PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2018

PRZEMYSŁ i HANDEL NAFTOWY w ROKU 2018

Główne problemy branży w 2018 roku 1. Infrastruktura i logistyka: Działania na rzecz zapewnienia większej pojemności magazynowej paliw płynnych w Polsce. Konsultacje nowelizacji ustawy zapasowej, konsultacje specustawy dla inwestycji energetycznych ułatwiającej rozwój infrastruktury paliwowej. Temat nowelizacji arkuszy sprawozdawczych dla URE w kierunku ułatwienia działań dla przedsiębiorców i stworzenia przyszłej platformy paliwowej. POPiHN uczestniczyła w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Zapasów Interwencyjnych przy Prezesie ARM. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości paliwa w logistyce LPG. Udało się zapewnić ciągłość dostaw paliw cysternami drogowymi do terminali lub stacji paliw. POPiHN uczestniczyła w debacie publicznej na temat upowszechniania paliw alternatywnych. 2. Kontynuacja działań związanych ze zwalczaniem przestępczości w obrocie paliwami, w tym monitorowanie skutków wprowadzenia pakietu paliwowego, energetycznego i przewozowego (SENT): Dalsze uszczelnienie obrotu paliwami w Polsce. W URE powstała baza infrastruktury paliwowej, a także rejestr podmiotów, realizujących NCW. Podjęcie prac nad platformą paliwową. Zaproponowano dalsze działania, nazwane Pakietem energetycznym II. SENT - stały, bieżący dialog z KAS. Podjęto debatę z MF w sprawie SENT LPG oraz SENT olejowego. Podjęto temat paliwa żeglugowego, kolejowego, lotniczego i rolniczego, jak również niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania olejów przepracowanych. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 2

Główne problemy branży w 2018 roku 3. Regulacje podatkowe Stały dialog z Ministerstwem Finansów w kwestii proponowanych rozwiązań prawnych. W tematach międzysektorowych współpraca ze środowiskami, których również dotyczyły proponowane rozwiązania Udało się uzyskać oczekiwaną zmianę w zakresie opodatkowania gotowości świadczenia usług z wykorzystaniem bonów różnego przeznaczenia oraz opóźnić wejście w życie trzech kontrowersyjnych regulacji: wprowadzenia kas fiskalnych on-line wprowadzenia numeru NIP na paragonach wprowadzenia e-dd jako wyłącznego systemu obsługi przemieszczania towarów akcyzowych. Prowadzono dialog z MF w sprawie połączenia obowiązków wynikających z SENT i z e-dd jako jednego systemu działania, co znacznie ułatwiłoby kwestie zgłoszeń przewozowych dla przedsiębiorców. 4. Oleje i smary (ograniczenie szarej strefy - wprowadzenie jednolitej stawki akcyzy na wszystkie oleje i smary) Doprowadzono do uwzględnienia w projekcie regulacji prawnych kwestii zrównania opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów z grupy CN 2710 i CN 3403. Działano na rzecz rozwiązania problemu odzysku olejów przepracowanych. W trakcie spotkań z pełnomocnikiem Rządu ds. zwalczania smogu i UN GC udało się doprowadzić do zapisania kwestii odzysku olejów przepracowanych do listy działań związanych z ograniczeniem smogu i poprawiających jakość powietrza (kwestia identyfikacji zjawiska, kontroli przeznaczenia, recyklingu, itp.). Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 3

5. Jakość paliw Główne problemy branży w 2018 roku Prowadzono intensywny dialog z Ministerstwem Energii w kwestii REDII, a także poziomu NCW i NCR na rok 2020. Zrealizowano wdrożenie nowych oznaczeń na stacjach paliw firm członkowskich POPiHN zgodnie z EN 16942 mimo braku odpowiednich regulacji ustawowych w Polsce. Opiniowano projekty aktów prawnych i polityk unijnych oraz krajowych. 6. Kradzieże na stacjach paliw, bezpieczeństwo w MOP. POPiHN aktywnie działała na rzecz zmiany przepisów KW i KK w zakresie klasyfikacji kradzieży, współpracując w tym temacie z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz innymi organizacjami branżowymi. Udało się doprowadzić do zmiany prawa: 15.11.2018 weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zgodnie z którą "odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo". Zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Temat bezpieczeństwa w MOP przedstawiono podczas spotkań z przedstawicielami administracji oraz komisji sejmowych. 7. Handel na stacjach paliw (zakaz handlu w niedziele, obrót towarami pozapaliwowymi) Monitorowano prace nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nawiązano kontakt z NACS (National Association of Convenient Stores). Podjęto współpracę z NBP w zakresie postępowania ze znakami pieniężnymi. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 4

