Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia CEL GŁÓWNY BADANIA Głównym celem badania jest analiza efektywności wdrażanej inicjatywy JEREMIE pod względem osiągniętych w ramach jej realizacji rezultatów i zastosowanego mechanizmu wdrażania, a także ocena jej oddziaływania na sytuację gospodarczą w województwie zachodniopomorskim, w tym na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia w regionie. Zakłada się, iż przeprowadzona ekspertyza pozwoli na ocenę oddziaływania i skuteczności dotychczasowej interwencji ze środków publicznych w ramach inicjatywy JEREMIE ze stanem na koniec września 2016 r. CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Ekspertyza powinna obejmować w szczególności następujące zagadnienia: 1. Analizę struktury mechanizmu wdrażania inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, ze zwróceniem uwagi na rolę wszystkich zaangażowanych w jej realizację podmiotów: Instytucji Zarządzającej, Menadżera Funduszu Powierniczego, Pośredników Finansowych, w tym ocenę zastosowanego mechanizmu wdrażania inicjatywy z wykorzystaniem funduszu powierniczego i jego wpływu na osiągane w ramach inicjatywy rezultaty oraz określenie poziomu skuteczności takiego sposobu dystrybucji środków. 2. Analizę osiągniętych rezultatów ilościowych i jakościowych wdrażania inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, w tym również na tle kraju i na tle wsparcia dotacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, oraz określenie osiągniętej wartości mnożnika, dźwigni finansowej, jak również wartości dodanej produktów finansowych. 3. Analizę udzielonego wsparcia pod względem terytorialnym i branżowym w odniesieniu do gmin, powiatów, Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), podregionów ze szczególnym odniesieniem do obecnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tj. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, kodów PKD związanych z udzielonym wsparciem, (w uzasadnionych przypadkach wymagane wyodrębnienie kodu PKD związanego ze wsparciem od głównego kodu PKD przedsiębiorcy). 4. Analizę terytorialną w odniesieniu do gmin, powiatów, SSW, podregionów ze szczególnym odniesieniem do obecnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tj. Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, wygenerowanych miejsc pracy, szkodowości (w odniesieniu do
wypowiedzianych umów), przeżywalności firm, które dostały wsparcie, ze szczególnym uwzględnieniem start-upów. 5. Analizę porównawczą sektora MŚP w Polsce i regionie w latach 2009 i 2015 z oceną statystyki porównawczej. 6. Ocenę wpływu realizacji inicjatywy JEREMIE i wsparcia udzielonego w jej ramach w województwie na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym startupów, ze szczególnym uwzględnieniem parametru ich przeżywalności, oraz uwarunkowania gospodarcze rozwoju przedsiębiorczości w regionie. 7. Ocenę efektywności zastosowanych w ramach inicjatywy JEREMIE produktów finansowych. 8. Określenie wartości inwestycji zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z inicjatywy JEREMIE. 9. Ocenę wpływu realizacji Umów Operacyjnych I Stopnia, przez Pośredników Finansowych, na budowę ich pozycji konkurencyjnej na rynku usług finansowych, poprzez ocenę udziałów rynku. 10. Ocenę wpływu przychodów uzyskiwanych przez Pośredników Finansowych na wzmocnienie ich pozycji kapitałowej. 11. Określenie wpływu realizacji inicjatywy JEREMIE na sytuację na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, w tym m.in. na liczbę miejsc pracy, utworzonych w sposób bezpośredni i pośredni dzięki wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE. 12. Podsumowanie dokonanych analiz i ocen, zebranych informacji dotyczących dotychczasowego wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w postaci inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim (w tym m.in. zidentyfikowanie głównych czynników sukcesu i zagrożeń), celem przedstawienia rekomendacji i propozycji dalszych kierunków wykorzystywania środków instrumentów inżynierii finansowej na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. ZAKRES BADANIA Zakres geograficzny: teren (rynek) województwa zachodniopomorskiego. Zakres podmiotowy: a. obligatoryjnie: przedsiębiorstwa z sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim, przedsiębiorstwa będące odbiorcami ostatecznymi inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, pośrednicy finansowi w ramach inicjatywy JEREMIE województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy; b. opcjonalnie: przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele partnerów społecznogospodarczych, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, podmioty sektora finansowego niebędące pośrednikami finansowymi w ramach inicjatywy JEREMIE województwa
