ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY ČEZ ZA I PÓŁROCZE ROKU NIEAUDYTOWANE WYNIKI SKONSOLIDOWANE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (IFRS) Najważniejsze informacje ekonomiczne Praga, 15 sierpnia r. Zysk netto wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,4 miliarda CZK do 21,0 miliarda CZK, czyli o 26,8 %. EBITDA wzrósł o 3,8 miliarda CZK do 38,2 miliarda CZK, czyli o 11,1 %. ČEZ, a. s., wszedł na Praską Giełdę Energetyczną w dniu jej otwarcia 17.07.. Na dzień 13.08. spółka ČEZ, a. s., odkupiła 23,8 mln szt. (4% kapitału własnego) akcji własnych po średniej cenie 1 081 CZK. Rząd miasta stołecznego Moskwy zadecydował o wyborze ČEZ, a. s., do realizacji budowy bloków parogazowych o mocy zainstalowanej 3 x 200 MW. Główne dane Jednostka I-II kwartał r. I-II kwartał 2006 r. Indeks 07/06 produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh 36 066 31 853 113,2% sprzedaż energii elektrycznej GWh 39 415 36 498 108,0% sprzedaż ciepła TJ 6 993 6 112 114,4% przychody operacyjne mln CZK 83 162 74 408 111,8% koszty operacyjne (bez odpisów) mln CZK -45 007-40 077 112,3% EBITDA mln CZK 38 154 34 330 111,1% - segment Europy Środkowej (SE) mln CZK 36 128 31 987 112,9% - segment Europy Południowo-Wschodniej (JVE) mln CZK 2 026 2 343 86,5% odpisy amortyzacyjne mln CZK -10 826-10 950 98,9% EBIT mln CZK 27 328 23 380 116,9% zysk netto mln CZK 21 015 16 568 126,8% rentowność kapitału własnego (ROE) netto % 17,2 14,6 118,0% stosunek ceny rynkowej i zysku (P/E) 1 19,6 16,9 115,9% zadłużenie netto / EBITDA 1 0,26 0,47 55,3% zadłużenie netto / kapitał własny % 9,2 14,4 63,4% inwestycje (CAPEX) mln CZK -11 020-7 168 153,7% inwestycje finansowe mln CZK -2 434-15 129 16,1% cash flow operacyjny mln CZK 32 957 25 622 128,6% rzeczywista liczba pracowników osób 30 652 30 560 100,3% *) sprzedaż klientom końcowym + sprzedaż na pokrycie strat w sieci + saldo handlu hurtowego **) za ostatnie 12 miesięcy Przychody, koszty, zysk Zysk netto Grupy ČEZ w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrósł o 4,4 miliarda CZK (o 26,8 %), natomiast zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) o 3,8 miliarda CZK (o 11,1 %). Na wyniki te najistotniejszy wpływ miały następujące czynniki: wzrost marży brutto o 5,2 mld CZK, zwłaszcza w zakresie produkcji i handlu oraz wydobycia w Republice Czeskiej (4,6 mld CZK). Nowe akwizycje zagraniczne wniosły wkład w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku 1,3 mld CZK. W odwrotnym kierunku wpłynął na powyższe wyniki spadek marży brutto w dystrybucji w Republice Czeskiej (o 0,5 mld CZK), w mniejszym zakresie także w zagranicznych spółkach dystrybucyjnych. Do wrostu kosztów zaprzyczyniło się również poszerzenie Grupy ČEZ o nowych członków: polskie elektrownia ELCHO i Skawina zostały uwzględnione po raz pierwszy w wynikach księgowych w czerwcu 2006 roku, natomiast elektrownia Varna i kolejne nowo założone spółki w Bułgarii, Polsce, Serbii i Kosowie w IV kwartale 2006 roku. Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto, w wysokości 33,0 miliarda CZK, wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,3 miliarda CZK (o 28,6 %) wskutek lepszych wyników gospodarczych. Środki pieniężne, wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w wysokości 18,7 miliarda CZK obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,6 miliarda CZK (o 19,7 %), co jest efektem znacznych kosztów nabycia polskich elektrowni poniesionych w I półroczu 2006 roku, a także zwiększenia udziałów w spółkach Severočeské doly, a. s. oraz Severočeská energetika, a. s. W I półroczu roku wzrósł w szczególności wolumen lokat o ograniczonej możliwości dysponowania (przyrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3,9 miliarda