Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii G Internet Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok. Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 3 lutego 2009r. i zamieszczonego na stronach internetowych www.igroup.com oraz www.millenniumdm.pl. Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta Przychody ze sprzedaży 7.266 działalności operacyjnej (155) Zysk (strata) brutto (5.078) Zysk (strata) netto (3.261) Aktywa razem 376.883 i rezerwy na zobowiązania 104.427 długoterminowe 78.299 krótkoterminowe 26.128 Kapitał własny 272.456 Liczba akcji (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) (0,10) zwykłą (w zł) (0,10) wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku (sprawozdania niezbadane przez biegłego rewidenta) 1
jest: Dane jednostkowe Emitenta Przychody ze sprzedaży 7.266 działalności operacyjnej (152) Zysk (strata) brutto (5.453) Zysk (strata) netto (3.571) Aktywa razem 386.666 i rezerwy na zobowiązania 114.520 długoterminowe 78.300 krótkoterminowe 36.220 Kapitał własny 272.146 Liczba akcji (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) (0,11) zwykłą (w zł) (0,11) wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: zbadane przez biegłego rewidenta roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 2
Zmiana nr 2. str. 15, pkt. C.1. było: Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Emitenta Przychody ze sprzedaży 324.102 działalności operacyjnej 15.546 Zysk (strata) brutto 4.661 Zysk (strata) netto 3.705 Aktywa razem 391.066 i rezerwy na zobowiązania 216.922 długoterminowe 85.817 krótkoterminowe 131.105 Kapitał własny 174.144 Liczba akcji Emitenta (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) 0,09 zwykłą (w zł) 0,09 wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku (sprawozdania niezbadane przez biegłego rewidenta) 3
jest: Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Emitenta Przychody ze sprzedaży 325.587 działalności operacyjnej 15.442 Zysk (strata) brutto 4.568 Zysk (strata) netto 3.590 Aktywa razem 390.168 i rezerwy na zobowiązania 216.206 długoterminowe 85.981 krótkoterminowe 130.225 Kapitał własny 173.962 Liczba akcji Emitenta (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) 0,09 zwykłą (w zł) 0,09 wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 4
Zmiana nr 3. str. 43, pkt. 3.1. było: Przychody ze sprzedaży 7.266 działalności operacyjnej (155) Zysk (strata) brutto (5.078) Zysk (strata) netto (3.261) Aktywa razem 376.883 i rezerwy na zobowiązania 104.427 długoterminowe 78.299 krótkoterminowe 26.128 Kapitał własny 272.456 Liczba akcji (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) (0,10) zwykłą (w zł) (0,10) wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku (sprawozdania niezbadane przez biegłego rewidenta) 5
jest: Przychody ze sprzedaży 7.266 działalności operacyjnej (152) Zysk (strata) brutto (5.453) Zysk (strata) netto (3.571) Aktywa razem 386.666 i rezerwy na zobowiązania 114.520 długoterminowe 78.300 krótkoterminowe 36.220 Kapitał własny 272.146 Liczba akcji (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) (0,11) zwykłą (w zł) (0,11) wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: zbadane przez biegłego rewidenta roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 6
Zmiana nr 4. str. 47, pkt. 3.2. było: Przychody ze sprzedaży 324.102 działalności operacyjnej 15.546 Zysk (strata) brutto 4.661 Zysk (strata) netto 3.705 Aktywa razem 391.066 i rezerwy na zobowiązania 216.922 długoterminowe 85.817 krótkoterminowe 131.105 Kapitał własny 174.144 Liczba akcji Emitenta (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) 0,09 zwykłą (w zł) 0,09 wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku (sprawozdania niezbadane przez biegłego rewidenta) 7
jest: Przychody ze sprzedaży 325.587 działalności operacyjnej 15.442 Zysk (strata) brutto 4.568 Zysk (strata) netto 3.590 Aktywa razem 390.168 i rezerwy na zobowiązania 216.206 długoterminowe 85.981 krótkoterminowe 130.225 Kapitał własny 173.962 Liczba akcji Emitenta (w szt.) 32.756.000 akcję zwykłą (w zł) 0,09 zwykłą (w zł) 0,09 wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł) 0,00 Źródło: zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Zmiana nr 5. str. 85, pkt. 9.1. na końcu punktu dodaje się: Zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie raportu rocznego R 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zmiana nr 6. str. 87, pkt. 9.2.1. na końcu punktu dodaje się: Zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie raportu rocznego R 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. 8
Zmiana nr 7. str. 89, pkt. 10.1. na końcu punktu dodaje się: Zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie raportu rocznego R 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zmiana nr 8. str. 90, pkt. 10.2. na końcu punktu dodaje się: Zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie raportu rocznego R 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zmiana nr 9. str. 315, pkt. 19.5. dodaje się: Zbadane roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie raportu rocznego R 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zbadane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., zostało opublikowane w formie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008 i jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.igroup.pl. Zmiana nr 10. Str. 337 pkt 3.2. było: (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 1) Gwarantowane - - 2) Zabezpieczone 17.532 54.654 - z tytułu emisji obligacji - 39.134 - kredyty krótkoterminowe 15.895 13.801 - zobowiązania leasingowe 1.637 1.719 3) Niegwarantowane/niezabezpieczone - - 9
