HUTMEN QSr 4/2007 Komisja Nadzoru Finansowego 1
HUTMEN QSr 4/2007 Komisja Nadzoru Finansowego 2
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł SKONSOLIDOWANY BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A. AKTYWA TRWAŁE 376 919 378 049 383 250 374 004 I. Rzeczowe aktywa trwałe 366 649 364 144 367 324 365 532 1. Środki trwałe 365 977 364 007 367 157 365 376 a) Grunty b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 117 640 117 748 117 882 117 593 c) Urządzenia techniczne i maszyny 235 928 234 869 238 335 236 799 d) Środki transportu 3 839 3 801 3 572 3 493 e) Inne środki trwałe 8 570 7 589 7 368 7 491 2. Zaliczki na środki trwałe 672 137 167 156 II Nieruchomości inwestycyjne III. Wartości niematerialne 4 504 3 694 4 655 4 759 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 071 1 156 1 527 1 579 2. Wartość firmy 3. Patenty, licencje, oprogramowanie 638 2 536 3 121 3 170 4. Prawo wieczystego użytkowania gruntu 5. Inne wartości niematerialne 2 795 2 7 10 6. Zaliczki na poczet wart. niematerialne IV. Wartość firmy z konsolidacji 807 V. Inwestycje rozliczane metodą praw własności VI. Aktywa finansowe długoterminowe 3 039 3 039 2 583 2 805 1. w jednostkach powiązanych 1 494 1 494 1 565 1 787 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie 1 494 1 494 1 564 1 564 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 32 - inne długoterminowe aktywa finansowe 1 191 2. w pozostałych jednostkach 1 545 1 545 1 018 1 018 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie 1 545 1 545 1 018 1 018 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe VII. Inne inwestycje długoterminowe VIII. Pozostałe należności długoterminowe 3 4 1. w jednostkach powiązanych 2. w pozostałych jednostkach 3 4 IX. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 724 7 168 8 688 101 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 687 7 092 8 687 44 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 76 1 57 X. Aktywa z tytułu programów emerytalnych B. AKTYWA OBROTOWE 390 043 466 559 488 080 550 843 I. Zapasy 150 122 178 314 195 513 202 926 1. Materiały 44 099 54 445 51 714 52 228 2. Półprodukty i produkty w toku 61 937 77 721 96 872 109 766 3. Produkty gotowe 43 395 42 842 46 253 40 290 4. Towary 365 384 439 439 5. Zaliczki na poczet dostaw 326 2 922 235 203 II. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 203 539 267 911 279 416 329 501 1. Należności od jednostek powiązanych 3 233 14 640 7 970 16 774 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 792 12 690 3 465 16 238 - do 12 miesięcy 1 792 12 690 3 465 16 238 - powyżej 12 miesięcy b) inne 1 441 1 950 4 505 536 2. Należności od pozostałych jednostek 200 306 253 271 271 446 312 727 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 153 638 203 680 200 286 222 963 - do 12 miesięcy 153 638 203 680 200 286 222 910 - powyżej 12 miesięcy 53 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 44 208 świadczeń (bez podatku dochodowego) 46 345 69 084 87 960 c) pozostałe należności 2 460 3 246 2 076 1 804 d) dochodzone na drodze sądowej III. Podatek dochodowy bieżący 4 10 660 IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 020 9 342 7 375 9 133 1. w jednostkach powiązanych 721 2 774 126 1 505 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 32 126 126 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 721 5 952 1 379 2. w pozostałych jednostkach 9 299 6 568 7 249 7 628 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 9 299 3 358 7 249 7 628 V. Inne inwestycje krótkoterminowe VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 472 2 964 1 387 2 386 VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 886 8 018 3 729 6 897 - gotówka w kasie i banku oraz depozyty na żądanie 25 836 7 668 3 729 6 897 - lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od nabycia) 50 350 - obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od nabycia) VIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana) SUMA AKTYWÓW 766 962 844 608 871 330 924 847
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł SKONSOLIDOWANY BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 365 598 392 055 273 836 283 979 I. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ 356 824 377 143 232 823 242 359 1. Kapitał podstawowy 312 027 312 027 141 385 141 385 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 3. Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna) 4 Kapitał zapasowy 78 043 78 043 33 258 33 258 a) Ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 11 833 11 833 12 311 12 311 b) Tworzony ustawowo 64 661 64 661 17 872 17 823 c) Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 1 549 1 549 3 075 3 124 d) Z dopłat wspólników e) Inny 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożnonych 7. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny -746-547 -7 302 2 013 8. Różnice kursowe 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 221 20 222 34 334 34 866 a) Zysk (wielkość dodatnia) 20 221 20 222 34 334 34 866 b) Strata (wielkość ujemna) 10. Zysk (strata) netto -52 721-32 602 31 148 30 837 a) Zysk netto (wielkość dodatnia) 31 148 30 837 b) Strata netto (wielkość ujemna) -52 721-32 602 11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. KAPITAŁ UDZIAŁOWCÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 8 774 14 912 41 013 41 620 B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 51 941 77 338 53 308 87 412 I. Rezerwa na podatek odroczony 31 864 30 858 29 932 29 487 II. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 267 3 167 3 113 3 057 III. Pozostałe rezerwy 13 841 14 847 14 567 28 825 IV. Dotacje rządowe 806 816 845 852 V. Zobowiązania finansowe 2 163 27 650 4 851 25 191 1. Wobec jednostek powiązanych 20 000 a) kredyty i pożyczki 20 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek 2 163 27 650 4 851 5 191 a) kredyty i pożyczki 1 492 26 770 3 541 3 742 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 671 880 1 310 1 449 VI. Pozostałe zobowiązania 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 349 423 375 215 544 186 553 456 I. Zobowiązania finansowe 258 526 250 497 351 649 332 758 1. Wobec jednostek powiązanych 45 336 63 791 43 166 a) kredyty i pożyczki 62 401 43 044 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 45 336 1 390 122 2. Wobec pozostałych jednostek 258 481 250 161 287 858 289 592 a) kredyty i pożyczki 247 184 229 376 266 455 272 677 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 11 297 20 785 21 403 16 915 II. Pozostałe zobowiązania 76 736 112 913 177 439 212 405 1. Wobec jednostek powiązanych 7 496 16 279 55 353 55 344 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 671 16 113 54 320 55 082 - do 12 miesięcy 6 671 16 113 54 320 55 082 - powyżej 12 miesięcy b) inne 825 166 1 033 262 2. Wobec pozostałych jednostek 69 240 96 630 122 086 156 988 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 54 256 77 905 82 233 96 320 - do 12 miesięcy 54 256 77 905 82 233 96 320 - powyżej 12 miesięcy b) zaliczki otrzymane na dostawy 370 305 444 472 c) zobowiązania wekslowe 7 248 d) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku 5 736 dochodowego) 6 269 10 592 6 156 e) z tytułu wynagrodzeń 2 875 2 725 2 734 2 473 f) inne 6 003 9 426 26 083 44 319 3. Fundusze specjalne 4 73 III. Podatek dochodowy bieżący 25 114 90 22 IV. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 252 606 1 098 1 348 V. Pozostałe rezerwy 12 884 11 085 13 910 6 923 1. Dotacje rządowe 39 38 39 40 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 429 496 782 1 071 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 416 10 551 13 089 5 812 VI. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) SUMA PASYWÓW 766 962 844 608 871 330 924 847 Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 356 824 377 143 232 823 242 359 Liczba akcji 25 596 270 25 596 270 8 532 090 8 532 090 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,94 14,73 27,29 28,41 Rozwodniona liczba akcji 25 596 270 25 596 270 25 596 270 8 532 090 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,94 14,73 15,76 28,41
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł SKONSOLIDOWANY BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 1. Należności warunkowe 50 637 49 000 151 426 172 575 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 50 637 49 000 151 426 172 575 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 50 637 49 000 151 426 172 575 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 30 000 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 30 000 - udzielonych gwarancji i poręczeń 30 000 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 43 971 44 020 43 671 43 890 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 41 667 41 679 40 796 41 574 - środki trwałe wykazywane pozabilansowo, leasing śr. trw. 2 304 2 341 2 875 2 316 - umowa wekslowa Pozycje pozabilansowe, razem 94 608 93 020 225 097 216 465
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 569 160 329 655 1 752 299 441 302 - od jednostek powiązanych 200 226 31 662 284 004 48 468 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 541 789 322 792 1 721 138 432 304 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 445 3 155 15 458 5 092 3. Przychody netto ze sprzedaży usług 14 926 3 708 15 703 3 906 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 501 792 326 872 1 631 634 423 884 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 481 579 321 627 1 609 397 417 530 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 146 2 789 12 075 3 858 3. Koszt sprzedanych usług 10 067 2 456 10 162 2 496 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 67 368 2 783 120 665 17 418 IV. Koszty sprzedaży 26 322 6 201 32 469 8 667 V. Koszty ogólnego zarządu 35 221 9 959 34 674 7 869 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 825-13 377 53 522 882 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 360 511 17 450 5 663 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 617 2. Dotacje 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 026 511 1 618 248 4. Inne przychody operacyjne 3 334 15 215 5 415 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 054 6 084 14 114 2 697 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 279 931 78 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 811 2 735 4 981 1 327 3. Inne koszty operacyjne 6 964 2 418 9 133 1 292 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -869-18 950 56 858 3 848 X. Przychody finansowe 11 347 8 763 7 446 1 253 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 727 - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 408 17 1 401 - od jednostek powiązanych 3-100 13 3 3. Zysk ze zbycia inwestycji 3 888 3 959 1 048 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 480 529 62 205 5. Inne 7 732 4 329 2 024 XI. Koszty finansowe 87 527 12 629 33 474 14 049 1. Odsetki, w tym: 15 650 4 205 22 260 8 528 - dla jednostek powiązanych 703 124 5 559 2 128 2. Strata ze zbycia inwestycji 50 891 3. Aktualizacja wartości inwestycji 208 198 8 635 4. Inne 20 778 8 226 11 206 4 886 XII Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności XIII Odpis wartości firmy z konsolidacji XIV. Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych 54 54 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XVI. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII-XIII+XIV+XV) -77 049-22 816 30 884-8 894 XVII. Podatek dochodowy 8 068 4 546-5 361-8 082 a) część bieżąca 699 543 1 081 495 b) część odroczona 7 369 4 003-6 442-8 577 XVIII. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XVI-XVII) -85 117-27 362 36 245-812 XIX. Strata (zysk) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) XX. Zysk (strata) netto (XVIII+XIX), w tym przypisany: -85 117-27 362 36 245-812 1. jednostce dominującej -52 721-20 119 31 148 311 2. udziałowcom mniejszościowym -32 396-7 243 5 097-1 123
