Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego). Firma kontynuowała także działania handlowe związane ze sprzedażą Wirtualnego Doradcy w modelu tradycyjnym. Efektem tych działań było Zawarcie w I kwartale 2015 roku aneksu do umowy (RB 11/2015) z firmą BinarApps sp. z o.o. (RB 32/2014). W ramach podpisanego aneksu został rozszerzony zakres usług świadczonych przez Emitenta oraz zwiększona została wartość umowy o kwotę 99 000 złotych netto. W ramach podpisanego Aneksu Emitent dostarczy dodatkowe licencje na oferowane przez siebie technologie Wirtualnego Doradcy w wersji na urządzenia mobilne. Umowa jest istotna dla Emitenta ze względu na jej wartość, która przekracza 20 % kapitałów własnych. Umowa jest efektem nawiązania współpracy partnerskiej ze spółką BinarApps (RB 31/2014). Zawarcie istotnej umowy pod koniec I kwartału 2015 roku z ING Bank Śląski S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań technologicznych oferowanych przez Emitenta. Umowa ma dla Emitenta charakter istotny ze względu na jej wartość przekraczającą 20 % kapitału własnego. (RB 15/2015) Ważnym wydarzeniem w pierwszym kwartale 2015 roku było zawarcie przez Zarząd spółki Stanusch Technologies S.A. aneksów do umów pożyczek (RB 23/2014, RB 16/2013, 11/2012) na łączną kwotę 300 000 PLN wydłużających okres ich spłaty do dnia 31 marca 2016 roku. Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego Po zakończeniu I kwartału 2015 roku, Spółka kontynuowała wdrażanie strategii SmartWEB. Jej efektem było pozyskanie kolejnych klientów: RB nr 16/2015 - Otrzymanie zlecenia z firmy Gallup Arteria Management Sp.z o.o. Sp. k. RB nr 17/2015 - Otrzymanie zlecenia z Gimnazjum numer 1 w Tychach RB nr 19/2015 - Otrzymanie zlecenia z Curulis Sp. z o.o. Spółka kontynuowała też rozwój swoich produktów oraz działania handlowe skierowana sprzedaż oferowanych przez siebie technologii. W II kwartale 2015 roku podjęto decyzję o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych celem kontynuowania strategii rozwoju Spółki.
I kwartał 2015 Otoczenie rynkowe Począwszy od IV kwartału 2014 roku, zauważono zdecydowanie mniejszy popyt na rozwiązania oferowane przez Emitenta finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że nie ogłoszono do tej pory przez instytucje finansujące nowych programów wsparcia. W latach 2012 2014 (do trzeciego kwartału) Emitent zrealizował około 40 % swoich przychodów z realizacji projektów na rzecz klientów, którzy współfinansowali swoje projekty z pomocą środków Unii Europejskiej. Sytuacja, o której mowa powyżej miała miejsce również w I kwartale 2015 roku. Zdaniem Zarządu przychody Spółki wynikające z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zaczną rosnąć w 2016 roku. W ramach środków przeznaczonych na lata 2014-2020 Emitent upatruje ogromne możliwości w finansowaniu projektów wykorzystujących technologie Spółki. Jednak do czasu ogłoszenia naboru wniosków na nowe projekty i do czasu rozpoczęcia ich realizacji, przychody finansowane z tych projektów będą znacznie zmniejszone. Sytuacja ta ma charakter przejściowy. W związku z powyższą sytuacją Emitent podjął w 2014 roku decyzję o wprowadzeniu na rynek nowej wersji Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) finansowanego wyłącznie w ramach atrakcyjnego dla klientów modelu SaaS (Software as a Service). Przeprowadzone z początkiem roku testy rynkowe utwierdzają Emitenta w przekonaniu, iż nowa strategia jest skuteczna (pozyskanie 9 nowych klientów) i Zarząd Spółki będzie kontynuował nową strategię na większą skalę. Celem tych działań jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie koszty stałe Spółki są pokrywane w 100 % z opłat abonamentowych generowanych przez model SaaS. Jednocześnie w ramach przeprowadzonych analiz rynków zagranicznych, zwrócono uwagę na bardzo dynamicznie zwiększającą się liczbę podmiotów działających na terenie innych krajów. W ciągu 4 lat lista podmiotów oferujących podobne produkty do produktów Emitenta zwiększyła się z liczby ok. 60 do prawie 300 (w oparciu o dane chatbots.org). Jednocześnie swoje inicjatywy dotyczące technologii podobnych do technologii Wirtualnego Doradcy oferowanego przez Emitenta, potwierdziły takie firmy jak Google (Google Now oraz przejęcie producentów wirtualnych doradców: EMU oraz Clever Sense), Microsoft (Cortana), IBM (Projekt Watson oraz przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy Cognea), Yahoo (przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy Incredible Labs), Nuance (przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy Virtuoz), Campbell (przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy InteliRespose), Amazon (przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy EVI), Intel (przejęcie producenta wirtualnych doradców firmy INDISYS). Również z rynków zagranicznych dochodzą informacje o coraz większych inwestycjach funduszy Venture Capital, w spółki podobne do Emitenta (np. X.ai pozyskało 9.2 mln. USD, Interactions Corp. - 40 mln. USD, Speaktoit - 2.6 mln USD, Clara Labs - 4 mln. USD, Wit.ai - 3 mln. USD, Viv Labs 22.5 mln. USD). Wszystkie te przesłanki utwierdzają Zarząd Spółki w przekonaniu o wyborze właściwej strategii działania oraz rozwoju działalności firmy na rynkach zagranicznych.
I kwartał 2015 Realizacja plano w rozwojowych Zgodnie z przyjętą strategią Emitent zakłada m.in.: umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensyfikację działań marketingowo-handlowych i zwiększenie świadomości potencjalnych klientów, stworzenie serii produktów, opartych o technologię Wirtualnych Doradców (ich prekonfigurację), które będą generowały przychody z handlu i reklamy oraz będą oferowane w modelu success-fee (np. CPC), wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali międzynarodowej. Zakończone w ubiegłym roku prace nad nowym silnikiem Wirtualnego Doradcy (RB 36/2014) umożliwiły Emitentowi rozpoczęcie komercjalizacji nowej wersji rozwiązania. W miesiącu styczniu 2015 roku dokonano testów rynkowych pozyskując w krótkim czasie 6 nowych klientów. W oparciu o zebrane doświadczenia dokonano przebudowy Panelu Administracyjnego Wirtualnego Doradcy celem efektywniejszej realizacji wdrożeń Wirtualnego Doradcy w wersji SmartWEB. W opinii Zarządu nowa wersja produktu wraz z innowacyjnym modelem finansowania (SaaS Software as a Service) przyczyni się w dłuższym horyzoncie czasowym do uzyskania stabilnych stałych przychodów ze sprzedaży rozwiązań Emitenta. Jednocześnie Emitent kontynuował prace rozwojowe nad Wirtualną Hostessą, której nowa wersja została przekazana do testów rynkowych w pierwszym kwartale 2015 roku jednemu z klientów z sektora finansowego.
Stanusch Technologies S.A. ul. Karola Goduli 36 41-712 Ruda Śląska Tel./Fax +48 (32) 248 01 43 Kom. +48 (608) 550 890 Email: ms@stanusch.com www.stanusch.com