Stan i perspektywy branŝy cukrowniczej w Polsce. Przyczyny i skutki zmian w reformie unijnego rynku cukru. Marcin Mucha - ZPC
Kwoty produkcji cukru w Polsce 07/08 Nazwa koncernu Udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty 07/08 [t] Wartość wycofania prewencyjnego [%] Wielkość kwoty po wycofaniu 07/08 [t] BSO 10,87 192 634-13,5 166 628 KSC 39,44 699 081-13,5 604 705 Nordzucker 8,64 153 186-13,5 132 506 Pfeifer & Langen 15,80 280 033-13,5 242 229 Südzucker 25,25 447 543-13,5 387 125 Ogółem 100,00 1 772 477-13,5 1 533 193
Kwoty produkcji cukru w Polsce 08/09 Przed II rundą zrzeczeń Nazwa koncernu Udział w rynku [%] Wielkość kwoty 08/09 po restrukturyzacji [t] Wartość wycofania prewencyjnego [%] Wielkość kwoty po wycofaniu 08/09 [t] BSO 10,87 166 627 0 166 627 KSC 39,44 604 660 0 604 660 Nordzucker 8,64 132 509 0 132 509 Pfeifer & Langen 15,80 242 229 0 242 229 Südzucker 25,25 387 116 0 387 116 Ogółem 100,00 1 533 141 0 1 533 141
Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2008/2009 KSC 39,44% Südzucker 25,25% Nordzucker 8,64% BSO 10,87% Pfeifer & Langen 15,80%
Kwoty produkcji cukru w UE w 08/09 Przed II rundą zrzeczeń Kraj Kwota na 2007/2008 [t] Udział w kwocie UE-27 [%] Kwota na 2008/2009 [t] Udział w kwocie UE-27 [%] Niemcy 3 655 455,5 22 3 161 969 22,5 Francja 3 640 441,9 21,9 3 150 889 22,4 Polska 1 772 477 10,7 1 533 141 10,9 Wielka Brytania 1 221 474 7,4 1 056 474 7,5 Pozostałe 6 309 289,9 38,0 5 131 076,3 36,7 Ogółem 16 599 138,3 100 14 033 549,3 100
Produkcja cukru w poszczególnych koncernach [t] Koncern 2006/07 Kampania 2007/08 BSO 208 121 227 173 KSC 637 451 722 442 Nordzucker 142 000 184 900 Pfeifer & Langen 285 673 337 175 Südzucker 447 107 462 269 Ogółem 1 720 352 1 933 959 400 tys. ton cukru pozakwotowego
Produkcja pozakwotowa 400 tys. ton cukru pozakwotowego przeniesienie na kolejną kampanię sprzedaŝ przemysłowi brak moŝliwości eksportu
Udział Polski w produkcji cukru w Unii Europejskiej Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Polska [t] UE [t] Polska/UE 1 720 352 16 599 114 10,4% 1 933 959 15 100 000* 12,8% *szacunek
Uprawa buraka cukrowego Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Skup buraków [t] Obszar upraw [ha] Średnia wielkość uprawy [ha] Plon buraków [t/ha] Teoretyczny plon cukru [t/ha] Polaryzacja [%] Liczba plantatorów 11 454 055 236 900 3,8 48,3 8,2 17,2 61 700 12 745 707 228 725 3,76 55,7 9,5 17,1 60 841
Przerób buraków cukrowych Przerabiane buraki (ogółem) [t] Średni dobowy przerób buraków (ogółem) [t] Średni dobowy przerób buraków na cukrownię [t] Średnia długość kampanii [dni] Wyszczególnienie Kampania 2006/07 2007/08 11 454 055 12 741 620 131 656 132 768 4 247 4 578 87 96
NajwaŜniejsze dane kampanii 2007/2008 Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Produkcja cukru [t] 1 720 352 1 933 959 Liczba cukrowni 31 29 Areał uprawy [ha] 236 900 228 725 Plon buraków [t/ha] 48,3 55,7 Przerób buraków [t] 11 545 055 12 741 620 Śr. dobowy przerób buraków [t] 131 656 132 768 Polaryzacja [%] 17,2 17,1 Liczba plantatorów 61 700 60 841 Średni czas kampanii [dni] 87 96
Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce Nazwa koncernu Liczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy Liczba cukrowni pracujących Liczba cukrowni wyłączonych Odsetek cukrowni wyłączonych 06/07 07/08 06/07 07/08 BSO 10 2 2 8 8 80% KSC 27 13 11* 14 16 59% Nordzucker 6 2 2 4 4 67% Pfeifer & Langen 11 4 4 7 8 72% Südzucker 22 10 10 12 14 64% Ogółem 76 31 29 45 50 65% *wraz z cukrownią Leśmierz
SpoŜycie cukru w Polsce Wyszczególnienie 2006 Rok 2007 (szacunek) Ogółem [tys. t] 1 620 1 600 W gosp. domowych [tys. t] 730 710 W przetwórstwie [t] 845 840 Pozostałe [tys. t] 45 50 Per capita [kg] 41 41 Per capita (bez art. spoŝywczych) [kg] 18,1 18,1
Zmiany w reformie unijnego rynku cukru i ich skutki dla przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Europie.