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł Zysk (strata) netto (zanualizowany) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -52 721 31 148 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 726 223 8 532 090 Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,22 3,65 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25 596 270 25 596 270 Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,06 1,22 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -52 721-20 119 31 148 311 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 726 223 25 596 270 8 532 090 8 532 090 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,22-0,79 3,65 0,04 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25 596 270 25 596 270 25 596 270 25 596 270 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,06-0,79 1,22 0,01
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi -77 049-22 816 30 884-8 894 II. Korekty o pozycje 83 338 6 835 29 379-1 453 1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własnosci 2. Amortyzacja 17 808 4 446 16 232 4 116 3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) 94-24 4. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone 14 530 3 929 16 779 4 704 5. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) -599 128 6. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej 51 599-1 668-3 726-10 249 III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego 6 289-15 981 60 263-10 347 1. Zmiana stanu należności 71 685 64 385-87 637 53 785 2. Zmiana stanu zapasów 45 391 28 193-40 717 7 341 3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) -83 949-46 531 14 838-40 602 4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) -1 347 4 851-9 942 4 767 5. Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny 461-799 169 6. Działalność zaniechana 7. Pozostałe pozycje 729 841 IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej 38 530 34 118-62 466 15 954 1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone -15 100-4 169-16 510-4 418 2. Podatek dochodowy zapłacony 419-143 -1 573-1 006 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 849 29 806-80 549 10 530 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 097 4 055 13 585 2 540 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 867 18 1 604 582 2. Z aktywów finansowych, w tym: 6 216 4 033 11 551 1 652 a) w jednostkach powiązanych 378 8 748 1 123 - zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) 378 8 748 1 123 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 5 838 4 033 2 803 529 - zbycie aktywów finansowych 5 111 4 033 2 803 729 - dywidendy i udziały w zyskach 727 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych -200 3. Inne wpływy inwestycyjne 14 4 430 306 II. Wydatki 73 987 8 365 20 851 7 331 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 911 8 291 20 773 7 302 2. Na aktywa finansowe, w tym: 528 3 1 a) w jednostkach powiązanych 3 1
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł - nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) 3 1 - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 528 - nabycie aktywów finansowych 528 - udzielone pożyczki długoterminowe 3. Inne wydatki inwestycyjne 55 548 74 75 28 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) -66 890-4 310-7 266-4 791 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 058 955 201 373 725 229 203 118 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 87 704 2. Kredyty i pożyczki 971 248 201 353 725 219 203 108 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 10 10 4. Inne wpływy finansowe 3 20 II. Wydatki 993 757 209 001 639 674 212 025 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 992 402 208 678 636 440 210 806 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 601 145 1 424 13 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 754 178 827 215 8. Inne wydatki finansowe 983 991 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 65 198-7 628 85 555-8 907 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III) E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu 22 157 17 868-2 260-3 168 F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22 157 17 868-2 260-3 168 G. Środki pieniężne na początek okresu 3 729 8 018 5 989 6 897 H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 886 25 886 3 729 3 729 - o ograniczonej możliwości dysponowania
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na początek okresu 273 836 392 055 249 466 283 979 I. Kapitał własny na początek okresu 232 823 377 143 213 889 242 359 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 232 823 377 143 213 889 242 359 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 141 385 312 027 141 385 141 385 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 170 642 a) zwiększenia (z tytułu) 170 642 - emisji akcji (wydania udziałów) 170 642 b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 312 027 312 027 141 385 141 385 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 33 258 78 043 38 671 33 258 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 44 785-5 413 a) zwiększenia (z tytułu) 56 862 121 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wart.) 56 862 121 b) zmniejszenia (z tytułu) 12 077 5 534 - koszty emisji 477 - pokrycie straty 11 600 5 534 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 78 043 78 043 33 258 33 258 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na początek okresu 6.2. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożonych na koniec okresu 7. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -7 302-547 4 912 2 013 7.