RAPORT KWARTALNY VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I kwartał 2012 r. za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r. Warszawa, dnia 11 maja 2012 r.
Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Organy spółki... 3 2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień 11.05.2012 r.... 3 2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 11.05.2012 r.... 3 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.... 4 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.... 4 5. Wybrane dane finansowe... 5 5.1. Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2012 r.... 5 5.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat... 6 6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na lata 2012-2013 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.... 6 7. Oświadczenie Zarządu... 6 8. Dane teleadresowe spółki... 6 1
Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Spółki VENITI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport kwartalny z działalności spółki za okres 01.01.2012 31.03.2012 r. Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez spółkę działalności. Przedstawia on również podstawowe dane finansowe za I kwartał 2012 roku oraz analogiczne dane za rok 2011. Z wyrazami szacunku, Maciej Szymański Prezes Zarządu VENITI S.A. 2
1. Podstawowe informacje o Spółce VENITI S.A. reprezentuje nowoczesne podejście do biznesu jakim jest turystyka, tworząc innowacyjne portale internetowe przy wsparciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Atrakcyjna oferta firmy, skonstruowana tak by wyeliminować ryzyko sezonowości, skierowana jest do różnych grup Klientów. W swoim portfolio Spółka posiada trzy projekty, których realizacja pozwoli na osiągnięcie pozycji lidera w wybranych niszach rynku turystycznego: KRUZY.PL Rejsy Online to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej platforma umożliwiająca zakup rejsów wycieczkowych online. W swojej ofercie online posiada obecnie 4 wiodące linie żeglugowe i ponad 6500 ekskluzywnych rejsów wycieczkowych na całym świecie, m.in. po Morzu Śródziemnym, Karaibach, Fiordach Norweskich czy Australii i Nowej Zelandii. W ofercie KRUZY.PL znajdzie się blisko 30 wiodących linii oceanicznych wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym statku i rejsie. W Polsce ta forma luksusowych wakacji w bardzo przystępnej cenie jest coraz popularniejsza, a KRUZY.PL już dziś stają się kluczowym graczem na rynku oferując najbardziej ekskluzywne wycieczkowce, wyjątkowe trasy morskie, przystępne ceny i elastyczny pakiet usług dodatkowych - wszystko w jednym miejscu. EXCITERS Incentive Travel odpowiada na potrzeby Klientów biznesowych planujących wyjazdy integracyjne, motywacyjne bądź też nagrodowe, zarówno dla całej firmy, jak i wąskiego grona kadry menadżerskiej. Flagowa oferta EXCITERS to wyjazdy w oparciu o rejsy wycieczkowe. Turystyka morska, wyjazdy motywacyjne na pokładach statków wycieczkowych to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów turystyki na świecie, szczególnie w Europie. PLAŻUJ.PL jest jednym z największych w Polsce internetowych portali świadczących usługi wynajmu apartamentów wakacyjnych w Bułgarii. W swojej ofercie posiada także wakacje pobytowe w uroczych zakątkach Cypru, Hiszpanii i Chorwacji. Łatwa rezerwacja i wyjątkowo atrakcyjne ceny w połączeniu z dogłębną znajomością lokalnych rynków turystycznych sprawiają, że oferta znajduje coraz większą liczbę zadowolonych klientów. 2. Organy spółki 2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień 11.05.2012 r. Maciej Szymański Dariusz Matulka Prezes Zarządu Członek Zarządu 2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 11.05.2012 r. dr Paweł Jarzyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Igor Herma Członek Rady Nadzorczej Bogdan Kołakowski Członek Rady Nadzorczej Dariusz Żuk Członek Rady Nadzorczej 3
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Sposób księgowania przychodów ze sprzedaży, wynikający z charakterystyki działalności spółki sprzedaż imprez turystycznych, ma znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki. Zarząd spółki wyjaśnia, że w przypadku sprzedaży imprez turystycznych przychód księgowany jest w momencie rozpoczęcia danej imprezy, a nie w momencie jej sprzedaży. Wartość sprzedanych imprez w I kwartale 2012 roku osiągnęła poziom 1,05 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Wpływ na wyniki finansowe spółki w raportowanym okresie miały prace związane z dalszym rozwojem portalu KRUZY.PL pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy umożliwiającej zakup rejsów wycieczkowych online. Spółka prowadziła prace mające na celu dalsze rozszerzanie portalu o nowe funkcjonalności, a także podłączenie kolejnych armatorów, co wpłynie na powiększenie oferty i tym samym atrakcyjność KRUZY.PL. Spółka stworzyła