Przyczyny zmian w reformie regulacji Przyczyny wprowadzenia zmian: Niewystarczająco wysoka sprzedaŝ kwot do Funduszu Restrukturyzacyjnego. Główne powody, dla których przedsiębiorcy nie zdecydowali się na skorzystanie z Funduszu: 1. Chęć pozostania na rynku. 2. Nie wystarczający system zachęt. 3. Niejasne przepisy prawne: unijnego rynku cukru - minimum 10% pomocy restrukturyzacyjnej dla plantatorów, - przepisy dotyczące realokacji kwot.
Akty prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie
NajwaŜniejsze zmiany (I) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Uwzględnienie przepisów odnośnie wycofania prewencyjnego. ZróŜnicowanie wycofania z uwagi na ilość kwoty oddanej do Funduszu Restrukturyzacyjnego. Tradycyjne zapotrzebowanie na cukier (TSN) wyłączone z wycofania. Zrzeczenie kwoty wpływa na wysokość ostatecznej redukcji kwoty. Poprawienie przepisów o realokacji kwot.
NajwaŜniejsze zmiany (II) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Wprowadzenia inicjatywy plantatorskiej w roku 2008/2009. Dodatkowa pomoc dla plantatorów w wysokości 237,5 /t zrzeczonej kwoty cukru. Udział plantatorów w pomocy restrukturyzacyjnej ustalony na stałym poziomie 10%. Otwarcie II rundy zrzeczeń w marcu 2008 r. Zwolnienie z części składki restrukturyzacyjnej przy zrzeczeniu się kwoty co najmniej odpowiadającej wycofaniu.
Inicjatywa plantatorów MoŜliwość bezpośredniego składania wniosków przez plantatorów. Tylko dla roku gospodarczego 2008/2009. Ograniczenie wartości wniosków do 10% kwoty producenta cukru. MoŜliwość przewyŝszenia inicjatywy plantatorskiej przez producenta cukru. Blisko 12 tys. wniosków ZróŜnicowane zainteresowanie
Pomoc restrukturyzacyjna Pomoc dla plantatorów Inicjatywa producenta cukru Pomoc dla producenta cukru Inicjatywa producenta cukru Brak demontaŝu (218,75) Częściowy demontaŝ (468,75) Pełny demontaŝ (625) Brak demontaŝu (218,75) Częściowy demontaŝ (468,75) Pełny demontaŝ (625) I rata 91,25 141,25 172,5 I rata 91,25 141,25 172,5 II rata 168,13 143,13 127,5 II rata 105,63 280,63 390 Ogółem 259,38 284,38 300,00 Ogółem 196,88 421,88 562,5 w EUR/tonę cukru 237,5 EUR + 10% -10% Pomoc restrukturyzacyjna wypłacana w dwóch ratach: I rata (czerwiec 2009 r.) - 40% przyznanej pomocy restrukturyzacyjnej. II rata (luty 2010 r.) - 60% przyznanej pomocy restrukturyzacyjnej.
