Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować dane o wynagrodzeniach członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku. W niniejszej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na pytania: Ile zarabiają menedżerowie spółek giełdowych? Ile zarabiają prezesi, wiceprezesi i członkowie zarządów? Ile zarabiają menedżerowie spółek Skarbu Państwa? Ile zarabiają menedżerowie spółek z WIG20? W jakiej branży wynagrodzenia menedżerów są najwyższe? Ile zarabiają menedżerowie spółek IT? Ile zarabiają menedżerowie banków? Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych? Wszystkie prezentowane dane pochodzą z raportów nt. wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW w 2014 roku, wydanych przez Sedlak & Sedlak (2015). Niniejszy dokument jest wyłącznie do użytku osobistego. Żadna jego część nie może być rozpowszechniania, cytowana lub kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody Sedlak & Sedlak
Ile zarabiają menedżerowie spółek giełdowych? W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 587,8 tys. PLN. Połowa menedżerów zarobiła od 334 tys. PLN do 1,06 mln PLN. Wynagrodzenie całkowite 10% najlepiej wynagradzanych osób było wyższe niż 1,77 mln PLN. Tabela. Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek notowanych na GPW* górny kwartyl 25% osób zarabia powyżej mediana 50% osób zarabia powyżej dolny kwartyl 25% osób zarabia poniżej 1 062 000 PLN 587 800 PLN 334 000 PLN Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku Na wykresie poniżej zaprezentowano rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek giełdowych. W 2014 roku 44% kadry zarządzającej otrzymało wynagrodzenie poniżej 500 tys. PLN. 28% zarobiło od 500 tys. PLN do 1 mln PLN. Natomiast 7% najlepiej zarabiających menedżerów otrzymało roczne pensje w wysokości ponad 2 mln PLN rocznie. Wykres. Rozkład rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek giełdowych* 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% poniżej 0,5 mln PLN 28% 0,5-0,99 mln PLN 21% 1-1,99 mln PLN 7% 2 mln PLN i więcej Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku *W analizie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 969 osób, które przepracowały cały 2014 rok z 347 spółek notowanych na GPW.
Wykres poniżej przedstawia wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych w latach 2006-2014. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w roku 2008 412,5 tys. PLN. Wpływ na to miał niewątpliwie kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2007 roku w USA. Od 2008 roku wynagrodzenie wyższej kadry zarządzającej stale rosły. W latach 2011-2013 wynagrodzenia top menedżerów były na porównywalnym poziomie, ok. 518 tys. PLN rocznie. W 2014 roku mediana wynagrodzeń całkowitych menedżerów spółek giełdowych, którzy przepracowali cały rok wyniosła 587,8 tys. PLN i była najwyższa w analizowanym okresie. W stosunku do roku 2013 wzrosła o 13%. Najlepiej wynagradzani menedżerowie w latach 2010-2014 2010 Mirosław Boniecki, Bank BPH SA 7 mln PLN 2011 Janusz Filipiak, Comarch SA 11,9 mln PLN 2012 Janusz Filipiak, Comarch SA 12,4 mln PLN 2013 Luigi Lovaglio, PEKAO SA 8,5 mln PLN 2014 Janusz Filipiak, Comarch SA - 8,1 mln PLN Wykres. Mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek notowanych na GPW w latach 2006-2014 (osoby, które przepracowały cały rok) 650 000 600 000 550 000 587 800 500 000 450 000 400 000 350 000 474 000 442 000 412 543 453 000 466 700 518 000 518 900 518 300 300 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku
