1 10/2015 (11-24.V.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2014 Początek maja nie przynosi większych zmian w handlu ziarnem, który jest trudny. Ceny zbóż cały czas pozostają pod presją utrzymującego się niskiego zapotrzebowania rynku wewnętrznego, osłabienia popytu ze strony firm handlowych kupujących ziarno na eksport, a także dobrej kondycji zasiewów i coraz lepszych prognoz zbiorów oraz spadków cen zbóż na MATIFie. Ziarna w magazynach ciągle jest sporo. Większość rolników, którzy dysponują zapasami zbóż cały czas nie godzi się na ich sprzedaż po obecnych cenach. Stąd też wydaje się, iż wielu producentów wejdzie w nowy sezon ze sporymi zapasami ziarna, szczególne żyta, ale także pszenicy i kukurydzy. W połowie minionego tygodnia, w zależności od regionu kraju, rynkowe ceny zbóż ze zbiorów 2014 roku z dostawą oferowane przez wytwórnie pasz/młyny kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (gluten 26%) 660-700 PLN/t, pszenica paszowa 580-640 PLN/t, żyto konsumpcyjne 450-490 PLN/t, żyto paszowe 440-470 PLN/t, pszenżyto 500-550 PLN/t, jęczmień paszowy 550-580 PLN/t, kukurydza 530-580 PLN/t. Tradycyjnie, najniższe ceny zbóż oferowane przez podmioty skupowe notuje się na południu, a najwyższe na północnym-zachodzie i północy kraju. Pomimo umocnienia złotego do euro, import ziarna z południa Europy obecnie nie jest duży. Różnice w cenach żądanych i oferowanych za słowackie ziarno są za duże, aby przełożyły się na większy handel. Ponadto, obecnie na rynku notuje się osłabienie zainteresowania zakupami zbóż z południa Europy ze strony krajowych odbiorców. Od dłuższego czasu, presja ze strony eksporterów na zakupy ubiegłorocznego ziarna nie jest duża, stąd też ceny oferowane za zboża z dostawą do portów utrzymują się na niskich poziomach. To z kolei zniechęca dostawców do ich sprzedaży na eksport. W portach notuje się wygaszanie programu eksportowego w bieżącym sezonie. Eksporterzy są generalnie pokryci w ziarno, które będzie przedmiotem eksportu w maju br. Wolumen eksportu pszenicy drogą morską w bieżącym miesiącu raczej nie przekroczy 250 tys. ton.
1.04.15 8.04.15 15.04.15 22.04.15 29.04.15 6.05.15 1.04.15 8.04.15 15.04.15 22.04.15 29.04.15 6.05.15 (PLN/t) (PLN/t) 2 10/2015 (11-24.V.2015) W końcu tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za pszenicę ze zbiorów 2014 roku z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia/Świnoujście kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (11,5% białka) 650 PLN/t (dostawa VI-15 VII 2015) pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) 680-690 PLN/t (dostawa V 2015) pszenica konsumpcyjna (13,5% białka) 705-710 PLN/t (dostawa V 2015) Finalne ceny uzależnione są od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu dostawy. Oferowane ceny skupu zbóż w kraju w zależności od regionu kraju kształtowały się następująco (PLN/t, netto, z dostawą): ZBOŻA 25.III.15 1.IV.15 8.IV.15 15.IV.15 22.IV.15 29.IV.15 6.V.15 pszenica paszowa 610-680 600-680 600-670 600-660 600-650 590-640 580-640 kukurydza 540-580 530-580 530-590 530-590 530-580 530-580 530-580 pszenżyto 520-570 520-570 520-570 520-570 520-560 520-550 500-550 jęczmień paszowy 570-610 570-620 570-610 570-600 560-590 550-580 550-580 żyto paszowe 480-520 480-520 480-520 470-520 460-510 450-490 440-470 pszenica konsumpcyjna 690-770 690-760 680-760 680-750 680-740 670-730 660-700 żyto konsumpcyjne 490-540 480-540 480-530 480-530 460-520 460-510 450-490 800 750 700 650 600 550 500 450 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH (PLN/t, z dostawą) 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ PASZOWYCH (PLN/t, z dostawą) pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne pszenica pasz. żyto pasz. jęczmień pasz. kukurydza ZBIÓR 2015 Perspektywy wysokich zbiorów zbóż w bieżącym roku nie tylko w Polsce, ale i w całej UE- 28, a także u pozostałych kluczowych eksporterów i spodziewana ostra konkurencja na rynku światowym już na początku kolejnego sezonu 2015/16 przekładają się na wysokość cen oferowanych za ziarno z tegorocznych zbiorów. W porównaniu do cen oferowanych za zboże w tym samym okresie poprzedniego roku, obecnie proponowane ceny są o około 130-150 PLN/t niższe.
