ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Edycja 11. - kwiecień 2012 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Spis treści Wstęp Wstęp s. 1 Zbliżenie na lokalne rynki Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia s. 2 Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia s. 3 Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy s. 4 Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja s. 5 Wielka Brytania, Włochy s. 6 Europa Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, IZrael s. 7 Polska, Rosja, Rumunia, Turcja s. 8 Węgry s. 9 Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Bahrain, Katar, Kuwejt s. 10 Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie s. 11 Afryka Algieria, Angola, Egipt, Ghana s. 12 Nigeria, Republika Południowej Afryki s. 13 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Filipiny, Indie s. 14 Japonia, Korea Pd, Malezja, Nowa Zelandia s. 15 Singapur, Tajwan, Wietnam s. 16 Ameryki Argentyna, Brazylia, Chile,Kanada s. 17 Meksyk, Stany Zjednoczone s. 18 Kluczowe Sektory Europa Zachodnia Sektory w regionie s. 19 Francja s. 20 Hiszpania s. 21 i 22 Holandia - Page 23 i 24 Niemcy s. 25 i 26 Wielka Brytania s. 27 i 28 Włochy s. 29 i 30 Kluczowe Sektory c.d. Europa Wschodnia i Eurazja Sektory w regionie s. 31 Polska s. 32 i 33 Rumunia s. 34 i 35 Bliski Wschód Sektory w regionie s. 36 Zjednoczone Emiraty Arabskie s. 37 Afryka Sektory w regionie s. 38 Republika Południowej Afryki s. 39 i 40 Region Azji i Pacyfiku Sektory w regionie s. 41 Chiny s. 42 i 43 Filipiny s. 44 Indie s. 45 Singapur s. 46 i 47 Ameryki Sektory w regionie s. 48 Dyscypliny i Funkcje Europa Zachodnia s. 49 Europa Wschodnia i Eurazja s. 50 Bliski Wschód s. 51 Afryka s. 52 Region Azji i Pacyfiku s. 53 Ameryki s. 54 Podsumowanie Najlepsze i najsłabsze wyniki s. 55 i 56 Podsumowanie s. 57 Globalna Mapa s. 58 Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki jedenastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie ponad 17 tysięcy przedsiębiorstw z 56 krajów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą rekrutacyjną dedykowaną specjalistom i menedżerom. Posiadamy ponad 100 oddziałów w 32 państwach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Firma powstała w 1993 roku, a obecnie zatrudnia ponad 550 konsultantów. Więcej informacji na www.antal.com. O Antal International w Polsce Polski oddział rozpoczął działalność w 1996 roku. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie liczą kilkudziesięciu konsultantów. Antal International jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych wprowadził podział zespołów na specjalizacje, dzięki czemu konsultanci specjalizują się w wąskich branżach i sektorach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. To pozwala na lepsze zrozumienie branży i, co za tym idzie, wymagań kandydatów i potrzeb pracodawców. Więcej informacji na www.antal.pl. Metodologia Jedenasta edycja badania Antal Global Snapshot została przygotowana na podstawie danych pozyskanych w rozmowach z 17 199 przedsiębiorstwami w 56 krajach w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 2228 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 16 lutego do 11 marca 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. 2. 3. 4. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 1 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Zachodnia Austria Belgia 35% 34% 46% 28% 32% Faktyczne tendencje do zatrudniania w I kwartale 2012 r. były zgodne z prognozami przedstawionymi w grudniowej edycji Antal Global Snapshot. Odsetek przedsiębiorstw rekrutujących specjalistów i menedżerów na początku roku wyniósł, a firm planuje nadal zatrudniać w II kwartale br. W porównaniu do IV kwartału 2011 r. wzrósł odsetek pracodawców planujących zwolnienia (z 19% do 35%). Podobna grupa, 34% pracodawców przewiduje zwolnienia w II kwartale br. Zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w Belgii zmniejszyło się w I kwartale 2012 r., do 46% z 6 firm w poprzednim kwartale. Deklaracje pracodawców wskazują na utrzymanie aktywności na tym poziomie w nadchodzących miesiącach. Zwolnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale zadeklarowało 28% pracodawców. W nadchodzących miesiącach przewidywane jest niewielkie wzmocnienie tej tendencji (32%), przy utrzymaniu jednak poziomu poniżej tego z II kwartału ubiegłego roku. Dania Finlandia 51% 47% 35% 42% 49% 45% 39% 31% Perspektywy zatrudnienia dla specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 r. były bardzo pozytywne (51%), choć nie tak obiecujące jak wskazywały wcześniejsze prognozy pracodawców. W nadchodzących miesiącach odsetek firm prowadzących rekrutacje lekko się zmniejszy, do 47%. W ujęciu kwartalnym tendencje do zwalniania utrzymały się na zbliżonym poziomie (z 36% do 35%), choć przedsiębiorcy przewidują tu leki wzrost w II kwartale br., do 42%. Zgodnie z przewidywaniami skłonność firm do zatrudniania specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 r. osłabła w porównaniu z końcem 2011 r. Tymczasem wzrósł odsetek firm, gdzie zredukowano personel, z 32% do 39%. Dynamika zatrudnienia w II kwartale rysuje się ostrożnie, rekrutacje planuje 45% pracodawców, a zwolnienia 31%. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 2 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Zachodnia c.d. Francja Grecja 36% 39% 3 32% 42% 47% 45% 47% Francuscy pracodawcy podeszli do rekrutacji na początku roku bardziej zachowawczo niż przewidywali jeszcze w grudniu 2011 r. W I kwartale br. rekrutacje deklarowało 36% firm, według respondentów odsetek ten wzrośnie w następnym kwartale do 39%. Z kolei tendencje do zwalniania utrzymują się na zbliżonym poziomie w I i II kwartale br., odpowiednio 3 i 32%. Badanie Antal Global Snapshot wskazuje na znaczą dynamikę na rynku pracy specjalistów i menedżetów. 