CZK) oraz inwestycji w aktywa trwałe (o 3,8 miliarda CZK więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), przede wszystkim w wyniku poniesionych kosztów modernizacji źródeł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej zakończyły się redukcją stanu środków pieniężnych o 16,1 miliarda CZK, w szczególności w związku z zakupem akcji własnych (14,6 mld CZK). W I półroczu 2006 roku w większym stopniu korzystano też z kredytów i pożyczek. Program inwestycyjny Trwa kompleksowa modernizacja elektrowni Tušimice II (4 x 200 MW) o całkowitym budżecie 25 miliardów CZK. W I półroczu odbywały się przeważnie prace demontażowe i wyburzeniowe. Prowadzone są rozmowy z dostawcami kotłowni i maszynowni dla elektrowni Prunéřov (3 x 250 MW) oraz inne negocjacje techniczne i handlowe dotyczące kompleksowej modernizacji. Wydano zezwolenie na lokalizację budowy nowego źródła w Ledvicach (1 x 660 MW), nakazy likwidacji obiektów oraz uzyskano autoryzację państwową na jego budowę. Rozpatrywane są także zastrzeżenia zarządu parku krajobrazowego dotyczące wykonania linii elektrycznej z rozdzielni Chotějovice. Na modernizację źródeł w I półroczu roku wyasygnowano ogółem 1,8 miliarda CZK. W elektrowniach jądrowych trwają prace modernizacyjne. W ramach odstawienia drugiego bloku Elektrowni Jądrowej
W elektrowniach jądrowych trwają prace modernizacyjne. W ramach odstawienia drugiego bloku Elektrowni Jądrowej Temelín wymieniono jedną czwartą paliwa na udoskonalony i bardziej odporny gatunek. W turbinie zamontowano nowy podzespół wysokociśnieniowy wirnika, co zwiększyło moc urządzenia z 981 do 1 020 MW (wzrost o + 4 %). Wymiana tegoż elementu w pierwszym bloku planowana jest w ramach odstawienia, które rozpoczęło się w sierpniu. W elektrowni Dukovany kontynuowana jest modernizacja systemu kontroli i sterowania, unowocześniane są transformatory bloków, części wysokociśnieniowe turbin oraz statory generatorów. Koszty inwestycji w elektrowniach jądrowych za I półrocze roku osiągnęły 1,4 miliarda CZK. Obrót energią elektryczną i zezwoleniami emisyjnymi Pierwsze półrocze roku charakteryzowało się ponadprzeciętnymi temperaturami, w wyniku których nastąpił przejściowy spadek rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, niemniej jednak po uwzględnieniu odchyleń temperatur wzrosło ono w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,4 %. Ceny tejże energii w transakcjach typu spot w tym okresie kształtowały się generalnie na niskim poziomie (ciepła pogoda, niska cena zezwoleń na emisję CO 2 ), co jednak nie wpłynęło na wyniki gospodarcze ČEZ, a. s., ponieważ niskie stawki za elektryczność skompensowała właśnie niewysoka cena zezwolenia na emisję CO 2, która spadała od początku roku, osiągając obecny stan 0,1 EUR/t. Ów spadek spowodowany był w pierwszym rzędzie przez przewidywane nadwyżki systemu EU ETS w alokacjach w ramach KPRU I. Cena dostaw strefowych na 2008 rok w Niemczech rosła stale od końca lutego (minimum 49 EUR/MWh w wyniku ciepłej zimy), osiągając poziom 57,5 EUR/MWh w połowie czerwca, następnie została skorygowana do 55 EUR/MWh. Taki rozwój sytuacji związany był z podniesieniem cen pozostałych towarów (ropa, gaz), w szczególności zezwoleń na emisję CO 2 na 2008 rok (forward 2008), których cena, w związku z decyzją Komisji Europejskiej o niższych (niż przewidywano) alokacjach w ramach KPRU II, osiągnęła poziom aż 25 EUR/t. Późniejsza korekcja ceny zezwoleń na 2008 rok do 20 EUR/t oraz jej zatrzymanie na tym poziomie sprawia, iż na przyszłość oczekuje się ich wzrostu. ČEZ, a. s., spełnił swoje zobowiązanie do wejścia na Praską Giełdę Energetyczną (PXE), gdzie od września roku pełnił będzie rolę jednego z organizatorów rynku (market maker), oraz rozpoczął sprzedaż własnych produktów