BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU
METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania: I kwartał 2014 r. badanie realizowane w lutym/marcu w 16 lokalizacjach III kwartał 2014 r. badanie realizowane w sierpniu w 25 lokalizacjach Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi - osoby nie korzystające z noclegu turyści osoby spędzające na obszarze Małopolski przynajmniej jedną noc Dobór próby: metoda losowa, prośba o udział w badaniu kierowana była do co dwudziestej osoby odwiedzającej daną lokalizację Czaspoborupróby: 3 dni robocze i 3 dni weekendowe, w godz. 9.00-19.00 Wielkość próby: badaniem objęto 6006 odwiedzających, w tym 91% krajowych i 9% zagranicznych. 2/20
OSZACOWANIE LICZBY ODWIEDZAJĄCYCH W ROKU 2014 Szacuje się, iż liczba odwiedzających województwo małopolskie wzrosła o 3,9% w stosunku do roku 2013, co daje ponad 13,1 miliona odwiedzających region. Liczba odwiedzających (w tys.) ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI ODWIEDZAJĄCY ZAGRANICZNI ODWIEDZAJĄCY OGÓŁEM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 zmiana 2014/2013 8 590 8 900 9 300 9 510 9 910 10300 +3,9 2 330 2 500 2 570 2 620 2 720 2820 +3,7 10 920 11 400 11 870 12 130 12 630 13120 +3,9 Od roku 2009 widoczny jest systematyczny wzrost liczby odwiedzających Małopolskę. (na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach) 3/20 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 13200 12454 12630 13120 11400 11870 12130 10920 10300 9100 9600 8000 9935 9757 9300 9510 9910 10300 8900 8590 6900 7100 7200 7400 3266 2000 2400 2900 2696 2500 2330 2570 2620 2720 2820 1100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ogółem odwiedzający krajowi odwiedzający zagraniczni
OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW W ROKU 2014 Szacuje się, iż nastąpił przyrost liczby turystów w województwie małopolskim o około 4,2% w stosunku do roku 2013. W roku 2014 region odwiedziło 9 mln 790 tysięcy osób spędzających na obszarze Małopolski co najmniej jedną noc. Liczba turystów (w tys.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 zmiana 2014/2013 TURYŚCI KRAJOWI 6 385 6 400 6 600 6 710 6 850 7200 +5,1 TURYŚCI ZAGRANICZNI 2 155 2 300 2 370 2 400 2 540 2590 +2,0 TURYŚCI OGÓŁEM 8 540 8 700 8 970 9 110 9 390 9790 +4,2 12000 Od roku 2009 widoczny jest systematyczny wzrost liczby turystów odwiedzających Małopolskę. (na wykresie liczba odwiedzających w tysiącach) 4/20 10000 8000 6000 4000 2000 0 8900 8960 8200 8528 8540 8700 8970 9110 9390 9790 7600 6200 6300 6100 6360 6310 6385 6400 6600 6710 6850 7200 5200 5300 1900 2300 2800 2600 2218 2155 2300 2370 2400 2540 2590 1000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ogółem turyści krajowi turyści zagraniczni
POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH KRAJOWYCH Największa liczba odwiedzających krajowych pochodzi z obszaru województw: mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Z tych trzech regionów przyjeżdża do Małopolski 52% ogółu odwiedzających krajowych. Wśród gości jednodniowych dominują mieszkańcy woj. śląskiego, wśród turystów jednodniowych mieszkańcy woj. mazowieckiego. 3% 4% 1% 2% 2% 1% 5% 24% 5% 6% 4% 3% 18% 6% 3% 10% 5/20
POCHODZENIE ODWIEDZAJĄCYCH ZAGRANICZNYCH Rozkład procentowy odwiedzających zagranicznych według kraju, którego są rezydentami Wielka Brytania Niemcy Słowacja Francja Czechy Hiszpania Włochy Austria USA Węgry Belgia Holandia Irlandia Ukraina Rosja 6,5% 5,5% 5,1% 3,9% 3,9% 3,5% 3,3% 3,1% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,2% 14,1% 23,7% W stosunku do lat poprzednich utrzymuje się dominująca pozycja Wielkiej Brytanii i Niemiec, a rośnie reprezentacja rezydentów Francji, Słowacji i Czech. 6/20
WYDATKI ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ Łączna kwota wydatków odwiedzających w roku 2014 to niemal 11,2mld złotych. Jest to kwota o6,2% wyższa niż w 2013 roku. Odwiedzający zagraniczni wydają podczas wizyt w Małopolsce kwoty niemal dwukrotnie wyższe niż odwiedzający krajowi, jednak dysproporcja ta od 2012 roku maleje. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 9800 5700 4800 3600 3700 3900 4100 2600 2400 2900 2200 3000 1500 1500 1900 1000 11 000 11178 10640 10527 9300 7800 7212 4800 6000 6357 5347 5000 3800 5000 5293 2250 4300 4170 3966 1550 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ogółem odwiedzający krajowi odwiedzający zagraniczni 7/20
DŁUGOŚĆ POBYTU TURYSTÓW Przeciętny czas trwania pobytu turystów w Małopolsce uległ wydłużeniu zarówno w przypadku turystów krajowych, jak i turystów zagranicznych. Długość pobytu turystów krajowych w latach 2010-2014 (w %) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 9,4 29,9 43,2 17,5 2011 7,8 38,9 39,6 13,7 2012 16,0 31,0 35,4 17,6 2013 14,0 34,4 32,8 18,8 2014 9,8 29,9 39,2 22,1 1 noc 2-3 noce 4-7 nocy powyżej 7 nocy Długość pobytu turystów zagranicznych w latach 2010-2014 (w %) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2010 6,0 26,3 47,4 20,3 2011 3,6 30,7 45,8 19,9 2012 9,5 32,7 45,8 12,0 2013 11,9 35,9 32,2 20,0 2014 14,6 29,4 34,1 21,9 8/20 1 noc 2-3 noce 4-7 nocy powyżej 7 nocy
FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW KRAJOWYCH Kwatery prywatne i agroturystyczne pozostają najchętniej wybieraną formą zakwaterowania turystów polskich. Wzrósł odsetek turystów krajowych zainteresowanych korzystaniem z hoteli. 2008 2,9 16,4 19 22,9 21 2009 1,7 3,1 10,2 12,7 16 Hotel 2010 2,7 10,3 11 27,4 36,5 Motel 2011 3,3 19,1 21,5 21,1 19 Pensjonat 2012 2,3 16,6 20,9 24 43,6 Kwatera prywatna/ agroturystyczna 2013 3,3 9,1 18,2 21,5 33,7 U krewnych/znajomych 9/20 2014 2,2 9,1 21,6 24 31,7
FORMA ZAKWATEROWANIA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH Turyści z zagranicy niezmiennie preferują noclegi w hotelach. Hotele są wybierane przez niemal połowę turystów zagranicznych, co jest wynikiem wyższym niż w latach 2008-2012. Wzrósł odsetek turystów zagranicznych zainteresowanych korzystaniem z kwater prywatnych/agroturystycznych. 2008 10,2 12,3 20,5 43,3 2009 2010 2011 2012 2,3 3,8 5,7 3,6 7,9 7,2 14,8 18,1 12,5 12,5 12,3 24,6 34,8 34,6 44,3 44,2 Hotel Pensjonat Kwatera prywatna/ agroturystyczna 2013 8,1 5,3 12,9 57,0 Nocleg u krewnych/znajomych 2014 9,1 12,1 9,4 49,6 10/20
ŚRODEK TRANSPORTU ODWIEDZAJĄCYCH MAŁOPOLSKĘ Wśród odwiedzających krajowych niezmiennie dominują podróże samochodowe, maleje natomiast znaczenie pociągów oraz autokarów wycieczkowych (analiza dla lat 2008-2014). Wśród odwiedzających zagranicznych rośnie popularność podróży samochodami, duże znaczenie mają podróże drogą lotniczą oraz podróże busami/autokarami wycieczkowymi. Lp. Środek transportu wybierany w 2014 roku Odwiedzający krajowi (%) Odwiedzający zagraniczni (%) 1. Samochód 57,4 % 48,0 % 2. Samolot 2,5 % 28,4 % 3. Pociąg 8,2 % 12,9 % 4. Bus kursowy (regularnej linii) 7,1 % 4,9 % 5. Bus wycieczkowy, autokar 2,9 % 15,1 % 6. Inny środek transportu 0,5 % 0,8 % 11/20