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 6 556-199 -12 214-9 315 a) zwiększenia (z tytułu) 26 550 11 960 4 949 - wycena instrumentów zabezpieczających 26 550 11 960 4 949 - podatek dochodowy odniesiony bezpośrednio w kapitał własny dotyczący instrumentów finansowych - wycena aportu wniesionego do spółki zależnej b) zmniejszenia (z tytułu) 19 994 12 159 17 163 9 315 - wycena instrumentów zabezpieczających 19 413 10 735 17 163 9 315 - podatek dochodowy odniesiony bezpośrednio w kapitał własny dotyczący instrumentów finansowych 581 1 424 7.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -746-746 -7 302-7 302 8. Różnice kursowe z przeliczenia 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 65 482-12 380 28 921 65 703 9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 77 082 20 222 36 079 65 703 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 082 20 222 36 079 65 703 a) zwiększenia (z tytułu) - korekty konsolidacyjne - różnice z zaokrągleń b) zmniejszenia (z tytułu) 56 860 120 532 - przeksięgowanie na kapitał zapasowy 56 860 120
SA-QSr III kw. 2007 tys. zł ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 -podział zysku - przeks.na rezerw na pod.odr.dot,przeszac.srodk.trw.na -1.01.2004 532 9.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20 222 20 222 35 959 65 171 9.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 11 600 32 602 7 158 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 600 32 602 7 158 a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 1 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 1 1 b) zmniejszenia (z tytułu) 11 600 5 534 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 11 600 5 534 9.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 32 603 1 625 9.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 20 221-12 381 34 334 65 171 10. Wynik netto -52 721-20 119 31 148 311 a) zysk netto 31 148 311 b) strata netto 52 721 20 119 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej na koniec okresu 356 824 356 824 232 823 232 823 III. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 356 824 356 824 232 823 232 823 IV. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu 41 013 14 912 35 577 41 620 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych IV.a. Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 013 14 912 35 577 41 620 4.1. Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych -32 239-6 138 5 436-607 a) zwiększenia ( z tytułu ) 1 454 1 105 5 439 516 - zyski mniejszości 752 5 097 - zmiany na pozostalych kapitałach przypadające mniejszoś 702 1 105 342 516 b) zmniejszenia ( z tytułu ) 33 693 7 243 3 1 123 - zmniejszenie udziału mniejszości 3 - zmiany na pozostalych kapitałach przypadające mniejszoś 545 - straty mniejszości 33 148 7 243 1 123 V. Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu 8 774 8 774 41 013 41 013 B. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM na koniec okresu 365 598 365 598 273 836 273 836
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A. AKTYWA TRWAŁE 190 591 190 276 192 262 213 308 I. Rzeczowe aktywa trwałe 155 013 154 969 155 407 154 488 1. Środki trwałe 155 013 154 832 155 240 154 332 a) Grunty b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 43 747 43 483 43 567 43 311 c) Urządzenia techniczne i maszyny 104 885 105 588 106 642 106 121 d) Środki transportu 931 981 711 747 e) Inne środki trwałe 5 450 4 780 4 320 4 153 2. Zaliczki na środki trwałe 137 167 156 II Nieruchomości inwestycyjne III. Wartości niematerialne 1 545 1 673 2 231 2 433 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 906 1 020 1 362 1 476 2. Wartość firmy 3. Patenty, licencje, oprogramowanie 639 653 869 957 4. Prawo wieczystego użytkowania gruntu 5. Inne wartości niematerialne 6. Zaliczki na poczet wart. niematerialne IV. Aktywa finansowe długoterminowe 31 476 31 476 31 477 56 387 1. w jednostkach powiązanych 31 473 31 473 31 474 56 384 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie 31 473 31 473 31 473 56 193 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 1 191 2. w pozostałych jednostkach 3 3 3 3 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie 3 3 3 3 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe V. Inne inwestycje długoterminowe VI. Pozostałe należności długoterminowe 3 4 1. w jednostkach powiązanych 2. w pozostałych jednostkach 3 4 VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 554 2 154 3 147 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 530 2 096 3 147 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 58 VIII. Aktywa z tytułu programów emerytalnych B. AKTYWA OBROTOWE 335 564 413 341 384 139 438 388 I. Zapasy 50 452 71 512 72 008 88 274 1. Materiały 15 261 28 916 19 251 34 344 2. Półprodukty i produkty w toku 11 471 17 063 26 372 35 237 3. Produkty gotowe 23 438 25 532 26 385 18 693 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw 282 1 II. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 233 629 305 670 281 814 342 552 1. Należności od jednostek powiązanych 44 557 61 980 30 215 48 880 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44 117 61 211 29 987 47 323 - do 12 miesięcy 44 117 61 211 29 987 47 323 - powyżej 12 miesięcy b) inne 440 769 228 1 557 2. Należności od pozostałych jednostek 189 072 243 690 251 599 293 672 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 148 337 198 111 194 985 217 778 - do 12 miesięcy 148 337 198 111 194 985 217 778 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) 38 359 42 558 54 746 74 839 c) pozostałe należności 2 376 3 021 1 868 1 055 d) dochodzone na drodze sądowej III. Podatek dochodowy bieżący 580 IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 150 28 059 27 060 1 499 1. w jednostkach powiązanych 27 721 27 158 27 044 1 379 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki 27 000 27 000 27 044 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 721 158 1 379 2. w pozostałych jednostkach 1 429 901 16 120 - udziały i akcje w jednostkach notowanych na giełdzie - udziały i akcje w jednostkach nie notowanych na giełdzie - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 429 901 16 120 V. Inne inwestycje krótkoterminowe VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 342 1 089 275 718 VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 991 7 011 2 402 5 345 - gotówka w kasie i banku oraz depozyty na żądanie 21 991 7 011 2 402 5 345 - lokaty bankowe krótkoterminowe (do 3 m-cy od nabycia) - obligacje, bony skarbowe i komercyjne (do 3 m-cy od nabycia) VIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (działalność zaniechana) SUMA AKTYWÓW 526 155 603 617 576 401 651 696
