Katowice jako miejsce wielkich wydarzeń? Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Polska
Agenda I Wskaźniki hotelowe- rentowność biznesu hotelowego w Katowicach i województwie śląskim II Poziom usieciowienia rynku hoteli w Katowicach i regionie III Największe planowane i realizowane inwestycje IV Perspektywy rozwoju przemysłu spotkań w regionie
Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Firma powstała w 1915 roku 50 biur w 39 krajach Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej Jesteśmy częścią Crowe Horwath International firmy posiadającej 590 biur na całym świecie
Wskaźniki hotelowe - rentowność biznesu hotelowego w Katowicach i województwie śląskim
Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Katowicach i województwie śląskim Liczba obiektów hotelowych w Katowicach i w woj. śląskim 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 117 146 156 172 169 13 15 15 16 17 2008 2009 2010 2011 2012 6 535 7 556 1 293 1 405 woj. śląskie 8 216 Katowice Liczba pokoi hotelowych w Katowicach i w woj. śląskim 8 993 8 893 1 687 1 848 1 884 2008 2009 2010 2011 2012 Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba hoteli i pokoi hotelowych w województwie sukcesywnie wzrasta Od 2008 roku podaż hoteli na Śląsku zwiększyła się o 44%, pokoi hotelowych o 36% Województwo śląskie plasuje się na szóstym miejscu pod względem liczby hoteli na tle innych województw w Polsce Źródło: GUS woj. śląskie Katowice
Obłożenie hoteli w Katowicach i woj. śląskim 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Obłożenie obiektów hotelowych w woj. śląskim 45,4% 40,8% 39,1% 38,2% 37,6% 2008 2009 2010 2011 2012 Obłożenie obiektów hotelowych w Katowicach 50,5% 44,2% 40,5% 38,7% 39,3% 2008 2009 2010 2011 2012 W latach 2008-2012 odnotowano spadające obłożenie hoteli zarówno w Katowicach, jak i całym województwie Obłożenie hoteli w Katowicach w roku 2012 wynosiło 39,3%. Jedynie dwa inne miasta wojewódzkie osiągnęły w roku 2012 gorszy wynik obłożenia (Kielce i Zielona Góra) Powodami niskiego obłożenia w Katowicach są: - Słaba turystyka przyjazdowa z innych województw - Znaczny wzrost liczby pokoi hotelowych - Specyfika rynku MICE (przewaga spotkań 1-dniowych) - Nieduży odsetek obcokrajowców w bazie hotelowej (30%) Źródło: GUS
STR Global 52% 52% Obłożenie hoteli w Katowicach 51,8% 51,4% 51% 51% 50% 49,7% 50% 49% 49% 2011 2012 2013* ADR i RevPAR w Katowicach w PLN 250 231,1 226,7 225,8 200 150 114,8 117,4 116,1 100 50 *dane za 8 miesięcy 2013 roku Źródło: STR Global 0 2011 2012 2013* ADR RevPAR
Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku Liczba korzystających z noclegów na Śląsku w poszczególnych typach obiektów 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 998 994 877 293 911 498 781 788 770 025 770 521 1 074 998 1 084 076 730 022 768 749 400 000 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: GUS obiekty hotelowe obiekty niehotelowe Liczba osób korzystających z obiektów niehotelowych w województwie nie wzrosła od ostatnich pięciu lat Brak wzrostu wskazuje na niskie zainteresowanie uprawianiem turystyki w województwie Wzrost liczby korzystających z hoteli w województwie na przestrzeni badanych lat wyniósł 24%
Struktura osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku w 2012 roku Struktura osób korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku Struktura obcokrajowców korzystających z obiektów noclegowych na Śląsku 15,5% Obcokrajowcy Polacy 48% 22% 9% Niemcy Włosi Rosjanie Ukraińcy 84,5% 5% 8% 8% Łotysze Pozostałe kraje Źródło: GUS Źródło: GUS Jedynie 15,5% osób korzystających z noclegów w województwie to obcokrajowcy W regionie nie dominuje jedna grupa gości zagranicznych, najwięcej obcokrajowców w regionie stanowią Niemcy, Włosi i Rosjanie
Charakterystyka turystyki w województwie Ponad 4 mln turystów w regionie w 2012 roku Ponad 40% turystów odwiedzających województwo stanowią jego mieszkańcy Znaczna przewaga podróży krótkookresowych nad długookresowymi Popularna destynacja turystyczna wśród grup zorganizowanych (m.in. grupy szkolne) Najpopularniejsze kierunki dla mieszkańców województwa okolice Żywca, Szczyrku i Wisły Najpopularniejsze kierunki dla osób spoza województwa Aglomeracja Katowicka Źródło: Śląska Organizacja Turystyczna, Intur
Poziom usieciowienia rynku hoteli w Katowicach i regionie
