Raport okresowy za III kwartał od 01.11.2012 do 31.01.2013 roku Chorzów, dnia 25.02.2013 r.
2 SPIS TREŚCI: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI IZO-BLOK S.A...4 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA...6 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...7 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI...8 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ AKTYWNOŚCI I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA.....9 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE: Nazwa firmy: Forma prawna: Kraj/siedziba: Adres: IZO-BLOK S.A. Spółka akcyjna Polska / Chorzów ul. Narutowicza 15; 41-503 Chorzów Numer telefonu/numer faksu: (+48) 32 770 52 01/ (+48) 32 770 52 00 Strona www/e-mail: Nip: 626-24-91-048 Regon: 276099042 Organ prowadzący: Nazwa i numer rejestru: 388347 http://www.izo-blok.pl / izo-blok@izo-blok.pl Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy spółki: Osoba uprawniona do reprezentowania: Rada nadzorcza: Grupa kapitałowa 8.287.000,00 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) Przemysław Skrzydlak Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Kwiatkowski Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Renata Skrzydlak Członek Rady Nadzorczej - Artur Rusinek Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Płonka Członek Rady Nadzorczej - Marek Barć Spółka nie należy do grupy kapitałowej 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI IZO-BLOK S.A. MOTORYZACJA Sektor ten stanowi ponad 90% udział w sprzedaży produktów Emitenta. Typowym odbiorcą w tym segmencie jest duży dostawca części dla koncernu motoryzacyjnego, lub bezpośrednio jest nim sam koncern motoryzacyjny, kreujący popyt na elementy z EPP spełniające funkcje konstrukcyjne i ochronne w samochodach. W zależności od tego, kto jest finalnym odbiorcą produktów, Spółka jako dostawca posiada status TIER 1 oraz TIER 2 w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej. Kategoria TIER 1 oznacza bezpośrednie dostawy do firm produkujących samochody tzw. OEM (ang. Original Equipment Manufacturer) w przypadku Spółki są to firmy: VW, AUDI, FORD, VOLVO, JAGUAR LAND ROVER. Kategoria TIER 2 oznacza dostawy do firm dostawców systemowych (posiadającym status TIER1 lub TIER 2) które używają produkowanych przez Spółkę części do montażu całych zestawów które następnie są dostarczane w całości na linie produkcyjne końcowych producentów samochodów. Klientami TIER 2 są najwięksi dostawcy systemów, jak np.: HP PELZER Group, FAURECIA, JOHNSON CONTROLS, ADLER, AUTONEUM GROUP. Podczas projektowania nowych modeli samochodów jedną z najważniejszych rzeczy jest zredukowanie masy pojazdu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa właściwości jezdnych i komfortu. Części produkowane na bazie EPP spełniają większość wymagań stawianych obecnie nowoczesnym konstrukcjom samochodowym. Dobre właściwości EPP powodują stały wzrost ilości części produkowanych na bazie tego tworzywa. Widoczne jest również powolne wypieranie innych tworzyw np. poliuretanu w nowych konstrukcjach (dobrym przykładem są tutaj siedzenia samochodowe) może to w przyszłości spowodować dynamiczny rozwój EPP w branży produkcji siedzeń samochodowych. EPP jest tworzywem, które poddaje się w 100% recyklingowi. Produkcja części z EPP jest całkowicie bezodpadowa i neutralna dla środowiska. 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
5 OPAKOWANIA Opakowania stanowią mniejszą część produkcji Emitenta. Spółka jest producentem zarówno opakowań jednorazowych, jak również opakowań wielokrotnego użytku, np. palet i kontenerów. Odbiorcami produktów opakowaniowych są firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz dostawcy rozwiązań systemowych z zakresu logistyki i opakowań. Klienci Spółki w tym segmencie produkcji są w znaczny sposób zróżnicowani pod względem wielkości (średni, duży). Produkują stosunkowo drogie i jednocześnie wrażliwe na uszkodzenia elementy mechaniczne lub elektroniczne. Osobną grupę klientów stanowią firmy specjalizujące się w logistyce. Doskonałe właściwości tworzywa EPP znacznie wyróżniają produkt na tle innych tworzyw spienionych. Produkty z EPP mają szerokie zastosowanie w produkcji opakowań zabezpieczających oraz w produkcji palet i kontenerów wielokrotnego użytku. Doskonała absorbcja energii przy obciążeniach statycznych i dynamicznych, niska absorbcja wody, lekkość, pełna funkcjonalność w dużym zakresie temperatur, obojętność na czynniki chemiczne powodują, iż często opakowanie z EPP staje się jedynym rozwiązaniem, które może gwarantować pełną funkcjonalność również w warunkach ekstremalnych. Doskonałe właściwości tworzywa wykorzystywane są również do projektowania i realizacji logistyki wewnętrznej, często spotykanej w firmach borykających się z problemami transportu międzywydziałowego lub transportu pomiędzy liniami produkcyjnymi. Dobrym przykładem są tutaj klienci produkujący: matryce LCD, lusterka samochodowe, chłodnice, reflektory, przekładnie i szyby. 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