Ile zarabiają prezesi, wiceprezesi i członkowie zarządów? Najwięcej w 2014 roku zarobili wiceprezesi, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 653 tys. PLN. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia prezesów zarządów 601 tys. PLN. Wynika to z faktu, iż funkcję wiceprezesa często sprawują osoby z zagranicy, które otrzymują dodatkowe świadczenia np. dodatek za relokacje itp. Jednakże biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenia sytuacja przedstawia się inaczej. W takim zestawieniu najlepiej opłacani byli prezesi zarządów, których średnie wynagrodzenie wyniosło 952 tys. PLN, wiceprezesi średnio otrzymali 813 tys. PLN, członkowie zarządów 760 tys. PLN a prokurenci 170 tys. PLN. Wykres. Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje w zarządzie prezes wiceprezes członek mediana średnia 600 933 PLN 951 842 PLN 653 000 PLN 812 938 PLN 537 500 PLN 760 247 PLN Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku Wykres. Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach w latach 2013 i 2014 prezes wiceprezes członek 2013 2014 544 560 600 933 527 264 653 000 526 000 537 500 +10% +24% +2% W porównaniu do roku 2013 największy wzrost wynagrodzeń odnotowano wśród osób pełniących funkcje wiceprezesów zarządów. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wzrosła o 24%. Natomiast wynagrodzenia prezesów zarządów wzrosły o 10%, a członków zarządów o 2%. Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku
Ile zarabiają menedżerowie spółek Skarbu Państwa? W 2014 roku mediana wynagrodzeń menedżerów zarządzających spółkami, w których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa wyniosła ponad 1 mln PLN. Połowa z przebadanych osób otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 900 tys. PLN do 1,5 mln PLN. Schemat. Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, n=26* górny kwatyl mediana dolny kwartyl 1 546 750 PLN 1 026 000 PLN 895 184 PLN Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku Tabela. Średnie wynagrodzenia menedżerów w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa spółka udział SP w akcjonariacie średnie wynagrodzenie członków zarządów PGNIG 72% 1 717 667 ENEA 52% 1 675 000 ENERGA 52% 1 419 836 PGE 58% 1 050 000 LOTOS 53% 998 400 JSW 55% 881 109 PHN 70% 585 563 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku W tabeli powyżej zostały zaprezentowane średnie wynagrodzenia w poszczególnych spółach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Najwyższe zarobki odnotowano w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, gdzie średnia pensja członka wyniosła ponad 1,7 mln PLN. W tej spółce udział Skarbu Państw w akcjonariacie wynosi 72%. Równie wysokie wynagrodzenia (1,68 mln PLN) otrzymywali zarządzający spółką ENEA SA. *W obliczeniach uwzględniono dane pochodzące z siedmiu spółek notowanych na GPW, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% udziałów.
Ile zarabiają menedżerowie spółek z WIG20? Mediana rocznych wynagrodzeń osób zarządzających spółkami z WIG20 wyniosła 1,6 mln PLN. Co dziesiąty menedżer otrzymał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2,3 mln PLN. Wśród osób pełniących różne funkcje w zarządzie najlepiej wynagradzani byli prezesi pracujący cały rok. Mediana ich rocznych zarobków sięgnęła 2,2 mln PLN. Wiceprezesi zarobili prawie 1,5 mln PLN, a członkowie zarządów prawie 1,8 mln PLN. Wykres. Mediany wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w zarządach spółek z WIG20 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2 200 000 prezes 1 451 000 wiceprezes Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku 1 765 330 członek W 2014 roku: najlepiej wynagradzanym prezesem spośród spółek zaliczanych do WIG20 był Luigi Lovaglio (Pekao SA). W 2014 roku zarobił 7,2 mln PLN. spośród wiceprezesów zarządów najwyższe wynagrodzenie otrzymał Vincent Lobry prawie 3 mln PLN (ORANGE SA). najlepiej opłacanym członkiem był Marco Antonio Silva Rojas z BZWBK SA. Jego wynagrodzenie całkowite wyniosło 2,5 mln PLN. Najwięcej na wynagrodzenia menedżerów wydał bank BZWBK SA, łączny fundusz wynagrodzeń wyniósł 21,2 mln PLN.
