RYNEK OPONIARSKI W POLSCE

RYNEK OPONIARSKI W POLSCE Rok 22 23-1-15 GOODYEAR GROUP POLAND

PARK SAMOCHODÓW 12, 1, +4,4% +7,6% Prognoza +5,1% +2,9% +2,8% Park samochodów (tys.szt.) 8, 6, 4, 2, 9,3 1, 1,5 1,8 11,1, 1999 2 21 22* 23* Zródlo:GUS (2)

SPRZEDAZ SAMOCHODÓW W POLSCE 8 7 64 754 693 8 7 Sprzedaz (tys.szt) 6 5 4 3 2 1 114 479 214 543 498 327 38 216 19 354 519 165 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23* Zródlo: Samar Ogólem Sprzedaz nowych Import uzywanych * prognoza (3)

SPRZEDAZ SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW 8 7 6 5 4 3 2 1 Male Srednie Duze i luksusowe Importowane uzywane 1998 1999 2 21 22* prognoza Zródlo: Samar (4)

SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW 8 7 6 5 4 3 2 1 tys.szt 1998 1999 2 21 22 prognoza Importowane uzywane SUV Sport MPV Executive & Luxury Upper Medium Lower Medium Small Mini Zródlo: Samar (5)

SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG POJEMNOSCI SILNIKA do 9 91 do 15 151 do 2 powyzej 2 1% 8% 2% 2% 3% 28% 3% 36% 6% 4% 43% 47% 48% 2% % 27% 2% 13% 2 21 22 Zródlo: Samar (6)

SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG MOCY SILNIKA do 6 KM 61 do 11 KM powyzej 11 KM 1% 8% 6% 4% 2% 9% 12% 44% 47% 47% 42% 14% 52% 34% % 2 21 22 Zródlo: Samar (7)

RANKING ROZMIARÓW OPON NA NOWYCH SOMOCHODACH SPRZEDANYCH W POLSCE 21 I pólrocze 22 Rozmiar Udzial LP Rozmiar Udzial 145/7R13 11,2% 1 195/65R15 1,1% 175/65R14 1,5% 2 165/7R14 8,5% 195/65R15 8,9% 3 175/65R14 8,4% 165/7R14 7,4% 4 145/7R13 7,6% 155/65R13 7,% 5 155/8R13 6,5% 185/6R14 6,4% 6 185/65R15 6,5% 155/8R13 6,3% 7 185/6R14 6,1% 175/7R13 5,7% 8 155/65R13 5,4% 185/65R15 5,% 9 25/55R16 5,2% 175/7R14 3,9% 1 175/7R13 4,9% 165/7R13 3,6% 11 185/65R14 4,5% 185/65R14 2,9% 12 195/6R15 4,1% 135/8R13 2,8% 13 175/7R14 4,1% 25/55R16 2,6% 14 165/7R13 2,8% 155/7R13 2,1% 15 195/55R15 2,1% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,1% 8,9% 195/65R15 8,5% 7,4% 165/7R14 8,4% 175/65R14 1,5% 7,6% 145/7R13 11,2% 6,5% 6,3% 155/8R13 6,5% 5,% 185/65R15 6,1% 185/6R14 22 I pólrocze 21 6,4% 5,4% 155/65R13 7,% 5,2% 25/55R16 2,6% 4,9% 5,7% 175/7R13 Zródlo: Samar (8)

MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.ROZMIAR 195/65R15 Trzy modele stanowia ponad 5% pojemnosci rozmiaru VW Golf IV Skoda Octavia VW Passat Fiat Stilo Citroen C5 VW Bora Seat Toledo Audi A4 Seat Leon Mercedes C- Klasa Inne (9)

MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 8 6 4 2 2.ROZMIAR 165/7R14 Dominacja modelu Fabia i Punto Skoda Fabia Fiat Punto Renault Clio Citroen C3 Inne (1)

MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 3.ROZMIAR 175/65R14 Glównie modele francuski 4 35 3 25 2 15 1 5 Renault Thalia Peugeot 26 Citroen Berlingo Peugeot Partner Opel Corsa Fiat Palio Weekend Fiat Albea Honda Civic Mitsubishi Space Star Opel Combo Inne (11)

MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 9.ROZMIAR 25/55R16 Podwojenie udzialu z 2,6% do 5,2% Renault Laguna Ford Mondeo Peugeot 37 Volvo S6 Audi A6 Skoda Superb BMW 3 Skoda Octavia Mercedes C VW Bora Inne (12)

POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY Potencjal (tys.szt) 7 6 5 4 3 2 5 512 6 215 6 42 + 13% 5 9 + 26% - 18% 6 1-6% 1 1999 2 21 22 23* * prognoza (13)

POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Polski rynek wymiany Potencjal w tys.szt 2 21 22 % Var Car Summer S/T 2 58 2 461 2 554 3,7% Car Summer H 293 344 414 2,6% Car Summer V 79 99 117 17,6% Car Summer W/Y/Z 17 23 3 26,6% Total HP Summer 389 467 561 2,2% Total Summer 2 897 2 928 3 115 6,4% Car Winter 2 57 1 531 2 542 66,% Razem opony osobowe 5 469 4 462 5 659 26,8% 4x4 25 37 5 34,2% Light Truck Summer 474 449 478 6,4% Light Truck Winter 247 148 235 58,5% Total Light Truck 721 597 713 19,3% Total 4x4/Light Truck 746 634 762 2,% Razem opony osobowe i dostawcze 6 215 5 96 6 42 26,% (14)

POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY ( w tys.szt) Letnie STD Letnie HP Zimowe Dostawcze i 4x4 7 6 5 4 3 2 1 746 2 57 389 2 58 634 1 531 467 2 461 762 2 542 561 2 554 2 21 22 (15)

RANKING OPON POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STANDARDOWYCH Rozmiar/Rok 2 21 22 1 135R12 24,6% 2,7% 18,3% 2 175/7R13 13,% 13,9% 14,7% 3 165/7R13 7,2% 7,4% 7,8% 4 155/7R13 5,8% 6,1% 6,5% 5 185/65R14 4,4% 5,8% 6,4% 6 145/7R13 5,% 5,5% 5,7% 7 185/7R13 7,9% 5,9% 5,6% 8 175/65R14 3,2% 4,4% 4,8% 9 135/7R13 4,2% 4,3% 3,1% 1 185/6R14 1,1% 2,4% 2,7% 11 165R13 6,% 3,5% 2,7% 12 155R13 2,6% 2,8% 2,6% 13 185/7R14 1,9% 2,4% 2,4% 14 155/65R13,9% 1,1% 2,3% 15 175/7R14 1,8% 2,2% 2,2% RANKING OPON LETNICH WYZSZYCH KLAS PREDKOSCI Rozmiar/rok 2 21 22 1 195/65R15 11,1% 12,4% 14,6% 2 185/6R14 13,4% 13,7% 13,7% 3 185/65R14 1,4% 9,9% 1,5% 4 25/6R15 9,3% 9,7% 9,8% 5 195/6R15 5,8% 7,3% 7,6% 6 25/65R15 5,4% 6,4% 6,4% 7 195/5R15 5,2% 4,8% 4,3% 8 25/55R16 1,7% 2,7% 4,1% 9 195/6R14 5,3% 4,4% 3,7% 1 175/65R14 5,1% 2,9% 3,1% 11 185/7R14 5,2% 4,% 2,9% 12 185/65R15 2,4% 2,5% 2,4% 13 195/55R15 1,4% 1,7% 1,6% 14 195/65R14 2,4% 2,1% 1,5% 15 215/55R16,7% 1,2% 1,3% (16)

ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STD ( porównanie I pólroczy ) 45 4 35 3 25 2 15 2 21 1 5 22 135R12 175/7R13 165/7R13 155/7R13 185/65R14 145/7R13 185/7R13 175/65R14 135/7R13 185/6R14 (17)

ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH HP ( porównanie I pólroczy ) 7 6 5 4 3 2 1 2 21 22 195/65R15 185/6R14 185/65R14 25/6R15 195/6R15 25/65R15 195/5R15 25/55R16 195/6R14 175/65R14 (18)

1% SEGMENTACJA TECHNICZNA - UDZIAL OPON HP 9% HP= % 8% 7% 6% HP=1 % 5% 4% 3% HP=17 % 2% 1% % HP=45 % HP=9 % 1997 1998 1999 2 21 22 23* 12" 27% 24% 21% 17% 15% 13% 11% 13" 5% 49% 48% 47% 43% 44% 43% 14" 16% 18% 21% 24% 25% 26% 28% 15" 6% 8% 9% 11% 14% 15% 16% 16"> 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% * prognoza (19)

PROCES ZAKUPU OPON wymiana opon na miejscu fachowa, kompe tentna obsluga szybka, sprwana obsluga Oczekiwane aspekty obslugi przy zakupie opon 14% 19% 28% 32% 26% 38% POWODY ZADOWOLENIA Z OBSLUGI: szybkosc fachowosc, kompetencja fachowe doradztwo przywyborze mila, uprzejma obsluga 12% 23% 16% 19% mila obsluga wywazenie kól 4% 19% bezplatna wymiana opon pelna, kompe tentna informacja 2% 2% 8% 8% % 1% 2% 3% 4% zakup i montaz w tym samym punkcie (N=432) zakup i montaz w innym punkcie (N=168) Zródlo: (2)

DECYZJA O ZAKUPIE KONKRETNEJ MARKI OPON OGÓLEM (N=666 dane wazone dla rynku) przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 62% w sklepie/serwisie 36% SEGMENT NAJWYZSZY (N=252 dane wazone dla segmentu) trudno powiedziec 1% SEGMENT SREDNI (N=171 dane wazone dla segmentu) SEGMENT NAJNIZSZY (N=243 dane wazone dla segmentu) przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 66% w sklepie/serwisie 35% przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 55% w sklepie/serwisie 46% przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 65% w sklepie/serwisie 35% trudno powiedziec 2% trudno powiedziec 1% trudno powiedziec 1% Zródlo: (21)

CZYNNIKI DECYDUJACE O WYBORZE MARKI OPON LETNICH ZIMOWYCH Reklama 7,6 Reklama 7,5 Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy 6,9 Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy 6,7 Opinie sprzedawcy 5,2 Okres gwarancji 5,3 Okres gwarancji 5,1 Opinie sprzedawcy 5,2 Wyglad bieznika 4,7 Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka 4,6 Opinie znajomych 4,6 Opinie znajomych 4,5 Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka 4,4 Wyglad bieznika 4,4 Marka, producent opon 3,4 Marka, producent opon 3,5 1 - najwazniejszy czynnik 9 - najmniej wazny czynnik Cena 3,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (22) Cena 3,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9