za pośrednictwem tej platformy handlowej. Korzyści wynikające z funkcjonowania PXE obejmują przede wszystkim powstanie platformy rynkowej z przejrzystym procesem tworzenia ceny, zapewnienie równych warunków dla wszystkich jej uczestników oraz zwiększanie płynności na rynku energetycznym. Segment Europy Środkowej (SE) Europa Środkowa (SE) Razem Produkcja i handel Dystrybucja i sprzedaż Wydobycie Pozostałe I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 Przychody inne niż przychody ze sprzedaży y ypomiędzy p segmentami yp ę y mln CZK 69 719 62 756 33 559 24 924 33 613 34 502 1 721 1 706 927 1 663 segmentami mln CZK 101 39 19 709 19 804 1 414 2 272 3 381 2 516 8 965 6 313 Przychody razem mln CZK 69 820 62 795 53 268 44 728 35 027 36 774 5 102 4 222 9 892 7 976 EBITDA mln CZK 36 128 31 987 26 868 22 661 4 069 5 155 2 677 1 702 2 514 2 470 EBIT mln CZK 26 349 21 941 20 098 15 774 2 552 3 912 2 143 1 234 1 556 1 021 liczba pracowników osób 22 122 22 842 7 792 7 903 1 373 1 331 3 551 3 539 9 406 10 069 SE: Produkcja i handel Produkcja energii elektrycznej w segmencie Europy Środkowej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o 3,1 TWh (o 9,8 %), z czego 1,6 TWh stanowi energia wytwarzana w polskich elektrowniach, które w okresie od stycznia do maja 2006 roku nie wchodziły jeszcze w skład Grupy ČEZ. Produkcja ČEZ, a. s., w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się o niecałe 5 %, przy czym wykorzystanie źródeł zasilanych węglem wzrosło o prawie 24 % (o 3,8 TWh), kompensując w ten sposób spadek produkcji w elektrowniach jądrowych (o 1,9 TWh), spowodowany nieprzewidzianym odstawieniem pierwszego bloku Elektrowni Jądrowej Temelín. SE: Produkcja I.-II. Q I.-II.Q 2006 Produkcja energii elektrycznej TWh 36,1 31,9 w tym: elektrownie jądrowe TWh 12,2 14,0 elektrownie zasilane węglem TWh 23,0 16,4 źródła wykorzystujące energię wodną i inną TWh 0,9 1,4 W segmencie Europy Środkowej sprzedaż energii elektrycznej wzrosła o 15,0 TWh, w tym 12,3 TWh pod wpływem większego wolumenu tradingu W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku doszło do zmniejszenia sprzedaży o 2,4 TWh zwłaszcza za granicą i 2,7 TWh dzięki wzrostowi przedaży z produkcji własnej. Na rynku krajowym w Polsce spółki ELCHO i Skawina sprzedały 2,0 TWh energii elektrycznej. SE: Produkcja I.-II. Q I.-II.Q 2006 Produkcja energii elektrycznej TWh 35,0 31,9 w tym: elektrownie jądrowe TWh 12,2 14,0 elektrownie zasilane węglem TWh 21,9 16,4 źródła wykorzystujące energię wodną i inną TWh 0,9 1,4 SE: Dystrybucja i sprzedaż Spółka ČEZ Prodej, s.r.o., sprzedała w Republice Czeskiej 14,1 TWh energii elektrycznej odbiorcom końcowym (w tym 1,4 TWh w Grupie ČEZ szczególnie spółce ČEZ Distribuce, a. s., na pokrycie strat). SE: Dystrybucja i handel detaliczny I.-II. Q I.-II.Q 2006 Sprzedaż klientom końcowym poza Grupą ČEZ TWh 12,7 15,5 Dystrybucja energii elektrycznej klientom ko TWh 16,6 17,4 (o 2,8 TWh poza Grupą ČEZ), na skutek ponadprzeciętnych temperatur, a także rosnącej konkurencji na zliberalizowanym rynku. Udział spółki
ČEZ Prodej, s. r. o., na rynku odbiorców końcowych wynosił w I półroczu roku 44,5 %.Spółka ČEZ Distribuce, a. s., zmniejszyła ilość dystrybuowanej energii elektrycznej odbiorcom końcowym do 16,6 TWh (czyli o 4,8 %), częściowo dzięki braku popytu na nią w Republice Czeskiej. Skutkiem tego jest spadek EBITDA w dystrybucji o 1,0 miliarda CZK (o 25,5 %) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oprócz wysokich temperatury na gospodarowanie spółki ČEZ Distribuce, a. s. miał wpływ również większy wolumen obowiązkowych zakupów energii ze źródeł odnawialnych, czy też realizowanie zielonych bonusów. SE: Segment wydobycia SE: Zbyt węgla I.-II. Q I.