42% firm zatrudniało a 45% zwalniało w I kwartale 2012 r. Aktywność w obu obszarach ma nieco wzrosnąć, do 47% w II kwartale. Dane wskazują na znaczne zmniejszenie optymizmu pracodawców w porównaniu z końcem 2011 r., gdy rekrutacje specjalistów i menedżetów deklarowało 6 firm. Hiszpania Holandia 26% 26% 19% Wskaźniki rekrutacji w Hiszpanii uległy lekkiej poprawie w stosunku do końca poprzedniego roku. Pracodawcy zatrudniający specjalistów i menedżerów w I kwartale br. stanowili, równocześnie 26% zwalniało pracowników. Według przewidywań respondentów sytuacja będzie przedstawiać się podobnie w II kwartale br., z tym, że prognozy dotyczące zatrudniania są o 3 punkty procentowe słabsze. Sytuacja specjalistów i menedżerów na holenderskim rynku pracy wygląda dosyć pozytywnie. Odsetek pracodawców rekrutujących w I kwartale 2012 r. utrzymał się na poziomie. Natomiast mniej firm przeprowadziło zwolnienia, w stosunku do w końcówce 2011 roku. Perspektywy są również optymistyczne, pracodawcy nadal będą przede wszystkim zatrudniać () niż zwalniać (19%). Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 3 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Zachodnia c.d. Irlandia Luksemburg 42% 35% 48% 27% Podobnie jak w większości Europy Zachodniej, w Irlandii odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w I kwartale br. zmalał w porównaniu do ostatnich miesięcy 2011 r. Aż o 19 punktów procentowych, do. Według deklaracji aktywność firm w tym obszarze utrzyma się na tym poziomie w II kwartale 2012 r. Ustabilizowanie tendencji do zwalniania (35% w I i w II kwartale br.) wskazuje, że większość zatrudnionych wcześniej specjalistów i menedżerów zachowa stanowiska. Po bardzo aktywnej końcówce ubiegłego roku odsetek firm prowadzących rekrutacje zmniejszył się w I kwartale 2012 roku do. Pracodawcy przewidują, że w kolejnych miesiącach zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów będzie nieco mniejsze, choć nadal znaczne, na poziomie 48%. Wyniki badania wskazują na znaczne kwartalne osłabienie tendencji do zwalniania, z 41% do. W II kwartale 2012 roku może ona lekko wzrosnąć, do 27%. Malta Niemcy 53% 42% 58% 53% 32% 8% 7% Na Malcie w I kwartale 2012 r. w porównaniu z wcześniejszym okresem znacząco zmniejszyła się grupa pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżerów, z 82% do 53%. W związku z tym znacznie wzrósł odsetek zwalniających, o 31 punktów procentowych, do 58%. Przewidywania firm dotyczące najbliższych miesięcy wskazują na ustabilizowanie sytuacji. Mimo niepewności w strefie euro niemiecki rynek pracy specjalistów i menedżetów pozostał stabilny w I kwartale 2012 r. Odsetek firm deklarujących rekrutacje na początku roku wyniósł 32%, czyli nieco więcej niż prognozowali pracodawcy w grudniowej edycji Antal Global Snapshot. Jednocześnie na optymistycznie niskim poziomie 8% utrzymały się deklaracje zwolnień w I kwartale i prognozy wskazują, że podobnie będzie w nadchodzących miesiącach. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 4 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Zachodnia c.d. Norwegia Portugalia 48% 45% 32% 35% 37% 36% 39% 48% pracodawców prowadziło rekrutacje w I kwartale 2012 r., a 45% będzie aktywnych w tym obszarze w najbliższych miesiącach. Tendencje do zwalniania specjalistów i menedżerów na początku roku były słabsze niż w końcówce poprzedniego, a w II kwartale mają lekko wzrosnąć, do 32%. Po dość zmiennym roku dynamika rynku pracy specjalistów i menedżerów w Portugalii wróciła do sytuacji z początku 2011 r. W I kwartale br. 35% prowadziło rekrutacje, a 36% zwalniało pracowników. W najbliższych miesiącach odsetki te lekko wzrosną, odpowiednio o 1% i 3%. Szwajcaria Szwecja 31% 12% 11% 46% 3 32% Pracodawcy w Szwajcarii ostrożnie podchodzą do zatrudniania specjalistów i menedżerow w pierwszej połowie 2012 r. W I kwartale 31% z nich prowadziło rekrutacje, a w II kwartale przewiduje je. Jednocześnie cały czas niewielki odsetek pracodawców deklaruje zwolnienia. W Szwecji aktywność firm w obszarze rekrutacji znacznie zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich miesięcy. W I kwartale zatrudnianie specjalistów i menedżerów deklarowało 46% pracodawców, w porównaniu do 68% w ubiegłym kwartale. Prognozy wskazują, że wskaźnik ten lekko wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Grupa pracodawców deklarujących zwolnienia powiększa się stopniowo od 28% w końcu 2011 r., do 3 na początku tego roku. W II kwartale przewidywany jest jej wzrost o 2 punkty procentowe. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 5 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Zachodnia c.d. Wielka Brytania Włochy 45% 45% 28% 3 39% 41% 16% Deklaracje pracodawców z Wielkiej Brytanii wskazują, że w I kwartale br. 45% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, a zgodnie z prognozami odsetek ten ma pozostać niezmienny w nadchodzących miesiącach. Grupa firm zwalaniających pracowników średniego i wyższego szczebla wzrosła na przełomie roku z 24% do 28%. Pracodawcy przewidują, że tendencja ta utrzyma się i w II kwartale odnotujemy wzrost o 2 punkty procentowe. Dynamika rynku pracy specjalistów i menedżetów we Włoszech pozostaje stosunkowo niewielka. Lekko obniżyła się aktywności firm rekrutujących w I kwartale br. W porównaniu do wcześniejszych miesięcy, z 42% do 39%. Natomiast odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia wzrósł kwartalnie o 4 punkty procentowe, do. Prognozy przedsiębiorców wskazują na nieco większą dynamikę w II kwartalem zarówno w tworzeniu jak i redukcji etatów. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 6 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Wschodnia i Eurazja Bułgaria Chorwacja 62% 53% 37% 37% 41% 27% 19% Z początkiem tego roku zwiększyła się aktywność firm w obszarze rekrutacji. 