Prezentacja Warszawa, marzec 2014
2 INFORMACJE O SPÓŁCE Profil Działania e-commerce, nowe technologie Rok powstania 2006 (przekształcenie w spółkę akcyjną) Zarząd Prezes Zarządu - Andrzej Wierzba Członek Zarządu - Janusz Zapęcki Siedziba ul. Woronicza 15, Warszawa 02-625 Rok rozpoczęcia działalności 1999 Strona internetowa www.netmedia.com.pl Zatrudnienie Około 200 osób Kapitał zakładowy 1.215.000 zł
3 STRUKTURA AKCJONARIATU NETMEDIA SA 37,94% - Andrzej Wierzba 11,38% - Amplico TFI S.A. 9,42% - Michał Pszczoła 6,91% - Quercus TFI S.A. 5,32% - TFI Allianz Polska S.A. 29,02% - Pozostali Kapitał zakładowy Netmedia SA dzieli się na 12 150 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Na dzień 3.03.2014r.
4 HISTORIA SPÓŁKI 1999 r. Rozpoczęcie obsługi rynku obrotu nieruchomościami II 2006 r. Przejęcie działalności NetTravel - rozpoczęcie działalności turystycznej VI 2006 r. Przekształcenie w spółkę akcyjną Netmedia SA X 2006 r. Publiczna emisja 1.000.000 akcji serii B po 5 zł Debiut na GPW XII 2006 r. Uruchomienie autorskiego systemu rezerwacji hoteli IV 2008 r. Nabycie udziałów spółki Marco Polo Travel XI 2007 r. Nabycie udziałów Netmedia Business Travel (dawniej TAU) X 2007 r. Nabycie udziałów spółki emonety.pl VIII 2007 r. Prywatna emisja 600.000 akcji serii D po 9zł skierowana do funduszy III 2007 r. Nabycie udziałów ehotele.pl VIII 2008 r. Publiczna emisja 1.215.000 akcji serii F po 10,30zł IX 2008 r. Nabycie 20% akcji Finder SA XI 2008 r. Prywatna emisja 583.333 akcji serii G po 12,00zł XII 2008 r. Nabycie udziałów Inwestycje Alternatywne Profit SA III 2009 r. Nabycie dodatkowych 21,6% akcji Finder SA VIII 2011 r. wydzielenie spółki etravel S.A. dedykowanej do działania w segmencie turystycznym VIII 2011 r. objęcie udziałów w spółce GTH Solutions IX 2010 r. Połączenie działalności w zakresie oprogramowania Netmedia SA z konkurentem Poldata w ramach nowo powstałej spółki Nsoft SA III 2010 r. Nabycie 70% akcji Netmedia T.S. RO SRL III 2009 r. Prywatna emisja 595.000 akcji serii I po 6,08zł I 2012 r. przejęcie serwisu www.efly.pl II 2012 r. zakup spółki Travel Online sp. z o.o. II 2012 r. powołanie spółki Travel Network Solutions III 2012 r. zbudowanie kompletnej Grupy turystycznej etravel skupiającej wszystkie spółki z segmentu turystycznego II 2013 r. debiut na NewConnect spółki stowarzyszonej Inwestycje Alternatywne Profit I 2014 r. Przejęcie obsługi rezerwacji biletów lotniczych na portalu Lataj.pl
5 GRUPA NETMEDIA I JEJ DZIAŁALNOŚĆ Netmedia S.A. 99,9% etravel S.A. 100% Marco Polo Travel Sp. z o.o. 100% Netmedia Business Travel Sp. z o.o. 100% Bocho Travel Sp. z o.o. 65,2% Travel Network Solutions Sp. z o.o. 51% StayPoland sp. z o.o. 100% Netmedia T.S. RO SLR 0,02% 100% NetmediaCapital LTD 32,94% Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 100% emonety S.A. 16,35% Finder S.A. 20,46% 52,29% Nsoft S.A. 100% Pronet Sp. z o.o. 45% GTH Solutions Sp. z o.o. 25% Expedyt Sp. z o.o.
