Raport kwartalny IV kw. 2011 r. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: IPO SA Polska Wrocław Adres: 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 44-52 Numer KRS: 0000368054 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS REGON: 020532307 NIP: 8992609747 Telefon: +48 71 780 27 30 Fax: +48 71 780 28 16 Poczta e-mail: Strona www: info@iposa.pl www.iposa.pl
Szanowni Państwo, W IV kwartale 2011 roku IPO SA konsekwentnie realizowała strategię rozwoju. Spółka kontynuowała rozpoczęte w III kwartale minionego roku działania sprzedażowe i marketingowe w zakresie usług doradczych przy pozyskaniu kapitału dla przedsiębiorstw. W okresie objętym niniejszym raportem uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach dedykowanych dla firm szukających kapitału, a przede wszystkim zorganizowaliśmy II Kongres Zarządów Spółek Kapitał z Giełdy 2011 w całości poświęcony tematyce rynku kapitałowego, emisji akcji, obligacji, obowiązkom informacyjnym oraz innym zagadnieniom towarzyszącym spółkom notowanym na rynkach GPW, NewConnect oraz Catalyst. Istotnym wydarzeniem w tym okresie było powzięcie uchwały w dniu 23.12.2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie połączenia ze spółką One Ray Investment SA notowaną na rynku NewConnect. Formalne połączenie spółek planowane jest na II kwartał 2012 roku. W imieniu IPO SA dziękuję inwestorom, partnerom, klientom oraz pracownikom za profesjonalną współpracę oraz przedstawiam raport z działalności Spółki za IV kwartał 2011 roku. Z poważaniem, Anna Dawidowska Prezes Zarządu
1. Przedmiot działalności i strategia rozwoju Emitenta IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oferuje klientom doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów, m.in. portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe, organizację czatów, konferencji, seminariów, kongresów dla zarządów spółek i inwestorów. Od grudnia 2010 roku spółka IPO SA jest notowana na rynku NewConnect. Jako spółka giełdowa oraz Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst, oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania kapitału z rynku giełdowego oraz komunikacji z inwestorami. Spółka posiada doświadczenie, które zdobyła nie tylko dzięki profesjonalnym pracownikom, ale również dzięki współpracy z prestiżowymi klientami i partnerami. Należą do nich: prezesi i członkowie zarządów, spółki giełdowe, instytucje finansowe i biznesowe, Giełda Papierów Wartościowych SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, PKPP Lewiatan, media biznesowe takie jak TVN CNBC, TV Biznes, Money.pl, Onet.pl. IPO SA oraz osoby zarządzające posiadają wieloletnie doświadczenie w następujących obszarach: Doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw Doradztwo strategiczne Opracowanie wycen przedsiębiorstwa Opracowanie analiz rynkowych i marketingowych Przeprowadzenie ofert prywatnych dla spółek giełdowych Przygotowanie spółek do wprowadzenia na rynek giełdowy Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych Doradztwo prawne Pozyskanie kapitału dla firm Usługi public relations i investor relations Organizacja Kongresów dla grupy: prezesi zarządów, właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zamożni inwestorzy Dostarczanie narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów (czaty, kampanie reklamowe, mailingi, artykuły, wywiady, notki prasowe, eventy oraz wiele innych)
Grupa docelowa Spółki: Prezesi i członkowie zarządów spółek Spółki giełdowe Właściciele firm Członkowie rad nadzorczych Dyrektorzy finansowi Dyrektorzy operacyjni Kadra zarządzająca Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 2. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta Właściciele Seria* Akcje % akcji Liczba głosów Wartość nominalna Ewa Kuciewicz A 2 500 000 27% 2 500 000 250 000 Venture Incubator SA A 930 000 10% 930 000 93 000 Anna Janus A 890 000 10% 890 000 89 000 INVESTcon GROUP B 700 000 8% 700 000 70 000 Pozostali A, B, C 4 090 000 45% 4 090 000 409 000 Razem: 9 110 000 100% 9 110 000 911 000 3. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 r. (dane w zł.) Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Kapitał własny 350 555,34 zł 565 700,46 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 115 394,30 34 803,32 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 83 689,26 354 359,40 83 689,26 354 359,40
Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 115 389,73 84 168,03 Aktywa trwałe 261 627,86 256 456,54 Aktywa obrotowe 205 946,54 395 097,90 Aktywa/Pasywa razem 467 574,40 651 554,44 IV kwart. 2011 r. od 01.10.2011 do 31.12.2011 IV kwart. 2010 r. od 01.10.2010 do 31.12.2010 2011 r. narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011 2010 r. narastająco od 01.01.2010 do 31.12.2010 Amortyzacja 9 020,18 13 083,56 35 141,69 59 983,41 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto 721 577,06 1 359 761,83 3 521 884,95 2 219 223,57-17 421,48-76 750,31 80 190,62-162 993,77 42 933,07-76 340,34 144 906,22-168 729,03 41 785,00-78 377,18 143 854,88-188 414,63 41 785,00-78 377,18 143 854,88-188 414,63 4. Podsumowanie IV kwartału 2011 r. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W czwartym kwartale 2011 roku Spółka wygenerowała przychody netto w wysokości 721 577,06 zł w porównaniu do 1 359 761,83 zł analogicznego okresu roku poprzedniego oraz zysk netto w kwocie 41 785,00 zł w porównaniu do straty netto w wysokości 78 377,18 zł w IV kwartale 2010 roku. Narastająco za cztery kwartały 2011 roku IPO SA osiągnęła przychody w wysokości 3 521 884,95 zł oraz zysk netto w wysokości 143 854,88 zł. W analogicznych okresach 2010 roku przychody netto
wyniosły 2 219 223,57 zł oraz strata netto w wysokości 188 414,63 zł. Spadek przychodów w IV kwartale w porównaniu do okresu analogicznego w roku poprzednim jest tylko i wyłącznie spowodowany umowami na świadczenie usług marketingowych, których zakończenie jest niecykliczne, przez co wpływa na zmiany w poszczególnych kwartałach roku obrotowego. Spółka w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 osiągnęła przychody o 58 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Jest to efekt zrealizowania większej ilości kampanii marketingowych oraz wprowadzenia do oferty spółki nowego przedsięwzięcia w postaci Kongresu Wealth Management. W roku obrotowym 2010 zaksięgowano środki pozyskane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w pozycji kapitał rezerwowy, która jest częścią składową kapitału własnego. Z kolei w roku 2011 wyżej wskazana emisja została zarejestrowana przez Sąd, tym samym wartość emisji z pozycji kapitału rezerwowego przeniesiono na pozycje kapitału podstawowego oraz kapitału zapasowego, a także rozliczono zafakturowane w 2011 r. koszty powyższej emisji poprzez obniżenie kapitału zapasowego. Obniżenie kapitału własnego wynika zatem z zaksięgowania w 2011 r. kosztów przeprowadzonej emisji akcji. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności oraz ważne wydarzenia w Spółce Czwarty kwartał 2011 roku to kontynuacja prac inwestycyjnych w związku z aktywnym rozwojem usług doradczych dla spółek oraz budową platformy komunikacyjnej dla spółek giełdowych i przebudową serwisu IPO.pl. Pod koniec IV kwartału rozpoczęły się również prace nad budowaną stroną korporacyjną spółki w celu podkreślenia działalności spółki i wyodrębnienia działalności portalu ipo.pl w komunikacji z otoczeniem. Planowany termin jej uruchomienia to koniec I kwartału 2012 roku. W dniach 6-7 października Spółka zorganizowała II Kongres Zarządów Spółek Kapitał z Giełdy 2011. Celem Kongresu była integracja uczestników rynku kapitałowego, wymiana doświadczeń, poszerzenie możliwości biznesowych, a przede wszystkim - przedstawienie możliwości płynących z rynku kapitałowego. W centrum zainteresowania znalazł się rynek główny warszawskiej GPW, Alternatywny System Obrotu NewConnect oraz rynek Catalyst. Wśród Partnerów wydarzenia znaleźli się: Giełda Papierów Wartościowych, 4Audyt Sp. z o. o., Infoengine SA, Kancelaria Prawna Łatała i Wspólnicy, sp.k., NOBLE Securities, Carnelian Partners, Suder & Reiter Audyt Sp. z o.o. sp.k., Spółka
Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy oraz wiele innych. Więcej informacji o przedsięwzięciu znajduje się na stronie: http://kongresgieldowy.ipo.pl/. W dniu 07.10.2011 Zarząd IPO S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2011 o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji projektu:,,przygotowanie firmy IPO Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym poprzez zakup usług doradczych" w kwocie 179 500 zł w ramach programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Działanie 3.3,Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Poddziałanie 3.3.2,,Wsparcie dla MSP". W dniu 21.12.2011 roku zarząd IPO SA poinformował w raporcie bieżącym nr 28/2011 o otrzymaniu świadectwa ochronnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), które zostało udzielone na rzecz: IPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław, Polska, Numer prawa ochronnego: 238502. W dniu 23.12.2011 w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu podczas którego powzięto następujące uchwały: Powzięcie uchwały o połączeniu Spółki IPO Spółka Akcyjna ze Spółką OneRay Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-680), adres: ul. Braniborska 44 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 329142, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 175(3788) z 9 września 2011 r., wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki oraz na plan połączenia Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Taduesza Grabowskiego Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Kucharskiego
Połączenie formalne spółek jest planowane na II kwartał 2012 roku. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.12.2011 na stanowisko członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Dariusz Kucharski. Pan Dariusz Kucharski w latach 1990 1995 studiował na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Tytuł magistra uzyskał w 1995 roku. W latach 2004 2005 na tej samej uczelni na Wydziale Zarządzania i Informatyki prowadził menedżerskie studia podyplomowe w zakresie Obsługa i wykorzystanie funduszy UE wspierających polską przedsiębiorczość i samorządność. W 2006 roku rozpoczął studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w zakresie Zarządzanie Projektem. Dariusz Kucharski ukończył Kurs dla kandydatów na głównych księgowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Głównych Księgowych w Polsce (04.1996-02.1997). 1994 1996 Asystent ds. finansowych w PPH Shah-Bob Sp. z o.o. 1996 1997 Kierownik działu finansowego w PPH Shah-Bob Sp. z o.o. 1997 2001 Dyrektor Finansowy w AB S.A. (wcześniej P.H. Ab Iwona Przybyło) 2001-2003 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu AB S.A. 2003 2006 Dyrektor Wydziału BZF w Urzędzie Miasta Wrocławia 2007 2009 Od 01.2007 Od 03.2007 Od 12.2008 Od 02.2009 Członek Rady Nadzorczej Centrum Wpierania Projektów Europejskich Sp. z o.o. Dyrektor Finansowy Surfland Systemy Komputerowe S.A. Prezes Zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej OneRay Investment S.A. Członek Komitetu Inwestycyjnego OneRay Investment S.A. Dariusz Kucharski posiada doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji planów biznesowych oraz wykonywaniu wszelkiego rodzaju analiz ekonomicznych i finansowych projektów.
Stanowisko na temat prognoz finansowych Spółka w raporcie bieżącym 22/2011 odwołała prognozy finansowe zawarte w opublikowanym w grudniu 2010 roku dokumencie informacyjnym. Strony www należące do IPO SA Poniżej znajduje się wykaz serwisów należących do Spółki: www.ipo.pl www.salony.ipo.pl www.excluzive.pl www.mystartup.pl www.nowebiuro.pl Strony www Kongresów organizowanych przez Spółkę: Kongres Wealth Management Kongres dedykowany zamożnym inwestorom, który ma na celu przybliżenie dostępnych form zarządzania majątkiem oraz zagadnień związanych z optymalizacją podatkową i prawną inwestycji. www.wealthmanagement.ipo.pl Kongres Zarządów Spółek Kapitał dla Firm Kongres przeznaczony dla spółek poszukujących kapitału. www.kongres.ipo.pl Kongres Zarządów Spółek Kapitał z Giełdy Kongres dedykowany dla spółek planujących pozyskanie kapitału z emisji akcji, obligacji oraz dla spółek notowanych na GPW (przygotowanie oraz funkcjonowanie na GPW) www.kongresgieldowy.ipo.pl Kongres Zarządów Spółek Strategie budowania wartości firmy Kongres przeznaczony dla zarządów spółek zainteresowanym wzrostem wartości rynkowej oraz optymalizacją przedsiębiorstwa. www.budowaniewartosci.ipo.pl
Wybrani klienci Spółki