62% pracodawców, w porównaniu z 48% pod koniec 2011 r. zatrudniało specjalistów i menedżerów. Nieco mniej, bo 53% przewiduje dalsze zapotrzebowanie w nadchodzących miesiącach. Lekko wzrosły tendencje do zwalniania, do 37%. Taki sam odsetek pracodawców prognozuje zwolnienia w II kwartale, co oznacza stabilizację trendu. Nastroje pracodawców odnośnie zatrudniania specjalistów i menedżerów poprawiły się w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku. Odsetek firm prowadzacych rekrutacje wzrósł o 5 punktów procentowych do. Prognozy wskazują na niewielkie osłabienie tej tendencji w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie znacznie zwiększyła się grupa pracodawców deklarujących zwolnienia, z do 27%, choć firmy przewidują ponowne obniżenie tego wskaźnika w II kwartale do 19%. Czechy Izrael 47% 44% 51% 46% 49% 28% Po wcześniejszym nagłym wzroście, wskaźniki zatrudnienia specjalistów i menedżerów wróciły w I kwartale br. do pozimu 47%. Równolegle wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z do 28%. Prognozy na II kwartał wskazują na zmniejszenie dynamiki rynku pracy, zarówno grupa firm zatrudniających, jak i zwalniających specjalistów i menedżerów ma zmaleć o kilka punktów procentowych. Rynek pracy specjalistów i menedżerów w Izraelu charakteryzuje spora dynamika. Mimo, że grudniowe prognozy wskazywały na obniżenie tendencji do zatrudniania do 44%, utrzymała się ona nieco powyżej. Pracodawcy nadal są ostrożni w swoich przewidywaniach i spodziewają się spadku aktywności w obszarze rekrutacji w nadchodzącym kwartale do 46%. Z kolei rośnie aktywność w zwalnianiu pracowników średniego i wyższego szczebla. W I kwartale br. takie działania deklarowało pracodawców, a podobne plany na II kwartał ma 49% Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 7 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Wschodnia i Eurazja c.d. Polska Rosja 58% 52% 58% 56% 16% 31% 27% Mimo przewidywanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy, wskaźniki zatrudnienia specjalistów i menedżerów potwierdziły bardziej optymistyczny scenariusz. 58% pracodawców prowadziło rekrutacje w I kwartale br., a jedynie 16% zwalniało pracowników. Prognozy co do nadchodzących miesięcy wskazują na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Tendencje do zatrudniania osłabły w ujęciu kwartalnym. W I kwartale 58% pracodawców deklarowało, że rekrutuje specjalistów i menedżerów, czyli o 9 punktów procentowych mniej niż pod koniec 2011 r. W nadchodzących miesiącach przedsiębiorcy przewidują utrzymanie aktywności na zbliżonym poziomie. Tymczasem wskaźnik zwolnień obniżył się o 2 punkty procentowe na przełomie roku i prognozy wskazują na dalszy jego spadek w II kwartale. Rumunia Turcja 49% 48% 27% 28% 41% 34% 31% 32% Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje specjalistów i menedżerów zmalał w porównaniu z ostatnimi miesiącami ubiegłego roku, z 57% do 49%. Przy czym nie zwiększyła się znacząco grupa deklarująca zwolnienia. Prognozy przedsiębiorców dotyczące II kwartału wskazują na stabilizację. Po aktywnym półroczu dynamika w obszarze rekrutacji osłabiła się na początku tego roku. Grupa pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów zmnieszyła się aż o 33 punkty procentowe, do poziomu 41%. Towarzyszy temu znaczy wzrost odsetka firm deklarujących redukcje, z 28% do 52%. W nadchodzących miesiącach sytuacja ma ulec lekkiej poprawie, zgodnie z prognozami wskaźnik rekrutacji ma wzrosnąć o 4 punkty procentowe, a wskaźnik zwolnień zmaleć o 9 punktów. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 8 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Europa Wschodnia i Eurazja c.d. Węgry 36% 26% 3 Wyniki badania wśród firm na Węgrzech wskazują na stabilizację na rynku pracy. Odsetek pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżerów wyniósł w I kwartale, a w najbliższych miesiącach ma nieznacznie zmaleć do 36%. Z kolei zwolnienia w pierwszych miesiącach roku zadeklarowało 26% respondentów, a w II kwartale przewiduje je 3. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 9 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Bliski Wschód Arabia Saudyjska Bahrajn 57% 64% 53% 55% 47% 47% 19% Po znacznym wzroście rekrutacji w ostatnim kwartale 2011 r., aktywność pracodawców spadła o 16 punktów procentowych do 57% w pierwszych miesiącach br. Prognozy wskazują jednak wzrost dynamiki zatrudnienia w kolejnych miesiącach do 64%. Jeśli chodzi o zwolnienia zgodnie z przewidywaniami w pierwszym kwartale dotyczyły one 19% pracodawców, w II kwartale dynamika zwolnień ma nieco wzrosnąć, do. Odsetek pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżetów utrzymał się w pierwszych miesiącach 2012 r. na poziomie zbliżonym do wcześniejszego kwartału, 53%. Prognozy wskazują, że wskaźnik ten wzrośnie w II kwartale do 55%. Z drugiej strony znacznie urosła kwartalnie grupa przedsiębiorców deklarujących zwolnienia, z 35% do 47%. Zgodnie z przewidywaniami w II kwartale nastąpi wyhamowanie tendencji i wskaźnik utrzyma się na tym samym poziomie. Katar Kuwejt 77% 65% 6 49% 32% 32% Wskażnik dynamiki zatrudniania utrzymał się na wysokim poziomie 77%. W II kwartale br. specjalistów i menedżrów planuje pozyskiwać 65% pracodawców. Wzrósł natomiast odsetek firm deklarujących zwolnienia z w grudniu do w marcu. Przedsiębiorcy spodziewają się dalszego wzrostu aktywności w tym obszarze, do w II kwartale. Tendencje do zatrudniania na poziomie 6 w I kwartale pokrywają się z prognozami, jednocześnie oznaczają wzrost aktywności pracodawców. Przewidywania dotyczące nadchodzących miesięcy są nieco mniej optymistyczne, choć nadal bardzo pozytywne (49%). Na w miarę stabilnym poziomie około 3 utrzymują się deklaracje dotyczące zwalniania specjalistów i menedżerów. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 10 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Bliski Wschód c.d. Oman Zjednoczone Emiraty Arabskie 74% 69% 49% 54% 12% Mimo oczekiwanego spadku dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów, aktywność w tym obszarze zadeklarowało aż 74% pracodawców, czyli o 4 punkty procentowe więcej niż w ostatnich miesiącach 2011 r. Prognozy na kolejny kwartał są ostrożniejsze, choć nadal bardzo korzystne, zatrudniać planuje 69% pracodawców. Korzystnie zmienia się też tendencja w obszarze zwolnień, zamiast prognozowanego wzrostu do 3 firmy zadeklarowały spadek dynamiki zwalniania do 12%. W II kwartale ma ona wzrosnąć do. Odsetek pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżerów spadł znacznie w ujęciu kwartalnym, o 13 punktów procentowych. Sytuacja ma się poprawić w najbliższych miesiącach. Na nieco wyższym niż przewidywano, choć stabilnym poziomie kształtuje się tendencja do zwalniania i ma się ona utrzymać w II kwartale. Jest to najniższy odnotowany w badaniu wskaźnik dynamiki zwolnień w regionie. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 11 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Afryka Algieria Angola 45% 49% 49% 42% 41% 46% Odsetek pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów w I kwartale br. wyniósł 45%. Jest to jeden z niższych wskaźników na tle krajów z Afryki, które wzięły udział w badaniu. Prognozy wskazują na zmniejszenie dynamiki w nadchodzących miesiącach do. Stosunkowo wysoki jest też wskaźnik zwolnień, 49% na początku roku, choć aktywność firm w tym obszarze ma osłabnąć w II kwartale. Perspektywy zatrudnienia dla specjalistów i menedżerów w Angolii są nieco słabsze niż w innych krajach regionu, jednak nadal znaczne - 49% pracodawców prowadziło rekrutacje w I kwartale, a 42% ma takie plany na następne trzy miesiące. Z drugiej strony jednak nastroje pracowników mogą popsuć wskaźniki dotyczące zwolnień. W I kwartale deklarowało je 41% respondetów, a prognozy wskazują, że aktywność firm w tym obszarze jeszcze się zwiększy w II kwartale. Egipt Ghana 54% 56% 55% 55% 41% 45% 24% Mimo wciąż niestabilnej sytuacji politycznej, wskaźniki rynku pracy w Egipcie są optymistyczne. W I kwartale odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje specjalistów I menedżerów wyniósł 54%. Co prawda tendencja była spadkowa w porównaniu z ostatnimi mięsiącami 2011 r., jednak prognozy na II kwartał wkazują na wzrost o 2 punkty procentowe. Znacznie zmniejszyła się aktywność firm w obszarze zwolnień, z 34% pod koniec 2011 r. do na początku 2012 r. W nadchodzących miesiącach wskaźnik ten ma pozostać na zbliżonym poziomie. W Ghanie aktywność firm wobszarze zatrudnienia specjalistów i menedżerów wzrosła o 9 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym. W pierwszych miesiącach 2012 r. już 55% pracodawców prowadziło rekrutacje. Tyle samo ma takie plany na II kwartał. Równocześnie jednak obserwujemy wzrostową tendencję w obszarze zwolnień. W I kwartale takie działania deklarowało 41% respondentów, a w kolejnych miesiącach ma ich być 45%. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 12 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Afryka c.d. Nigeria Republika Południowej Afryki 44% 56% 32% 53% 59% 19% Po bardzo dużej aktywności rekrutacyjnej firm pod koniec 2011 r. odnotowano osłabienie dynamiki w I kwartale. 44% pracodawców prowadziło nabory specjalistów i menedżerów. Jednak już w II kwartale odsetek ten ma wynieść 56%. Zgodnie z przewidywaniami wzrosła do 32% grupa firm prowadzących zwolnienia. Tu także w nadchodzących miesiącach prognozowane jest nasilenie tendencji. Znacznemu obniżeniu aktywności firm w obszarze zatrudniania w I kwartale (spadek o 15 punktów procentowych do 53%) towarzyszy najniższy wśród badanych krajów Afryki odsetek firm deklarujących zwolnienia (19%). II kwartał powinien być pomyślny dla specjalistów i menedżerów, więcej firm planuje zatrudniać (59%), a mniej - zwalniać (). Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 13 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Region Azji i Pacyfiku Australia Chiny 72% 71% 55% 54% 41% 24% 26% W Australii aktywność firm w obszarze rekrutacji znacznie się obniżyła, z 73% w ostatnich miesiącach 2011 r. do 55% w I kwartale 2012 r. Przewidywania respondentów wskazują na stabilizację, także w II kwartale. Wbrew prognozom wzrósł odsetek firm zwalniających specjalistów i menedżerów w I kwartale, z 31% do 41%. W nadchodzących miesiącach sytuacja ma się poprawić, oczekuje się spadku wskaźnika do poziomu. W Chinach odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów jest wciąż wysoki i wynosi 72%, co potwierdza dynamikę tej rozwijającej się gospodarki. Zwiększyła się niekorzystnie liczba pracodawców zwalniających pracowników średniego i wyższego szczebla z do 24%. Na tle regionu jednak odsetek ten jest jednak stosunkowo niski. Filipiny Indie 97% 97% 55% 57% 24% 5% 4% Filipiny pozostają rynkiem z największym zagłaszanym zapotrzebowaniem na specjalistów i menedżerów. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w I kwartale wyniósł aż 97%, czyli podobnie jak kwartał wcześniej. Podobnie ma być w kolejnych trzech miesiącach. Jednocześnie, mimo lekkiego wzrostu, cały czas na niezwykle niskim poziomie pozostaje wskaźnik zwolnień 5% w I i przewidywane 4% w II kwartale. Po bardzo intensywnym okresie rekrutacji w zeszłym roku pracodawcy w Indiach trochę obniżyli zapotrzebowanie na nowych pracowników średniego i wyższego szczebla. W I kwartale 55% deklarowało zatrudnianie, a 24% zwalnianie specjalistów i menedżerów. Prognozy na II kwartał wskazują na nieco większą dynamikę, o 3 punkty procentowe rośnie grupa planujących rekrutacje i aż o grupa przewidująca zwolnienia. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 14 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Region Azji i Pacyfiku c.d. Japonia Korea Południowa 56% 58% 36% 44% 56% 19% W Japonii dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów uległa wyhamowaniu w I kwartale 2012 roku z 75% we wcześniejszym okresie do 56%. Również odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów zwiększył się z 8% do 36%. Prognozy wskazują na zwiększenie dynamiki rynku pracy, więcej jest pracodawców, którzy mają plany zatrudniania, jak i tych przewidujących zwolnienia pracowników średniego i wyższego szczebla W Korei odnotowano stosunkowo wysoki (56%), na tle regionu, wskaźnik zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 r., choć spodziewany jest lekki spadek w następnych miesiącach. Z kolei odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia zgodnie z prognozą ma wzrosnąć z 19% w pierwszych miesiącach roku do w II kwartale. Malezja Nowa Zelandia 44% 42% 32% 53% 61% 36% 44% Po wzroście pod koniec zeszłego roku wskaźniki dynamiki zatrudnienia w Malezji wróciły do poziomu z marca 2011 r. 44% pracodawców rekrutowało specjalistów i menedżerów w I kwartale br., a 42% ma takie plany na kolejny kwartał. Obserwujemy względną stabilizację tendencji do zwalniania, wskaźnik utrzymuje się i ma lekko powyżej 3. Deklaracje pracodawców okazały się zbyt optymistyczne, w I kwartale faktycznie rekrutacje prowadziło 53%, a nie jak prognozowali 68% z nich. Przewidywania na kolejny kwartał nadal są wzrostowe. Jednocześnie rośnie grupa firm deklarujących zwolnienia. W I kwartale było to 36% pracodawców, w porównaniu z w grudniu. Natomiast w nadchodzących miesiącach ma to być już 44%. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 15 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Region Azji i Pacyfiku c.d. Singapur Tajwan 39% 21% 68% 62% 34% 48% Dynamika zatrudniania lekko osłabła, jednak odsetek pracodawców prowadzących i planujących rekrutacje oscyluje wokół optymistycznych. Nieco gorsza perspektywa rysuje się po stronie zwolnień, Tu w I kwartale aktywnych było więcej firm (wzrost kwartalny o 11 punktów procentowych, do ), Podobna, choć nieco mniejsza grupa ma takie plany na kolejny kwartał. Na Tajwanie odnotowano wysoką aktywność firm w obszarze zatrudniania specjalistów i menedżerów w I kwartale br. 68% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji, a 62% ma takie plany na kolejne trzy miesiące. Jednocześnie wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują na znaczną dynamikę w obszarze zwalniania średnich i wyższych kadr. Wskaźnik dla I kwartału wyniósł 34%, a prognoza dla II kwartału - 48%. Wietnam 53% 59% 35% 35% Dynamika rynku pracy specjalistów i menedżerów wzrosła w porównaniu z ostatnimi miesiącami 2011 r. Odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów w I kwartale wyniósł 53%, czyli więcej o 3 punkty procentowe niż kwartał wcześniej. Prognozowany jest jego wzrost dalszy do 59% w kolejnych trzech miesiącach. Odnotowano też znaczny wzrost kwartalny grupy pracodawców deklarujących zwolnienia, aż o 25 punktów procentowych. Prognozy wskazują na stabilizację tego wskaźnika na poziomie 35%. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 16 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Ameryki Argentyna Brazylia 44% 42% 42% 48% Zgodnie z dominującą w regionie tendencją dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów spadła w Argentynie z 65% do 44% w I kwartale 2012 r. Jednak pracodawcy prognozują poprawę sytuacji i większe szanse zatrudnienia w nadchodzących miesiącach. Równocześnie wzrosła dynamika zwolnień, deklaruje je pracodawców, czyli o więcej niż w końcu 2011 r. W nadchodzących miesiącach odsetek ten ma pozostać na niezmienionym poziomie. W Brazylii aktywność firm w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów zwalniała na przestrzeni ostatnich miesięcy. W ujęciu kwartalnym nastąpił spadek o ponad 20 punktów procentowych, z 65% do 42%. Pracodawcy prognozują jednak, że w najbliższych miesiącach będą zatrudniać chętniej niż na początku roku. Lekki wzrost pesymizmu widać w deklaracjach dotyczących zwolnień. Co trzeci pracodawca prowadził je I kwartale i ma takie plany na II kwartał, mimo iż jeszcze w grudniu przewidywano, że odsetek ten osiągnie 26%. Chile Kanada 42% 53% 39% 39% 53% 55% 37% 39% Wyniki badania wskazują na utrzymanie znacznego ruchu na rynku pracy specjalistów i menedżerów, choć grupa firm prowadzących rekrutacje traci na rzecz firm deklarujących zwolnienia. 42% pracodawców zatrudniało w I kwartale, o 18% mniej niż kwartał wcześniej. Z kolei aktywność w obszarze zwolnień zwiększyła się z 31% do 39%. Prognozy na II kwartał wskazują na lekką poprawę sytuacji - więcej firm będzie rekrutować podczas gdy nie zmieni się odsetek tych prowadzących zwolnienia. Mimo niższej niż przewidywano dynamiki zatrudnienia, Kanada przoduje w regionie. Wskaźnik zatrudnienia jest tu najwyższy i wyniósł 53%. Pracodawcy przewidują utrzymanie takiego poziomu aktywności w II kwartale. Towarzyszy temu wzrost dynamiki w zwolnieniach (z do 37%), która ma nadal lekko rosnąć w nadchodzących miesiącach. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 17 www.snapshot.antal.com

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Zbliżenie na lokalne rynki wyniki dla 56 przebadanych krajów. Ameryki c.d. Meksyk Stany Zjednoczone 36% 41% 31% 37% 48% 49% 32% 35% W Meksyku odnotowano znaczne obniżenie aktywności firm w obszarze rekrutacji, z 65% do 36% w I kwartale br. Według prognoz jest to chwilowy spadek, ponieważ już w II kwartale pracodawcy przewidują aktywność na poziomie 41%. Niekorzystnie kształtuje się dynamika zwolnień, gdzie tendencja jest wzrostowa. W I kwartale grupa pracodawców deklarujących zwolnienia urosła o 5 punktów procentowych do 31% i oczekiwany jest jej dalszy wzrost do 37% w najbliższych miesiącach. Wskaźnik rekrutacji specjalistów i menedżerów w USA jest względnie stabilny, szczególnie na tle krajów regionu. W I kwartale odsetek pracodawców zatrudniających osiągnął 45%, odnotowując jedynie 3 punktowy spadek w porównaniu do wcześniejszego okresu. Według prognoz aktywność firm w obszarze zatrudnienia ma utrzymać się na tym poziomie w nadchodzących miesiącach. Nieco większa zmiana nastąpiła w danych dotyczących zwolnień, gdzie aktywnych było o 6% więcej pracodawców niż w grudniu. Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 18 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków Europa Zachodnia Kluczowe Sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość 35% Bankowość Budownictwo 31% Budownictwo 3 Chemia 24% Chemia Dobra Konsumenckie Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe 24% Dobra Luksusowe 9% E-commerce i Social Media 48% E-commerce i Social Media 12% Edukacja 3 Edukacja 45% Elektronika Elektronika 24% Energetyka i Paliwa 41% Energetyka i Paliwa 35% Energia Odnawialna 35% Energia Odnawialna 27% Farmacja Farmacja FMCG FMCG 8% Handel Detaliczny Handel Detaliczny 1 IT - Oprogramowanie 45% IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt 49% IT - Sprzęt Kancelarie Prawne 37% Kancelarie Prawne 7% Księgowość 47% Księgowość Logistyka 45% Logistyka 16% Media i reklama Media i reklama Motoryzacja i Lotnictwo 37% Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości 52% Nieruchomości 3 Odzież 42% Odzież 12% Opakowania 32% Opakowania Produkcja Przemysłowa 31% Produkcja Przemysłowa 16% Przemysł Ciężki 42% Przemysł Ciężki 34% Rolnictwo 11% Rolnictwo 4% Sektor Publiczny 44% Sektor Publiczny 36% Telekomunikacja 45% Telekomunikacja Turystyka 45% Turystyka Ubezpieczenia Ubezpieczenia 12% Usługi Komunalne 32% Usługi Komunalne 32% Usługi Ochroniarskie Usługi