Produkcja AGD w Polsce 1 H 2019 production of domestic appliances 1 H 2019
MDA production, volume / duże AGD Jan-June 19: 11,1 Mpcs +4,5% r/r June 19: 1,7 Mpcs -4% r/r I-VI.2017 I-VI.2018 I-VI.2019 2017.06 2018.06 2019.06 2
PRODUKCJA AGD W POLSCE: I-VI 2019-4% vs VI 18 +5% vs I-VI 18 Czerwiec najsłabszym miesiącem w produkcji AGD w tym roku. Pierwsze półrocze z rekordowym wynikiem 11,1 mln szt. (+5% r/r) Liczba wyprodukowanych w tys. szt. 532 505 Pralki i pralko-suszarki 3 216 3 127 434 437 Sprzęt do gotowania 2 664 2 833 367 336 173 158 Zmywarki Suszarki do ubrań 2 187 1 084 2 286 1 159 297 295 Chłodziarki i zamrażarki 1 517 1 742 VI 2018 VI 2019 1 H 2018 1 H 2019 Źródło: APPLiA Polska, związek producentów AGD
Produkcja dużego AGD w Polsce: YTD sty-czer Production of LDA in Poland YTD Jan-Jun mln szt. / Mpcs 12.0 10.0 Sprzęt do gotowania / cooking 8.0 Suszarki/ Dryers 6.0 Zmywarki/ Dishwashers 4.0 2.0 0.0 I-VI.2017 I-VI.2018 I-VI.2019 Pralki i pralko-suszarki/ Washing Machines Chłodziarki i zamrażarki/ Refrigerators & freezers r/r: 0% - 3 % + 5 %
Produkcja dużego AGD w Polsce: YTD sty-czer Production of LDA in Poland YTD Jan-Jun 3700 tys. szt. / kpcs r/r: 3200-3 % 2700 +6 % 2200 1700 +5 % 1200 +15 % 700 200 I-VI.2017 I-VI.2018 I-VI.2019 +7 %
Produkcja dużego AGD w Polsce: czerwiec tys. szt. Production of LDA in Poland June, kpcs 600 r/r: -5 % 500 +1 % 400-8 % 300-1% 200 100-9 % 0 2017.06 2018.06 2019.06
2 500 Produkcja dużego AGD (tys. szt. miesięcznie) Production of MDA (k pcs per month) 2 000 1 500 1 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 7
Produkcja dużego AGD w Polsce k PLN Production of LDA in Poland k PLN * Estimations by APPLiA PL 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 18'01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19'01 2 3 4 5 6 8
Produkcja chłodziarek (tys. szt. miesięcznie) Production of refrigerators (k pcs per month) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 9
Produkcja pralek (tys. szt. miesięcznie) Production of washing machines (k pcs per month) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 10
Produkcja suszarek do ubrań (tys. szt. miesięcznie) Production of dryers (k pcs per month) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 11
Produkcja zmywarek (tys. szt. miesięcznie) Production of dishwashers (k pcs per month) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 12
Produkcja sprzętu do gotowania (kuchenki, płyty, piekarniki, tys. szt. miesięcznie) Cooking (cookers, hobs, ovens; k pcs per month) 600 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 13
Produkcja kuchenek wolnostojących (ELEK, GAZ, ELEK-GAZ, tys. szt. miesięcznie) Production of ALL FS cookers (k pcs per month) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 14
Produkcja płyt elektrycznych do zabudowy (tys. szt. miesięcznie) Production of electric hobs BI (k pcs per month) 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 15
Produkcja piekarników elektrycznych do zabudowy (tys. szt. miesięcznie) Production of electric ovens BI (k pcs per month) 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 2017 2018 2019 16