Usieciowienie hoteli Usieciowienie pokoi hotelowych w Katowicach wynosi 82% Wskaźnik ten jest drugim najwyższym w miastach wojewódzkich, po Warszawie Usieciowienie pokoi hotelowych w całym województwie wynosi 37%, tyle co średni wskaźnik usieciowienia dla Polski W województwie funkcjonuje 13 sieci hotelowych, w większości polskich Z sieci międzynarodowych, w regionie obecne są: Best Western, Louvre Hotels Group, Orbis i Vienna International Z 31 hoteli sieciowych na Śląsku, 12 znajduje się w Katowicach, 3 w Gliwicach, 3 w Chorzowie, po 2 w Częstochowie i Zabrzu W regionie duże znaczenie odgrywają trzy polskie sieci hotelowe: Diament, Qubus i Stylehotels
Sieci hotelowe w Katowicach 3 2 1 0 424 231 204 203 168 150 108 77 30 2 2 2 1 1 1 1 1 1 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Źródło: Horwath HTL Liczba hoteli Liczba pokoi
Największe planowane i realizowane inwestycje
Największe inwestycje realizowane w Katowicach Miasto Obiekt Informacje Koszt Status Katowice Katowice Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego Budowa nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Powierzchnia 35 tys. m² największa sala na 12 tys. osób 6 000 m² pow. wystawienniczej Sala symfoniczna na 1800 osób 300 mln zł Otwarcie 2014 320 mln zł Otwarcie 2014 265 mln zł Otwarcie w 2014
Perspektywy rozwoju przemysłu spotkań w regionie
Zalety i wady przemysłu spotkań dla lokalnej gospodarki Zalety Wady Przychody dla indywidualnych przedsiębiorstw Nowe miejsca pracy Finansowanie ze środków publicznych lub dotacje na rozwój i zarządzanie obiektami tj. centra kongresowe Dochody podatkowe Nowy potencjał dla inwestycji hotelowych Potencjał stymulacji inwestycji zagranicznych Koszty alternatywne (możliwość wykorzystania pieniędzy na inne cele społeczne) Ewentualne koszty z tytułu zwiększonego ruchu kołowego, etc. Źródło: Swarbrooke and Horner, Business Travel and Tourism, 2001
Przepływy wydatków na przemysł spotkań Wpływa to na wzrost PKB, dochodu i miejsc pracy Lokalni mieszkańcy i uczestnicy płacą podatki Uczestnicy spotkań wydają pieniądze, które trafiają do branży MICE i powiązanych branż Pieniądze trafiają do innych branż Które trafiają do samorządów lub budżetu państwa Wpływa to na atrakcyjność rynku spotkań i przyciąga uczestników Podatki wykorzystywane są do różnych celów, np. budowa centrów kongresowych Źródło: Raport The economic impact of the UK meeting and event industry
Trochę historii
International Congress and Convention Association ICCA Poniższe dane pochodzą z raportu ICCA w " A Modern History of International Association Meetings 1963-2012 ICCA reprezentuje głównych specjalistów w organizacji, transporcie i lokalizacji międzynarodowych spotkań i wydarzeń, obejmujący blisko 1000 firm członkowskich i organizacji w ponad 90 krajach na całym świecie Raporty statyczne ICCA badają spotkania organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenia, które: odbywają się regularnie obejmują minimum 3 kraje mają co najmniej 50 uczestników
Rynek spotkań na świecie w latach 1963-2012 60 000 Liczba spotkań - dane zagregowane z 5-ciu lat 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12 Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings 1963-2012 Każdego roku liczba spotkań wzrastała o około 10 %
Rynek spotkań na świecie w latach 1963-2012 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Średnia liczba uczestników 0 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12 Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings 1963-2012 Średnia liczba uczestników spotkań spadła z 1 253 w latach 1963-1967 do 424 w latach 2008-2012
Rynek spotkań na świecie w latach 1963-2012 25 000 000 Szacowana ogólna liczba uczestników 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12 Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings 1963-2012 Łączna liczba uczestników przemysłu spotkań wzrosła z 2 mln w latach 1963-1967 do 22 mln w 2008-2012
Rynek spotkań na świecie w latach 1963-2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Udział w rynku liczby spotkań według regionów 0% 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-02 03-07 08-12 Europa Azja/Bliski Wschód Ameryka Północna Ameryka Łacińska Afryka Oceania Źródło: Raport A Modern History of International Association Meetings 1963-2012
Wielka Brytania Przykład dużego rynku MICE