Ochroniarskie Zdrowie 28% Zdrowie 9% Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 19 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Francja kluczowe sektory 27% 27% 45% 45% 75% 32% MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ CHEMIA 56% 56% 57% 57% BUDOWNICTWO ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA - ODNAWIALNA 31% 31% 56% 56% 28% 36% FMCG LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 12% 16% 28% 52% MEDIA FARMACJA IT - OPROGRAMOWANIE 6 8 8 TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 20 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Hiszpania kluczowe sektory 35% 18% 24% 63% 21% KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 9% 18% 36% 27% 28% 45% 41% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 11% 28% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 3 16% 24% ELEKTRONIKA 32% 26% 42% ENERGETYKA - PALIWA 39% 52% 63% 35% 35% ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 9% 9% 28% 34% 3 35% UBEZPIECZENIA PRAWO TURYSTKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 21 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Hiszpania kluczowe sektory 42% 34% 21% 28% 21% 19% 27% LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA 21% 12% ZDROWIE 11% 28% PRZEMYSŁ CIĘŻKI 41% 47% 53% FARMACJA 71% 57% 71% 21% SEKTOR PUBLICZNY HANDEL DETALICZNY IT - SPRZĘT 27% 21% 21% 41% 41% 16% 21% 42% 37% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA USŁUGI KOMUNALNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 22 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Holandia kluczowe sektory 24% 1 52% 47% 47% KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 35% 56% 32% CHEMIA 75% BUDOWNICTWO 48% 52% 21% 21% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 63% 78% 57% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 46% 51% 24% 32% FMCG UBEZPIECZENIA TURYSTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 23 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Holandia kluczowe sektory 19% 48% 48% LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA ZDROWIE 75% 75% PRZEMYSŁ CIĘŻKI FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 10 10 75% 18% 44% 56% SEKTOR PUBLICZNY HANDEL DETALICZNY IT - SPRZĘT 51% 8% 4% 56% 6 IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA USŁUGI KOMUNALNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 24 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Niemcy kluczowe sektory 3 3 8% 11% 47% 41% 47% 27% KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 19% 8% 4% 3% CHEMIA 3 28% BUDOWNICTWO 79% 63% 26% 11% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 24% 11% 19% 36% 36% 64% 35% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 16% 9% 6% 47% 8% 4% 3% 8 ODZIEŻ FMCG UBEZPIECZENIA 18% 27% 45% 64% TURYSTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 25 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Niemcy kluczowe sektory 8% 8% 54% 71% 9% 1 48% 24% LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA 7% 5% 39% 28% ZDROWIE 32% 18% 27% PRZEMYSŁ CIĘŻKI 42% 32% 26% 37% OPAKOWANIA 26% 3% 2% 10 1 1 75% FARMACJA NIERUCHOMOŚCI SEKTOR PUBLICZNY 26% 52% 54% 54% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 26 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Wielka Brytania kluczowe sektory 57% 21% 46% 31% 46% 62% KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 27% 27% 45% 45% CHEMIA 6 BUDOWNICTWO 36% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 9 9 47% 47% 24% 35% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA FMCG 5% 57% 71% UBEZPIECZENIA PRAWO TURYSTYKA LOGISTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 27 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Wielka Brytania kluczowe sektory 47% 44% 39% 57% 36% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA ZDROWIE 75% 6 6 6 75% 75% PRZEMYSŁ CIĘŻKI OPAKOWANIA FARMACJA 16% 10 95% 95% 10 NIERUCHOMOŚCI SEKTOR PUBLICZNY HANDEL DETALICZNY 11% 31% 9% 4% 48% 52% 9% 55% 45% 45% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 28 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Włochy kluczowe sektory 8% 8% 28% 8% 11% KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 26% 18% BANKOWOŚĆ 3 37% 24% CHEMIA 36% 45% 39% 36% BUDOWNICTWO 58% 11% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 79% 3 ELEKTRONIKA 52% 48% 26% ENERGETYKA - PALIWA 18% 11% 6 56% 21% 21% 52% 46% ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 6% 8% 54% 59% 19% 16% 39% 48% 12% 12% 53% 53% UBEZPIECZENIA TURYSTYKA LOGISTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 29 www.snapshot.antal.com

Europa Zachodnia.Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Zachodnia kluczowe sektory c.d. Włochy kluczowe sektory 9% 27% 59% 32% 21% DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA 37% ZDROWIE 44% PRZEMYSŁ CIĘŻKI 18% 21% 9% 9% OPAKOWANIA 48% 34% 21% 18% 18% 45% 55% 75% FARMACJA NIERUCHOMOŚCI SEKTOR PUBLICZNY 1 12% 48% 52% HANDEL DETALICZNY USŁUGI OCHRONIARSKIE IT - SPRZĘT 9% 1 46% 56% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA USŁUGI KOMUNALNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 30 www.snapshot.antal.com

Europa Wschodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Wschodnia i Eurazja kluczowe sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość 52% Bankowość Budownictwo 49% Budownictwo 27% Centra Finansowo-Księgowe 74% Centra Finansowo-Księgowe 5% Chemia 44% Chemia Dobra Konsumenckie 57% Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe 3 Dobra Luksusowe E-commerce i Social Media 63% E-commerce i Social Media Edukacja 42% Edukacja 27% Elektronika 44% Elektronika Energetyka i Paliwa 62% Energetyka i Paliwa 35% Energia Odnawialna 37% Energia Odnawialna 26% Farmacja Farmacja FMCG FMCG Handel Detaliczny 46% Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie 58% IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt 54% IT - Sprzęt Kancelarie Prawne 48% Kancelarie Prawne 28% Księgowość 55% Księgowość Logistyka 52% Logistyka Media i Reklama Media i Reklama 21% Motoryzacja i Lotnictwo 54% Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości 3 Nieruchomości Odzież 49% Odzież Opakowania 49% Opakowania 21% Produkcja Przemysłowa 51% Produkcja Przemysłowa Przemysł Ciężki 42% Przemysł Ciężki 21% Rolnictwo 52% Rolnictwo 28% Sektor Publiczny 36% Sektor Publiczny Telekomunikacja Telekomunikacja Turystyka 65% Turystyka 48% Ubezpieczenia Ubezpieczenia Usługi Komunalne 66% Usługi Komunalne Usługi Ochroniarskie Usługi Ochroniarskie Zdrowie 56% Zdrowie Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 31 www.snapshot.antal.com