Grupa produktowa (000'pcs) 2019 I II III IV V VI YTD 2018 YTD 2019 YTD 19vs18 FY 2018 Chłodziarki i zamrażarki Refrigerators & freezers 297 260 305 284 301 295 1 517 1 742 15% 3 222 r/r 13% 5% 41% 19% 18% -1% Zmywarki Dishwashers 411 387 400 367 385 336 2 187 2 286 5% 4 593 r/r 0% 2% 11% 9% 17% -8% Pralki i pralko-suszarki/ Washin Machines 601 510 547 483 481 505 3 216 3 127-3% 6 711 r/r 0% -7% 2% -9% 2% -5% Suszarki Dryers 328 174 195 134 170 158 1 084 1 159 7% 2 686 r/r 21% -29% -6% 44% 76% -9% Sprzęt do gotowania / Cooking 489 481 482 460 485 437 2 664 2 833 6% 5 283 r/r 9% 10% 6% -3% 15% 1% w tym Elektryczne płyty kuchenne zabudowa / Electric Hobs BI 23 22 28 28 30 27 148 157 6% 385-13% 14% 9% 14% 38% -13% w tym Piekarniki elektryczne / Electric Ovens 248 267 266 254 272 247 1 392 1 554 12% 2 672 r/r 18% 19% 6% 0% 20% 9% w tym kuchnie wolnostojące / FS cookers 168 147 144 137 141 125 862 861 0% 1 779 4% 0% 6% -9% 6% -7% DUŻE AGD / LDA 2 126 1 812 1 929 1 728 1 822 1 731 10 667 11 147 5% 22 495 r/r 7% -2% 9% 3% 16% -4% Odkurzacze Vacuum cleaners 60 59 54 65 66 62 500 366-27% 719 r/r -25% -33% -38% -20% -16% -27% Miksery,malaksery,roboty Blenders, food mixers 114 97 120 106 133 100 881 670-24% 3 470 r/r -43% -39% -27% -15% 11% -12% Czajniki Kettles 43 10 3 3 17 11 514 85-83% 1 196 r/r -47% -89% -97% -97% -81% -87% DA Production 2019
Poland manufacturing outlook VALUE MPLN; y/y dynamics (SELECTED industry sectors) *domestic appliances have ca 35% share in electrical equipment sector 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2019 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V 2019 VI plastic products metal products computer, electronic and optical products electrical equipment (includes Domestic Appliances) machinery motor vehicles &trailers furniture Domestic Appliances, (DA) estimations 18 Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD
Poland manufacturing outlook PRICES; y/y dynamics (SELECTED industry sectors) 104.0 102.0 100.0 98.0 96.0 94.0 2019 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 V Manufacturing plastic products basic metals computer, electronic and optical products electrical equipment (includes Domestic Appliances) machinery 19 Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD
Poland manufacturing outlook Electrical equipment sector: production in MPLN 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 18'01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19'01 2 3 4 5 6 AGD / domestic appliances silniki, prądnice, transformatory / electric motors, generators, transformers sprzęt oświetleniowy / lighting equipment przewody i kable / wires and cables baterie i akumulatory / batteries & accumulators pozostały sprz. elektr. / others 22 Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD * Estimations by APPLiA PL
Poland manufacturing outlook Electrical equipment sector: share in production (PLN) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18'01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19'01 2 3 4 5 6 silniki, prądnice, transformatory / electric motors, generators, transformers baterie i akumulatory / batteries & accumulators przewody i kable / wires and cables sprzęt oświetleniowy / lighting equipment AGD / domestic appliances pozostały sprz. elektr. / others 23 Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD * Estimations by APPLiA PL
30 fabryk w PL, 27 tys. os. zatrudnionych 4,2 mld zł inwestycji w latach 2015-2018 Ok. 20% zatrudnionych to pracownicy umysłowi Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD
Branża AGD zainwestowała ok. 14 mld zł w polską gospodarkę 2015-2018 nowe fabryki w przemyśle 4.0 nowe linie produkcyjne sprzętu SMART AGD logistyka centra usług globalnych centra R&D Raport Produkcja AGD, APPLiA Polska, związek producentów AGD 4,2 MLD ZŁ 1,3 MLD ZŁ 2018
36
+48 22 668-84-95 wojciech.konecki@applia.pl radoslaw.maj@applia.pl 02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 76d www.applia.pl