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 A. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 336 460 346 015 169 410 195 900 1. Kapitał podstawowy 312 027 312 027 141 385 141 385 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 3. Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna) 4 Kapitał zapasowy 18 105 18 105 30 183 30 183 a) Ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 12 311 12 311 12 311 12 311 b) Tworzony ustawowo 5 794 5 794 17 872 17 872 c) Tworzony zgodnie ze statutem lub umową d) Z dopłat wspólników e) Inny 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw. 6. Część kapitałowa instrumentów finansowych złożnonych 7. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 547-144 -1 125 551 8. Różnice kursowe 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 568 10 568 10 567 10 568 a) Zysk (wielkość dodatnia) 10 568 10 568 10 567 10 568 b) Strata (wielkość ujemna) 10. Zysk (strata) netto -4 787 5 459-11 600 13 213 a) Zysk netto (wielkość dodatnia) 5 459 13 213 b) Strata netto (wielkość ujemna) -4 787-11 600 11. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18 003 43 144 18 290 39 054 I. Rezerwa na podatek odroczony 15 561 15 375 14 639 14 758 II. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 646 901 844 1 106 III. Pozostałe rezerwy 667 667 387 387 IV. Dotacje rządowe 806 816 845 852 V. Zobowiązania finansowe 323 25 385 1 575 21 951 1. Wobec jednostek powiązanych 20 000 a) kredyty i pożyczki 20 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek 323 25 385 1 575 1 951 a) kredyty i pożyczki 25 000 892 1 168 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 323 385 683 783 VI. Pozostałe zobowiązania 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 171 692 214 458 388 701 416 742 I. Zobowiązania finansowe 38 664 25 651 161 038 117 972 1. Wobec jednostek powiązanych 45 336 63 722 15 264 a) kredyty i pożyczki 62 332 15 142 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 45 336 1 390 122 2. Wobec pozostałych jednostek 38 619 25 315 97 316 102 708 a) kredyty i pożyczki 38 050 24 907 96 874 102 045 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 569 408 442 663 II. Pozostałe zobowiązania 131 760 187 741 225 861 296 581 1. Wobec jednostek powiązanych 93 522 113 125 157 335 166 508 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 92 945 112 901 156 213 166 354 - do 12 miesięcy 92 945 112 901 156 213 166 354 - powyżej 12 miesięcy b) inne 577 224 1 122 154 2. Wobec pozostałych jednostek 38 238 74 616 68 526 130 073 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23 688 44 265 27 924 60 494 - do 12 miesięcy 23 688 44 265 27 924 60 494 - powyżej 12 miesięcy b) zaliczki otrzymane na dostawy 352 305 444 442 c) zobowiązania wekslowe 7 248 d) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (bez podatku dochodowego) 2 282 2 221 1 101 1 251 e) z tytułu wynagrodzeń 1 301 1 125 1 066 1 057 f) inne 10 615 26 700 37 991 59 581 3. Fundusze specjalne III. Podatek dochodowy bieżący IV. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 485 70 538 363 V. Pozostałe rezerwy 783 996 1 264 1 826 1. Dotacje rządowe 39 38 39 40 3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 744 958 1 225 1 786 VI. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do sprzedaży (działalność zaniechana) SUMA PASYWÓW 526 155 603 617 576 401 651 696 Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominują 336 460 346 015 169 410 195 900 Liczba akcji 25 596 270 25 596 270 8 532 090 8 532 090 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,14 13,52 19,86 22,96 Rozwodniona liczba akcji 25 596 270 25 596 270 25 596 270 8 532 090 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,14 13,52 13,29 22,96
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. BILANS 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.2007 30.09.2007 31.12.2006 30.09.2006 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 214 300 214 300 37 000 37 000 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 214 300 214 300 37 000 37 000 - udzielonych gwarancji i poręczeń 214 300 214 300 37 000 37 000 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 24 343 24 343 24 343 24 963 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 23 757 23 757 23 757 24 377 - środki trwałe wykazywane pozabilansowo 586 586 586 586 Pozycje pozabilansowe, razem 238 643 238 643 61 343 61 963