W jakiej branży wynagrodzenia menedżerów są najwyższe? Analizując spółki zaliczane do różnych branż, najwięcej w 2014 roku zarobili menedżerowie spółek ubezpieczeniowych. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1,97 mln PLN i była na porównywalnym poziomie jak w roku poprzednim. Na drugim miejscu znalazły się osoby zarządzające bankami (mediana 1,75 mln PLN), a na trzecim menedżerowie spółek paliwowych (mediana 1,47 mln PLN). Wykres1. Mediana wynagrodzeń menedżerów w 10 najlepiej opłacanych branżach Ubezpieczenia Banki Przemysł paliwowy Energetyka Przemysł surowcowy Przemysł drzewny Hotele i restauracje Przemysł chemiczny Deweloperzy Przemysł motoryzacyjny 1 969 000 1 747 000 1 468 000 1 093 204 922 879 917 500 863 888 842 500 691 411 665 000 Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie: Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 276 menedżerów (w tym 969 osób, które przepracowały cały 2014 rok) z 347 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej
Ile zarabiają menedżerowie spółek IT? W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek IT wyniosła 466,4 tys. PLN. Połowa menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 277, 2 tys. PLN do 937 tys. PLN. W porównaniu do roku 2013 ich pensje wzrosły o 8%. Wykres. Wynagrodzenia menedżerów spółek IT w 2014 i 2013 roku 1 200 000 800 000 400 000 0 873 163 430 000 937 000 466 350 252 000 277 200 2013 2014 Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku Najlepiej wynagradzany prezes z branży IT Janusz Filipiak, Comarc h SA - 8,1 mln PLN Najlepiej wynagradzany wiceprezes z branży IT Zbigniew Pomianek, Asseco Poland SA - 2,3 mln PLN Najlepiej wynagardzany członek z branży IT Miodrag Mircetic, Asseco South Eastern Europe SA - 923 tys. PLN
Przeciętnie spółki z branży IT przeznaczyły w 2014 roku na wynagrodzenia swojej kadry zarządzającej 2,5 mln PLN. Najwyższy fundusz wynagrodzeń odnotowano w spółce Asseco Poland SA. Łącznie na wynagrodzenia top menedżerów wydano 17,9 mln PLN. 21% osób zarządzających spółkami IT zarobiło w 2014 roku ponad 1 mln PLN. Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie: Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych IT na GPW w 2014 roku W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 102 członków zarządów z 26 spółek z branży IT notowanych na GPW. W raporcie przeprowadziliśmy szczegółową analizę płac 90 osób zasiadających w zarządach spółek, które przepracowały cały 2014 rok. Więcej
Ile zarabiają menedżerowie banków? W 2014 roku menedżerowie zarządzający bankami notowanymi na GPW zarobili o 6% więcej niż w 2013 roku. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wyniosła 1 747 000 PLN. Połowa z nich otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 1,1 mln PLN do 2,2 mln PLN. Mediana rocznych wynagrodzeń prezesów, którzy przepracowali cały 2014 rok, wyniosła 2 832 000 PLN. W porównaniu z 2013 rokiem zarobili o 14% więcej. Mediana wynagrodzeń wiceprezesów wyniosła 1 638 000 PLN, zaś płace członków zarządów sięgały 1 731 000 PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów wzrosły o 3%, a członków zarządów o 12 %. W 2014 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał Luigi Lovaglio, prezes Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 7 170 000 PLN. Schemat. Średnie wynagrodzenia menedżerów w wybranych bankach w 2014 roku B P H 1 801 775 PLN A L I O R 1 315 380 PLN I N G 2 492 371 PLN P K O 1 857 857 PLN Źródło: Raport Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku
Spośród kobiet, które zasiadły w zarządach banków w 2014 roku, najwyższe wynagrodzenie otrzymała Małgorzata Kołakowska prezes ING Banku Śląskiego SA 3 846 000 PLN. Wśród banków notowanych na GPW w 2014 roku najwyższe wynagrodzenia dla kadry zarządzającej oferował bank Pekao SA średnia pensja menedżera wyniosła w nim 2 730 033 PLN. Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie otrzymało 37 619 861 PLN. 67 menedżerów otrzymało roczne wynagrodzenia w wysokości 1 000 000 PLN i więcej. Spośród 14 banków notowanych na GPW najwięcej na wynagrodzenia menedżerów najwyższego szczebla przeznaczył Bank Zachodni WBK SA 21 242 950 PLN. Mediana wielkości rocznych funduszy wynagrodzeń zarządów banków notowanych na GPW wyniosła 13 641 500 PLN. Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie: Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2014 roku W tegorocznej edycji badania podsumowaliśmy wynagrodzenia 103 menedżerów z 14 banków. W raporcie przeprowadziliśmy dodatkową analizę płac 90 menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok. Więcej
Ile zarabiają członkowie RN? Mediana wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku wyniosła 42 000 PLN i była na porównywalnym poziomie, co w 2013 roku. Najwięcej zarobili przewodniczący rad nadzorczych. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 60 tys. PLN, a co czwarta osoba otrzymywała pensję powyżej 142 tys. PLN. Najlepiej zarabiającym przewodniczącym rady nadzorczej w 2014r. był Oscar Kazanelson (Robyg SA), który otrzymał 3,6 mln PLN. Wiceprzewodniczący rad nadzorczych przeciętnie otrzymywali 45,6 tys. PLN. Najniżej opłacani byli członkowie rad nadzorczych. Mediana ich zarobków wyniosła 39 tys. PLN, a 25% otrzymało mniej niż 16 tys. PLN. Schemat. Mediany wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w radach nadzorczych spółek giełdowych w 2014 roku przewodniczący RN 60 000 PLN wiceprzewodniczący RN 45 582 PLN członek RN 39 947 PLN Źródło: Raport Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie: Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku W tegorocznej edycji badania analizie poddano wynagrodzenia 1 484 osób pełniących funkcję w radach nadzorczych przez cały 2014 rok. Więcej
Tabela. Mediany wynagrodzeń członów rad nadzorczych w 10 najlepiej opłacanych branżach branża mediana telekomunikacja 162 500 banki 142 000 Najwięcej w 2014 roku zarobili członkowie rad nadzorczych w spółkach z branży telekomunikacyjnej. Mediana ich płacy wyniosła 162, 5 tys. PLN. Drugą najlepiej opłacaną branżą były banki. Mediana wynagrodzeń członków ich rad nadzorczych wyniosła 142 tys. PLN. Na trzecim miejscu znalazły się wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych spółek z branży ubezpieczeniowej. Połowa z nich zarobiła więcej niż 120 tys. PLN ubezpieczenia 120 000 przemysł chemiczny 87 000 przemysł motoryzacyjny 72 500 przemysł metalowy 53 100 przemysł elektromaszynowy 50 000 hotele i restauracje 49 000 przemysł lekki 48 199 przemysł materiałów budowlanych 48 000 Źródło: Raport Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014 roku Więcej informacji na temat wynagrodzeń członków rad nadzorczych banków znajdą Państwo w raporcie: Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku W tegorocznej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 108 osób zasiadających w radach nadzorczych 14 banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegółowe analizy przeprowadziliśmy dla 72 osób, które przepracowały cały 2014 rok. Więcej
Analiza porównawcza Właściwe motywowanie menedżerów najwyższego szczebla ma bardzo duży wpływ na wyniki zarządzanej przez nich organizacji. Dlatego ważnym jest, aby pakiet ich wynagrodzeń był skonstruowany w sposób, który będzie mobilizował do zwiększania wartości firmy. Aby mieć pewność, że tak jest, co roku należy sprawdzić, na ile system wynagradzania dostosowany jest do standardów rynkowych. Można to zrobić poprzez porównanie firmowego pakietu wynagrodzeń z rozwiązaniami stosowanymi na rynku (benchmark). Analiza wynagrodzeń w grupach porównawczych pozwala na obiektywne sprawdzenie wysokości świadczeń oferowanych w Państwa firmie ze stawkami rynkowymi w porównywalnych spółkach. Najczęściej jako kryterium analiz firmy wybierają branżę lub parametry finansowe tj.: zysk netto, kapitalizację rynkową, wielkość aktywów, kapitałów własnych itp. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami: Iwona Wabik tel. +48 797 990 795 e-mail: wabik@sedlak.pl