POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA VII KWARTAŁ 2011/2012 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej Nazwa: Suwary Spółka Akcyjna Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Numer telefonu: +48 42 225 22 05 Numer faksu: + 48 42 214 53 31 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000200472 PKD: 2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych REGON: 471121807 NIP: 731-10-07-350 Klasyfikacja GPW: Przemysł tworzyw sztucznych. Rynek podstawowy 5 plus Przedmiot działalności: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Suwary S.A. tworzy Grupę Kapitałową z następującymi podmiotami: Suwary Tech Sp. z o.o. 100% Suwary Development Sp. z o.o. (dawniej Investors Pro Sp. z o.o.) 100% Kartpol Group Sp. z o.o. 92,7% Suwary S.A. 92,7 % 100 % 100 % Kartpol Group Sp. z o.o. Suwary Tech Sp. z o.o. Suwary Development Sp. z o.o. Grupa Suwary wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Wentworth. Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta W VII kwartale 2011/2012 roku nie nastąpiły żadne zmiany w Grupie Kapitałowej Suwary S.A. 1/10
Struktura akcjonariatu ze wskazaniem zmian od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Suwary S.A. wynosi 9 230 140 zł i dzieli się na 4 615 070 akcji, w tym: Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów A 2.097.760 2.097.760 B 2.097.760 2.097.760 C 419.550 419.550 Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2zł. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za VI kwartał roku obrotowego 2011/2012 Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * 2 790 192 60,46% 2 790 192 60,46% Pegasus Investment 721 070 15,62% 721 070 15,62% Inni akcjonariusze 1 103 808 23,92% 1 103 808 23,92% OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00% * Poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) 2/10
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji Suwary S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012 Akcjonariusze Ilość akcji Akcjonariat wg liczby akcji Liczba głosów Akcjonariat wg liczby głosów Walter T. Kuskowski * 2 795 371 60,57% 2 795 371 60,57% Pegasus Investment 861 921 18,68% 861 921 18,68% Inni akcjonariusze 957 778 20,75% 957 778 20,75% OGÓŁEM 4 615 070 100,00% 4 615 070 100,00% * Poprzez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) Udziały (akcje) własne emitenta Suwary S.A. nie posiada akcji własnych. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji % udziału w Liczba głosów % udziału w Zmiana kapitale zakład. liczbie głosów Walter T. Kuskowski* 2 795 371 60,57% 2 795 371 60,57% zwiększenie Osoba Nadzorująca** 12 780 0,28% 12 780 0,28% b.z. * przez podmioty zależne (Wentworth Tech Sp. z o.o., Savtec Sp. z o.o.) **osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych 3/10
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta W okresie objętym niniejszym raportem: a) nie toczyły się żadne postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta b) nie toczyły się żadne postępowania dotyczące dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami i informacjami określającymi charakter tych transakcji Wszystkie transakcje przeprowadzone przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi zawarte były na warunkach rynkowych. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz Grupa Kapitałowa Suwary nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011/2012. Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta Zabezpieczenia wekslowe Suwary S.A. na dzień 30.09.2012 roku dla kogo Bank Gospodarstwa Krajowego 1 580 310,00 Bank Gospodarstwa Krajowego 1 584 675,00 kwota zabezpieczenia /weksle tytuł umowy uwagi umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem w ramach kredytu technologicznego umowa o dofinansowanie projektu specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w ramach kredytu technologicznego 4/10
BRE Bank S.A. 3 000 000,00 BRE Bank S.A. 3 000 000,00 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 12 332,00 Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 1 496 198,00 BRE Bank S.A. umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt wdrożenia nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych w strefach zagrożonych wybuchem umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny w ramach kredytu technologicznego na projekt specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych umowa o dofinansowanie na realizację projektu doskonalenia wynalazku zakrętki bezpiecznej umowa o dofinansowanie projektu wzrost innowacyjności i konkurencyjności w wyniki uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L 6 000 000,00 umowa o kredyt obrotowy Szczepan Kwiatek 7 500 000,00 umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 250 000,00 umowa o dofinansowanie projektu zakupu innowacyjnej linii do wytłaczania z rozdmuchem BRE Bank S.A. 15 000 000,00 umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny na zakup udziałów w Kartpol Group Sp. z o.o. umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny BRE -UNIA w związku z projektem realizowanym w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności BRE Bank S.A. 2 600 000,00 przedsiębiorstw" RPOWŁ 2007-2013 udzielenie gwarancji bankowej do umowy na wynajem BRE Bank S.A. 150 000,00 powierzchni magazynowej oraz umowy zastawnicze oraz umowy zastawnicze oraz umowy zastawnicze Zabezpieczenia wekslowe Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień 30.09.2012 roku Wysokość Zabezpieczenia leasingowego w PLN na koniec VII kwartału 2011/2012 Oznaczenie zabezpieczonej strony Rodzaj umowy 646 151,88 SG Equipment Finance Umowa leasingu 83 338,55 SG Equipment Finance Umowa leasingu 447 831,72 SG Equipment Finance Umowa leasingu 49 039,35 SG Equipment Finance Umowa leasingu 154 313,63 SG Equipment Finance Umowa leasingu 319 575,00 BRE Bank S.A. Umowa w PLN w rachunku bieżącym 3 000 000,00 BRE Bank S.A. Inwestycyjny kredyt technologiczny 1 648 250,00 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa o dofinansowanie projektu wdrożenia nowej technologii produkcji kartuszy 5/10
