1 14/2015 (6-19.VII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2014 W ostatnich dniach, liczba zawieranych transakcji na ziarno ze starych zbiorów wyraźnie się skurczyła. Z jednej strony przetwórcy kupują mniej ziarna niż to miało miejsce w I połowie czerwca. Niemniej jednak, w dalszym ciągu utrzymuje się spory popyt na ziarno pszenicy, co wspiera jej ceny na rynku wewnętrznym. Z drugiej strony, rynkowa podaż ziarna jest wyraźnie uszczuplona. Rolnicy, którzy dysponują zapasami usztywnili się na sprzedaż zbóż po proponowanych cenach. W świetle skokowego wzrostu cen zbóż na MATIFie, liczą oni na dalszy wzrost cen. W połowie tygodnia, w zależności od regionu kraju, ceny zbóż oferowane przez przetwórców ze zbiorów 2014 roku z dostawą kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (gluten 26%) 680-750 PLN/t, pszenica paszowa 650-710 PLN/t, żyto konsumpcyjne 460-520 PLN/t, żyto paszowe 440-500 PLN/t, pszenżyto 560-590 PLN/t, jęczmień paszowy 550-580 PLN/t, Oferowane ceny skupu zbóż w kraju w zależności od regionu kraju kształtowały się następująco (PLN/t, netto, z dostawą): ZBOŻA 20.V.15 28.V.15 3.VI.15 10.VI.15 17.VI.15 24.VI.15 1.VII.15 pszenica paszowa 570-640 600-640 600-640 620-670 640-700 640-700 650-710 kukurydza 520-580 540-600 550-600 550-620 550-620 550-620 550-620 pszenżyto 490-550 490-550 500-550 520-590 560-600 560-590 560-590 jęczmień paszowy 530-570 540-590 550-590 560-590 570-600 570-590 550-580 żyto paszowe 430-460 430-460 430-460 430-470 440-490 440-490 440-500 pszenica konsumpcyjna 640-670 650-680 650-690 650-720 650-720 650-730 680-750 żyto konsumpcyjne 450-470 450-470 450-470 450-490 460-510 460-510 460-520
27.05.15 3.06.15 10.06.15 17.06.15 23.06.15 30.06.15 27.05.15 3.06.15 10.06.15 17.06.15 23.06.15 30.06.15 (PLN/t) (PLN/t) 2 14/2015 (6-19.VII.2015) 800 750 700 650 600 550 500 450 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH (PLN/t, z dostawą) 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 POLSKA: ŚREDNIE CENY ZBÓŻ PASZOWYCH (PLN/t, z dostawą) pszenica konsumpcyjna żyto konsumpcyjne pszenica pasz. żyto pasz. jęczmień pasz. kukurydza ZBIÓR 2015 Notowany w ostatnich dniach skokowy wzrost cen pszenicy i kukurydzy na MATIFie spowodował, iż sprzedającym i kupującym jeszcze trudniej porozumieć się w kwestii wysokości cen transakcyjnych. Czynnik ten wpływa na liczbę zawieranych umów na sprzedaż ziarna z tegorocznych zbiorów. Ponadto, wiele podmiotów skupowych wstrzymało się z podawaniem cen skupu zbóż czekając na dalszy rozwój sytuacji cenowej na szerszym rynku. Dlatego też w bieżącym tygodniu nie podajemy cen oferowanych za tegoroczne ziarno przez przetwórców. Obecne ceny rzepaku z dostawą do wytwórni w żniwa to poziom 1575-1580 PLN/t dla najmniejszej partii towaru (25 ton). Ceny rzepaku z dostawą we wrześniu są o ok. 15-20 PLN/t wyższe. Z kolei, na notowany wzrost cen zbóż na MATIFie i osłabienie złotego do euro zareagowali eksporterzy, podnosząc ceny za zboża z dostawą do portów. Wzrost cen oferowanych przez eksporterów wpłynął na większą sprzedaż ziarna z tegorocznych zbiorów przez rolników z dostawą do portów. W końcu tygodnia, ceny oferowane przez eksporterów w portach Gdańsk/Gdynia kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna 12,5% białka 800-820 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto konsumpcyjne 590 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto paszowe 570 PLN/t (dostawa VIII-IX), pszenżyto 625-635 PLN/t (dostawa VIII-IX), kukurydza 640 PLN/t (niski DON, dostawa X), rzepak 1600-1620 PLN/t (dostawa VII-VIII).