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODWIEDZIN Wśród odwiedzających zagranicznych 35% stanowiły osoby, które już wcześniej odwiedzały Małopolskę. Aż 40% odwiedzających krajowych deklaruje wizyty w Małopolsce co najmniej raz w roku. 70% 65% Jestem po raz pierwszy 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15% 29% 40% ODWIEDZAJĄCY KRAJOWI 16% 26% 6% ODWIEDZAJĄCY ZAGRANCZNI 3% Bardzo rzadko (mniej niż raz na rok) Od czasu do czasu (1-2 razy w roku) Bardzo często (więcej niż 2 razy w roku) 12/20
WIEK ODWIEDZAJĄCYCH Ponad 70% odwiedzających Małopolskę to osoby do 45 roku życia. Niemal co trzeci odwiedzający zagraniczny ma nie więcej jak 25 lat. Wśród odwiedzających krajowych odsetek osób do 45 r.ż. kształtują się na podobnym poziomie (ok. 25%). 35% 30% 25% 24% 31% 27% 24% 25% 24% 20% 15% 10% 5% 13% 13% 8% 6% 3% 2% 0% poniżej 26 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat Powyżej 65 lat odwiedzający krajowi odwiedzający zagraniczni 13/12
CEL PRZYJAZDU DO MAŁOPOLSKI We wszystkich kategoriach respondentów dominującym celem przyjazdu do Małopolski jest chęć wypoczynku oraz zwiedzania zabytków. Wśród turystów zagranicznych dużym zainteresowaniem cieszą się zakupy oraz rozrywka. Wśród odwiedzających krajowych rosnącą popularnością cieszy się uprawianie turystyki aktywnej. Cel wizyty w Małopolsce Odwiedzający krajowi Odwiedzający zagraniczni goście turyści goście turyści Wypoczynek 60,4 80,8 56,4 60,1 Zwiedzanie zabytków 43,1 45,3 47,9 72,4 Turystyka aktywna 31,2 44,4 15,4 15,0 Odwiedziny u przyjaciół lub rodziny 11,5 10,3 7,7 22,8 Rozrywka, pobyt w restauracjach 7,0 9,2 6,8 19,6 Cel religijny 6,8 3,0 12,8 1,6 Zakupy 2,8 3,2 5,1 16,9 Sprawy służbowe/interesy 2,2 1,3 4,3 4,6 Cel zdrowotny 1,1 5,1 0,9 1,6 14/20
Lp. OCENA OFERTY TURYSTYCZNEJ Odwiedzający najkorzystniej oceniają: atmosferę, życzliwość igościnność wmałopolsce, atrakcje turystyczne. Najsłabiej oceniano: dojazdy, transport i skomunikowanie czystość w miejscach publicznych. Aspekt oferty Średnie ocen jakości oferty turystycznej w skali od1 do 5 pkt. Odwiedzający krajowi Odwiedzający zagraniczni 1. Atrakcje turystyczne 4,38 4,31 2. Baza noclegowa 4,33 4,27 3. Baza gastronomiczna 4,31 4,24 4. Obsługa turystyczna/usługi przewodnickie 4,24 4,20 5. Bezpieczeństwo 4,31 4,22 6. Dojazd 3,93 4,07 7. Informacja turystyczna 4,24 4,22 8. Atmosfera/życzliwość/gościnność 4,47 4,38 9. Transport/skomunikowanie 4,09 4,13 10. Czystość w miejscach publicznych 4,20 4,12 15/20
NAJWIĘKSZE ATRAKCJE REGIONU Kraków utrzymuje swoją pozycję lidera wśród atrakcji turystycznych regionu. Niezmiennie od czterech lat w pierwszej czwórce najatrakcyjniejszych miejsc utrzymują się także: Zakopane oraz Kopalnia Soli w Wieliczce. Odwiedzający krajowi Procent odwiedzających 1.Kraków (w tym): 69,1% Kraków Rynek 8,9% Kraków - Sukiennice 3,2% Kraków - Wawel 1,5% 2.Zakopane 42,9% 3.Kopalnia Soli w Wieliczce 18,9% 4.Krynica Zdrój 12,8% 5.Szczawnica 11,3% 6.Wadowice 10,7% 7.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy) 10,3% Odwiedzający zagraniczni Procent odwiedzających 1.Kraków (w tym): 95,6% Kraków - Wawel 14,2% 2.Zakopane 17,0% 3.Kopalnia Soli w Wieliczce 15% do 20% 4.Oświęcim/Muzeum Auschwitz 12,1% 5.Wadowice 10,8% 6.Góry (Tatry, Pieniny, Beskidy) 5,9% 16/20
