Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015
Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów z właścicielami firm (w tym 525 z województwa dolnośląskiego), Badanie we wrześniu-październiku 2014 r., 70 pytań ponad 400 tysięcy odpowiedzi, Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 grup powiatów, w tym dla 5 podregionów dolnośląskich), 11 eksperckich artykułów o innowacji, 17 case studies firm wdrażających innowacje, 1 Mikro firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców wzrost wskaźnika koniunktury o + 3 pkt do najwyższego poziomu w ciągu 5 lat Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm 97,3 + 4 pkt 92,9 92,7 91,9 91,7 89,5 93,8 93,6 96,4 + 3 pkt 88,7 2010 2011 2012 2013 2014 Dolnośląskie Polska 2 Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza dużo gorzej, 75 gorzej, 100 ani lepiej, ani gorzej, 125 lepiej, 150 dużo lepiej
3 Wskaźnik koniunktury najwyższy w podregionie wałbrzyskim, najniższy we Wrocławiu
Wszystkie 8 obszarów ocenione wyżej niż w poprzednim roku. 7 obszarów w Dolnośląskim ocenione powyżej średniej krajowej. Ogólna sytuacja gospodarcza Sytuacja branży 93,1 94,2 91,6 92,9 +1,1 +1,3 Sytuacja firmy Przychody firmy Wynik finansowy firmy Zatrudnienie Oczekiwanie na zapłatę Dostęp do finansowania zewnętrznego 97,2 99,3 95,7 97,2 96,6 98,3 99,8 100,1 97,0 96,4 100,0 100,3 +2,1 +1,5 +1,7 +0,3-0,6 +0,3 4 Polska Dolnośląskie Błąd statystyczny dla indeksu na poziomie kraju nie więcej niż +/- 0,5 pkt. Błąd statystyczny dla indeksu na poziomie województwa nie więcej niż +/- 2 pkt.
Kolejny dobry rok dla firm prowadzących działalność eksportową 98,6 94,7 Ocena przychodów z eksportu 102,9 102,7 102,7 102,2 102,5 98,1 104,0 101,7 Eksporterzy mają się dobrze - wysoka ocena przychodów z eksportu (104 pkt.), Wzrost liczby eksporterów do poziomu 13% - mikro z 7% do 12%, - małych z 24% do 33%, 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Dolnośląskie 8,6% 7,9% Odsetek eksporterów 12,5% 11,6% 10,6% 10,3% 10,4% 7,4% 13,8% 13,0% 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Dolnośląskie 5 Błąd statystyczny dla wartości procentowych na poziomie kraju nie więcej niż +/- 1,8 pkt. % Błąd statystyczny dla wartości procentowych na poziomie województwa nie więcej niż +/- 5 pkt.
Warunki prowadzenia biznesu zostały ocenione podobnie do poprzedniego roku. Średnia wartość barier rozwoju 2,98 2,90 2,79 2,83 2,79 2,75 2012 2013 2014 Polska Dolnośląskie Średnia wartość barier na Dolnym Śląsku wzrosła w roku 2014, Częściej niż w innych regionach firmy z Dolnego Śląska wskazywały na obciążenia biurokratyczne, przepisy prawne, szarą strefę i zatory płatnicze. 6 Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
Wysoko oceniona dostępność do finansowania. Mimo to większość firm korzysta ze środków własnych. Ocena dostępności zewnętrznego finansowania 99,5 100,3 100,0 Źródła finansowania firmy 98,7 98,3 98,1 97,7 97,5 97,1 99,2 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Dolnośląskie Przyczyny finansowania ze środków własnych 7 Dostępność do finansowania na Dolnym Śląsku oceniona wyżej niż średnio w kraju, Najczęściej z zewnętrznych środków korzystają firmy w podregionie wrocławskim.
40% mikro i małych firm realizuje projekty inwestycyjne średnio w kraju, 39% na Dolnym Śląsku. Odsetek mikro i małych firm inwestujących w ostatnich 12 miesiącach 44,5% 43,3% 41,6% 42,9% 40,9% 40,7% 40,4% 39,6% 40,4% 39,4% 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Dolnośląskie Wartość inwestycji 8 Najwyższy odsetek inwestujących firm w podregionie wrocławskim, Średnie nakłady inwestycyjne wyższe niż średnia krajowa.