Zadłużenie długoterminowe ogółem (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 1) Gwarantowane - - 2) Zabezpieczone 85.673 45.576 - z tytułu emisji obligacji 18.888 - - kredyty 58.212 36.473 - zobowiązania leasingowe 8.573 9.103 3) Niegwarantowane/niezabezpieczone - - Opis zabezpieczeń został zamieszczony w pkt. 10.3. Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu. Struktura zadłużenia Grupy Kapitałowej: (tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007 długoterminowe: 85.817 46.358 krótkoterminowe: 131.105 164.700 1) kredyt krótkoterminowy 16.046 13.989 2) emisja obligacji - 39.134 3) rezerwy 146 178 3) zobowiązania z tytułu dostaw 82.860 83.565 4) zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych 2.126 3.483 5) pozostałe zobowiązania 29.927 24.351 Kapitały własne Grupy Kapitałowej: Kapitał własny (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 Razem 174.144 173.222 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 172.961 172.594 39.307 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 91.761 91.761 Inne elementy kapitału własnego 23.704 26.558 Zyski zatrzymane 18.067 15.035 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 122 (67) Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 1.183 628 10
Zadłużenie finansowe netto Grupy Kapitałowej: (tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.442 5.070 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 2.527 Płynność 3.442 7.597 Bieżące należności finansowe 88.402 92.410 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 16.046 13.989 Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 85.132 126.360 Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 101.178 140.349 Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto 9.334 40.342 Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 58.212 36.624 Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 8.644 9.614 Długoterminowe zadłużenie finansowe netto 66.856 46.238 Zadłużenie finansowe netto 76.190 86.580 W Grupie Kapitałowej nie występują istotne zobowiązania warunkowe, które wymagałyby ujawnienia zgodnie z zapisami MSR 37. Jak zostało to opisane w punkcie 19.7 rozdziału III przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się od roku 2004 postępowanie sądowe w sprawie z powództwa spółki Broker FM S.A. przeciwko pozwanym CR Media Consulting S.A. oraz Włodzimierzowi Czarzastemu, byłemu sekretarzowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Broker FM S.A. domaga się od pozwanych, oprócz żądania ochrony dóbr osobistych, zapłaty solidarnie kwoty 28.500 tys. zł z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania i kwoty 3.000 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Zarząd Emitenta w oparciu o opinię prawną na temat toczącego się postępowania przeciwko CR Media Consulting S.A. ujętą w prospekcie emisyjnym z dnia 19 marca 2007, ocenia możliwość rozstrzygnięcia tego sporu w sposób skutkujący zapłatą roszczonych kwot jako znikome, tym samym Grupa Kapitałowa nie jest zobowiązania zgodnie z MSR 37 ani do tworzenia z tego tytułu rezerw ani do ujawniania w swoim sprawozdaniu finansowym opisu tego potencjalnego zobowiązania warunkowego. jest: (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 1) Gwarantowane - - 2) Zabezpieczone 17.583 54.654 - z tytułu emisji obligacji - 39.134 - kredyty krótkoterminowe 15.895 13.801 - zobowiązania leasingowe 1.688 1.719 3) Niegwarantowane/niezabezpieczone - - 11
Zadłużenie długoterminowe ogółem (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 1) Gwarantowane - - 2) Zabezpieczone 85.909 45.576 - z tytułu emisji obligacji 18.888 - - kredyty 58.212 36.473 - zobowiązania leasingowe 8.809 9.103 3) Niegwarantowane/niezabezpieczone - - Opis zabezpieczeń został zamieszczony w pkt. 10.3. Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu. Struktura zadłużenia Grupy Kapitałowej: (tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007 długoterminowe: 85.981 46.358 krótkoterminowe: 130.225 164.700 1) kredyt krótkoterminowy 16.046 13.989 2) emisja obligacji - 39.134 3) rezerwy 48 178 3) zobowiązania z tytułu dostaw 81.220 83.565 4) zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych 2.229 3.483 5) pozostałe zobowiązania 30.682 24.351 Kapitały własne Grupy Kapitałowej: Kapitał własny (tys. zł.) 31.12.2008 31.12.2007 Razem 173.962 173.222 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 172.789 172.594 39.307 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 91.761 91.761 Inne elementy kapitału własnego 23.705 26.558 Zyski zatrzymane 17.970 15.035 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 46 (67) Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych 1.173 628 12
Zadłużenie finansowe netto Grupy Kapitałowej: (tys. zł) 31.12.2008 31.12.2007 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3.192 5.070 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 2.527 Płynność 3.192 7.597 Bieżące należności finansowe 87.629 92.410 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 16.046 13.989 Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 83.449 126.360 Krótkoterminowe zadłużenie finansowe 99.495 140.349 Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto 8.674 40.342 Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 58.212 36.624 Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 27.697 9.614 Długoterminowe zadłużenie finansowe netto 85.909 46.238 Zadłużenie finansowe netto 94.583 86.580 W Grupie Kapitałowej nie występują istotne zobowiązania warunkowe, które wymagałyby ujawnienia zgodnie z zapisami MSR 37. Jak zostało to opisane w punkcie 19.7 rozdziału III przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się od roku 2004 postępowanie sądowe w sprawie z powództwa spółki Broker FM S.A. przeciwko pozwanym CR Media Consulting S.A. oraz Włodzimierzowi Czarzastemu, byłemu sekretarzowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Broker FM S.A. domaga się od pozwanych, oprócz żądania ochrony dóbr osobistych, zapłaty solidarnie kwoty 28.500 tys. zł z odsetkami ustawowymi tytułem odszkodowania i kwoty 3.000 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Zarząd Emitenta w oparciu o opinię prawną na temat toczącego się postępowania przeciwko CR Media Consulting S.A. ujętą w prospekcie emisyjnym z dnia 19 marca 2007, ocenia możliwość rozstrzygnięcia tego sporu w sposób skutkujący zapłatą roszczonych kwot jako znikome, tym samym Grupa Kapitałowa nie jest zobowiązania zgodnie z MSR 37 ani do tworzenia z tego tytułu rezerw ani do ujawniania w swoim sprawozdaniu finansowym opisu tego potencjalnego zobowiązania warunkowego. Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu 13