RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013

1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.... 3 3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem.... 5 3.1. Raporty EBI... 5 3.2. Raporty ESPI... 5 4. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej.... 6 4.1. Portfel wierzytelności... 6 4.2. Emisja obligacji serii O i O1... 7 4.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy... 7 5. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na wyniki Emitenta... 8 6. Informacje na temat realizacji celów emisji... 8 7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów... 9

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. Zadłużenie Polaków Łączna kwota zaległych płatności Polaków na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 39,85 miliarda złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 0,57 miliarda złotych, czyli 1,44% całości zadłużenia. Jest to jeden z najniższych przyrostów w sześcioletniej historii zestawienia o zadłużeniu. Pomimo spadku przyrostu łącznej kwoty zaległych płatności, kolejny kwartał z rzędu wzrosła w Polsce liczba dłużników. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich ponad 40 tysięcy i na koniec czerwca 2013 roku w Polsce odnotowano ponad 2,29 miliona osób, które nie regulują terminowo zobowiązań. Niezmiennie najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląska, których niespłacone zobowiązania wynoszą już 8 miliardów złotych, stanowiąc jedną piątą całego zadłużenia Polaków. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zadłużenie wśród Ślązaków wzrosło o 16 milionów złotych, czyli o 0,20%. Na Śląsku mieszka także największa liczba zadłużonych osób 340 tysięcy. Pozytywnymi liderami z najniższym zadłużeniem są województwa świętokrzyskie i podlaskie, których całościowe kwoty zadłużenia oscylują odpowiednio w granicach 590 i 680 milionów złotych. Eksperci BIG zwracają jednak uwagę, że na koniec czerwca bieżącego roku średnia kwota zaległości była niższa o 57 zł niż na koniec marca 2013 roku. Zatem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, średnie zadłużenie zmalało o 0,33%. i 40 36,08 38,28 39,85 35 30 30,89 Wartość zadłużenia (w mld PLN) 25 20 21,97 1,9 2,1 2,19 2,26 2,3 Liczba klientów podwyższonego ryzyka (w mln) 15 Wykres 1. Liczba klientów podwyższonego ryzyka oraz łączna kwota zadłużenia w Polsce w okresie od sierpnia 2010 do czerwca 2013 (źródło: Raport InfoDług Ogólnopolski Raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Big InfoMonitor, lipiec 2013).

2 566 2 015 1 666 1 434 Pozycja rynkowa Emitenta Opublikowany w GG Parkiet ranking firm windykacyjnych pokazał, że e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. pod względem wartości spraw pozyskanych do windykacji oraz wartości obsługiwanego portfela znajduje się wśród największych firm w Polsce. Spółka pozyskując w samym 2012 roku zlecenia o łącznej wartości ponad 1 mld złotych, uzyskała prawie 10% udział w rynku, co przy jego dużym rozproszeniu daje jej pozycję wśród najbardziej znaczących rynkowych graczy. ii 6 404 6 400 995 368 275 235 223 214 b.d. b.d. b.d. Wykres 2. Wartość portfeli obsługiwanych na koniec roku 2012 (w mln PLN)

3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem. 3.1. Raporty EBI Raport 61/2013 Wykup obligacji serii J i K Raport 62/2013 Raport miesięczny za maj 2013 Raport 63/2013 Stanowisko Zarządu odnośnie opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Raport 64/2013 Rejestracja zmian w Statucie spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Raport 65/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 roku Raport 66/2013 Zakończenie emisji i przydział obligacji serii O1 Raport 67/2013 Zakończenie emisji i przydział obligacji serii O 3.2. Raporty ESPI Raport 7/2013 Zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie Raport 8/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 roku

4. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących oraz inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej. 4.1. Portfel wierzytelności W raportowanym okresie Spółka pozyskała 6 867 spraw na windykację należności oraz obsługę prawną o łącznej wartości 34 375 264 PLN, w tym: 315 spraw na windykację należności oraz obsługę prawną z sektora B2B na kwotę 10 349 488 PLN 6 552 sprawy przekazane Emitentowi do obsługi przez Klientów z sektora B2C na kwotę 24 025 776 PLN 48 734 378 44 612 242 34 901 203 34 566 173 27 590 713 24 025 776 Sektor B2C Sektor B2B 5 462 000 5 075 000 7 807 173 6 412 694 4 595 519 10 349 488 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 Wykres 3. Wartość portfeli wierzytelności pozyskanych w okresie 1.01.-30.06.2013 (w PLN). Do obsługi B2B 16% Do obsługi B2C 84% Do obsługi B2C Do obsługi B2B Wykres 4. Struktura spraw pozyskanych do obsługi z sektora B2B i B2C w okresie 1.01.-30.06.2013.

4.2. Emisja obligacji serii O i O1 W czerwcu 2013 roku Spółka przeprowadziła emisję dwóch serii obligacji O i O1. Z emisji papierów dłużnych Spółka pozyskała łącznie 4,21 mln PLN, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w tym powiększenie portfela obsługiwanych spraw. Obligacje serii O i O1 mają odpowiednio trzy i dwuletni termin zapadalności, stałe oprocentowanie i półroczne okresy odsetkowe. 4.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 26 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego zostały zatwierdzone: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012. Akcjonariusze udzielili także absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w roku 2012. Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 65/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

5. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ na wyniki Emitenta W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, nie wystąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze, które w opinii Emitenta mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki Emitenta w kolejnych kwartałach. 6. Informacje na temat realizacji celów emisji Spółka sukcesywnie realizuje strategię rozwoju opisaną w Dokumencie Informacyjnym. Potwierdzeniem realizacji przyjętych założeń jest wypełnienie prognoz finansowych, które Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym 59/2011. W roku 2012 Emitent osiągnął przychody ogółem o 18,8% wyższe niż prognozowane, przy jednoczesnym osiągnięciu 101,8% prognozowanego zysku netto. Tabela 1. Prognoza finansowa Spółki na rok 2012 oraz stopień jej realizacji Prognoza finansowa na rok 2012 Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2012 Stopień realizacji prognozy (%) Przychody ogółem 19,34 mln PLN 23,06 mln PLN 118,8% Zysk netto 4,0 mln PLN 4,07 mln PLN 101,8% Zysk brutto 5,0 mln PLN 5,02 mln PLN 100,0% Źródło: Emitent Powyższe wyniki finansowe były efektem dynamicznego rozwoju Spółki, a także intensywnych działań operacyjnych w obrębie procesów windykacyjnych oraz pozyskiwania nowych portfeli wierzytelności do windykacji.

7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. Terminarz Inwestora w sierpniu 2013 roku przewiduje następujące wydarzenia: wypłata odsetek od obligacji serii L1 i L2 8 sierpnia 2013 roku publikacja raportu za lipiec 2013 r. do 14 sierpnia 2013 roku wypłata odsetek od obligacji serii L 26 sierpnia 2013 roku Wrocław, 14 lipca 2013 Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu i Raport InfoDług Ogólnopolski Raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka, Big InfoMonitor, lipiec 2013 ii P. Tychmanowicz, Rynek windykacyjny w Polsce ma się dobrze, GG Parkiet, 18 lutego 2013