Czy zewnętrzne data center jest bezpieczniejsze niż moja serwerownia? Gdzie szukać ryzyka? Grzegorz Bernatek, Lead TMT Analyst 27 września 2018 r.
Agenda Jak definiować bezpieczeństwo w kontekście data center? Ile kosztuje awaria? Polski rynek data center na tle rynków na świecie Główne trendy na rynku usług kolokacji w Polsce Podsumowanie 2
Audytel o firmie Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii 3
Analizy rynku datacenter badania własne Audytela Sprawdzona metodyka analityczna: Kontynuacja projektów zainicjowanych w roku 2004 wg metodyki Meta Group, Stały monitoring rynku telekomunikacyjnego i większości segmentów IT, Własne badania ankietowe i weryfikacja danych z wielu źródeł. Analizy i usługi w obszarze rynku datacenter: Rynek operatorów datacenter w Polsce Budować datacenter czy kupować usługi? Dostawcy rozwiązań datacenter Analiza rynku dostawców cloud 4
Wprowadzenie standardy Kwestie dotyczące projektowania i budowy centrów przetwarzania danych omawia rodzina norm PN-EN 50600 PN-EN 50600-1:2013-06 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 1: Pojęcia ogólne PN-EN 50600-2-1:2014-06 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 2-1: Konstrukcja budynku PN-EN 50600-2-2:2014-06 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 2-2: Dystrybucja energii PN-EN 50600-2-3:2015-01 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych PN-EN 50600-2-4:2015-05 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 2-4: Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego PN-EN 50600-3-1:2016-05 : Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Część 3-1: Zarządzanie i informacje operacyjne 5
Wprowadzenie co to znaczy bezpieczne DC? Parametr Dostępność obejmująca całość wyposażenia i Przykładowa dystrybucja energii (PN-EN 50600-2-2) Przykładowe zapewnienie parametrów środowiskowych (PN-EN 50600-2-3) Klasa dostępności 1 Klasa dostępności 2 Klasa dostępności 3 Klasa dostępności 4 Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka Zasilanie jednotorowe (brak redundancji komponentów) Brak szczególnych wymagań Zasilanie jednotorowe (zwiększona odporność uzyskana dzięki redundancji komponentów) Jednotorowa (brak redundancji komponentów) Zasilanie wielotorowe (zwiększona odporność uzyskana dzięki redundancji systemów) Jednotorowa (zwiększona odporność uzyskana dzięki redundancji komponentów) Zasilanie wielotorowe (odporność na uszkodzenia podczas konserwacji) Wielotorowa (zwiększona odporność uzyskana dzięki redundancji systemów), umożliwia konserwację podczas eksploatacji Przykładowe okablowanie telekomunikacyjne (PN-EN 50600-2-4) Pojedyncze z wykorzystaniem połączeń bezpośrednich Pojedyncze z wykorzystaniem stacjonarnej Zwielokrotnione z wykorzystaniem stacjonarnej Zwielokrotnione z wykorzystaniem stacjonarnej korzystającej z różnych tras kablowych Źródło: PN-EN 50600-1:2012 6
Czy własne DC jest bezpieczne? Źródła: gazeta.pl computerworld.pl ibtimes.co.uk 7
Ile kosztuje awaria datacenter? Według danych Ponemon Institute: Średni koszt awarii datacenter na świecie wzrósł do 740 tys. USD (38% więcej niż 2010 r.) Straty były spowodowane najczęściej negatywnymi konsekwencjami dla biznesu firmy. Mniejszy wpływ miały choćby koszty odtwarzania danych po awarii, koszty sprzętu itp. Błędy ludzkie były powodem 22% wszystkich awarii W przypadku sprzętu przestoje były spowodowane: Uszkodzeniem UPS 22% Awariami systemów chłodzenia 11% Awariami generatora 6% Awariami sprzętu IT 4% Źródło: datacenterknowledge.com Najczęstsze przyczyny awarii datacenter Działania nieuprawnionego personelu Brak właściwych procedur Brak testów i konserwacji systemów Błędy w utrzymaniu i konserwacji baterii UPS Brak redundancji pojedyncze punkty awarii Brak generatora zapasowego Awaria UPS Awaria systemu chłodzenia 8