6 TURYSTYKA W GRUPIE NETMEDIA Hotele Bilety lotnicze Wycieczki Rejsy Incentive & Events Bilety Kolejowe Rent-a-car Ubezpieczenia Indywidualni Biura podróży Korporacyjni
7 NASZE GŁÓWNE MARKI Hotele Business Travel Rejsy Wyjazdy Bilety Lotnicze Obsługa rezerwacji hotelowych. Lider na polskim rynku Obsługa rezerwacji rejsów wycieczkowych. Lider na polskim rynku Sprzedaż biletów lotniczych Sprzedaż wyjazdów i wycieczek zagranicznych Zarządzanie podróżami służbowymi, organizacja imprez Konsolidacja biur podróży
8 HOTELE System rezerwacji Afilianci Lider Własne serwisy Najnowocześniejszy w Polsce system rezerwacji hoteli on-line trivago.pl interia.pl rezerwuje.pl eholiday.pl easygo.pl Numer 1 na rynku rezerwacji hotelowych w Polsce hotele.pl polhotels.com hotele-online.pl TravelPoland.com hoteladvisor.com hotelia.pl
9 REJSY WYCIECZKOWE Najlepszy system w Polsce Rynek Lider Wszechstronna oferta Najbardziej zaawansowany system rezerwacji rejsów w Polsce System afiliacyjny Sieć współpracujących biur podróży Najdynamiczniej rozwijający się rynek turystyczny w Polsce Rejsy.pl - Numer 1 w polskim Internecie w rezerwacji rejsów wycieczkowych Najszersza oferta rejsów wycieczkowych na polskim rynku Główny przedstawiciel (GSA) niektórych armatorów w Polsce serwis rejsy.pl
10 BILETY LOTNICZE Nowoczesność Najlepsi partnerzy Rynek Znane serwisy Nowoczesne systemy sprzedaży biletów lotniczych online Współpraca z IATA i GDS ami: Amadeus, Galileo, TravelPort Konsolidacja rynku biletów lotniczych w segmencie biur non-iata efly.pl lataj.pl BiletyLotnicze.com.pl Rezerwacja.pl BiletLotniczy.pl Bilety.net biletyonline.pl
11 BUSINESS TRAVEL Najlepsze narzędzia Wszechstronna oferta Lider Najlepsi partnerzy Najbardziej zaawansowany system rezerwacji podróży służbowych - CTA (Corporate Travel Assistant) Optymalizacja podróży służbowych: hotele, bilety lotnicze, wynajem samochodów i ubezpieczenia MICE: imprezy firmowe, wyjazdy motywacyjne, kongresy Jeden z liderów na rynku obsługi podróży służbowych Egencia - dedykowany partner na rynek polski Lufthansa City Center, Business Plus licencjonowany partner
12 NIERUCHOMOŚCI Najlepsze narzędzia Pozycja w internecie Lider Partner Najnowocześniejsze oprogramowanie dla biur nieruchomości: Największy ogólnopolski portal ofert wyłącznych Locumnet.pl Numer 1 w obsłudze biur nieruchomości w Polsce Obsługa około 1000 biur Oficjalny Partner Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami systemy MLS, programy do obsługi biura (online & desktop) wyszukiwarka ofert własnych i MLS na WWW
13 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Własne numizmaty Zacni partnerzy Lider Pozycja w internecie Emisje własne monet kolekcjonerskich Stała współpraca z wieloma bankami narodowymi Sprzedaż polskich i zagranicznych monet kolekcjonerskich Numer 1 w Polsce w sprzedaży złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich Najpopularniejsze portale numizmatyczne w Polsce: www.emonety.pl www.e-numizmatyka.pl www.monety.pl
14 USŁUGI LOKALIZACYJNE Technologia Redukcja kosztów Lider Ekspansja międzynarodowa Własne rozwiązania technologiczne najbardziej zaawansowany system zarządzania flotami samochodowymi Optymalizacja podróży służbowych: obniżenie kosztów eksploatacji samochodów Lider na rynku - około 35 tysięcy pojazdów w zarządzaniu Działalność na rynku czeskim od 2009 roku efektywniejsza praca kierowców
15 STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI 78,6% - Usługi turystyczne 16,1% - Sprzedaż numizmatów 4,6% - Usługi lokalizacyjne 0,7% - Usługi na rynku nieruchomości Segmenty działalności na podstawie danych proforma uwzględniających wypracowane przychody przez spółki stowarzyszone IAP S.A. i Finder S.A., w proporcji posiadanych w tych spółkach udziałów przez Netmedia S.A. Dane za 4 Q 2013 r.
16 PRZYSZŁOŚĆ NETMEDIA SA Uzyskanie pozycji lidera na rynku turystycznym Wejście na rynki zagraniczne Konsolidacja rynku Dynamiczny wzrost organiczny dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i własnym domenom internetowym
17 ATUTY SPÓŁKI Szybko rosnące przychody i zyski, w 2009 r. i w 2011r. nr 1 w rankingu Deloitte najszybciej rozwijających się firm nowych technologii w Europie Środkowej i Wschodniej. Dywersyfikacja ryzyka - działanie w wielu branżach: turystyka, nieruchomości, numizmatyka, usługi lokalizacyjne, portale tematyczne. Ponad 300 zarejestrowanych domen dla rozwoju dotychczasowych działań oraz kolejnych projektów e-commerce Ponad 15-letnie doświadczenie rynkowe, 7 lat jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Niskie koszty bieżącej działalności. Proven Track Record - historia dynamicznego rozwoju.