zachodniopomorskiego, w tym m.in. banki komercyjne, banki spółdzielcze, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych oraz firmy leasingowe. Zakres przedmiotowy (obligatoryjny): a. Struktura inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim miejsce i rola zaangażowanych podmiotów w strukturze, ich zadania i obowiązki, powody i efekty wykorzystania mechanizmu z udziałem funduszu powierniczego. b. Zakres i skala, rezultaty ilościowe i jakościowe zastosowania instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE województwa zachodniopomorskiego konkursy na pośredników finansowych, wsparcie na tle kraju, charakterystyka wspartych przedsięwzięć (podział na produkty finansowe, rodzaje przedsiębiorstw, przeznaczenie finansowania, branże i sektory działania odbiorców ostatecznych itp.) itp. c. Sytuacja gospodarcza i zatrudnienie w sektorze MŚP w zakresie przedsiębiorstw będących odbiorcami ostatecznymi inicjatywy JEREMIE oraz sytuacja makroekonomiczna w regionie Pomorza Zachodniego miejsca pracy, uwarunkowania gospodarcze. d. Doświadczenia wynikające z realizacji inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. PYTANIA BADAWCZE 1. Geneza wdrażania inicjatywy JEREMIE W jakim otoczeniu makroekonomicznym rozpoczęto wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej? Czy zaszły zmiany (w jakim stopniu i zakresie) w potencjale instytucjonalnym w związku z udzielanym wsparciem? Jakie są efekty wykorzystania mechanizmu z udziałem funduszu powierniczego? Jak mechanizm z wykorzystaniem funduszu powierniczego przedstawia się na tle systemu bezpośredniego wsparcia pośredników finansowych (bez funduszu powierniczego) w Polsce? 2. Rezultaty wdrażania Jaki jest zakres i skala (w ujęciu wartościowym i ilościowym) zastosowania inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2007-2013? Jaka jest struktura źródeł finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw MŚP oraz jaka jest w tej strukturze rola produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE? Jakie podmioty są ostatecznymi odbiorcami oferty pośredników finansowych w zakresie inicjatywy JEREMIE wg typu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), sektora gospodarki, rodzaju finansowanych przedsięwzięć, szacunkowej wielkości zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, zasięgu prowadzonej działalności, ze względu na siedzibę prowadzonej działalności? Jakie są dotychczasowe efekty realizowanego wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE, ilościowe i jakościowe, również na tle efektów wdrażania instrumentów inżynierii finansowej inicjatywy JEREMIE w innych regionach?
Jaka jest skuteczność i efektywność produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE (produktów Menadżera dla Pośredników i produktów Pośredników dla przedsiębiorców)? Jak mechanizm wsparcia przedsiębiorczości za pomocą środków zwrotnych przedstawia się na tle mechanizmu wykorzystującego środki bezzwrotne? Porównanie efektów wsparcia zwrotnego w ramach inicjatywy JEREMIE i bezzwrotnego na Pomorzu Zachodnim w ramach RPO WZ 2007-2013. Jaki jest efekt zaangażowania dodatkowego kapitału (w tym prywatnego) wygenerowanego dzięki środkom publicznym zaangażowanym w realizację inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, w tym również na tle innych programów operacyjnych? Jaki jest poziom osiągniętej dźwigni finansowej? 3. Uwarunkowania gospodarcze i miejsca pracy Jak realizacja inicjatywy JEREMIE wpłynęła na budowę systemu zewnętrznych źródeł finansowania dla MŚP w regionie i dostęp do nich? Jaki jest wpływ realizacji inicjatywy JEREMIE na rozwój i działalność regionalnych instytucji poręczeniowych, pożyczkowych i kapitałowych? Jak wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE wpłynęło na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw z sektora znajdujących się w luce finansowej MŚP w zakresie finansowania zewnętrznego działalności? Jak wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE wpłynęło na rozwój sektora MŚP i rozwój przedsiębiorczości w regionie? Jak wsparcie dostępne w ramach Inicjatywy wpłynęło na liczbę oraz wielkość przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa? Jak wsparcie w ramach JEREMIE wpłynęło na potencjał zachodniopomorskich mikroprzedsiębiorstw i start-upów? Jaki jest wpływ realizacji inicjatywy JEREMIE na sytuację gospodarczą regionu, a w szczególności na sytuację na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, w tym m.in. na liczbę miejsc pracy, utworzonych w sposób bezpośredni i pośredni dzięki wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE? 4. Doświadczenia z dotychczasowych działań Jak rezultaty i efekty wdrażania inicjatywy JEREMIE osiągnięte dzięki jej wdrażaniu wpłynęły na realizację celów postawionych w Strategii Rozwoju Województwa, a także w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013? Jakie wnioski i rekomendacje w zakresie kontynuowania wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, wynikają z wdrażania inicjatywy JEREMIE w ramach RPO WZ 2007-2013? W jaki sposób i w jakim zakresie mogą zostać wykorzystane dotychczasowe doświadczenia? Jakie ewentualne działania wspomagające lub zmiany regulacyjne należy podjąć, aby zwiększyć popyt na instrumenty inżynierii finansowej i przeciwdziałać występującym barierom? Jak rezultaty i efekty wdrażania inicjatywy JEREMIE wpłynęły na budowę potencjału instytucjonalnego podmiotów zaangażowanych we wdrażanie inicjatywy, w szczególności Pośredników Finansowych?
WYMAGANIA CO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA W trakcie prowadzenia badania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu raporty: wstępny i końcowy, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem (terminy wyrażone w dniach roboczych): 1. Etap pierwszy: Raport wstępny (metodologiczny) w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, zawierający następujące elementy: identyfikację obszaru badawczego i ewentualne uszczegółowienie pytań badawczych metodologię planowanego badania, sposoby zbierania danych, proponowane techniki i narzędzia badawcze, dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem, jakie elementy oceny będą w pierwszej kolejności rozpatrywane, listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z wykonywanym badaniem chce się zapoznać na dalszych etapach prac, dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym, podział zadań i odpowiedzialność określonych osób za poszczególne elementy badania. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania projektu raportu. Ostateczna wersja raportu wstępnego (metodologicznego) zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od przekazania uwag przez Zamawiającego. Decyzję o zaakceptowaniu raportu wstępnego Zamawiający podejmie w ciągu 3 dni roboczych 2. Etap drugi: Projekt raportu końcowego w terminie 45 dni roboczych od akceptacji raportu wstępnego przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania pełnej wersji projektu raportu. Ponadto po przedstawieniu projektu raportu końcowego, o ile to będzie konieczne, Wykonawca weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji, czego efektem może być przekazanie dodatkowych uwag do projektu raportu. Termin spotkania konsultacyjnego zostanie ustalony wspólnie z Wykonawcą; jednak spotkanie powinno się odbyć nie później niż 7 dni przed terminem przekazania ostatecznej wersji raportu końcowego. 3. Etap trzeci: Ostateczna wersja raportu końcowego w terminie 70 dni roboczych od akceptacji raportu wstępnego przez Zamawiającego. Zakłada się, że na podstawie analizy sporządzona zostanie ekspertyza udzielająca wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania i cele szczegółowe. Ekspertyza powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim w poniższej formie:
1) Dokument w formie papierowej (wydruk zbindowany kolorowy) - Oryginał w trzech egzemplarzach. 2) Dokumentacja w formie elektronicznej edytowalnej (format Microsoft Word głównej części raportu oraz pozostałych elementów dokumentacji w wersji uzgodnionej przez Strony m.in. w formacie Excel). 3) Oryginały całej dokumentacji roboczej w formie źródłowej (nagrania lub stenogramy focusów oraz wywiadów pogłębionych) szczegółowe wyniki badań ankietowych, wypełnione ankiety, sprawozdania i notatki moderatorów i badaczy. Wykonawca zobligowany jest do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych. Wszelkie informacje, dane oraz dokumenty pozyskane w trakcie przeprowadzonego badania, powinny zostać przekazane Zamawiającemu z zachowaniem zasad poufności i ochrony anonimowości respondentów.