Europa Wschodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Wschodnia i Eurazja kluczowe sektory c.d. Polska kluczowe sektory 72% 65% 7 59% 4% 7% 12% KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO 7% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 58% 56% 56% 56% 21% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 73% 82% 18% 18% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 53% 37% 11% 1 ELEKTRONIKA 74% 47% 26% 21% ENERGETYKA - PALIWA 45% 58% 48% 36% 54% 39% 18% 54% 9% 1 ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 62% 49% 8 51% 49% 6 26% UBEZPIECZENIA KANCELARIE PRAWNE TURYSTYKA 21% 58% 52% LOGISTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 32 www.snapshot.antal.com

Europa Wschodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Wschodnia i Eurazja kluczowe sektory c.d. Polska kluczowe sektory 85% 74% 1 5% CENTRA FINANSOWO- KSIĘGOWE 56% 1 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 54% 11% MEDIA I REKLAMA 4% 52% 65% ZDROWIE PRZEMYSŁ CIĘŻKI 53% 44% 1 OPAKOWANIA 49% 34% 31% 36% 31% 1 16% FARMACJA NIERUCHOMOŚCI SEKTOR PUBLICZNY 51% 44% 12% 12% 63% 6 11% 54% 61% HANDEL DETALICZNY IT - OPROGRAMOWANIE IT - SPRZĘT 71% 65% USŁUGI KOMUNALNE 62% 53% 28% TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 33 www.snapshot.antal.com

Europa Wschodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Wschodnia i Eurazja kluczowe sektory c.d. Rumunia kluczowe sektory 31% 6% KSIĘGOWOŚĆ 6 53% 27% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 55% 55% 45% 27% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 75% 75% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 75% 75% 10 10 42% 42% 58% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 48% 35% 3 FMCG Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 34 www.snapshot.antal.com

Europa Wschodnia Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Europa Wschodnia i Eurazja kluczowe sektory c.d. Rumunia kluczowe sektory 6 LOGISTYKA 8 59% 53% 35% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 39% 39% MEDIA I REKLAMA 27% 27% 45% 55% 31% 54% 54% ZDROWIE FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 6 6 10 8 1 7 11% 4% 54% 57% HANDEL DETALICZNY IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 35 www.snapshot.antal.com

Bliski Wschód Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Bliski Wschód kluczowe sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość 10 Bankowość 3 Budownictwo 46% Budownictwo Chemia Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe Edukacja Elektronika Energetyka i Paliwa 62% 58% Chemia Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe Elektronika Energetyka i Paliwa 12% Energia Odnawialna Energia Odnawialna Farmacja Farmacja FMCG 86% FMCG Handel Detaliczny 10 Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Księgowość Logistyka Media i Reklama 6 47% 46% IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Logistyka Media i Reklama 12% 7% Motoryzacja i Lotnictwo 8 Motoryzacja i Lotnictwo Odzież Nieruchomości Opakowania 56% Odzież Produkcja Przemysłowo 45% Opakowania 56% Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka Ubezpieczenia 6 78% 86% Produkcja Przemysłowo Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja 35% 6 44% Usługi Komunalne Turystyka 57% Zdrowie 8 Ubezpieczenia Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 36 www.snapshot.antal.com

Bliski Wschód Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Bliski Wschód kluczowe sektory c.d. Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 8 10 10 62% 54% 31% MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ BUDOWNICTWO 1 6 9% 9% 48% 58% 89% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA FMCG TURYSTYKA 10 10 44% 44% LOGISTYKA 52% 44% 24% 28% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 10 10 4% 2% 44% 3% 4% 53% 54% ZDROWIE IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 46% 69% 31% 31% TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 37 www.snapshot.antal.com

Afryka Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Afryka kluczowe sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość 41% Bankowość 47% Budownictwo Budownictwo 32% Chemia 44% Chemia 28% Dobra Konsumenckie 41% Dobra Konsumenckie 59% Dobra Luksusowe 21% Dobra Luksusowe 36% E-commerce i Social Media 64% E-commerce i Social Media 36% Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa Energia Odnawialna Farmacja FMCG Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Kancelarie Prawne Księgowość Logistyka Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości Odzież Opakowania Produkcja Przemysłowa Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka 55% 36% 46% 68% 69% 63% 48% 56% 71% 55% 35% 58% 73% 88% 31% 63% 58% Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa Energia Odnawialna Farmacja FMCG Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Kancelarie Prawne Księgowość Logistyka Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości Odzież Opakowania Produkcja Przemysłowa Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja 41% 12% 16% 6% 28% 26% 64% Ubezpieczenia 54% Turystyka Usługi Komunalne Ubezpieczenia 46% Usługi Ochroniarskie 65% Usługi Ochroniarskie Zdrowie Zdrowie Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 38 www.snapshot.antal.com

Afryka Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Afryka kluczowe sektory c.d. Republika Południowej Afryki kluczowe sektory 46% KSIĘGOWOŚĆ 36% 18% 18% 18% CHEMIA 36% 52% 32% 12% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 11% 16% 63% 68% BUDOWNICTWO BANKOWOŚĆ 31% 69% 62% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 19% EDUKACJA ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA 56% 8% 54% 63% ENERGIA ODNAWIALNA FMCG KANCELARIE PRAWNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 39 www.snapshot.antal.com