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 837 417 404 183 2 076 809 518 653 - od jednostek powiązanych 502 726 114 359 644 167 134 551 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 611 168 112 697 694 180 171 962 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 223 517 290 707 1 379 744 345 904 3. Przychody netto ze sprzedaży usług 2 732 779 2 885 787 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 790 053 399 862 2 002 872 500 413 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 582 809 112 805 646 981 161 892 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 205 293 286 462 1 353 946 337 935 3. Koszt sprzedanych usług 1 951 595 1 945 586 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 47 364 4 321 73 937 18 240 IV. Koszty sprzedaży 22 474 5 196 27 638 7 066 V. Koszty ogólnego zarządu 14 992 3 977 15 576 3 543 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 9 898-4 852 30 723 7 631 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 439 521 2 721 553 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 642 127 1 511 141 4. Inne przychody operacyjne 1 797 394 1 210 412 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 493 4 195 5 887 1 269 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 931 927 447 378 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 469 2 638 4 074 474 3. Inne koszty operacyjne 2 093 630 1 366 417 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 844-8 526 27 557 6 915 X. Przychody finansowe 10 693 5 895 6 664 745 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 4 575 1 447 2 503 292 - od jednostek powiązanych 3 234 1 353 1 275 30 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4 501 3 888 3 960 1 006 4. Aktualizacja wartości inwestycji 1 429 528 16-681 5. Inne 188 32 185 128 XI. Koszty finansowe 20 177 8 024 47 011 34 845 1. Odsetki, w tym: 4 419 724 11 187 3 286 - dla jednostek powiązanych 248 14 4 259 1 447 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 208 198 24 728 24 515 4. Inne 15 550 7 102 11 096 7 044 XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII) -3 640-10 655-12 790-27 185 XIV. Podatek dochodowy 1 147-409 -1 190-2 372 a) część bieżąca 929 473 b) część odroczona 1 147-409 -2 119-2 845 XV. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej (XIII-XIV) -4 787-10 246-11 600-24 813 XVI. Strata (zysk) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) XVII. Zysk (strata) netto (XV+XVI) -4 787-10 246-11 600-24 813 Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 787-11 600 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 726 223 8 532 090 Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20-1,36 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25 596 270 25 596 270 Rozwodniony zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,19-0,45 Zysk (strata) netto -4 787-10 246-11 600-24 813 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 726 223 25 596 270 8 532 090 8 532 090 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,20-0,40-1,36-2,91 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 25 596 270 25 596 270 25 596 270 25 596 270 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,19-0,40-0,45-0,97
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem i zdarzeniami nadzwyczajnymi -3 640-10 655-12 790-27 185 II. Korekty o pozycje 4 519-1 252 34 613 27 947 1. Amortyzacja 7 038 1 720 6 178 1 540 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych związanych z działalnością inwestycyjną i finansową (w tym z przeliczenia środków pieniężnych) 94-24 3. Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych naliczone 3 719 714 7 346 1 891 4. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) -1 474-415 -495-45 5. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej -4 764-3 271 21 490 24 585 III. Zysk (strata) przed zmianami kapitału obrotowego 879-11 907 21 823 762 1. Zmiana stanu należności 47 309 72 042-90 961 60 291 2. Zmiana stanu zapasów 21 556 21 060-23 792 16 265 3. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) -72 179-56 609 89 143-71 582 4. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) -862 716-55 -370 5. Podatek odroczony odnoszony na kapitał własny 158 6. Działalność zaniechana 7. Pozostałe pozycje IV. Środki pieniężne z działalności operacyjnej -3 297 25 302-3 842 5 524 1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone -4 202-825 -7 038-1 561 2. Podatek dochodowy zapłacony 580-1 509-1 053 V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 919 24 477-12 389 2 910 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 646 4 452 27 023 2 838 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 2 030 1 379 2. Z aktywów finansowych, w tym: 6 629 4 448 7 563 1 553 a) w jednostkach powiązanych 1 518 415 4 963 1 027 - zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) 4 526 1 027 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 518 415 437 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 5 111 4 033 2 600 526 - zbycie aktywów finansowych 5 111 4 033 2 600 526 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 3. Inne wpływy inwestycyjne 14 4 17 430-94 II. Wydatki 7 242 1 959 38 365 29 015 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 147 1 878 6 244 1 966 2. Na aktywa finansowe, w tym: 3 1 a) w jednostkach powiązanych 3 1 - nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) 3 1 - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 3. Inne wydatki inwestycyjne 95 81 32 118 27 048
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) -596 2 493-11 342-26 177 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 112 704-112 57 247 27 443 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 87 704 2. Kredyty i pożyczki 25 000-112 57 247 27 443 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 85 600 11 878 32 982 7 119 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 84 564 11 633 30 058 6 008 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 601 145 1 424 13 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 435 100 517 115 8. Inne wydatki finansowe 983 983 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/-B.III+/-C.III) E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu 27 104-11 990 24 265 20 324 19 589 14 980 534-2 943 F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19 589 14 980 534-2 943 G. Środki pieniężne na początek okresu 2 402 7 011 1 868 5 345 H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 991 21 991 2 402 2 402 - o ograniczonej możliwości dysponowania
