Warszawa, 8 listopada 2007 r. KOMUNIKAT PRASOWY Oferta publiczna akcji spółki WIELTON S.A. Przedmiotem oferty publicznej akcji WIELTON S.A. jest 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania co najmniej 9.000.000 akcji serii D. Oferowane akcje zostały podzielone na: Transzę Inwestorów Instytucjonalnych, Transzę Detaliczną, Transzę Kierowaną. Intencją Emitenta jest zaoferowanie w Transzy Kierowanej ok. 10% łącznej liczby akcji w ofercie publicznej. Szczegółowa liczba akcji serii D oferowana w kaŝdej z wymienionych transz zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji. Oferujący - IPOPEMA Securities S.A. Cena emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich transz oferty publicznej i zostanie ustalona oraz podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii D, tj. 16 listopada. Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą 70-90 mln zł. Szacunkowa wartość kosztów emisji akcji serii D wyniesie ok. 3,3-3,9 mln zł. Środki pozyskane ze sprzedaŝy akcji zostaną przeznaczone na inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne oraz transakcje przejęć innych podmiotów w branŝy motoryzacyjnej lub budowę nowego zakładu produkcji lub montaŝu naczep i przyczep. Inwestorzy w Transzy Detalicznej będą mogli składać zapisy na akcje od 19 do 21 listopada w Punktach Obsługi Klienta Millennium DM S.A.
Struktura oferty publicznej Oferta publiczna WIELTON S.A. obejmuje 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji o wartości nominalnej 0,20 zł kaŝda. Akcje serii D zostaną zaoferowane szerokiemu gronu inwestorów w podziale na Transze Detaliczną i Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Ponadto w ramach oferty publicznej zostanie wyodrębniona takŝe Transza Kierowana adresowana do zamkniętego grona osób pracowników i współpracowników spółki. Szczegółowa liczba akcji oferowana w kaŝdej z wymienionych transz zostanie ustalona i opublikowana przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii D. Cele emisji Spółka szacuje, Ŝe całkowite wpływy z emisji wyniosą od 70 do 90 mln. zł. Przy uwzględnieniu kosztów emisji, zakładanych w kwocie od 0,33 zł do 0,39 zł na jedną akcję, szacowane wpływy netto z emisji akcji serii D wyniosą od 66,7 do 86,1 mln zł. WIELTON planuje przeznaczyć pozyskane środki finansowe na realizację następujących inwestycji: INWESTYCJE W MAJĄTEK TRWAŁY I WARTOŚCI NIEMATERIALNE 44,5 mln zł PRZEJĘCIA FIRM kwota od 22,7 do 41,6 mln zł W przypadku, gdy w zakładanym okresie 24 miesięcy spółka nie przeprowadzi transakcji nabycia pakietu większościowego w innym podmiocie, środki z emisji mogą zostać przeznaczone na budowę kolejnego zakładu produkcji lub montaŝu naczep i przyczep. Cele emisji Kwota (w tys. zł.) Wydział lakierni, w tym: 17 400 Planowany termin zakończenia inwestycji Budowa hali lakierni i śrutowni 4 000 I kw. 2008 r. WyposaŜenie śrutowni 1 800 I kw. 2008 r. WyposaŜenie lakierni 11 600 I kw. 2008 r. Wydział przygotowania produkcji i produkcji ram, w tym: 16 000 Budowa hali przygotowania produkcji 2 000 II kw. 2008 r. Ukończenie budowy hali produkcyjnej 500 IV kw. 2007 r. Umaszynowienie hali przygotowania produkcji 9 800 II kw. 2008r. Powiększenie placu-magazynu produkcji w toku 700 IV kw. 2007 r. Zakup nieruchomości pod powierzchnie magazynowe i biurowe Rozbudowa zaplecza magazynowego oraz doposaŝenie ciągów produkcyjnych na wydziale montaŝu 3 000 I kw. 2008 r. 6 600 II kw. 2008 r.
10 ciągników siodłowych 2 000 I/II kw. 2008 r. Powiększenie placu wystawowego 1 000 IV kw. 2007 r. Zakup i wdroŝenie systemu informatycznego 1 500 I kw. 2008 r. Razem inwestycje w obecnie funkcjonujące zakłady produkcyjne 44 500 Przejęcia 22 200 41 600 Do 24 miesięcy od daty pozyskania środków z emisji akcji RAZEM CELE EMISJI 66 700 86 100 Cena Przedział cenowy Na potrzeby procesu budowy Księgi Popytu Emitent ustali przedział cenowy. Informacja o przedziale cenowym zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem budowy Księgi Popytu. Ostateczna cena emisyjna będzie mieściła się w granicach ww. przedziału. Cena emisyjna Ostateczna cena emisyjna akcji będzie jednakowa dla wszystkich transz i zostanie ustalona przez Emitenta na podstawie wyników procesu budowy Księgi Popytu. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 16 listopada, przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii D. Zapisy na akcje Subskrypcja akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu w oparciu, o który zostanie wyłonione grono inwestorów, do których zostanie skierowane zaproszenie do złoŝenia zapisów. Inwestorzy, do których zostało skierowane zaproszenie w związku z ich udziałem w procesie budowy Księgi Popytu, powinni składać zapisy na liczbę akcji zgodną z liczbą akcji określoną w zaproszeniu. Poszczególne zapisy składane u Oferującego na zasadach ogólnych mogą opiewać na dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niŝ liczba akcji oferowana w tej transzy. Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 21 listopada 2007 r.