Afryka Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Afryka kluczowe sektory c.d. Republika Południowej Afryki kluczowe sektory 12% 12% 59% 47% TURYSTYKA LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE 51% 57% 27% 28% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA ZDROWIE 8% 59% PRZEMYSŁ CIĘŻKI 81% 3 5% 5% 73% 74% 65% OPAKOWANIA FARMACJA USŁUGI OCHRONIARSKIE 12% 68% 62% 3% 63% 18% 7% 36% 54% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 40 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość 54% Bankowość 12% Budownictwo 7 Budownictwo Chemia 73% Chemia Dobra Konsumenckie 77% Dobra Konsumenckie 34% Dobra Luksusowe 9 Dobra Luksusowe 39% E-commerce i Social Media Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa Energia Odnawialna Farmacja FMCG Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Kancelarie Prawne Księgowość Logistyka Media i Reklama Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości Odzież Opakowania Produkcja Przemysłowa Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka Ubezpieczenia 86% 61% 58% 57% 54% 73% 83% 65% 58% 52% 83% 72% 71% 7 76% 88% 64% 65% 73% 62% 58% 79% 81% 64% E-commerce i Social Media Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa Energia Odnawialna Farmacja FMCG Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Kancelarie Prawne Księgowość Logistyka Media i Reklama Motoryzacja i Lotnictwo Nieruchomości Odzież Opakowania Produkcja Przemysłowa Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka 19% 27% 3 7% 3 28% 24% 32% 27% 12% 35% 26% 24% Usługi Komunalne 69% Ubezpieczenia Usługi Ochroniarskie 63% Usługi Komunalne Zdrowie 78% Zdrowie 21% Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 41 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Chiny kluczowe sektory 34% KSIĘGOWOŚĆ 91% 92% 68% 65% 18% 12% ROLNICTWO 68% 71% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 12% 11% 6 61% 36% 76% 75% 39% 77% 74% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 89% 87% 58% 61% 32% 27% EDUKACJA 68% 65% 21% ELEKTRONIKA 32% 34% 61% 57% 58% 54% 54% 9 87% ENERGIA ODNAWIALNA ENERGETYKA - PALIWA ODZIEŻ 86% 84% 68% 65% 5% 7% 52% 52% FMCG UBEZPIECZENIA KANCELARIE PRAWNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 42 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Chiny kluczowe sektory 85% 83% 72% 72% 24% 18% 31% 41% TURYSTYKA LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE 91% 91% 7 66% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 78% 73% 24% MEDIA I REKLAMA 19% 19% ZDROWIE 81% 8 PRZEMYSŁ CIĘŻKI 77% 75% 64% 66% 12% 27% OPAKOWANIA 21% 24% FARMACJA 78% 72% 78% 77% 35% 56% 56% 32% 32% 64% 63% NIERUCHOMOŚCI SEKTOR PUBLICZNY HANDEL DETALICZNY 27% 64% 7 24% 52% 51% 28% 28% 75% 75% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 74% 71% 18% 24% USŁUGI KOMUNALNE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 43 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Filipiny kluczowe sektory 93% 85% 93% 9 7% 5% KSIĘGOWOŚĆ CHEMIA E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 98% 92% 94% 98% 93% 92% 5% 6% 1 3% 16% ODZIEŻ FMCG UBEZPIECZENIA 91% 10 95% 95% 10 95% 9% 5% LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE 3% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 91% 10 99% 93% 10 99% 1 12% 11% 9% ZDROWIE FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 92% 96% 92% 92% 96% 10 1 3% 8% 1 3% 12% HANDEL DETALICZNY IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 44 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Indie kluczowe sektory 10 KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO CHEMIA 57% 71% 75% 86% 75% BUDOWNICTWO ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 10 41% 10 47% 18% 35% UBEZPIECZENIA LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 71% 6 10 86% 19% 6 6 10 ZDROWIE FARMACJA HANDEL DETALICZNY 55% 52% 74% IT - OPROGRAMOWANIE Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 45 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Singapur kluczowe sektory 11% 8% KSIĘGOWOŚĆ 6 ROLNICTWO 52% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 18% 44% 18% 11% 19% 19% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 8% 31% 7% 57% 57% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 48% 52% 24% FMCG TURYSTYKA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 46 www.snapshot.antal.com

Region Azji i Pacyfiku Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Region Azji i Pacyfiku kluczowe sektory c.d. Singapur kluczowe sektory 45% 55% 36% 27% LOGISTYKA 44% 44% 19% 26% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA 24% 62% 7% 6 53% ZDROWIE FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 10 SEKTOR PUBLICZNY IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 27% 9 9 TELEKOMUNIKACJA Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 47 www.snapshot.antal.com

Ameryki Szczegółowe informacje na temat kluczowych rynków. Ameryki kluczowe sektory PROGNOZY ZATRUDNIENIA W II KWARTALE PROGNOZY ZWALNIANIA W II KWARTALE Bankowość Bankowość Budownictwo 56% Budownictwo 44% Chemia Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe E-commerce i Social Media Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa 27% 52% Chemia Dobra Konsumenckie Dobra Luksusowe Edukacja Elektronika Energetyka - Paliwa 32% 31% Energia Odnawialna Energia Odnawialna Farmacja 73% Farmacja 6 FMCG 56% FMCG 44% Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Kancelarie Prawne Księgowość Logistyka Media i Reklama 47% 56% 75% Handel Detaliczny IT - Oprogramowanie IT - Sprzęt Księgowość Logistyka Media i Reklama 11% Motoryzacja i Lotnictwo 63% Motoryzacja i Lotnictwo Odzież Odzież Opakowania 57% Opakowania 71% Produkcja Przemysłowa Produkcja Przemysłowa 28% Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka Ubezpieczenia 53% 82% Przemysł Ciężki Rolnictwo Sektor Publiczny Telekomunikacja Turystyka 1 18% Usługi Komunalne Usługi Komunalne Zdrowie 55% Zdrowie 45% Antal Global Snapshot Edycja 11. kwiecień 2012 Strona 48 www.snapshot.antal.com