Hutmen S.A. SA-QSr III kw. 2007 w tys. zł. RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2007-31.12.2007 01.10.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 01.10.2006-31.12.2006 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 181 011 340 556 182 136 195 900 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 181 011 340 556 182 136 195 900 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 141 385 312 027 141 385 141 385 1.1. Zmiany kapitału podstawowego 170 642 a) zwiększenia (z tytułu) 170 642 - emisji akcji (wydania udziałów) 170 642 b) zmniejszenia (z tytułu) 1.2.Kapitał podstawowy na koniec okresu 312 027 312 027 141 385 141 385 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 183 18 105 35 717 30 183 4.1. Zmiany kapitału zapasowego -12 078-5 534 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 12 078 5 534 - pokrycia straty 11 600 5 534 - koszty emisji akcji 478 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 105 18 105 30 183 30 183 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 125-144 551 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 672 691-1 125-1 676 a) zwiększenia (z tytułu) 2 065 854 264-287 - aktywa na ujemne różnice przejściowe w podatku dochodowym - rezerwa na dodatnie różnice przejściowe w podatku dochodowym - aktualizacja do wartości godziwej instrumentów finansowych 2 065 854 264-287 b) zmniejszenia (z tytułu) 393 163 1 389 1 389 - aktywa na ujemne różnice przejściowe w podatku dochodowym 256 56 - rezerwa na dodatnie różnice przejściowe w podatku dochodowym 137 107 - aktualizacja do wartości godziwej instrumentów finansowych 1 389 1 389 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 547 547-1 125-1 125 6. Kapitały rezerwowe na początek okresu 6.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 568 10 568 5 034 23 781 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 568 16 027 12 192 25 405 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 568 16 027 12 192 25 405 a) zwiększenia (z tytułu) - różnice z zaokrągleń b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - różnice z zaokrągleń 1 1 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 568 16 027 12 191 25 404 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 158 1 624 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 158 1 624 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5 534 - pokrycie straty 5 534 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 624 1 624 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 568 16 027 10 567 23 780 9. Wynik netto -4 787-10 246-11 600-24 813 a) zysk netto b) strata netto 4 787 10 246 11 600 24 813 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 336 460 336 460 169 410 169 410 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 336 460 336 460 169 410 169 410
INFORMACJA DODATKOWA do skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2007roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r.-Dz.U.Nr 209, poz. 1744) Komentarz Zarządu do Informacji Dodatkowej Wszystkie dane zostały zaprezentowane w PLN, Raport sporządzony został według MSSF i MSR Grupa Kapitałowa Hutmen osiągnęła po czterech kwartałach 2007 roku: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 1 569 160 tys. PLN i są one o 10,5 % niższe w porównaniu z przychodami osiągniętymi w 2006 r. 2. Zysk na sprzedaży 5 825 tys. PLN i jest on niższy o 47 697 tys. PLN w porównaniu do 2006 r. 3. Wynik na działalności operacyjnej -869 tys. PLN i jest on niższy o 57 727 tys. PLN w porównaniu do 2006 r. 4. Zysk EBiT DA 16 939 tys. PLN i jest on niższy o 56 151 tys. PLN w porównaniu z rokiem ubiegłym. 5. Wynik finansowy netto 85 117 tys. PLN. W 2006 r. odnotowano zysk w wysokości 36 245 tys. PLN. 6. Strata na 1 akcję wynosi 2,22 PLN. Aktualizacja do wartości godziwej kontraktów terminowych w HMN Szopienice S.A. w kwocie 55,5 mln PLN wpłynęła na wysokie ujemne saldo wyniku pozostałych kosztów finansowych i miała wpływ na ostateczny poziom wyniku netto. Wybrane wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w tys. PLN Rachunek wyników I-IV kw. 2007 IV kw. 2007 I-IV kw. 2006 IV kw. 2006 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w tym: 1 569 160 329 655 1 752 299 441 302 Przychody ze sprzedaży krajowej 643 233 130 209 661 552 164 579 Przychody ze sprzedaży eksportowej 925 927 199 446 1 090 747 276 723 Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług 1 501 792 326 872 1 631 634 423 884 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 67 368 2 783 120 665 17 418 Koszty sprzedaży 26 322 6 201 32 469 8 667 Koszty ogólnego zarządu 35 221 9 959 34 674 7 869 Zysk (strata) na sprzedaży 5 825-13 377 53 522 882 Informacja dodatkowa rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 r. 1
Pozostałe przychody operacyjne 4 360 511 17 450 5 585 Pozostałe koszty operacyjne 11 054 6 084 14 114 2 619 Zysk ( strata) na działalności operacyjnej -869-18 950 56 858 3 848 Przychody finansowe 11 347 8 763 7 446-3 742 Koszty finansowe 87 527 12 629 33 474 9 054 Zysk (strata) netto z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0 Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych 54 54 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -77 049-22 816 30 884-8 894 Podatek dochodowy 8 068 4 546-5361 -8082 Zysk (strata) netto -85 117-27 362 36 245-812 Przypisany: Akcjonariuszom podmiotu dominującego -52 721-20 119 31 148 311 Akcjonariuszom mniejszościowym -32 396-7 243 5097-1 123 Jednostkowe wyniki finansowe - podmiot dominujący Hutmen S.A. Rachunek wyników I-IV kw 2007 IV kw 2007 I-IV kw 2006 IV kw 2006 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w tym: 1 837 417 404 183 2 076 809 518 653 Przychody ze sprzedaży krajowej 912 856 204 971 988 964 242 587 Przychody ze sprzedaży eksportowej 924 561 199 212 1 087 845 276 066 Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług 1 790 053 399 862 2 002 872 500 413 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47 364 4 321 73 937 18 240 Koszty sprzedaży 22 474 5 196 27 638 7 066 Koszty ogólnego zarządu 14 992 3 977 15 576 3 543 Zysk (strata) na sprzedaży 9 898-4 852 30 723 7 631 Pozostałe przychody operacyjne 2 439 521 2721 553 Pozostałe koszty operacyjne 6 493 4 195 5887 1 269 Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 5 844-8 526 27 557 6 915 Przychody finansowe 10 693 5 895 6 664 745 Koszty finansowe 20 177 8 024 47 011 34 845 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 640-10 655-12 790-27 185 Podatek dochodowy 1 147-409 -1 190-2 372 Zysk (strata) netto -4 787-10 246-11 600-24 813 Informacja dodatkowa rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 r. 2