3 14/2015 (6-19.VII.2015) Należy jednak zaznaczyć, iż eksport zbóż w pierwszych tygodniach sezonu 2015/16 będzie trudny w związku z notowanym przez eksportów wyraźnie mniejszą niż w tym samym okresie przed rokiem liczbą ofert zakupów ziarna ze strony kluczowych importerów, w tym krajów Afryki Północnej, które zanotują wyższe zbiory zbóż. Zapewne odczują to także eksporterzy operujący na polskim rynku. Z tego tytułu, w sierpniu br. eksport zbóż z kraju drogą morską prawdopodobnie będzie niewielki. Mniejszy niż w sezonie 2014/15 będzie przede wszystkim wolumen eksportu pszenicy o zawartości 11,5% białka. W okresie żniwnym w planach jest natomiast bardzo wysoki eksport rzepaku z kraju, tj. około 350 tys. ton w okresie lipiec-wrzesień br. Realizację kontraktów eksportowych mogą utrudnić problemy z realizacją części kontraktów na dostawy rzepaku do portów w związku z dużą różnicą cen (obecnie rzędu 150-200 PLN/t), po których umowy z rolnikami były zawarte, a obecnymi cenami nasion. W czwartym rzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) cały czas wskazuje na zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są ujemne na całym obszarze Polski. Zagrożenie suszą rolniczą notowane jest przede wszystkim wśród upraw zbóż jarych oraz roślin strączkowych. Według IUNG, susza dla zbóż jarych występuje w czterech województwach Polski (kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim) w 206 gminach (6,7% gmin kraju) na 2,0 % gruntów ornych. UE-28 I ŚWIAT W końcu czerwca br. ukazał się kolejny raport Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w którym zmniejszono prognozę globalnych zbiorów pszenicy w kolejnym sezonie 2015/16 o 4 mln ton do 711 mln ton, w związku z korektą spodziewanych zbiorów w UE-28, Indiach i Australii. Taki poziom zbiorów byłby o 10 mln ton (o 1,4%) mniejszy od tych osiągniętych w bieżącym sezonie. Według wstępnych prognoz IGC, zapasy pszenicy na koniec sezonu 2015/16 będą o 4 mln ton mniejsze od zapasów końcowych tego zboża w bieżącym sezonie i wyniosą 196 mln ton. Z kolei, IGC obecnie przewiduje globalne zbiory kukurydzy w kolejnym sezonie 2015/16 na poziomie 963 mln ton, tj. o 2 mln ton więcej od prognozy z końca maja br., ale o 36 mln ton (o 3,6%) mniej od wielkości produkcji tego zboża w bieżącym sezonie, głównie w wyniku zmniejszenia areału uprawy kukurydzy u głównych producentów, a także niższych plonów. Oil World w swoim ostatnim raporcie zmniejszyła prognozę zbiorów rzepaku w UE-28 o 0,2 mln ton do 21,8 mln ton, o 10,5% mniej niż zebrano w 2014 roku. Z tej wielkości, zbiory rzepaku u głównych unijnych producentów są przewidywane na następujących poziomach: Francja - 5,2 mln ton (o 5,8% mniej rok do roku), Niemcy - 5,1 mln ton (o 16,8% mniej), Polska - 2,9 mln ton (o 8,2% mniej), Wielka Brytania - 2,27 mln ton (o 7,8% mniej). Wyraźny wzrost cen pszenicy na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, do poziomu nie notowanego od maja 2014 roku. Wszystko za sprawą czynników pogodowych i wzmożonej aktywności funduszy spekulacyjnych kupujących kontrakty na zboża. Uczestnicy rynku cały czas