-II.Q 2006 Zbyt węgla razem tys. ton 11 857 10 428 w tym: ČEZ, a. s. tys. ton 9 187 7 544 Segment Europy Południowo-Wschodniej (JVE) Europa Południowo-Wschodnia (JVE) Razem Produkcja i handel Dystrybucja i sprzedaż Pozostałe I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 I.-II. Q I.-II.Q 2006 Przychody inne niż przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami mln CZK 13 443 11 652 1 240 0 12 199 11 632 40 21 Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami mln CZK 36 1 0 0 23 0 404 0 Przychody razem mln CZK 13 479 11 653 1 240 0 12 222 11 632 444 21 EBITDA mln CZK 2 026 2 343 158-1 1 912 2 346-44 -2 EBIT mln CZK 979 1 439 68-1 976 1 444-65 -4 liczba pracowników osób 8 530 7 718 836 3 6 463 7 673 1 231 42 JVE: Produkcja i handel hurtowy Od IV kwartału 2006 roku Grupa ČEZ jest właścicielem elektrowni Varna, która w I kwartale roku wyprodukowała 1,1 TWh energii elektrycznej. JVE: Produkcja i handel hurtowy I.-II. Q I.-II.Q 2006 Produkcja energii elektrycznej TWh 1,1 - Zakupy energii elektrycznej TWh 0,3 - sprzedaż energii elektrycznej TWh 1,3 - - w tym poza Grupą TWh 1,3 - JVE: Dystrybucja i sprzedaż Spółki dystrybucyjne w Bułgarii i Rumunii sprzedały w I kwartale r. ogółem 6,2 TWh, w tym klientom końcowym 5,8 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku stanowi spadek o 3,4 %. Wiąże się on z niższym popytem na energię elektryczną, będącym wynikiem ciepłej pogody oraz z prognozowanym rozwojem sytuacji w zakresie regulacji. JVE: Dystrybucja i handel detaliczny I.-II. Q I.-II.Q 2006 Sprzedaż klientom końcowym poza Grupą ČEZ TWh 5,8 6,0 Dystrybucja energii elektrycznej TWh 8,5 8,6 Pozostałe informacje W dniu 07. 06. ČEZ, a. s. wyraził chęć uczestnictwa w przetargu na partnera strategicznego w zakresie eksploatacji, finansowania, zarządzania i posiadania elektrowni jądrowej Belene w Bułgarii. Partner strategiczny powinien objąć 49 % udziałów w kapitale zakładowym nowo powstającej spółki BPC (Belene Power Company), pozostała część udziałów należała będzie do państwowej bułgarskiej spółki energetycznej Nacionalna Električeska Kompanija EAD. W dniu 26. 06. spółka ČEZ, a. s. zgłosiła się do wstępnej tury kwalifikacyjnej przetargu na budowę nowego źródła zasilanego gazem lub węglem kamiennym w Borzeşti w Rumunii. Przetarg na partnera strategicznego ogłoszony został przez spółkę Termoelectrica S.A. W dniu 28. 06. spółka ČEZ, a. s., zgłosiła się do wstępnej tury kwalifikacyjnej przetargu na partnera strategicznego do modernizacji istniejącej elektrowni zasilanej węglem (535 MW) oraz potencjalnej budowy nowego źródła w Galaţi w Rumunii. Przetarg został ogłoszony przez spółkę Termoelectrica S.A. za pośrednictwem jej spółki zależnej. Rząd miasta stołecznego Moskwy zadecydował o wyborze ČEZ, a. s.,do realizacji budowy bloków parogazowych o mocy zainstalowanej 3 x 200 MW. Negocjacje umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu prowadzone będą w ciągu następnych 6 miesięcy. W dniu 01. 08. rozpoczęto wypłatę dywidend za rok obrotowy 2006 w wysokości 20 CZK brutto na akcję. Trwa odkup akcji ČEZ, a. s., w związku z uchwałą tegorocznego walnego zgromadzenia. Na dzień 13. 08. odkupiono 23,8 mln szt. akcji, co stanowi 4 % kapitału zakładowego. W dniu 27. 08. nastąpi emisja obligacji w koronach czeskich o trzyletnim okresie płatności i całkowitej wartości 7 miliardów CZK, ze stałą stopą procentową 4,30 % p.a., co stanowi 13 bps ponad swap odsetkowy CZK.
Kształtowanie się kursu akcji ČEZ, a. s 120% 115% + 12 % 30. 6. 13. 8. 1 110 CZK 110% 105% 100% 2. 1. 991 CZK 1 096 CZK 95% 90% 85% 80% styczeń luty marze kwiecie maj czerwiec lipiec sierpie ČEZ, a. s. Bloomberg Utilities Index PX