Zabezpieczenia zastawnicze Suwary S.A. na dzień 30.09.2012 roku Zastaw rejestrowy na środkach trwałych - 7 522 206,38 PLN Umowy warunkowe Suwary S.A. na dzień 30.09.2012 roku Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. oraz umowa gwarancji 7 600 000,00 PLN Cesje praw z polis ubezpieczeniowych i wierzytelności na dzień 30.09.2012 roku Suwary S.A. 9 113 644,73 PLN Kartpol Group Sp. z o.o. 3 672 000,00 PLN Hipoteka Kartpol Group Sp. z o.o. na dzień dzień 30.09.2012 roku Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach 5 468 280,00 PLN Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Grupy Kapitałowej Suwary Tytuł zobowiązania Na dzień 30.09.2012 r. (tys. PLN) Na dzień 31.12.2010 r. (tys. PLN) Hipoteka umowna na nieruchomościach Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Cesja praw z polis ubezpieczeniowych i cesja wierzytelności Weksle z deklaracją wekslową 0 1 500 5 468 5 006 7 522 4 722 12 786 14 021 37 599 52 856 Umowy warunkowe 7 600 9 954 W spółkach Suwary Tech Sp. z o.o. oraz Suwary Development Sp. z o.o. pożyczki, poręczenia i inne gwarancje nie występują. 6/10
Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Żadna ze Spółek Grupy Kapitałowej Suwary nie udzielała pożyczek, poręczeń lub gwarancji. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Nie dotyczy. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowane dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Suwary S.A. nie wypłacała i nie deklarowała dywidendy w okresie objętym raportem. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących - Uruchomienie produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemnościach do 30L przeznaczonych m. in. dla produktów łatwopalnych oraz do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013. (RB 52/2010 z dnia 29.12.2010) - Podjęcie decyzji o instalacji pełnej infrastruktury spełaniającej wymogi produkcji opakowań dla branży spożywczej. Wdrożenie projektu planowane jest do końca 2012 roku Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta W dniu publikacji raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012 Spółka dominująca Suwary S.A. otrzymała informację o wyniku weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność dla projektu Wdrożenie nowej technologii wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził, że zgodnie z umową kredytową z dnia 20.12.2012 r. oraz umową o dofinansowanie z dnia 28.12.2012 r. zatwierdzona została do wypłaty premia we 7/10
wnioskowanej wysokości 1 567 148,38 PLN. (RB 50/2010 z dnia 20.12.2010 r., RB 52.12.2010 z dnia 29.12.2010r. i RB19/2012K z dnia 10.07.2012r.). Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych Grupa Suwary osiągnęła w VII kwartale 2011/2012 roku bardzo dobry wynik. Głównym czynnikiem utrudniającym osiągnięcie oczekiwanego wyniku finansowego był niespotykany dotychczas gwałtowny wzrost cen polietylenów w sierpniu i wrześniu 2012 roku, do czego przyczyniły się planowane postoje techniczne oraz niespodziewane awarie instalacji producentów tworzyw. Jednakże dzięki dobrej współpracy z producentami poliolefin Grupa Suwary wykorzystała możliwości zakupów surowców po korzystnych cenach. Notowania cen polietylenów lipiec październik 2012 Kolejnym czynnikiem, który pozytywnie wpłynął na wynik finansowy był znaczący wzrost sprzedaży w spółkach Kartpol Group i Suwary S.A., w szczególności: wzrost sprzedaży eksportowej kartuszy zwiększenie sprzedaży kanistrów i butelek pozyskanie nowych klientów na trójkąty ostrzegawcze lepsze wykorzystanie nowo zainstalowanych linii produkcyjnych w Kartpolu i Suwarach Dodatkowy pozytywny czynnik to ścisła kontrola kosztów operacyjnych. 8/10
Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta Zgodnie z zapowiedzią, wskazującą na osiągnięcie czterokrotnego wzrostu EBITDA do 2016 roku, od początku 2011r. konsekwentnie realizujemy założenia Strategii Grupy Suwary. Pierwszy etap, czyli podwojenie sprzedaży i EBITDA został zrealizowany. Skonsolidowane dane finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego EBITDA = zysk netto + podatek + koszty finansowe z tytułu odsetek + amortyzacja od 01.01.2011 do 31.10.2012 21 miesięcy od 01.01.2010 do 31.12.2010 12 miesięcy Wzrost o 169 356 56 847 198% 36 716 14 007 162% 20 582 7 009 194% 8 911 3 612 147% 12 415 3 549 250% 9 585 3 346 186% 11 679 2 728 328% 11 256 2 543 343% Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły istotne wydarzenia dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań W zakresie sytuacji majątkowej i finansowej, w VII kwartale roku obrotowego 2011/2012 nie wystąpiły istotne zdarzenia. Grupa Kapitałowa Suwary utrzymuje płynność finansową i zapewnia finansowanie zaplanowanych inwestycji. 9/10
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie co najmniej kwartału Zakończenie negocjacji z bankiem w sprawie współfinansowania budowy budynku produkcyjno magazynowego przez spółkę zależną Suwary Tech na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów Rozpoczęcie budowy budynku produkcyjno magazynowego przez spółkę zależną Suwary Tech na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów Zwiększenie powierzchni magazynów własnych Zakończenie realizacji projektu instalacji pełnej infrastruktury spełniającej wymogi produkcji opakowań dla branży spożywczej. Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu Adam Laskowski Członek Zarządu Pabianice, 29.11.2012 r. 10/10