Jakość źródłem przewagi konkurencyjnej. 6% firm buduje swą pozycję na rynku w oparciu o innowacje. Źródła przewagi konkurencyjnej Jakość czynnikiem wskazywanym przez 57% firm (32% jakość produktów + 25% jakość obsługi klientów), Innowacja źródłem przewagi dla 8% firm z województwa dolnośląskiego, Innowacje najczęściej źródłem przewagi w podregionie jeleniogórskim i wrocławskim. 9
26% przedsiębiorstw wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach na rynek innowację produktową co trzecia była innowacją na skalę całego rynku. Odsetek firm wdrażających innowacje produktowe Skala innowacji produktowej 37% małych firm i 26% mikro firm wdrożyło innowacje produktowe w ciągu roku, Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (43%), Równomierny rozkład innowacyjnych firm na Dolnym Śląsku - najwięcej takich firm w podregionie jeleniogórskim, Najwięcej innowacji na poziomie całego rynku w podregionie wałbrzyskim. 10
13% przedsiębiorstw wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach na rynek innowację procesową wskaźniki dla Dolnego Śląska wyższe Odsetek firm wdrażających innowacje procesowe Skala innowacji procesowej 21% małych firm i 13% mikro firm wdrożyło innowacje procesowe w ciągu roku, Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (20%), Najwięcej innowacyjnych firm w podregionie wrocławskim, Najwięcej innowacji na skalę całego rynku w podregionie wałbrzyskim. 11
Planowane korzystanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020 na realizację projektów innowacyjnych Czy firma zamierza korzystać z funduszy na innowacje w latach 2014-2020? Przyczyny braku zainteresowania funduszami Brak potrzeby Trudne procedury Brak programów odpowiadających potrzebom firmy Mała wiedza Polska 40% 33% 32% 36% 26% 27% 16% 16% Dolnośląskie 13% firm z Dolnego Śląska chce korzystać z funduszy na innowacje, 22% jeszcze nie podjęło decyzji, Trudne procedury i brak potrzeby to najczęstsze przyczyny braku zainteresowania środkami unijnymi. 12
W latach 2014-2020 więcej instrumentów zwrotnych dla firm. Bank Pekao SA jest największym polskim pośrednikiem wspólnotowych instrumentów zwrotnych Dwa unijne programy preferencyjnych kredytów dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są już dziś dostępne dla firm RSI - Instrument Podziału Ryzyka 50% gwarancja portfela 331 mln złotych kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla MŚP, Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów innowacyjności, Wdrażanie do 30 czerwca 2015 CIP Konkurencyjność i Innowacja 50% gwarancja portfela 1 mld złotych kredytów inwestycyjnych dla mikro i małych firm, Specjalna linia kredytów obrotowych dla firm rozpoczynających działalność, Wdrażanie do 28 października 2016 13
Podsumowanie Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców - wartość wskaźnika koniunktury dla Dolnego Śląska wyższa niż w kraju, Kolejny dobry rok dla eksporterów zwiększenie liczby eksporterów do 13% (14% w województwie dolnośląskim), 40% firm realizuje projekty inwestycyjne (39% w regionie), ale nakłady inwestycyjne na Dolnym Śląsku wyższe niż średnia krajowa, Nieznacznie wyższa ocena barier rozwojowych na Dolnym Śląsku w stosunku do 2013, Dobra dostępność do finansowania zewnętrznego w województwie dolnośląskim więcej firm korzysta z takich źródeł wsparcia bieżącej działalności, Na Dolnym Śląsku wyższy odsetek firm wdrażających innowacje produktowe (30%) i procesowe (16%), Jedynie 13% dolnośląskich firm chce korzystać ze środków unijnych na innowacje. 14
Dziękuję za uwagę www.pekao.com.pl/mis/raport_sme 15