Przemysł spotkań w Wielkiej Brytanii Dane pochodzą z raportu MPI UK Economic Impact Study Rynek wydarzeń w Wielkiej Brytanii wart jest 60 mld funtów- trzy razy więcej niż sektor rolny (2011) Przemysł spotkań generuje 21 mld funtów z podatków i jest w Wielkiej Brytanii na 16 miejscu pod względem zatrudnienia W 2011 w Wielkiej Brytanii odbyło się 1.3 mln spotkań W spotkaniach wzięło udział 116 mln uczestników którzy wydali prawie 40 mld funtów Średnia długość wydarzeń wynosiła 2 dni Kategoria wydatków Wydatki łączne (, miliony) % Uczestnicy 39,8 67% Wystawcy 1,7 3% Organizatorzy 18,2 30% Łącznie 59,7 100%
Profil wydatków Wydatki uczestników Kategoria wydatków % Zakwaterowanie 22 Opłata rejestracyjna 21 Posiłki i napoje 10 Transport lotniczy 9 Komunikacja kolejowa 6 Transport miejski 5 Zakupy 5 Inne 22 Bezpośrednie wydatki organizatorów Kategoria wydatków % Wynajem miejsca 16,5 Wyposażenie 12,7 Posiłki i napoje 11,6 Administracja 10,0 Zakwaterowanie 6,2 Koszty techniczne 6,1 Tymczasowe agencje zatrudnienia 6,0 Inne 30,9 Wydatki wystawców Kategoria wydatków % Wynajem powierzchni 21 Koszty konstrukcji stoisk 13 Sponsorzy 7 Wynajem wyposażenia 5 Komunikacja/Internet 5 Dekoracje 5 Reklama/ Promocja 4 Inne 40
Wiedeń Przykład spektakularnego wzrostu rynku MICE
Tło historyczne W 1958 roku otwarte zostało Centrum Kongresowe Hofburg - pierwsze w Europie centrum konferencyjne W tym samym czasie Austrian Airlines rozpoczęły regularne loty na Międzynarodowe Lotnisko w Wiedniu W 1963 otwarte zostało Centrum Kongresowe w Wiedniu Na początku lat 80-tych miasto stało się ośrodkiem spotkań politycznych na najwyższym szczeblu (łącznik między Wschodem a Zachodem) W 1987 otwarte zostało Austria Centre W 2004 roku w Wiedniu otworzono centrum targowe, dodając kolejną wartość do rynku MICE w mieście
Czynniki sukcesu Odpowiednia baza konferencyjna i baza hotelowa (420 hoteli z prawie 30 000 pokoi) Dostępność Działania marketingowe odbywające się na różnych poziomach w różnych instytucjach (Wiedeńskie Convention Bureau, Wiedeńska Izba Turystyczna, Austriackie Convention Bureau, itd.) Tradycja i budowanie wizerunku Poziom życia Niezależna gospodarka kraju Brak ograniczeń przy wjeździe do kraju i przy przylocie na wiedeńskie lotnisko Oferta kulturalna Siedziby międzynarodowych koncernów
Kluczowe fakty na temat rynku MICE w Wiedniu W 2012 odbyło się 1 146 kongresów i 2 230 wydarzeń biznesowych W 2012 łącznie uczestniczyło w nich 498 000 osób, które wygenerowały 1,5 mln noclegów Według ICCA, w Wiedniu od 2009 roku organizowana jest największa liczba spotkań na świecie Liczba wydarzeń w latach 2003-2012 Tys. Liczba uczestników w latach 2003-2012 3500 550 3000 500 450 2500 400 2000 350 1500 300 250 1000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: Raport Vienna Meeting Industry Report 2012
Udział w rynku i wpływ gospodarczy Rok Noclegi wygenerowane przez branżę MICE Udział w ogólnej liczbie noclegów w mieście 2003 803 865 10,1% 2004 887 666 10,5% 2005 1 033 996 11,8% 2006 1 156 110 12,4% Wpływ gospodarczy 2012 Udział w PKB Dochody z podatków w Wiedniu Łącznie dochody z podatków Zatrudnienie 915 mln euro 31 mln euro 258 mln euro 17 493 osób 2007 1 419 044 14,7% 2008 1 261 494 12,3% 2009 1 372 884 14,0% 2010 1 336 291 12,3% 2011 1 412 133 12,4% 2012 1 521 170 12,4% Źródło: Raport Vienna Meeting Industry Report 2012
Rynek spotkań w Katowicach w 2012 roku 3 500 000 3 000 000 Szacowana liczba uczestników wydarzeń MICE w Katowicach i Warszawie 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 520 000 Katowice Warszawa Źródło: Katowice Convention Bureau i Warsaw Convention Bureau Średni czas trwania wydarzeń biznesowych w Katowicach to 1,5 dnia Średnia liczba uczestników wydarzeń MICE to 85 osób Najwięcej spotkań ma miejsce w miesiącach wiosennych i jesiennych
Czy Katowice mają szansę stać się potęgą na rynku MICE? Silne strony Lokalizacja i dostępność Duży potencjał demograficzny Silna strefa ekonomiczna Powstający nowy obiekt konferencyjny MCK Słabe strony Niewystarczająca baza hotelowa (niecałe 2 000 pokoi hotelowych) Wizerunek destynacji przemysłowej Konieczne aktywne działania ze strony Convention Bureau, organizacji turystycznych Niewielka oferta kulturalna i gastronomiczna
Zapraszamy do dyskusji Rafał Bakalarski Prezes Zarządu, Hotele Diament SA Artur Hajduk Prezes Zarządu, Qubus Hotel Management Sp. z o.o. Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Prezes, Śląska Organizacja Turystyczna Wiesław Likus Holding Liwa Sp. z o.o. Krystyna Papiernik Prezes, Śląska Izba Turystyki Tomasz Szyszka Dyrektor ds. Sprzedaży na Polskę i Litwę, Louvre Hotels Group Piotr Uszok Prezydent Katowic