2019 ERIF Wielkość i struktura bazy danych II RAPORT KWARTAŁU oraz dane porównawcze z poprzednich okresów
Spis treści 2 Skan raportu KPMG 5 Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., II kwartał 2019 roku 6 7 8 9 9 10 12 Wprowadzenie Informacja o liczbie oraz wartości w bazie danych ERIF BIG Informacja o strukturze struktura wartościowa w bazie danych ERIF BIG Struktura bazy danych ERIF BIG w podziale na konsumentów i podmioty gospodarcze Struktura bazy danych ERIF BIG wg pochodzenia informacji Struktura informacji negatywnych zawartych w bazie danych wg tytułów zadłużenia Informacja o udostępnionych raportach z bazy danych ERIF BIG 13 Wykresy 14 15 16 17 18 Liczba podmiotów gospodarczych i konsumentów w bazie danych ERIF BIG Struktura ilościowa i wartościowa w podziale na salda Liczba w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od II kwartału 2017 r. Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia konsumentów 01
02
03
04
Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. II kwartał 2019 roku Raport sporządzony przez Zarząd Spółki ERIF BIG S.A. 05
Wprowadzenie Niniejszy raport ma na celu przedstawienie statystyk dotyczących wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwanego dalej ERIF BIG ) oraz realizację polityki Grupy KRUK w zakresie rzetelnego informowania klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, organów administracji publicznej, instytucji samorządowych oraz jednostek wchodzących w skład Grupy KRUK o oferowanej usłudze udostępniania informacji gospodarczych. Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych. Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG, a następnie zweryfikowane przez niezależnego audytora, KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF BIG. Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. oraz Zarząd KRUK S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A. Dane zawarte w niniejszym raporcie odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF BIG (zwanej dalej bazą danych ) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień 1 lipca 2019 r., godz.: 2:00. Wartości poszczególnych w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 28 czerwca 2019 r. 1 EUR = 4,2520 PLN 1 GBP = 4,7331 PLN 1 USD = 3,7336 PLN 06
Informacja o liczbie oraz wartości w bazie danych ERIF BIG Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF BIG zawierała 63 492 861 o łącznej wartości 44 312 885 166,30 PLN. Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530 z późn. zm. (zwanej dalej Ustawą ). W bazie danych ERIF BIG znajdują się wpisy zawierające informacje: NEGATYWNE dotyczące wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie), POZYTYWNE dotyczące spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie). Zobowiązanie dotyczy następujących podmiotów: osoby fizycznej, zwanej dalej KONSUMENTEM osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej PODMIOTEM GOSPODARCZYM 07