Rachunek zysku (mln CZK) 4-6/ 1-6/ 4-6/2006 1-6/2006 Bilans (mln CZK) 30.6. 31.12.2006 Przychody operacyjne 39 038 83 162 33 755 74 408 Aktywa razem 383 154 368 655 przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 36 343 77 310 31 323 69 007 Aktywa trwałe 311 403 301 989 przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, netto 428 965-18 -137 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 473 734 464 776 przychody ze sprzedaży ciepła i pozostałe przychody 2 267 4 887 2 450 5 538 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące 229 044 219 073 Koszty operacyjne -28 028-55 834-25 197-51 028 Rzeczowe aktywa trwałe, netto 244 690 245 703 paliwo -3 795-7 856-2 592-5 249 Paliwo jądrowe, netto 7 138 7 376 zakupy energii i usług powiązanych -10 845-22 712-9 847-21 717 Środki trwałe w budowie łącznie z udzielonymi zaliczkami 21 216 16 684 naprawy i konserwacja -1 223-1 928-1 172-1 844 Inwestycje w jednostkach konsolidowanych metodą praw własności 435 430 odpisy amortyzacyjne -5 403-10 826-5 368-10 950 Długoterminowe aktywa finansowe, netto 17 803 13 277 koszty osobowe -3 455-6 991-3 696-6 581 Wartości niematerialne i prawne, netto 19 426 17 820 materiały -1 414-2 855-1 234-2 172 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 695 699 zezwolenia na emisję CO2, netto 57 550-99 516 Aktywa obrotowe 71 751 66 666 pozostałe koszty operacyjne -1 950-3 186-1 189-3 031 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 946 30 932 Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 11 010 27 328 8 558 23 380 Należności, netto 18 736 16 334 Pozostałe koszty i przychody -82-171 -560-1 675 Należności z tytułu podatku dochodowego 355 152 odsetki zapłacone -585-1 180-449 -869 Zapasy materiałowe, netto 5 146 4 308 odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw -481-962 -473-946 Zapasy paliw kopalnianych 1 703 1 195 odsetki otrzymane 433 710 191 290 Zezwolenia emisyjne 363 2 224 różnice kursowe, netto -3-32 322 489 Pozostałe aktywa finansowe, netto 12 463 8 952 zysk/strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych 125 125-237 -237 Pozostałe aktywa obrotowe 3 039 2 569 pozostałe koszty i przychody finansowe, netto 410 1 140 78-467 Pasywa razem 383 154 368 655 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności 9 28 8 65 Kapitał własny 205 715 207 653 Zysk przed opodatkowaniem 10 928 27 157 7 998 21 705 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 191 604 194 937 Podatek dochodowy -2 890-6 142-1 801-5 137 Kapitał zakładowy 59 221 59 221 Zysk po opodatkowaniu 8 038 21 015 6 197 16 568 Własne akcje -15 254-1 943 zysk po opodatkowaniu przypadający na udziały akcjonariuszy jednostki dominującej 7 818 20 499 5 915 15 904 Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe 147 637 137 659 zysk po opodatkowaniu przypadający na udziały akcjonariuszy mniejszościowych 220 516 282 664 Udziały mniejszościowe 14 111 12 716 zysk na akcję (EPS) w CZK - podstawowy 13,4 35,0 10,0 27,0 Zobowiązania długoterminowe 92 840 94 182 zysk na akcję (EPS) w CZK - rozwodniony 13,2 34,6 10,0 26,9 Zadłużenie długoterminowe bez części do zapłaty w ciągu jednego roku 39 499 41 956 Udział przypadający na udziały akcjonariuszy jednostki dominujące udziały Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego 36 992 36 683 akcjonari kapitał Zestawienia zmian w kapitale własnym (mln CZK) różnice kapitał akcje różnice niepodzielony zysk mniejszo razem uszy własny Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 349 15 543 przeliczeń razem zakładowy własne wyceny kursowych ściowych Odroczone zobowiązania podatkowe 26 139 20 017 Stan na 31. 12. 