3 10/2015 (11-24.V.2015) Krajowi przetwórcy obecnie oferują następujące ceny z dostawą w VIII-IX 2015: pszenica konsumpcyjna 650-680 PLN/t, pszenica paszowa 600-630 PLN/t żyto konsumpcyjne 450-470 PLN/t, pszenżyto 500-530 PLN/t, jęczmień 550-580 PLN/t. Z kolei, w końcu tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów za ziarno z tegorocznych zbiorów z dostawą do portów Gdańsk/Gdynia/Szczecin były następujące: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 675-680 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto 490 PLN/t (dostawa IX) pszenżyto 525-530 PLN/t (dostawa VIII-IX) kukurydza - 600 PLN/t (dostawa XI-XII) rzepak - 1375 (dostawa VII-VIII) Zainteresowanie zawieraniem kontraktów przed producentów po powyższych cenach jest jednak znikome. Szanse na wysokie plony zbóż drugi rok z rzędu, tegoroczne zbiory zbóż ogółem mogą przekroczyć 30 mln ton. Przewidujemy, iż łączny areał zbiorów zbóż w kraju wyniesie ponad 7,4 mln ha i będzie o około 1% mniejszy od ubiegłorocznego. Z tej wielkości, areał zasiewów zbóż ozimych szacujemy na około 4,3 mln ha, tj. o około 2% poniżej wielkości areału obsianego pod zbiory w 2014 roku. Z kolei, według naszych ocen areał zasiewów zbóż jarych wyniesie około 3,1 mln ha, tj. o 1% mniej od wielkości areału ich uprawy pod zbiory w 2014 roku. Oceniamy, iż areał zasiewów tych zbóż wiosną br. ulegnie zmniejszeniu przede wszystkim kosztem powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno. Wysokość tegorocznych plonów zbóż będzie w znacznej mierze zależała od warunków pogodowych panujących w kraju w maju br. Niemniej jednak, dobra kondycja ozimin w większości regionów kraju i ostatnie potrzebne opady deszczu już teraz dają podstawy do zwiększenia prognozowanych średnich plonów zbóż w kraju. Według naszych ostatnich prognoz, średnie, tegoroczne plony zbóż ogółem mogą wynieść nieco ponad 40 dt/ha, tj. o 6% poniżej rekordowych plonów osiągniętych w minionym roku. Przewidujemy, iż łączne zbiory zbóż ogółem w kraju w 2015 roku mogą przekroczyć 30 mln ton, tj. o 7% mniej od wielkości zbiorów osiągniętych przed rokiem. Niemniej jednak, taka wielkość produkcji byłaby drugą co do wielkości w historii.
4 10/2015 (11-24.V.2015) Prognozowane wielkości plonów i zbiorów zbóż ogółem w Polsce w nadchodzącym sezonie 2015/16 na tle sezonów 1991/92-2014/15 przedstawiają się następująco: UE-28 I ŚWIAT Strategie Grains nieznacznie zwiększa wcześniejszą prognozę zbiorów rzepaku w UE-28 w 2015 roku, ale oceny zbiorów ciągle mniejsze od ubiegłorocznych. Według kwietniowych prognoz Strategie Grains, tegoroczne zbiory rzepaku w UE-28 wyniosą 22,1 mln ton, tj. o 0,2 mln ton (o 0,9%) więcej od oceny sprzed miesiąca, ale o 2,1 mln ton (o 9,1%) mniej od rekordowej wielkości zbiorów w 2014 roku. Spadki zbiorów rzepaku spodziewane są u wszystkich kluczowych producentów, tj. w Niemczech (-11% do 5,53 mln ton), we Francji (-4% do 5,29 mln ton), Polsce (- 10% do 2,92 mln ton), Wlk. Brytanii (-8% do 2,26 mln ton) i Czechach (-16% do 1,29 mln ton). Dalszy spadek cen pszenicy na giełdzie w Paryżu w minionym tygodniu, już piąty tydzień z rzędu. Notowane w ostatnich dniach wyraźne umocnienie euro do dolara, a także możliwe rychłe zniesienie ceł w eksporcie rosyjskiej pszenicy to czynniki, które ciążyły na cenach pszenicy na giełdzie paryskiej. W piątek 8/05, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 173,25 EUR/t i była o 1,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2015 spadła o 1,3% i wyniosła 174,75 EUR/t. Nieznaczny wzrost cen pszenicy na giełdzie w Chicago w minionym tygodniu. Wyniki mającego miejsce w ostatnich dniach Crop Tour w stanie Kansas wskazały na niższe od średniej pięcioletniej prognozy plonowania pszenicy ozimej HRW, szczególnie w zachodniej części stanu, co wpłynęło na wzrost cen pszenicy na giełdach amerykańskich. Ponadto, notowane w tygodniu osłabienie dolara do koszyka walut także sprzyjało zwyżkom cen pszenicy za oceanem. W piątek 8/05 cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2015 na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,4% w
30.IV.15 30.IV.15 4.V.15 5.V.15 6.V.15 7.V.15 8.V.15 4.V.15 5.V.15 6.V.15 7.V.15 8.V.15 (euro/t) (euro/t) 5 10/2015 (11-24.V.2015) porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 175,05 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2015 wzrosła o 1,6% do poziomu 176,88 USD/t. Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, m.in. pod wpływem zwyżki cen soi na giełdzie w Chicago. W piątek 8/05 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2015) wyniosła 354,25 EUR/t i była o 3,1% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2015 wyniosła 357,25 EUR/t i była o 3,7% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco: (ceny na dzień 8 maja 2015): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 8.V/30.IV Kontrakt /t 8.V/30.IV Kontrakt /t 8.V/30.IV IX'2015 173,25-1,7% VI'2015 154,75-0,3% VIII'2015 354,25 3,1% XII'2015 174,75-1,3% VIII'2015 162,50 0,5% XII'2015 357,25 3,6% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 8.V/1.V Kontrakt $/t 8.V/1.V Kontrakt $/t 8.V/1.V V'2015 175,05 1,4% V'2015 141,10-0,3% V'2015 361,70 1,6% VII'2015 176,88 1,6% VII'2015 142,91 0,0% VII'2015 358,69 1,2% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu 210 200 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 370 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 190 360 180 170 350 160 150 340 140 330 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)