Zapisy w Transzy Detalicznej mogą być składane na dowolną liczbę akcji oferowanych, nie większą niŝ liczba akcji oferowanych w tej transzy. Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w terminie od 19 do 21 listopada 2007 r. w POK Millennium DM S.A. Transza Kierowana jest adresowana do zamkniętego grona osób wybranych pracowników i współpracowników Spółki (lista uprawnionych). Zapisy w tej transzy mogą być składane na dowolną liczbę akcji serii D, jednak nie większą niŝ liczba akcji, do której objęcia jest uprawniona dana osoba zgodnie z listą uprawnionych. Zapisy przyjmowane będą w terminie od 19 do 20 listopada 2007 r. w POK Millennium DM S.A. w Wieluniu. Przydział akcji Przydział akcji serii D nastąpi nie później niŝ 23 listopada 2007 r. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje oferowane zostaną przydzielone w pierwszej kolejności inwestorom, którzy wzięli udział w budowie Księgi Popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń prawidłowo złoŝyli i opłacili zapisy na akcje. Przydział akcji w Transzy Detalicznej W Transzy Detalicznej akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy prawidłowo złoŝyli zapis i go opłacili. W przypadku nadsubskrypcji zostanie zastosowana zasada proporcjonalnej redukcji zapisów. Przydział akcji w Transzy Kierowanej W Transzy Kierowanej akcje zostaną przydzielone kaŝdemu subskrybentowi w liczbie zgodnej ze złoŝonym zapisem, nie większej jednak niŝ liczba akcji, do jakiej był uprawniony zgodnie z listą osób uprawnionych. Terminy oferty publicznej Terminy Czynności 16 listopada 2007 r. Ustalenie ceny emisyjnej i wielkości transz
19-20 listopada 2007 r. Okres przyjmowania zapisów na akcje serii D w Transzy Kierowanej 19-21 listopada 2007 r. Okres przyjmowania zapisów na akcje serii D w Transzy Detalicznej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Nie później niŝ 23 listopada 2007 r. Zakończenie oferty publicznej i przydział akcji serii D Akcjonariat spółki Na dzień sporządzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN 1 25 000 000 25 000 000 49,6% Jakub Prozner 9 665 850 9 665 850 19,2% Łukasz Tylkowski 7 650 850 7 650 850 15,2% Mariusz Szataniak 4 029 150 4 029 150 8,0% Paweł Szataniak 4 029 150 4 029 150 8,0% Ogólna liczba akcji 50 375 000 50 375 000 100,00% W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest od 9 000 000 do 10 000 000 akcji Serii D nowej emisji. W przypadku objęcia 9 000 000 akcji w ramach Oferty Publicznej, struktura akcjonariatu Spółki będzie przedstawiać się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN 25 000 000 25 000 000 42,1% Jakub Prozner 9 665 850 9 665 850 16,3% Łukasz Tylkowski 7 650 850 7 650 850 12,9% Mariusz Szataniak 4 029 150 4 029 150 6,8% Paweł Szataniak 4 029 150 4 029 150 6,8% Nabywcy w Ofercie Publicznej 9 000 000 9 000 000 15,1% Ogólna liczba akcji 59 375 000 59 375 000 100,00% W przypadku objęcia 10 000 000 akcji w ramach Oferty Publicznej, struktura akcjonariatu Spółki będzie przedstawiać się w następujący sposób: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział łącznej liczby głosów IPOPEMA 1 FIZAN 25 000 000 25 000 000 41,4% Jakub Prozner 9 665 850 9 665 850 16,0% 1 Wszystkie certyfikaty IPOPEMA 1 FIZAN zostały objęte przez Mariusza i Pawła Szataniaków, którzy łącznie kontrolują 65,6% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta
Łukasz Tylkowski 7 650 850 7 650 850 12,7% Mariusz Szataniak 4 029 150 4 029 150 6,7% Paweł Szataniak 4 029 150 4 029 150 6,7% Nabywcy w Ofercie Publicznej 10 000 000 10 000 000 16,5% Ogólna liczba akcji 60 375 000 60 375 000 100,00% Dodatkowych informacji udziela: Anna Posmyk Kierownik działu marketingu Wielton S.A. Tel.: 043 843 45 10 wew.364 Tel. kom.: 510 202 680 E-mail: a.posmyk@wielton.com.pl Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiąŝącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Wielton S.A. ( Emitent ) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej udostępniony jest na stronie internetowej Emitenta (http://www.wielton.com.pl) oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://www.gpw.com.pl). Prospekt w formie drukowanej udostępniony jest bezpłatnie w siedzibie Emitenta (Wieluń, ul. Baranowskiego 10a), w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (Warszawa, ul. Waliców 11), POK Millennium DM S.A., w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 1) oraz Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawa, ul. KsiąŜęca 4). WIELTON S.A. WIELTON S.A. to największy polski producent naczep i przyczep oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie. Produkty pod marką Wielton obecne na rynku od 11 lat, a ich odbiorcami są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów cięŝarowych i naczep, w szczególności firmy z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii czy Włoch. Spółka jest pionierem w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii produkcji w branŝy naczepowej w kraju. Spółka jest pionierem w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii produkcji w branŝy naczepowej w kraju. Dzięki rozwiniętemu zapleczu konstrukcyjnemu, automatyzacji i robotyzacji procesu produkcyjnego, Wielton konkuruje dziś z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Spółka posiada najbogatszą gamę produktową na polskim rynku z ponad 60 typami pojazdów transportowych dostosowywanych kaŝdorazowo do indywidualnych wymagań klienta. Rozbudowana sieć dystrybucji produktów oraz wysoka dostępność punktów serwisowych stanowi o przewadze konkurencyjnej Wieltonu. Celem strategicznym spółki jest utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy naczep i przyczep w kraju oraz zdobycie znaczącej pozycji na wybranych rynkach eksportowych Europy Środkowo-Wschodniej.