Struktura dystrybucji Grupy Kapitałowej Sprzedaż na rynki zagraniczne zrealizowana w walutach Waluta [tys.] I-IV kw. 2007 I-IV kw. 2006 GBP 1 902 3 031 EUR 148 940 157 542 USD 120 790 137 618 SEK 43 595 61 524 PLN 1 142 1 656 W przeliczeniu na PLN 925 927 1 090 747 Główne rynki sprzedaży zagranicznej w okresie I-IV kw. 2007 r. Lp. Kraj [tys. PLN] udział % 1 Niemcy 369 224 40% 2 Czechy 98 965 11% 3 Tajwan 97 225 11% 4 USA 86 568 9% 5 Francja 39 468 4% 6 inne 234 477 25% Kursy walut wg notowań Narodowego Banku Polskiego Waluta Kurs na dzień 29.12.06 Kurs na dzień 30.09.07 Kurs na dzień 31.12.07 PLN/USD 2,9105 2,6647 2,4350 PLN/EUR 3,8312 3,7775 3,5820 Przychody ze sprzedaży na rynki zagraniczne stanowiły 59% przychodów ogółem wobec 62% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż na rynek krajowy I-IV kw. 2007 r. I-IV kw. 2006 r. tys. PLN 643 233 661 552 % sprzedaży ogółem 40,99% 37,75% Koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej Koszty sprzedaży w okresie I-IV kw. 2007 r. wyniosły 26 322 tys. PLN i są niższe o 6 147 tys. PLN w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Koszty sprzedaży I-IV kw. 2007 r. I-IV kw. 2006 r. tys. PLN 26 322 32 469 Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej Koszty ogólnego zarządu w okresie I-IV kw. 2007 r. wyniosły 35 221 tys. PLN i są wyższe o 547 tys. PLN w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Koszty ogólnego zarządu I-IV kw. 2007 r. I-IV kw. 2006 r. tys. PLN 35 221 34 674 Informacja dodatkowa rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 r. 3
Wybrane wskaźniki Grupy Kapitałowej Marże I-IV kw. 2007 IV kw. 2007 I-IV kw. 2006 IV kw. 2006 Marża brutto na sprzedaży produktów 4,3% 0,9% 6,9% 4,0% Marża brutto na sprzedaży ogółem 4,3% 0,8% 6,9% 3,9% Marża netto na sprzedaży ogółem 0,4% -4,1% 3,1% 0,2% Marża operacyjna EBIT -0,1% -5,7% 3,2% 0,9% Marża operacyjna EBIT DA 1,1% -4,4% 4,2% 1,8% Marża przed opodatkowaniem -4,9% -6,9% 1,8% -2,0% Marża zysku netto -5,4% -8,3% 2,1% -0,2% Wskaźniki Wskaźnik płynności I 1,12 0,90 Wskaźnik płynności II 0,69 0,54 Wskaźnik płynności III 0,10 0,02 Stopa zwrotu aktywów ROA -0,11 0,04 Stopa zwrotu kapitałów własnych ROE -0,23 0,13 Zatrudnienie Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w okresie I-IV kw. 2007 r. wynosi 1810 osób i zmniejszyło się o 17 osób w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku. Wybrane wskaźniki podmiotu dominującego Hutmen S.A. Lp. Marże I-IV kw 2007 IV kw 2007 I- IV kw 2006 IV kw 2006 1 Marża brutto na sprzedaży produktów 4,7% 0,1% 6,9% 5,9% 2 Marża netto na sprzedaży 0,5% -1,2% 1,5% 1,5% 3 Marża operacyjna EBIT 0,3% -2,1% 1,3% 1,3% 4 Marża EBITDA 0,7% -1,7% 1,6% 1,6% 5 Marża przed opodatkowaniem -0,2% -2,6% -0,6% -5,2% 6 Marża zysku netto -0,3% -2,5% -0,6% -4,8% Lp. Wskaźniki I-IV kw 2007 I- IV kw 2006 1 Wskaźnik płynności I 1,95 0,99 2 Wskaźnik płynności II 1,66 0,80 3 Wskaźnik płynności III 0,14 0,01 4 ROA - stopa zwrotu z aktywów -0,91% -2,01% 5 ROE - stopa zwrotu z kapitałów -1,42% -6,85% Informacja dodatkowa rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 r. 4
Opis Grupy Kapitałowej Hutmen Podmiotem dominującym jest Hutmen S.A. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hutmen: Lp Nazwa jednostki 1 Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. 2 WM Dziedzice S.A. 3 Temer Sp. z o.o. 4 Susmed Sp. z o.o. 5 MBO-Hutmen jv. Sp. z o.o. 6 Katech-Hutmen Sp. z o.o. Siedziba Przedmiot działalności Sąd lub inny organ prowadzący rejestr Katowice Czechowi ce- Dziedzice Wrocław Wrocław Wrocław Kijów Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, ołowiu, cynku i cyny oraz pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, aluminium, pozostałych metali nieżelaznych i ich stopów, odlewnictwo Usługi instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia oraz elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej Usługi wczasoworehabilitacyjne, medyczne profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacji zdrowotnej oraz porządkowogospodarcze Produkcja spoiw i stopów metali białych Skup, przetwórstwo i sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych (działalność zawieszona od 1.04.2003) Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestr Podmiotów Działalności Przedsiębiorcze j Administracji Państwowej Rejonu Obłońskiego 7 Norblin S.A. Warszawa w upadłości Sąd Rejonowy w Warszawie, 13 Wydział Gospodarczy KRS 1 ZE-A Zela Szopienice Sp. z o.o. Katowice Spółki HMN Szopienice S.A. usługi w zakresie Sąd Rejonowy instalowania naprawy i w Katowicach, konserwacji pozostałych Wydział maszyn specjalnego Gospodarczy przeznaczenia oraz KRS Charakt er powiąza nia j. zależna j. zależna j. zależna j. zależna j. zależna j. współzal eżna j. stowarzy szona Zastoso Procent Udział w wana posiada ogólnej metoda nego liczbie głosów kapitału w walnym konsolid zakłado zgromadzeni acji wego u pełna 61,77 61,77 pełna 89,15 86,50 pełna 72,57 72,57 pełna 100 100 pełna 50 50 Wyłączo na z konsolid acji Wyłączo na z konsolid acji j zależna Wyłączo na z konsolid acji 50 50 9,91 24,82 100 100 Informacja dodatkowa rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 r. 5