Wyniki Grupy Kapitałowej PEM za 1H 15 Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.
1H 15 w liczbach 1,8 mld zł Aktywów netto pod zarządzaniem (AUM*) 57,2 mln zł Przychody 16,3 mln zł OPEX 37,5 mln zł EBITDA 65% Marża EBITDA 37,6 mln zł Zysk netto *) Wartość aktywów netto od których pobierane są opłaty za zarządzanie (WAN pomniejszony o wartość nieopłaconych certyfikatów)
Budujemy TSR 155,00 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 IPO @ 111 30% TSR [WARTOŚ Ć] [WARTOŚ Ć] Polityka dywidendowa Celem Spółki jest zapewnienie akcjonariuszom udziału w osiągniętym zysku Spółki poprzez coroczną wypłatę dywidendy. 12,04 zł 8,30% PEM PEM TSR DPS wypłacony 24 lipca br. (łącznie 36,8 mln zł) stopa dywidendy (10,9% do ceny IPO) Rekomendując podział zysku Spółki za lata obrotowe począwszy od roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 r., Zarząd będzie przedkładać WZA propozycję wypłaty dywidendy z rocznego zysku netto Spółki w wysokości ustalanej jako 50% - 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy PEManagers S.A. w danym roku obrotowym, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto Spółki.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe SKONSOLIDOWANY RZiS 1H 15 PLN'000 1H'15 1H'14 Δ y/y Wynagrodzenie stałe 18 354 12 619 45% Wynagrodzenie zmienne 38 772 15 121 156% Koszty sprzedaży CI (3 437) (2 898) 19% Koszty operacyjne (16 347) (1 869) 775% Zysk operacyjny 37 454 23 440 60% Zysk netto 37 636 20 880 80% Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 3 335 0% Zysk na jedną akcję (w zł) 11,29 6,26 80% Prognoza 2015 % realizacji Przychody 74,5 mln 77% EBITDA 56,7 mln 66% Zysk netto 51,8 mln 73% AUM 2,0 mld 93% SKONSOLIDOWANY RZiS 2Q 15 PLN'000 2Q'15 1Q'15 Δ y/y Wynagrodzenie stałe 9 806 8 548 15% Wynagrodzenie zmienne 22 108 16 664 33% Koszty sprzedaży CI (2 238) (1 199) 87% Koszty operacyjne (13 260) (3 087) 330% Zysk operacyjny 16 345 21 109-23% Zysk netto 16 953 20 683-18% Liczba akcji (tys. szt.) 3 335 3 335 0% Zysk na jedną akcję (w zł) 5,08 6,20-18%
MCI.EV realizuje 111 mln zysku w 1H 15 9% wzrost WAN 6% st. zwrotu netto 2015 YtD
Zyski z inwestycji oraz emisje CI driver em wzrostu WAN MCI.TV w 1H 15 (2/5) 18% wzrost WAN 12% st. zwrotu netto 2015 YtD
MCI.CV rośnie o 1/3 w stosunku do 2014YE 36% wzrost WAN 3,6% st. zwrotu netto 2015 YtD
Early stage: Internet Ventures i Helix Ventures 1,3 mln wzrost WAN 4% st. zwrotu netto 2015 YtD Fundusz z zamkniętym okresem inwestycyjnym -0,6% st. zwrotu netto 2015 YtD
1.861 mln PLN aktywów netto pod zarządzaniem St. zw. netto 1H 15 WAN 30/06/15 St. zw. netto 1H 15 WAN 30/06/15 5,9% 796 mln zł 4% 27 mln zł 12,7% 840 mln zł (0,6)% 20 mln zł 3,6% 178 mln zł Emisje CI w 1H 2015 84 mln zł zew. w TV i EV 42 mln zł CV 23,8% IRR na pełnych i częściowych wyjściach 1999-1H 2015
Ponad 300 mln PLN nowych inwestycji w 1H 15 r. FinTech (transfery pieniężne online) e-commerce e-commerce / zamawianie taksówek online platforma konsolidująca podmioty z rynku laboratoriów diagnost. e-commerce / dom aukcyjny online e-grocery / zakupy spożywcze online i offline e-gaming platforma do tworzenia interaktywny aplikacji e-commerce / sprzedaż odnowionego sprzętu elektronicznego e-commerce / sprzedaż produktów babycare wartość rundy - 20 mln USD (16.06.2015 r.) pakiet większościowy (20.05.2015 r.) wartość transakcji - 20 mln USD / pakiet mniejszościowy (29.04.2015 r.) wartość inwestycji - 20 mln EUR (16.04.2015 r.) wartość rundy C - 42 mln EUR / inwestor prowadzący (30.03.2015 r.) wartość rundy A - 3 mln PLN (24.03.2015 r.) wartość inwestycji - n/d (11.03.2015 r.) wartość inwestycji - pakiet mniejszościowy (10.03.2015 r.) wartość rundy - 11 mln EUR (23.01.2015 r.) wartość rundy 45 mln EUR (20.01.2015 r.) Global Litwa, Łotwa, Estonia Global Austria Global Global Niemcy Region DACH
Nowe inwestycje do dnia publikacji marketplace rynku nieruchomości docelowe finasowanie - do 3 mln PLN (17.08.2015 r.) telemedycyna (pomiar parametrów medycznych) docelowe finasowanie - do 4 mln PLN (17.08.2015 r.) marketplace badań genetycznych wartość inwestycji - n/d (17.08.2015 r.) porównywarka ubezpieczeń docelowe finasowanie - do 6 mln PLN (17.08.2015 r.) marketplace usług sprzątania wartość rundy B i C - do 6 mln PLN (29.07.2015 r.) Global FinTech (bezgotówkowe rozliczenia transakcji płatniczych) jeden z największych producentów rolnych w UE warunkowa umowa inwestycyjna - skup akcji z rynku do poziomu 100% (22.07.2015 r.) wartość udzielonej pożyczki (finansowanie dłużne) - 10 mln EUR (02.07.2015 r.) Europa
Obecne portfolio zarządzanych funduszy GLOBAL POLAND DACH 50% portfolio poza Polską CIS CEE TURKEY
Zastrzeżenia Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu o najlepszą wiedzę Private Equity Managers S.A. Private Equity Managers S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel. +22 354 83 53 e-mail: office@pemanagers.eu www.pemanagers.pl