także swój wewnętrzny zespół specjalistów IT oraz sprzedała posiadane udziały w INOVELTI Sp. z o.o., która do tej pory rozwijała platformy sprzedażowe VENITI. Podjęte działania pozwoliły nie tylko ograniczyć koszty, poprawiły także komunikację między działem sprzedaży i działem IT. W I kwartale br. roku spółka rozpoczęła realizację planu marketingowego obejmującego szereg działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności portalu, a także nawiązanie jak największej liczby umów z agentami, którzy będą sprzedawać rejsy za pośrednictwem udostępnionej im platformy. Spółka podjęła także szereg działań mających na celu wypromowanie marki EXCITERS Incentive Travel. Liczne spotkania z potencjalnymi kontrahentami zaowocowały kolejnymi kontraktami na wyjazdy typu Incentive. Wartość zawartych w I kwartale 2011 roku kontraktów to 0,6 mln zł. Duże zainteresowanie ofertą ukazuje ogromny potencjał wzrostu spółki w tym segmencie działalności. W ocenie Zarządu znaczący wzrost przychodów spółki w I kwartale, a w szczególności duże zainteresowanie kontrahentów podjęciem współpracy z KRUZY.PL, a także zakupem wyjazdów typu Incentive przyczynią się do realizacji planów finansowych spółki na lata 2012-2013. 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Spółka rozwijała serwis internetowy KRUZY.PL pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej platformę sprzedaży rejsów online. Prace przebiegły zgodnie z harmonogramem, który przewidywał m.in. rozpoczęcie działań mających na celu wypromowanie portalu i zwiększenie jego rozpoznawalności zarówno wśród klientów indywidualnych jak i agentów. 4
Jednocześnie spółka prowadziła wzmożone prace mające na celu rozbudowę funkcjonalności i oferty portalu KRUZY.PL. Ich efektem było wdrożenie możliwości dokonywania płatności elektronicznych za złożone rezerwacje, o czym informowano w raporcie bieżącym EBI nr 18/2011. W celu zapewnienia optymalnej oferty dla swoich klientów spółka rozpoczęła starania o nawiązanie współpracy z profesjonalnym dostawcą biletów lotniczych. Efektem podjętych działań było podpisanie w styczniu 2012 roku umowy z firmą Business Travel Club Sp. z o.o., specjalizującą się w rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, przy wykorzystaniu umów dwustronnych z przewoźnikami lotniczymi, pozwalających na realizację podróży na optymalnych trasach i przy minimalizacji kosztów. Pozyskanie tak doświadczonego i profesjonalnego dostawcy biletów lotniczych pozwoli na jeszcze atrakcyjniejsze dopasowanie przelotów lotniczych do oferty rejsów wycieczkowych KRUZY.PL oraz wyjazdów motywacyjnych w ramach marki EXCITERS. Spółka prowadziła wzmożone prace nad rozszerzeniem oferty turystyki pobytowej, prowadzonej w ramach marki PLAŻUJ.PL. Efektem prac było rozszerzenie oferty PLAŻUJ.PL o nowy kierunek Cypr, a także rozszerzenie oferty apartamentów wakacyjnych w Chorwacji, o czym informowano w raportach bieżącym EBI nr 14/2011 i 16/2011. Spółka rozpoczęła realizację planu marketingowego mającego na celu promocję rejsów wycieczkowych w Polsce, co pozwoli na wypromowanie marki EXCITERS oraz KRUZY.PL na rynku wyjazdów turystycznych dla grup i osób indywidualnych, a w pespektywie w znaczący sposób wpłynie na wzrost sprzedaży oferty rejsów wycieczkowych. 5. Wybrane dane finansowe 5.1. Wybrane pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2012 r. Bilans VENITI S.A. [ tys. zł ] Stan na 31.03.2012 Stan na 31.03.2011 kapitał własny 636 94 należności długoterminowe 41 25 należności krótkoterminowe 132 61 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 273 146 zobowiązania długoterminowe 78 137 zobowiązania krótkoterminowe 245 69 5
5.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat RZIS VENITI S.A. [ tys. zł ] I kwartał 2012 I kwartał 2011 amortyzacja 18 1 przychody netto ze sprzedaży 630 zysk/strata na sprzedaży -87-71 zysk/strata na działalności operacyjnej -87-71 zysk/strata brutto -104-76 zysk/strata netto -104-76 6. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na lata 2012-2013 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd VENITI S.A. mając na uwadze wyniki osiągnięte w okresie pierwszych trzech miesięcy br., dynamikę wzrostu przychodów oraz portfolio posiadanych zapytań ofertowych niniejszym podtrzymuje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym prognozy na lata 2012-2013 zarówno w zakresie wartości sprzedanych usług turystycznych jak i rozwoju sieci agentów Spółki. 7. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki VENITI S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Emitenta. 8. Dane teleadresowe spółki Nazwa: VENITI Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Pańska 96/38 00-837 Warszawa Telefon: +48 22 490 99 50 Fax: +48 22 490 93 89 E-mail: kontakt@veniti.pl WWW: www.veniti.pl REGON: 141998845 NIP: 701-02-04-825 KRS: 0000384450 6