Informacja o strukturze struktura wartościowa w bazie danych ERIF BIG Struktura ilościowa, wartościowa, podmiotowa w podziale na rodzaj i przedział wartości zobowiązania była następująca: Wszystkie zobowiązania Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej 2001) 38 914 673 3 533 096 082,92 zł 8 516 639 900 136 420,63 zł 47 431 312 4 433 232 503,55 zł 200-500 5 716 244 1 600 544 070,56 zł 2 974 795 866 006 599,32 zł 8 691 039 2 466 550 669,88 zł 500-1 000 1 567 611 1 092 397 727,14 zł 482 664 322 740 819,46 zł 2 050 275 1 415 138 546,60 zł 1 000-3 000 2 663 672 4 793 659 215,64 zł 193 789 307 040 453,10 zł 2 857 461 5 100 699 668,74 zł 3 000-10 000 1 798 531 9 097 396 541,02 zł 54 992 280 795 102,47 zł 1 853 523 9 378 191 643,49 zł powyżej 10 000 592 833 20 823 710 640,99 zł 16 418 695 361 493,05 zł 609 251 21 519 072 134,04 zł Razem 51 253 564 40 940 804 278,27 zł 12 239 297 3 372 080 888,03 zł 63 492 861 44 312 885 166,30 zł 1) Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych. NEGATYWNE Zobowiązania wymagalne Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej 2001) 122 188 12 644 383,93 zł 2 373 191 455,37 zł 124 561 12 835 839,30 zł 200-500 367 427 124 533 552,22 zł 2 359 845 355,91 zł 369 786 125 378 908,13 zł 500-1 000 446 847 323 746 701,99 zł 25 915 19 397 511,29 zł 472 762 343 144 213,28 zł 1 000-3 000 952 006 1 761 583 815,86 zł 49 810 90 402 877,79 zł 1 001 816 1 851 986 693,65 zł 3 000-10 000 863 945 4 638 897 864,50 zł 42 566 226 634 760,01 zł 906 511 4 865 532 624,51 zł powyżej 10 000 590 371 20 788 568 352,90 zł 15 996 688 961 806,32 zł 606 367 21 477 530 159,22 zł Razem: 3 342 784 27 649 974 671,40 zł 139 019 1 026 433 766,69 zł 3 481 803 28 676 408 438,09 zł 1) Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych. POZYTYWNE Zobowiązania spłacone Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej 200 38 792 485 3 520 451 698,99 zł 8 514 266 899 944 965,26 zł 47 306 751 4 420 396 664,25 zł 200-500 5 348 817 1 476 010 518,34 zł 2 972 436 865 161 243,41 zł 8 321 253 2 341 171 761,75 zł 500-1 000 1 120 764 768 651 025,15 zł 456 749 303 343 308,17 zł 1 577 513 1 071 994 333,32 zł 1 000-3 000 1 711 666 3 032 075 399,78 zł 143 979 216 637 575,31 zł 1 855 645 3 248 712 975,09 zł 3 000-10 000 934 586 4 458 498 676,52 zł 12 426 54 160 342,46 zł 947 012 4 512 659 018,98 zł powyżej 10 000 2 462 35 142 288,09 zł 422 6 399 686,73 zł 2 884 41 541 974,82 zł Razem: 47 910 780 13 290 829 606,87 zł 12 100 278 2 345 647 121,34 zł 60 011 058 15 636 476 728,21 zł 08
Struktura bazy danych ERIF BIG w podziale na konsumentów i podmioty gospodarcze Struktura bazy danych ERIF BIG pod względem podmiotowym była następująca: KONSUMENCI Negatywne Pozytywne Razem Łączna liczba konsumentów1) 1 732 172 2 874 120 4 331 2412) Udział % liczby konsumentów 39,99% 66,36% 100% Łączna liczba 3 342 784 47 910 780 51 253 564 Udział % liczby 6,52% 93,48% 100% Łączna wartość 27 649 974 671,40 zł 13 290 829 606,87 zł 40 940 804 278,27 zł Średnia liczba konsumenta 1,93 16,67 11,83 Średnia wartość konsumenta 15 962,60 zł 4 624,31 zł 9 452,44 zł 1) Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych. 2) Różnica 275 051 (6,35%) jest liczbą konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. PODMIOTY GOSPODARCZE Negatywne Pozytywne Razem Łączna liczba podmiotów gospodarczych1) 81 954 762 783 831 8392) Udział % liczby podmiotów gospodarczych 9,85% 91,70% 100% Łączna liczba 139 019 12 100 278 12 239 297 Udział % liczby 1,14% 98,86% 100% Łączna wartość 1 026 433 766,69 zł 2 345 647 121,34 zł 3 372 080 888,03 zł Średnia liczba podmiotu gospodarczego 1,70 15,86 14,71 Średnia wartość podmiotu gospodarczego 12 524,51 zł 3 075,12 zł 4 053,77 zł 1) Liczba podmiotów posiadających indywidualny NIP w bazie danych. 