4 14/2015 (6-19.VII.2015) są pełni obaw, iż przetaczająca się przez Europę fala upalnej i bezdeszczowej pogody wpłynie na spadek plonów i zbiorów zbóż u kluczowych unijnych producentów. W piątek francuska firma FranceAgriMer obniżyła kondycję zasiewów pszenicy we Francji wskazując, iż na dzień 29/06 około 78% zasiewów pszenicy było w dobrej/bardzo dobrej kondycji wobec 81% przed tygodniem. Z kolei, 81% zasiewów kukurydzy było w dobrej/bardzo dobrej kondycji wobec 83% przed tygodniem. We Francji lokalnie rozpoczęły się zbiory pszenicy, a osiągane plony są zadowalające. Fala upałów może natomiast wpłynąć na wysokość plonów z plantacji, które będą koszone później. W piątek 3/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (wrzesień 2015) na MATIFie wyniosła 204,00 EUR/t i była o 5,0% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie grudniowym 2015 wzrosła o 4,6% i wyniosła 205,00 EUR/t. Wyraźny wzrost cen pszenicy na giełdzie CBOT w minionym tygodniu, drugi tydzień z rzędu, utrzymując się na najwyższym poziomie od 6 miesięcy. Pomimo tego, iż według USDA stan zapasów pszenicy w USA na dzień 1 czerwca br. był wyższy od ocen rynku, silny wzrost cen kukurydzy na giełdzie w Chicago, zmniejszenie szacunków wielkości areału zasiewów pszenicy w Kanadzie przez Statscan z wcześniejszych 24,8 mln akrów do 24,1 mln akrów to czynniki, które wpływały prowzrostowo na ceny pszenicy za oceanem. Ponadto, obawy, iż opady w regionach zbiorów pszenicy SRW w USA wpłyną na obniżenie plonów i jakości tegorocznego ziarna, a także że upalna pogoda w Kanadzie i Europie osłabi produkcję pszenicy w tych regionach w dalszym ciągu zachęcały fundusze spekulacyjne do kupowania kontraktów na to zboże. W czwartek 2/07 cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2015 na giełdzie w Chicago wzrosła o 4,2% w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wyniosła 215,17 USD/t, a w kontrakcie wrześniowym 2015 o 3,9% do poziomu 216,93 USD/t. Wzrost cen rzepaku na giełdzie MATIF w minionym tygodniu, także pod wpływem czynników pogodowych i prognoz wyraźnie niższych niż w poprzednim sezonie zbiorów rzepaku/canoli w UE- 28 oraz u innych kluczowych producentów. Lokalnie we Francji trwają już zbiory rzepaku, a pierwsze doniesienia mówią o rozczarowujących plonach, znacznie niższych od ubiegłorocznych. W piątek 3/07 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2015) wyniosła 394,25 EUR/t i była o 0,8% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2015 wyniosła 398,25 EUR/t i była o 0,9% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Bieżące notowania cen zbóż i oleistych na giełdach MATIF i CBOT przedstawiają się następująco: (ceny na dzień 2/3 lipca 2015): MATIF Pszenica konsump. MATIF Kukurydza MATIF Rzepak Kontrakt /t 3.VII/26.VI Kontrakt /t 3.VII/26.VI Kontrakt /t 3.VII/26.VI IX'2015 204,00 5,0% VIII'2015 193,75 12,0% VIII'2015 394,25 0,8% XII'2015 205,00 4,6% XI'2015 195,75 11,9% XII'2015 398,25 0,9% CBOT Pszenica SRW CBOT Kukurydza CBOT Soja Kontrakt $/t 2.VII/26.VI Kontrakt $/t 2.VII/26.VI Kontrakt $/t 2.VII/26.VI VII'2015 215,17 4,2% VII'2015 165,19 9,0% VII'2015 384,04 4,3% IX'2015 216,93 3,9% IX'2015 168,65 9,2% VIII'2015 381,47 4,1% CBOT - Chicago Board of Trade - giełda towarowa w Chicago MATIF - Marche A Terme International De France - giełda towarowa w Paryżu
26.VI.15 29.VI.15 30.VI.15 1.VII.15 2.VII.15 3.VII.15 26.VI.15 29.VI.15 30.VI.15 1.VII.15 2.VII.15 3.VII.15 (euro/t) (euro/t) 5 14/2015 (6-19.VII.2015) 220 CENY ZBÓŻ NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 410 CENY RZEPAKU NA GIEŁDZIE MATIF (euro/t -- kontrakt najbliższy) 210 200 400 190 180 390 170 160 380 150 370 pszenica kukurydza Raport dwutygodniowy opracowany przy współpracy z firmą Sparks Polska Sp. z o.o. ( BASF Polska/Sparks Polska)