Raport dzienny 6 sierpnia 219 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 24 WIG2 2 164-2.36% -7.6% -5.7% 6/155 WIG3 2 48-2.33% -7.9% -5.6% 74/182 mwig4 3 851-1.46% -6.4% -1.5% 161/41 swig8 11 7-1.28% -1.4% -9.5% 19/5 WIG 57 158-2.6% -5.7% -4.3% 8/27 WIGBANKI 7 94-1.89% -8.8% -1.1% 212/55 6 5 4 235 23 225 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 25 718-2.9% -4.47% -2.73%.85% S&P5 2 845-2.98% -4.87% -2.99% -.2% NASDAQ 7 726-3.47% -5.34% -4.89% -1.7% DAX 11 659-1.8% -7.24% -5.11% -7.46% RTSI$ 1 282 -.84% -8.33% 2.95% 12.62% XU1 98 673-1.1% -.97% 6.12% 4.78% 3 2 1 29/5/19 3/6/19 6/6/19 11/6/19 1 19/6/19 8/7/19 11/7/19 16/7/19 1 24/7/19 2 1/8/19 22 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 5 685. -.78% -3.7% -8.8% -8.4% Polska 1.62% 1.2% 1.53% 1.82% 2.1% Ropa (USD/bbl) 6.4 1.2% -5.4% -12.6% -16.4% Węgry.5%.4%.32% 1.17% 2.7% Węgiel koks.(usd/t) - - - - Niemcy -.58% -.71% -.79% -.74% -.5% Złoto (USD/OZ) 1 46.6 -.36% 4.4% 14.% 2.7% USA 2.% 1.85% 1.57% 1.52% 1.71% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.8538.8% 1.5%.8% 4.7% EUR/PLN 4.3175.1% 1.4%.8% 1.4% EUR/USD 1.123 -.7% -.1%.% -3.1% USD/HUF 291.75.15%.7% 1.% 5.4% Informacje ze späłek Impexmetal Przymusowy wykup akcji Braster Zmiany w składzie zarządu Wojas Przychody za lipiec 219r. Alior Bank Plan emisji obligacji o wartości do 5 mld zł Unimot Podniesienie prognozy zysku na 219r. Rainbow Tours Wielkości przedsprzedaży oferty Zima 219/22 VRG Przychody w lipcu wzrosły o ok. 35.1% r/r Unimot Wstępne skonsolidowane wyniki za II kwartał TIM Wzrost sprzedaży w lipcu o 8.4% r/r OPONEO.PL Wzrost przychodçw w lipcu o 18% Mostostal Zabrze Nakaz zapłaty na rzecz spçłki 7.1 mln PLN 7Levels Wstępne wybrane dane finansowe za II kw. 219 r. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM 84.2-4.28% -14.4% 13.% 78/2 PKN Orlen 96.6 -.85%.4% 11.8% 7/18 PKO BP 38.7-1.28% -7.6% 6.3% 37/9 Pekao 97. -3.34% -11.5% 3.5% 21/5 Wygrani/Przegrani 1D 1D Asseco Poland 55.9.9% CD Projekt 211.7-6.12% PZU 4.85 -.37% PGNiG 5.2-5.54% Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie BIK Dzień dywidendy - 2 PLN na akcję KGL Dzień wypłaty dywidendy -.14 PLN na akcję KRUSZWICA Dzień wypłaty dywidendy - 2.56 PLN na akcję GPW Nadzwyczajne walne zgromadzenie Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Informacje ze späłek Impexmetal Przymusowy wykup akcji Impexmetal, SPV Boryszew 3 oraz Boryszew rozpoczęły przymusowy wykup akcji Impexmetalu. Przedmiotem wykupu jest 1,7 mln akcji Impexmetalu, stanowiących 5,63% kapitału zakładowego spçłki. Cena wykupu wynosi 4,25 zł. Procedura wykupu rozpocznie się we wtorek i zakończy w piątek, 9 sierpnia. W transakcji pośredniczy Santander Biuro Maklerskie. Braster Zmiany w składzie zarządu Rada Nadzorcza Brastera podjęła uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu Pana Marcina Halickiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza SpÇłki powołała z dniem 5 sierpnia 219 Panią Agnieszkę Byszek w skład Zarządu SpÇłki Brastera, powierzając pełnienie funkcji Członka Zarządu SpÇłki. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Powołanie nastąpiło na okres wspçlnej, trzyletniej kadencji. Wojas Przychody za lipiec 219r. Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w lipcu 219 roku 21,8 mln zł i były wyższe r/r o 33,7% Bez uwzględnienia konsolidacji spçłki Bartek przychody były wyższe o 7,4%. Narastająco od początku 219 roku przychody grupy wyniosły 144,7 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 19,4% Bez uwzględnienia konsolidacji spçłki Bartek wzrost przychodçw r/r wyniçsł 9,5% Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w lipcu wyniosły 16,4 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 14,5% W okresie styczeń-lipiec przychody te wyniosły 114,1 mln zł i były wyższe r/r o 12,8%. Alior Bank Plan emisji obligacji o wartości do 5 mld zł Rada nadzorcza Alior Banku zgodziła się na otwarcie wieloletniego programu emisji obligacji i upoważniła zarząd do zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł. Wartość nominalna każdej obligacji ma wynosić co najmniej 1 zł lub co najmniej 1 euro. Obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej program. Ich zapadalność ma być nie dłuższa niż 1 lat od dnia emisji danej serii. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje zwykłe niepodporządkowane, jako obligacje, z ktçrych zobowiązania mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji banku lub jako obligacje podporządkowane, ktçre będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II banku. Obligacje emitowane w ramach nowego programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza granicami Polski. Unimot Podniesienie prognozy zysku na 219r. Unimot podniçsł prognozę skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w 219 roku do 46,2 mln zł z 34 mln zł wcześniej. Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy w oparciu o wyniki finansowe grupy za pierwszy kwartał, szacunki wynikçw finansowych za drugi kwartał oraz zmienione założenia budżetowe na trzeci i czwarty kwartał 219 roku. Wg zarządu wyższa od założeń EBITDA skorygowana za pierwsze pçłrocze 219 roku wynikała przede wszystkim ze sprzyjających warunkçw rynkowych w segmencie sprzedaży oleju napędowego oraz większej liczby wygranych przetargçw na biopaliwa. Rainbow Tours Wielkości przedsprzedaży oferty Zima 219/22 Rainbow Tours informuje, że wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty Zima 219/22 (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 219 - marzec 22) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 lipca 219 roku wyniosła 2.78 rezerwacji, co oznacza wzrost o 18,6 % w porçwnaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu Zima 218/219 roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 17.454 rezerwacje. Wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie listopad 219 - marzec 22 roku. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
VRG Przychody w lipcu wzrosły o ok. 35.1% r/r Przychody grupy VRG w lipcu 219 roku wyniosły około 85 mln PLN (+35.1% r/r) a narastająco od początku roku wyniosły 569.6 mln PLN wzrosły o 36.8% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły około 51.1 mln PLN i były wyższe o ok. 6.1% r/r, a narastająco od początku roku wzrost wyniçsł ok. 52.9%. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 31.5 mln PLN (+17.6% r/r), a narastająco wzrosły o ok. 2.3%. Skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła w lipcu 219 roku około 5.4% i była wyższa od marży osiągniętej rok wcześniej o około 3.1 pkt. proc. W okresie styczeńlipiec marża ta wyniosła około 51.3%, co oznacza wzrost r/r o 1.3 pkt. proc. Unimot Wstępne skonsolidowane wyniki za II kwartał SpÇłka podała wybrane dane skonsolidowane za II kwartał 219 r.: o Przychody ogçłem: 1 9.1 mln PLN (rok wcześniej 843.9 mln PLN) o EBITDA: 15.1 mln PLN (rok wcześniej -4.6 mln PLN) o EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe: (rok wcześniej -1.4 mln PLN). Na wyniki wpłynęła wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych (wpływ: -2.9 mln PLN)oraz zdarzenie jednorazowe w postaci sprzedaży aktywçw biznesu butli gazu LPG (wpływ: +1.4 mln PLN). TIM Wzrost sprzedaży w lipcu o 8.4% r/r Przychody TIM wzrosły o 8.4% r/r do 72.1 mln PLN w lipcu 219 r. W okresie styczeń-lipiec przychody wzrosły o 6.8% r/r do 452.18 mln PLN. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w lipcu 51.52 mln PLN (+9.2% r/r). Narastająco, w okresie styczeń-lipiec przychody z e-commerce wzrosły o 5.3% r/r do 317.8 mln PLN. OPONEO.PL Wzrost przychodäw w lipcu o 18% Przychody ze sprzedaży netto osiągniętych przez spçłkę w lipcu 219 roku wynosi 46.1 mln PLN, co oznacza wzrost o 18% r/r. Narastająco przychody ukształtowały się na poziomie 419.5 mln PLN (+13% r/r). Mostostal Zabrze Nakaz zapłaty na rzecz späłki 7.1 mln PLN Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powçdztwa spçłki zależnej Mostostalu Zabrze - Przedsiębiorstwa RobÇt Inżynieryjnych (PRInż) przeciwko Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi DrÇg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA) o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice, pododcinek: Batorego - Mikołowska) zgodnie z umową z 28 września 1998 r. Zgodnie z wyrokiem, sąd zasądził od SP GDDKiA na rzecz PRInż kwotę 7 95 16,24 PLN wraz z odsetkami umownymi w wysokości 2,5163% od dnia 14 kwietnia 24 r. do dnia zapłaty. 7Levels Wstępne wybrane dane finansowe za II kw. 219 r. Wstępne wybrane wyniki finansowe spçłki 7Levels za II kw. 219 r. kształtują się następująco: przychody ze sprzedaży: 642 tys. zł (wzrost o 92% r/r); wynik netto: -54 tys. zł (w I kw. 219 r. wynik netto wyniçsł -14 tys. zł). Wstępne wyniki finansowe za okres I pçł. 219 r. kształtują się następująco: przychody ze sprzedaży: 976 tys. zł (wzrost o 86% r/r), wynik netto: -194 tys. zł (w porçwnaniu do -48 tys. zł w I pçł. 218 r.). W ocenie Zarządu istotny wzrost poziomu przychodçw ze sprzedaży w II kw. 219 r. jest związany przede wszystkim z zastosowaniem agresywnej polityki cenowej dotyczącej "Castle of Heart" w postaci promocji na zakup gry na rynkach europejskim, amerykańskim, australijskim, a także japońskim. Jednocześnie pożądane efekty przyniosły działania związane z wydawnictwem gier zewnętrznych deweloperçw tj. "Warplanes: WW2 Dogfight" i "Golf Peaks", ktçre istotnie przełożyły się na zwiększenie przychodçw ze sprzedaży w II kw. 219 r. w stosunku do I kw. 219 r. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 2 4 6 8 1 12 14 16 3/5/19 1 2/6/19 26 265 27 275 28 285 29 295 3 35 5 1 15 2 25 3 3/5/19 1 2/6/19 235 24 245 25 255 26 265 27 275 28 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 3/5/19 1 2/6/19 68 7 72 74 76 78 8 82 84 86 5 1 15 2 25 29/5/19 3/6/19 6/6/19 1 2/6/19 8/7/19 11/7/19 16/7/19 1 24/7/19 2 1/8/19 11 112 114 116 118 12 122 124 126 128 2 4 6 8 1 12 14 16 14/5/19 17/5/19 22/5/19 27/5/19 3/5/19 13/6/19 18/6/19 21/6/19 26/6/19 1/7/19 4/7/19 11 115 12 125 13 135 14 145 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 29/5/19 3/6/19 11/6/19 1 19/6/19 2 2 2/7/19 5/7/19 1/7/19 16/7/19 1 24/7/19 2 1/8/19 8 9 1 11
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 5 sierpnia '19 6 sierpnia '19 7 sierpnia '19 8 sierpnia '19 9 sierpnia '19 Dane makro Indeks PMI dla usług, fin. (CN)(GER)(EU)(US), Indeks Sentix (EU), Indeks ISM dla usług (US) ZamÇwienia w przemyśle (GER) Produkcja przemysłowa (GER) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Inflacja CPI (CN), Inflacja PPI (US) Wyniki spçłek ALIOR KETY, PEKAO, ULTGAMES, CREEPJAR, ENERGA, CDA FOREVEREN, ASBIS, ROPCZYCE, ASSECOSEE, STOPKL POLMT, DEKTRA, IFM, ACAUTOGAZ, SYNEKTIK, PREFABET, IFUN4ALL, QUERCUS Dzień dywidendy BIK RELPOL Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 12 sierpnia '19 13 sierpnia '19 14 sierpnia '19 15 sierpnia '19 16 sierpnia '19 Dane makro Budżet federalny (US) Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL), Inflacja konsumencka (US) Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkt Krajowy Brutto (GER)(PL)(EU), Inflacja CPI (PL)(UK), Produkcja przemysłowa (EU) Produkcja przemysłowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), (US), Indeks Fed z Filadelfii (US), Indeks NY Empire State (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US) Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US) Wyniki spçłek KOGENERA, TALANX, PKOBP, BOS SYGNITY, COGNOR, INTERFERI, BLOOBER, MERCOR, OPONEO.PL, DATAWALK, PEP, GRODNO MWTRADE, SERINUS, KOMPUTRON KREZUS ASTARTA Dzień dywidendy TRANSPOL STALPROFI, PZU, MAKARONPL, HYDROTOR PHN, KANCELWEC, INPRO Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel akcje GPW fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 2 Tel. +48 22 598 26 pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.