6 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA Akcjonariusz Liczba akcji Rodzaj akcji Przemysław Skrzydlak 211350 Andrzej Kwiatkowski 211300 Metalwork Silesia Sp. z o.o. i wspólnicy SKA Copernicus Services Sp. z o.o. SKA 132500 53482 Pozostali 218550 Łączna ilość akcji Spółki Stan na dzień: 25-02-2013 imienne uprzywilejowane imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela % ogólnej liczby akcji % głosów 25,50% 33,78% 25,50% 33,77% 15,99% 10,59% 6,45% 4,27% 26,37% 17,46% 828700 - - - 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
7 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe, podsumowujące sytuację finansową Spółki Akcyjnej IZO-BLOK, za III kwartał bieżącego roku obrotowego. W poniższych tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okresy od 01.05.2012 r. do 31.01.2013 r. oraz od 01.05.2011 r. do 31.01.2012 r. Tabela nr 1: Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat IZO-BLOK S.A. za III kwartał 2012/2013 oraz III kwartał 2011/2012 r. (dane jednostkowe w zł). Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat III kwartał 2012/2013 Od 01.11.2012 Do 31.01.2013 I III kwartał 2012/2013 Od 01.05.2012 Do 31.01.2013 III kwartał 2011/2012 Od 01.11.2011 Do 31.01.2012 I III kwartał 2011/2012 Od 01.05.2011 Do 31.01.2012 Amortyzacja 325 086,51 989 257,98 352 604,79 1 039 820,14 13 596 973,85 38 793 634,78 10 362 258,00 26 913 934,37 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 057 428,39 3 835 892,91 664 498,18 2 781 379,61 1 866 260,81 3 586 214,08 508 680,24 2 421 852,81 Zysk/Strata brutto 2 237 046,94 3 447 943,74-447 515,69 1 403 459,69 Zysk/Strata netto 1 793 540,94 2 666 846,74-385 281,69 1 131 464,69 Źródło: dane IZO-BLOK S.A. Tabela nr 2: Wybrane dane finansowe z Bilansu IZO-BLOK S.A. na dzień 31.01.2013 r. oraz na dzień 31.01.2012 r. (dane jednostkowe w zł). Wybrane dane finansowe z Bilansu Stan na dzień 31.01.2013 Stan na dzień 31.01.2012 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 12 796 373,22 8 499 064,75 18 942,15 286 862,35 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny 20 055 742,79 17 298 552,57 Zobowiązania długoterminowe 4 844 509,77 4 182 448,15 Zobowiązania krótkoterminowe 16 231 869,80 12 567 679,88 Źródło: dane IZO-BLOK S.A. 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
8 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W III KWARTALE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Z uwagi na fakt, iż rokiem finansowym dla Spółki jest okres od maja do kwietnia danego roku, komentarz dotyczący III kwartału obejmuje okres od dnia 01.11.2012 roku do dnia 31.01.2013 roku. W III kwartale Spółka poprawiła przychody ze sprzedaży o 30 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zwiększył się o ponad 200%. Zysk na działalności operacyjnej zwiększył się o ponad 260% w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. W III kwartale bieżącego roku obrotowego Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 2,2 mln zł, przy czym w III kwartale ubiegłego roku obrotowego Spółka wykazała stratę brutto w wysokości 447 tys zł. Duży wpływ na tak dobrą zyskowność sprzedaży miało wprowadzenie nowych projektów, a co za tym idzie dynamiczny wzrost sprzedaży. Pozytywny wpływ na poziom osiągniętego zysku brutto miały korzystne rozliczenia z tytułu kontraktów walutowych na kwotę około 465 tys zł, w okresie od listopada 2012 roku do końca stycznia 2013 roku. O tym, że Spółka zaczęła generować dodatnie przepływy z tego tytułu, Spółka informowała komentując wyniki poprzedniego kwartału. 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl
9 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ AKTYWNOŚCI I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. Spółka Izo-Blok S.A. w dniu 10.01.2013 roku rozwiązała umowę o świadczenie usług doradczych realizowanych przez autoryzowanego doradcę firmę Copernicus Securities S.A, w zakresie pozyskiwania kapitału oraz wprowadzania do obrotu akcji na rynku NewConnect. W zakresie realizacji projektów, Spółka skupiała się na uruchamianiu produkcji seryjnej projektów pozyskanych w poprzednich okresach. W styczniu 2013 roku, Spółka rozpoczęła realizację inwestycji w zakresie budowy kotłowni gazowej do produkcji pary technologicznej. Planowany okres uruchomienia inwestycji to sierpień 2013 r. Przewidywane nakłady nie powinny przekroczyć 1,5 mln zł. Źródłem finasowania są środki własne emitenta oraz kredyt inwestycyjny. Budowa kotłowni gazowej jest pierwszym etapem projektu budowy jednostki kogeneracyjnej, produkującej energię elektryczną i parę technologiczną na potrzeby Spółki. W związku z potrzebą zwiększenia powierzchni produkcyjno-magazynowej, Spółka dokonała zakupu nieruchomości przemysłowej składającej się z 6 ha gruntów i 8 tys. m 2 hal i budynków. Nieruchomości te znajdują się na terenie obszarów przemysłowych w Chorzowie, w bliskim sąsiedztwie siedziby Spółki. Informacja, na temat szczegółowych planów inwestycyjnych związanych z zakupem nieruchomości, zostanie upubliczniona przy okazji publikacji raportu rocznego. 48 32 348 42 26; fax: +48 32 348 42 30; http://www.izo-blok.pl