Główne problemy branży w 2018 roku 8. Podjęcie prac nad Prawem naftowym Korespondencja i dialog z administracją, wystąpienia medialne oraz podczas konferencji branżowych. Dzięki temu uzyskano wsparcie URE dla tego działania, a także uzyskać obietnicę ze strony ME, że prace nad przedmiotową regulacją zostaną podjęte. Skorelowane z Prawem naftowym i postulowane od lat przez POPiHN utworzenie platformy paliwowej zostało zapisane w Polityce Energetycznej Państwa PEP40. 9. Współpraca z FuelsEurope, konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu rafineryjnego, paliwa klasyczne vs. paliwa alternatywne. Kontynuowano bliską współpracę z FuelsEurope, uczestnicząc w spotkaniach okresowych, telekonferencjach, a także przekazując polskiej administracji stanowiska FE w kluczowych dla branży kwestiach. W ramach FuelsEurope podzielono się polskim know how w obszarze zwalczania przestępczości w obrocie paliwami. Na wniosek FE POPiHN przystąpiła do deklaracji Industry4Europe. Zrealizowano i przygotowano do druku polską wersję Wizji 2050 i rozesłano ją do odpowiednich organów państwowych. 10. Usługi płatnicze (PSD2) Nawiązano współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego, dzięki czemu udało się doprowadzić do pomyślnej dla branży interpretacji przepisów w zakresie kart paliwowych. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 5

Podsumowanie informacji o polskim rynku paliw płynnych w oparciu o dane monitoringu Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 6

Kilka liczb z rynku paliw w Polsce 2018 Przerób ropy naftowej w kraju 27 mln ton Sprzedaż paliw płynnych 6 gatunków paliw 33,5 mln m 3 Sprzedaż detaliczna paliw 27 mln m3 BS 6 mln m3 ON 17 mln m3 Autogaz 4 mln m3 Wartość detalicznego rynku paliw 121 mld PLN Podatki odprowadzane do budżetu od sprzedaży detalicznej 59 mld PLN VAT 22,6 mld PLN Akcyza 30,3 mld PLN Opłata paliwowa 6,1 mld PLN Kierowcy mogą tankować pojazdy na 7,8 tys. stacji paliw Średnia sprzedaż na stacji paliw 3,5 mln litrów Wartość rynku sprzedaży sklepowej na stacjach paliw ok. 15 mld PLN Zatrudnienie w sektorze ok. 80 tys. osób Jesteśmy 6 gospodarką w Europie pod względem konsumpcji paliw płynnych. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 7

Co na rynku w roku 2018? Utrzymanie w ryzach szarej i czarnej strefy na rynku paliw płynnych. Utworzenie bazy danych o logistyce paliw w URE (wreszcie zinwentaryzowano stacje paliw w Polsce). Dalszy wzrost oficjalnego popytu na paliwa ciekłe. Zwiększenie przerobu ropy i stopnia dywersyfikacji w rafineriach krajowych. Zwiększenie wykorzystania biokomponentów w blendowanych paliwach. Niższe niż w latach poprzednich zainteresowanie paliwami premium. Kolejne 1,5 mln samochodów trafiło na polskie drogi. Kontynuacja trendu zakupowego samochodów z ubiegłego roku chętniej kupowane były benzyniaki i hybrydy, niż diesle (nowe i używane). Ceny detaliczne paliw silnikowych wyższe, niż w roku poprzednim. Najwięksi gracze rynkowi kontynuowali rozbudowę sieci. Sklepy na stacjach paliw rozwój i większe przychody. Realizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nadal w powijakach. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 8

Oficjalna konsumpcja krajowa paliw płynnych (BS, ON, LOO, LPG) w latach 2000-2018 w tys. ton 2018 (+2,4%) Źródło: dane własne POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 9

Szacunki oficjalnej konsumpcji krajowej paliw płynnych w latach 2017 i 2018 [w tys. m 3 ] Udział importu w konsumpcji paliw: +3% Benzyny 11% z 11% w 2017 ON 29% z 33% w 2017 LPG 82% z 85% w 2017 +5% +/- 0% +19% -9% +9% Opracowano na podstawie monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 10

Oficjalny popyt na paliwa płynne w latach 2006 2018 [w mln m 3 ] Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 11

Produkcja i oficjalny import paliw płynnych w 2018 PRODUKCJA PALIW IMPORT PALIW tys. m 3 tys. m 3 Zmiany w produkcji krajowej: Benzyny silnikowe +7% Olej napędowy +8% Gaz płynny LPG +17% Paliwo JET +19% Lekki olej opałowy -12% Ciężki olej opałowy +7% Razem +8% Import benzyn +3% Import ON -10% Import łącznie -7% Całkowita produkcja wyniosła 27,4 mln m 3 (+2,0 mln mln m 3 ) Całkowity import wyniósł 10,7 mln m 3 (-0,8 mln mln m 3 ) Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 12

Import vs eksport tys. m 3 Bilans obrotów międzynarodowych 2018 tys. m 3 Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 13