Specyficzne ryzyka dla własnej i obcej serwerowni Brak redundancji poszczególnych elementów Brak niektórych systemów zwiększających bezpieczeństwo Przestarzała infrastruktura i/lub brak planowych wymian Zagrożenia związane z lokalizacją budynku Zagrożenia związane z braku wyłączności budynku do działalności DC Brak procedur utrzymaniowych Własne DC Negocjacje umowy Ryzyko kontraktowe Ryzyko usługodawcy Ryzyko relokacji IT Dojazd Parametry dostępności poszczególnych elementów Brak wyłączności elementów 9
Rynek data center kontekst międzynarodowy Na koniec 2017 r. rynek w Polsce osiągnął 89 tys. m 2 powierzchni Aktualnie największy rynek w Europie Środkowo- Wschodniej Rynek znajduje się nadal we wczesnym stadium rozwoju bardziej dynamiczny wzrost niż w Europie Zachodniej (w ciągu ostatnich 5 lat dynamika rzędu kilkunastu procent rocznie) W Polsce działa ok. 100 komercyjnych obiektów DC (w tym nieco ponad 60 obiektów o powierzchni netto >=200 m 2 ) podczas gdy w całej Europie jest ich 2148*, a w USA 2130* Wielkość poszczególnych rynków zobrazowana liczbą obiektów DC USA (2130) Europa (2148) Dla porównania: powierzchnia kolokacyjna w każdym z dwóch największych rynków europejskich przekracza 750 tys. m 2 (w Niemczech i w Wielkiej Brytanii po 424 obiekty) w Polsce brakuje obiektów dużej skali * Dane za Cloudscene UK (424) Niemcy (424) Polska (ok. 60) 10
Główni gracze na polskim rynku datacenter Raport rynkowy n/t rynku datacenter omawia szczegółowo wszystkich głównych graczy Powierzchnia kolokacyjna największych dostawców na rynku polskim w 2018 [m 2 ] Zawartość raportu 2018: Zmiany w strukturze podaży Aktualne trendy cen usług wraz z prognozą do 2022 r. Zakresy oferowanych usług Charakterystyki nowych dostawców ATM GTS/T-Mobile Polcom Orange Beyond 3S Polkomtel ADS Equinix Exatel Onet IBM Netia Cube.ITG Hector Comarch Technopark Pomerania PCPD Talex OneDC LiNX Powierzchnia datacenter obecnie (netto) Powierzchnia w budowie (netto) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 11
Położenie geograficzne obiektów datacenter Pozostałe 11 Szczecin 2 Toruń 2 Wrocław 4 Poznań 4 Katowice 5 Łódź 5 Warszawa i okolice 33 Najwięcej obiektów datacenter zlokalizowanych jest w Warszawie Dużą liczbę centrów danych koncentrują miasta wojewódzkie Trójmiasto 6 Kraków 10 12
Prognoza podaży powierzchni datacenter CAGR = 8% 122 tys. m 2 89 tys. m 2. 2017 2022 Powierzchnia obiektów datacenter wzrośnie w perspektywie pięciu lat o 36% (średnioroczny wzrost o ok. 8%), co pokrywa się z szacowanym wzrostem popytu 13
Trendy na rynku data center Sztuczna inteligencja staje się kluczowa także w obiektach DC w kontekście zarządzania infrastrukturą Dostawcy w Polsce będą uzupełniali usługi infrastrukturalne ofertą usług dodanych szczególnie istotne będą usługi IaaS oraz wspomaganie w zwiększeniu stopnia zabezpieczeń IT w polskich firmach 01 02 03 04 05 Rośnie zapotrzebowanie na brzegowe data center, których celem jest zmniejszenie opóźnienia w świadczeniu usług dla użytkowników końcowych. Wyzwaniem jest ich budowa w najbardziej efektywny kosztowo sposób Przewidywane jest zapotrzebowanie na obiekty wyspecjalizowane w konkretnej niszy, np. IoT, autonomiczne pojazdy, potrzeby telekomunikacyjne obiekty typu hyper-scale będą dedykowane do typowych zastosowań Wzrost gęstości mocy serwerowej powoduje, że głównym wyzwaniem jest obniżenie PUE lub zapewnienie jak najniższych kosztów energii elektrycznej. Czy odpowiedzią jest tylko ekonomia skali? (Google/Amazon/Microsoft) 14
Zamiast podsumowania Wewnętrzne uwarunkowania: Duża skala potrzeb (rzędu 800 m2) Stabilne zapotrzebowanie Wysoki stopień utylizacji Wysoka gęstość mocy Wysoka efektywność energetyczna (PUE) Zewnętrzne uwarunkowania: Dobre ceny na energię Obecność telekomunikacyjnej Obostrzenia prawne Budować Kupować Działamy pod presją czasu Nie mamy specjalistycznego know-how Chcemy CAPEX zamienić na OPEX Mamy drogi pieniądz (wysoki WACC) Przewidujemy duże wahania zapotrzebowania Mała skala potrzeb 15