2) Różnica 12 898 (1,55%) jest liczbą podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. Struktura bazy danych ERIF wg pochodzenia informacji Struktura bazy danych ERIF BIG według rodzaju podmiotów przekazujących zobowiązania była następująca: Podmioty powiązane 1) Negatywne Pozostali uczestnicy rynku 2) Podmioty powiązane 1) Pozytywne Pozostali uczestnicy rynku 2) Udział w liczbie w bazie danych ERIF BIG 38,25% 61,75% 4,88% 95,12% Udział w wartości w bazie danych ERIF BIG 38,28% 61,72% 7,66% 92,34% 1) Za podmioty powiązane uważa się podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK w tym: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ERIF Business Solutions Sp. z o.o., Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o. 2) Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1. 09
Struktura informacji negatywnych zawartych w bazie danych wg tytułów zadłużenia Struktura bazy danych ERIF BIG według tytułów zadłużenia dla KONSUMENTÓW Grupa tytułów zadłużenia / Tytuł prawny zadłużenia Udział ilościowy Udział wartościowy POŻYCZKOWE 29,26% 17,46% Umowa pożyczki 29,26% 17,46% MULTIMEDIALNE 22,67% 6,24% Usługi telekomunikacyjne i multimedialne Umowa sprzedaży towaru na raty Zadłużenie wynikające z umowy o abonament 17,06% 3,03% 2,58% 5,26% 0,60% 0,38% BANKOWE 19,53% 28,26% Umowa kredytu Umowa o kredyt konsumencki Karta kredytowa Zobowiązania wynikające z umowy związanej z wykonywaniem czynności bankowych Umowa rachunku bankowego Hipoteka 8,36% 5,16% 2,80% 2,36% 0,84% 0,01% 14,46% 5,33% 2,60% 4,70% 0,79% 0,38% ALIMENTACYJNE 12,79% 45,20% Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego Zaliczka alimentacyjna Inne 6,22% 4,46% 1,74% 0,37% 25,09% 17,87% 1,34% 0,90% SĄDOWE 7,75% 1,64% Grzywna Koszty sądowe Inne 4,57% 3,14% 0,04% 0,95% 0,21% 0,48% UBEZPIECZENIOWE 6,00% 0,59% Umowa ubezpieczenia 6,00% 0,59% POZOSTAŁE Razem 2,00% 0,61% 100,00% 100,00% 10
Struktura bazy danych ERIF BIG według tytułów zadłużenia dla PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Grupa tytułów zadłużenia / Tytuł prawny zadłużenia Udział ilościowy Udział wartościowy UBEZPIECZENIOWE Umowa ubezpieczenia 45,75% 45,75% 14,96% 14,96% MULTIMEDIALNE 43,37% 35,92% Usługi telekomunikacyjne i multimedialne Umowa sprzedaży towaru na raty Zadłużenie wynikające z umowy o abonament 34,26% 8,58% 0,53% 32,86% 2,73% 0,33% WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej Inne zadłużenia fakturowe Umowa o świadczenie usług Umowa o dzieło Umowa sprzedaży 4,65% 2,20% 1,75% 0,26% 0,23% 0,21% 6,78% 2,85% 3,13% 0,49% 0,11% 0,20% LEASINGOWE Umowa leasingu 2,79% 2,79% 15,87% 15,87% BANKOWE Umowa kredytu Umowa rachunku bankowego Zobowiązania wynikające z umowy związanej z wykonywaniem czynności bankowych Inne 1,83% 1,11% 0,47% 0,19% 0,06% 18,71% 15,13% 0,67% 2,38% 0,53% POŻYCZKOWE Umowa pożyczki 1,11% 1,11% 2,29% 2,29% POZOSTAŁE Razem 0,50% 100,00% 5,47% 100,00% 11
Informacja o udostępnionych raportach z bazy danych ERIF BIG Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF BIG w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyniosła 6 805 439 Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF BIG udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu. 1) 2) 1) Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP). 2) Za raport uznaje się zarówno raport pełny (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport pusty (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu). Informacja o aktualności danych w ERIF BIG Według stanu na dzień 1 lipca 2019 r., godz. 2:00: wszystkie zobowiązania wpisane do bazy danych pochodziły od wierzycieli posiadających obowiązującą umowę z ERIF BIG, zawartą w formie pisemnej lub zostały tam umieszczone na podstawie informacji przekazywanych przez uprawnione organy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 1) baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat, 2) baza danych nie zawierała starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu, 3) baza danych nie zawierała konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.), 4) baza danych nie zawierała konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy dodanych do bazy od 9 września 2018 r.). 4) Edyta Szymczak Prezes Zarządu Warszawa, 17 lipca 2019 r. 1) Art. 12 ust. 1 i art. 12a Ustawy. 2), 3) Art. 31 pkt 8 Ustawy. 4) Art. 31 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104). 12
Wykresy 13
Liczba podmiotów gospodarczych i konsumentów w bazie danych ERIF BIG 4,3 mln łączna liczba konsumentów 832 tys. łączna liczba podmiotów gospodarczych Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od I kwartału 2015 r. 2015 2016 2017 2018 2019 60 mln 55 mln 50 mln 45 mln 40 mln 35 mln 30 mln 25 mln 20 mln 15 mln 10 mln 5 mln QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII pozytywne zobowiazania wszystkie zobowiazania 14
Struktura ilościowa i wartościowa w podziale na salda Liczba w podziale na salda 47 431 312 8 691 039 2 050 275 2 857 461 1 853 523 609 251 poniżej 200 zł 200-500 zł 500-1000 zł 1000-3000 zł 3000-10 000 zł powyżej 10 000 zł 4 433 232 503,55 zł 2 466 550 669,88 zł 1 415 138 546,60 zł 5 100 699 668,74 zł 9 378 191 643,49 zł 21 519 072 134,04 zł Wartość w podziale na salda 15
Liczba w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 65 mln 60 mln 55 mln 50 mln 63 mln Liczba w bazie 45 mln 40 mln 35 mln 30 mln 25 mln 20 mln 15 mln 10 mln 5 mln wszystkie zobowiązania Wartość w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 45 mld 40 mld 35 mld 44 mld Wartość w bazie (w PLN) 30 mld 25 mld 20 mld 15 mld wszystkie zobowiązania 16
Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od II kwartału 2017 r. 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 100% 90% 92% 92% 93% 93% 94% 95% 67 mln 57 mln 80% 47 mln 37 mln 60% 40% 59% 61% 27 mln 4 mln 20% 2 mln 0% zobowiązania pozytywne zobowiązania negatywne udział pozytywnych 17
Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia konsumentów Aby ułatwić analizowanie danych, tytuły zadłużenia zostały tematycznie połączone w grupy. Ilościowy i wartościowy udział grup w bazie ERIF BIG zaprezentowany jest na poniższych wykresach. 29,26% 22,67% 17,46% 6,24% 28,26% 2,00% UDZIAŁ ILOŚCIOWY 0,59% 0,61% 1,64% UDZIAŁ WARTOŚCIOWY 6,00% 7,75% 19,53% 12,79% 45,20% POŻYCZKOWE BANKOWE SĄDOWE POZOSTAŁE MULTIMEDIALNE ALIMENTACYJNE UBEZPIECZENIOWE Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia podmiotów gospodarczych 45,75% 35,92% 14,96% 0,50% 1,11% 1,83% 2,79% 4,65% UDZIAŁ ILOŚCIOWY 5,47% 2,29% UDZIAŁ WARTOŚCIOWY 6,78% 43,37% 18,71% 15,87% UBEZPIECZENIOWE UMOWY B2B BANKOWE POZOSTAŁE MULTIMEDIALNE LEASINGOWE POŻYCZKOWE 18
Notatki 19
20
Obszar Klienta Strategicznego 22 594 25 17 biznes@erif.pl ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa Grupa KRUK www.erif.pl