Udział w oficjalnym zaopatrzeniu rynku (BS, ON, LPG i LOO łącznie) w 2017 i 2018 2017 KK 23,3 mln m 3 KZ 1,1 mln m 3 ON 7,3 mln m 3 2018 KK 25,0 mln m 3 KZ 1,2 mln m 3 ON 6,2 mln m 3 Źródło: Monitoring POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 14

Ceny detaliczne EU95, ON i autogazu w latach 2006-2018 +7% +11% +7% Różnica w cenie EU95 i ON [gr/l] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 28 7 2 (-1) 4 13 22 16 2 Różnica w cenie EU95 i autogazu w PLN/l 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,34 2,52 2,92 2,98 2,69 2,65 2,54 2,51 2,70 Źródło: Opracowanie własne na bazie danych e-petrol.pl, WNP i ARE Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 15

Struktura rynku stacji paliw 2018 Liczba stacji paliw w Polsce*: 2018 7 765 *- ogólnodostępne i sprzedające co najmniej 2 gatunki paliw. Źródło: Opracowanie POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 16

Udział w oficjalnym rynku detalicznym (BS, ON, LPG łącznie) w 2018 [w %] Sprzedaż detaliczna paliw silnikowych - z tego Firmy członkowskie POPiHN Pozostali operatorzy 27 mld l/r 15 mld l/r 12 mld l/r Statystyczna stacja paliw 3,5 mln l/r Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 17

Zmiany [%] 2018 do 2017 w: oficjalnej sprzedaży detalicznej paliw, ilości stacji paliw, sprzedaży w sklepach na stacjach paliw Opracowanie: na bazie danych z firm członkowskich POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 18

Sklepy na stacjach paliw Opracowanie: na bazie danych z firm członkowskich POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 19

Scenariusze konsumpcji paliw płynnych do roku 2030 Opracowanie: na bazie danych z firm członkowskich POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 20

Rynek olejów smarowych w 2018 234 624 ton + 3,33% rdr Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018/ 21

Oleje silnikowe dla pojazdów osobowych 64 664 ton - 0,97 % rdr Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 22

Oleje silnikowe dla pojazdów ciężarowych 38 880 ton + 0,95% rdr Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 23

Oleje dla przemysłu 97 333 ton + 8,16 rdr Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 24

Struktura polskiego rynku olejów smarowych Smary plastyczne Inne przemysłowe Izolacyjne Antykorozyjne Do form Obróbkowe Przekładniowe Białe Hydrauliczne Turbinowe Sprężarkowe Do silników gazowych Do silników okrętowych ATF - autom. przekładnie Inne motoryzacyjne Przekładniowe Silnikowe jednosezonowe Ciężarowe Osobowe 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 2007 2016 Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 25

Struktura polskiego rynku olejów smarowych Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 26

Rynek olejów smarowych w 2018 Źródło: dane z monitoringu POPiHN Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 27

Wyzwania na rok 2019 Infrastruktura i logistyka: specustawa dla procesów inwestycyjnych w sektorze logistyki naftowej, regulacje dotyczące zapasów interwencyjnych, rozbudowa infrastruktury magazynowej i przesyłowej, ograniczenia w dojeździe cystern do baz wyrok TS UE. Regulacje podatkowe (kasy fiskalne on-line, split-payment, ujednolicenie stawek VAT na produkty gastronomiczne). Kontynuacja działań związanych ze zwalczaniem przestępczości w obrocie paliwami (w tym LPG, paliwa żeglugowe, lotnicze, kolejowe, paliwo rolnicze), nowelizacja SENT, system Connect, dokończenie zmian prawa poprzez tzw. II Pakiet energetyczny. Nowe mechanizmy przestępców. Potrzeba ujednolicenia akcyzy na LPG i olej napędowy stosowane do różnych celów. Jakość paliw (NCW, NCR, biopaliwa zaawansowane nowa ustawa na lata 2020-2030, jakość paliw w okresie przejściowym, wpływ zaawansowanych biokomponentów na jakość B7, E5 i E10). Oleje smarowe: ujednolicenie stawki na produkty o kodach CN 2710 i 3403, walka z szarą strefą w olejach, oleje przepracowane. Prawo naftowe, reforma sprawozdawczości paliwowej poprzez koncentrację, konsolidację i digitalizację. Kradzieże na stacjach paliw i w dystrybucji paliw. Obserwacja skutków nowelizacji KK. Bezpieczeństwo w logistyce LPG. Handel na stacjach paliw towarami pozapaliwowymi (alkohol, leki, etc.), usługi płatnicze (PSD-2). Współpraca z FuelsEurope, konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu rafineryjnego. Elektromobilność i paliwa alternatywne. Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 28

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego popihn@popihn.pl www.popihn.pl Przemysł i Handel Naftowy 2018 / 29