ZADOWOLENIE Z POBYTU W MAŁOPOLSCE MOCNE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH SŁABE STRONY REGIONU WSKAZYWANE PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH bogactwo przyrodnicze (czyste powietrze, malownicze krajobrazy, miejsca do wędrówek i spacerów) duża liczba i unikatowy charakter zabytków, piękna architektura zróżnicowana i liczna oferta atrakcji życzliwość ludzi i miła atmosfera zły stan dróg, złe połączenia drogowe i kolejowe z innymi regionami, słabo rozwinięta sieć autobusów/ busów mała przepustowość dróg, korki wysokie ceny, głównie biletów wstępu, pamiątek i usług gastronomicznych zanieczyszczenie powietrza i brud w miejscach publicznych 0,4% 0,2% POZIOM ZADOWOLENIA Z POBYTU: 37,8% 5% 56,6% Bardzo wysoki Wysoki Przeciętny Niski Bardzo niski 17/20
ŹRÓDŁA WIEDZY O MAŁOPOLSCE Internet pozostaje kluczowym medium, za pośrednictwem którego odwiedzający poszukują informacji o województwie małopolskim. Dużą popularnością cieszą się także przewodniki (szczególnie wśród rezydentów zagranicznych) oraz opinie członków rodziny i znajomych. Podczas poszukiwań w Internecie wykorzystywane są głównie strony internetowe województwa, miast, gmin i atrakcji turystycznych. Lp. Źródła informacji o Małopolsce Odwiedzający krajowi Odwiedzający zagraniczni 1. Internet 45,0% 48,6% 2. Przewodniki 29,2% 43,1% 3. Rodzina/znajomi 26,7% 23,3% 4. Foldery/ulotki 17,7% 14,9% 5. Katalogi biur podróży 3,8% 7,8% 6. Telewizja 13,4% 4,7% 7. Prasa 9,2% 5,3% 8. Radio 7,8% 3,7% 9. Informacja Turystyczna 1,9% 7,1% 18/20
PODSUMOWANIE Rośnie liczba turystów i gości, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Województwo małopolskie utrzymuje pozycję lidera (wraz z województwem mazowieckim) w zakresie liczby turystów korzystających z noclegów w roku 2014 w regionie nocowało ok. 3,7 mln odwiedzających. Najwięcej odwiedzających krajowych przybywa z obszaru województwa mazowieckiego, które po raz pierwszy wyprzedziło w rankingi województwo śląskie. Wśród państw, z których przybywa najwięcej odwiedzających zagranicznych utrzymuje się dominacja Wielkiej Brytanii i Niemiec. Rośnie reprezentacja rezydentów Czech i Słowacji. Wzrasta odsetek odwiedzających zainteresowanych turystyką aktywną (narciarstwem i snowboardingiem w zimie oraz wędrówkami górskimi i spacerami przez cały rok). Zainteresowanie odwiedzających zagranicznych zakupami w Małopolsce jest najwyższe na przestrzeni wszystkich analizowanych lat. 19/20
PODSUMOWANIE Wzrósł średni poziom wydatków ponoszonych przez odwiedzających krajowych podczas pobytu w Małopolsce oraz ogólna szacowana kwota wydatków wszystkich odwiedzających region. Niemal połowa odwiedzających czerpie wiedzę o Małopolsce z Internetu. Popularnością cieszą się strony internetowe regionu/miast/atrakcji turystycznych. Dużą popularnością cieszą się również przewodniki. Ponad 70% odwiedzających oceniało jakość oferty turystycznej bardzo dobrze lub dobrze we wszystkich jej aspektach. Ocena jakości oferty turystycznej uległa poprawie we wszystkich analizowanych aspektach w stosunku do roku 2013. Zdecydowana większość respondentów uznaje ceny za dostosowane do jakości oferowanych usług turystycznych (od 67 do 85%). 20/20 Poziom satysfakcji z pobytu utrzymuje się we wszystkich kategoriach odwiedzających na bardzo wysokim poziomie. Niski i bardzo niski poziom zadowolenia zadeklarowało zaledwie 0,6% odwiedzających.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!