2005 59 221-984 -789 588 118 637 176 673 14 616 191 289 Zobowiązania krótkoterminowe 58 460 46 803 Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym -60-60 -11-71 Kredyty krótkoterminowe 412 121 Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale własnym 46 46 1 47 Część zadłużenia długoterminowego do zapłaty w ciągu jednego roku 7 578 6 365 Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana z kapitałem własnym 137 137 7 144 Zobowiązania handlowe oraz inne 35 670 22 905 Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego 134 134 134 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 384 6 222 Różnice z przeliczeń kursowych -42-42 -15-57 Pozostałe pasywa 10 415 11 190 Pozostałe operacje -2-2 7 5 Rachunek przepływów pieniężnych (mln CZK) 1-6/ 1-6/2006 Zyski i straty księgowane bezpośrednio w ciężar kapitału własnego -42 257-2 213-11 202 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu 30 932 16 791 Zysk netto 15 904 15 904 664 16 568 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, netto 32 957 25 622 Zyski oraz straty razem -42 257 15 902 16 117 653 16 770 Zysk przed opodatkowaniem 27 157 21 705 Nabycie akcji własnych -899-899 -899 Odpisy amortyzacyjne 10 832 10 954 Sprzedaż akcji własnych 204-100 104 104 Amortyzacja paliwa jądrowego 1 382 1 667 Dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej -8 853-8 853-8 853 Zysk(-)/strata ze sprzedaży aktywów trwałych -251 103 Prawa opcji na zakup akcji 154 154 154 Straty/zyski(-) kursowe, netto 32-489 Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego -229 229 Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy 387 551 Zmiana udziałów mniejszościowych w związku z akwizycjami -2 664-2 664 Zmiana stanu rezerwy na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego 218 105 Stan na 30. 6. 2006 59 221-1 679-831 770 125 815 183 296 12 605 195 901 Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty i przychody niepieniężne -633 94 Stan na 31. 12. 2006 59 221-1 943-1 301 1 381 137 579 194 937 12 716 207 653 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności -28-65 Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym -1-1 -1 Zmiany stanu aktywów i pasywów -3 597-5 889 Wyksięgowanie papierów g jwartościowych dostępnych y do sprzedaży p jąujętych y p w py kapitale y p własnym ę ęg -272-272 -272 Zapłacony podatek dochodowy -2 233-2 390 korespondencji z kapitałem własnym -624-624 -624 Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych -1 122-1 047 Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego 1 1 1 Odsetki otrzymane 728 287 Różnice z przeliczeń kursowych p y j 2 402 2 402 1 155 3 557 Dywidendy otrzymane 85 36 stowarzyszonych -18-18 -18 Środki pieniężny wykorzystane w działalności inwestycyjnej -18 746-23 337 Pozostałe y operacje y ęg p ę -1-1 Przepływy pieniężne z działalności finansowej, netto -16 099 6 197 kapitału własnego 2 402-896 -18 1 488 1 154 2 642 Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych 902-139 Zysk netto 20 499 20 499 516 21 015 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu 29 946 25 134 Zyski oraz straty razem 2 402-896 20 481 21 987 1 670 23 657 Nabycie akcji własnych -13 679-13 679-13 679 Szczegóły według segmentów branżowych za I kwartał r. Sprzedaż akcji własnych 368-244 124 124 Przychody razem 54 461 47 249 5 102 10 338 - Dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej -11 785-11 785-11 785 w tym: przychody zewnętrzne 34 727 45 812 1 720 903 83 162 Prawa opcji na zakup akcji 20 20 20 EBITDA 27 025 5 981 2 677 2 471 38 154 Transfer wykorzystanych j oraz wygasłych y praw ą opcji w ramach kapitału własnego -90 90 EBIT 20 165 3 528 2 143 1 492 27 328 z akwizycjami -275-275 liczba pracowników 8 628 7 836 3 551 10 637 30 652 Stan na 30. 6. 59 221-15 254 1 101 415 146 121 191 604 14 111 205 715 Nieaudytowane wyniki Grupy ČEZ sporzdzone zgodnie z Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. produkcja i handel dystrybucja i sprzedaż wydobycie pozostałe razem