Restrukturyzacja w Polsce (I) Producent cukru Cukrownia Ilość kwoty DemontaŜ BSO KSC NZ P&L SZ - 13,5% Dobre 19243,76 pełny Ostrowite 6763,03 pełny Lublin 91200,96 pełny Leśmierz 3220,00 brak brak 20676,83 brak Gosławice 37804,32 pełny Cerekiew 4805,29 brak Wrocław 7245,31 brak Wróblin 4295,18 brak Otmuchów 4164,57 brak Racibórz 2436,39 brak StrzyŜów 2742,66 brak Strzelin 8423,26 brak Świdnica 6526,97 brak Ropczyce 9634,80 brak Chybie 2200,02 pełny Łubna 7952,60 pełny SUMA 239335,95
Restrukturyzacja w Polsce (II) Łapy Cukrownie przeznaczone do wygaszenia w 2008/2009
Restrukturyzacja w Polsce (III) Sytuacja plantatorów: eliminacja obszarów upraw mniejszy areał uprawy mniejsza liczba plantatorów dalsza obniŝka cen skupu rekompensaty finansowe - część pomocy restrukturyzacyjnej - jednorazowy dodatek - płatność cukrowa
Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (I) ZałoŜenie: redukcja o 6 mln ton Sytuacja przed reformą Produkcja: 19-20 mln ton Konsumpcja: 16 mln ton Import: 2 mln ton Eksport: 5-6 mln ton (2,5 mln z refundacjami) Kwota: 17,4 mln ton Sytuacja po reformie Produkcja: 12-13 mln ton Konsumpcja: 16 mln ton Import: 3,5-4 mln ton Eksport: 0-1 mln ton Kwota:?
Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (II) 2006/2007 -Włochy -Irlandia -Hiszpania -Szwecja -Portugalia 6 mln ton 1,5 mln ton 4,5 mln ton 0,7 mln ton 3,8 mln ton Zrzeczenia kwot 2006/2007 2007/2008 2007/2008 -Grecja -Węgry -Czechy -Słowacja -Łotwa -Finlandia -Słowenia -Włochy -Hiszpania -Portugalia
Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (III) 3,8 mln ton Zrzeczenia kwot 2008/2009 2008/2009 -Niemcy -Francja -Polska -Hiszpania -Wielka Brytania -Włochy -Belgia -Dania -Austria -Szwecja -Portugalia -Finlandia -Słowacja -Holandia -Rumunia -Bułgaria -Litwa -Węgry 2,6 mln ton 1,2 mln ton?????? II Runda marzec 2008
Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (IV) Kwoty oddane do Funduszu w 2008/2009 Państwo Członkowskie Kwota Produkcyjna [t] Kwota sprzedana do Funduszu [t] Redukcja [%] Belgia 862 077,0 176 113 20,4 Bułgaria 4 752,0 4 752,0 100,0 Dania 420 746,0 61 083 14,5 Niemcy 3 655 455,5 493 487 13,5 Hiszpania 887 163,7 363 912 41,0 Francja 3 640 441,9 489 523 13,4 Włochy 753 845,5 245 467 32,5 Litwa 103 010,0 13 908 13,5 Węgry 298 591,0 92 750 31,1 Holandia 876 560 125 744 14,3 Austria 405 812,4 54 785 13,5 Polska 1 772 477,0 239 336 13,5 Portugalia 15 000,0 15 000 100,0 Rumunia 109 164 4 472 4,0 Słowacja 140 031,0 15 018 10,7 Finlandia 90 000,0 9 001 10,0 Szwecja 325 700,0 35 236 10,8 Wielka Brytania 1 221 474,0 165 000 13,5 Ogółem 16 599 138,3 2 604 587 15,7
Polska importerem netto cukru Konsumpcja 1,6 mln ton Produkcja 1,5 mln ton Polska importerem netto cukru
sie-07 wrz-07 640 635 630 625 620 615 610 605 Spadek cen cukru w UE sie-06 wrz-06 paź-06 lis-06 gru-06 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 średnia cena cukru białego w EUR/t Cena referencyjna dla cukru białego (01.07.06/30.09.08) : 631,9 /t 618 /t lip-06
Najistotniejsze kwestie dla branŝy cukrowniczej w najbliŝszej przyszłości Związane z organizacją rynku (wycofanie, II runda zrzeczeń, refundacje eksportowe, itd ) Związane z zewnętrzną polityką handlową UE - WTO (redukcja ceł, specjalna klauzula ochronna itd.) - AKP-LDC (EPA, klauzula ochronna itd..)
Niewiadome Ile kwoty zostanie sprzedane w ramach II rundy zrzeczeń? Czy załoŝona redukcja dla całej UE zostanie osiągnięta? Jaki będzie import z krajów AKP i LDC? Jak będzie wyglądała sprawa eksportu cukru?
Dziękuję za uwagę Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce