INSTRUKCJA OPERACYJNA DOTYCZĄCA EMISJI NIE WIĘCEJ NIŻ A.

Podobne dokumenty
PROCEDURA OPERACYJNA

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI ASSETUS S.A.

INSTRUKCJA OPERACYJNA

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

FAM Technika Odlewnicza S.A Chełmno, ul. Polna 8

Wszelkich informacji dotyczącej emisji Akcji Serii D zainteresowanym podmiotom udziela:

Raport bieżący nr 7/2007

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2008 r. DO/ZW/1249/2008 ONP/06/0382. Uczestnicy KDPW

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

(Raport bieżący nr 47/2008) EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

Wzór. i niniejszym upoważniam:

Uchwała nr z dnia grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA załącznik nr 1.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 7 stycznia 2019 roku

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani* imię i nazwisko. nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza. numer nip akcjonariusza.

I. DANE AKCJONARIUSZA Imię i Nazwisko / Nazwa (firma) Seria i numer dowodu osobistego/paszportu / lub numer rejestru. Telefon: Adres

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM IX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGOZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA18 LISTOPADA2016 R.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale Skróty i definicje.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku

Komunikat aktualizujący nr 7

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów...

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma) Adres zamieszkania / Adres siedziby Nr PESEL/ Nr REGON Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STERGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W DNIU 10 kwietnia 2013 R.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Uchwała nr z dnia maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Skarbonkiewicza. ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

PROJEKT PROJEKT PROJEKT

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

Raport bieżący nr 2/2018. Data sporządzenia: 15 stycznia 2018 r.

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

UCHWAŁA Nr NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 września 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

32,38%

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bie cy nr 9 / Sprostowanie oczywistej omy ki w tre ci uchwa y podj tej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO NA LATA CD PROJEKT S.A.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

2. (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w, i adresie,

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Ja. (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 28 SIERPNIA 2018 ROKU

Transkrypt:

INSTRUKCJA OPERACYJNA DOTYCZĄCA EMISJI NIE WIĘCEJ NIŻ 8.890.000 (OSIEM MILIONÓW OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII H W WYKONANIU PRAWA POBORU SPÓŁKI Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest jedynie do użytku wewnętrznego Firmy inwestycyjnej, przyjmującej zapisy na akcje serii H Emitenta. Jedynie prawnie wiążącym dokumentem regulującym przeprowadzenie publicznej subskrypcji akcji serii H spółki Letus Capital S.A. jest Memorandum Informacyjne przekazane do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2015 i dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.letuscap.com Firmy inwestycyjne, zobowiązane są do przekazania niniejszej instrukcji operacyjnej wszystkim swoim placówkom Punktom Obsługi Klienta najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zapisów na akcje serii H spółki Letus Capital S.A. w ramach prawa poboru. 1

1. Definicje i skróty Emitent, Spółka Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Akcje, Akcje Oferowane 8.890.000 akcji serii H, Memorandum Informacyjne - jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Oferty, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2015 i dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.letuscap.com Formularz zapisu Formularz zapisu na akcje serii H spółki Letus Capital S.A., którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji Operacyjnej, Dzień ustalenia prawa poboru 5 października 2015 r., Firma inwestycyjna firma inwestycyjna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, POK - punkt obsługi klienta Firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje serii H, Cena emisyjna cena emisyjna Akcji ustalona przez Emitenta na poziomie 0,10 zł za Akcję, Oferta publiczna oferta akcji zwykłych na okaziciela serii H. 2. Ogólne dane o Ofercie 2.1. Przedmiot Oferty Przedmiotem Oferty jest 8.890.000 Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda oferowanych w ramach prawa poboru, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 października 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Oferta nie jest dzielona na transze. 2.2. Harmonogram Oferty 5 października 2015 r. Dzień ustalenia prawa poboru; 19 października 2015 r. Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych; 19 października 2015 r. 23 października 2015 r. Przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych; 4 listopada 2015 r. do 6 listopada 2015 r. Ewentualne przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisami Podstawowymi oraz Zapisami Dodatkowymi; 1

3 listopada 2015 r. Planowany przydział Akcji Oferowanych. 9 listopada 2015 r. Planowany przydział Akcji Oferowanych w przypadku przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru 2.3. Cena emisyjna Akcji Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 0,10 zł za jedną akcję. Z nabyciem Akcji serii H w ramach publicznej oferty nie wiążą się bezpośrednio dodatkowe opłaty lub prowizje za wyjątkiem prowizji pobieranych za przelew, przekaz lub wpłatę gotówkową na pokrycie Akcji serii H. Nabycie lub sprzedaż Akcji serii H, w wyniku realizacji zlecenia złożonego w danej firmie inwestycyjnej jest natomiast obarczone opłatą w wysokości zgodnej z tabelą opłat i prowizji danej instytucji. 3. Osoby uprawnione do obejmowania Akcji serii H 8.890.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H zostanie zaoferowanych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. na koniec dnia 5 października 2015 r., akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji. Zgodnie z postanowieniami art. 436 1 KSH wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i dodatkowe. Zapis Podstawowy Podmiotami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Oferowanych w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) są: akcjonariusze Emitenta, którzy w dniu ustalenia prawa poboru posiadali zaksięgowane na rachunku papierów wartościowych Akcje i którzy nie dokonali zbycia praw poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane; podmioty, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane. Zapis Dodatkowy Podmioty będące akcjonariuszami Emitenta (tzn. mające zaksięgowane na rachunkach papierów wartościowych Akcje Emitenta) na koniec dnia ustalenia prawa poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie zapisu dodatkowego na Akcje Oferowane w liczbie nie większej niż wielkość emisji Akcji Oferowanych (Zapis Dodatkowy). 4. Działanie przez pełnomocnika Inwestorzy są uprawnieni do nabycia Akcji Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa obowiązuje regulamin firmy inwestycyjnej 2

przyjmującej zapis. 5. Składanie zapisów na Akcje serii H Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu podstawowego na Akcje serii H w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 5 października 2015 roku ( Dzień Prawa Poboru ), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii H oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii H. Na każdą jedną akcję Spółki istniejącą w Dniu Prawa Poboru akcjonariuszowi, na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji serii H. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji serii H. Podmioty uprawnione do wykonania prawa poboru w drodze złożenia Zapisu Podstawowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w Firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane mają jednostkowe prawa poboru. Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego dokonują zapisu na Akcje Oferowane w Firmach inwestycyjnych prowadzących dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym posiadały zaksięgowane akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru lub w Firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy prowadzących rachunki, na których zapisane miały akcje Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Emitenta, Firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis i Inwestora. Wzór formularza zapisu znajduje się w załączniku do niniejszej procedury oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta www.letuscap.com. Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Zapis podstawowy, dodatkowy i składany w drodze zaproszenia Zarządu, powinny być złożone na odrębnych formularzach. Osobom składającym zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu zapisu podstawowego przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego Zapisu Podstawowego, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru pomnożonej przez 1. Jeżeli w wyniku wykonania prawa poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte Akcje Oferowane, Emitent przydzieli Akcje Inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. Jeżeli suma Akcji Oferowanych, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe przekroczy liczbę nieobjętych Akcji Oferowanych, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji Zapisów Dodatkowych. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Oferowane kilku Inwestorom łącznie. Akcje Oferowane nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone Inwestorom kolejno, począwszy od tych, których Zapisy Dodatkowe obejmowały największą liczbę Akcji Oferowanych, po jednej Akcji Oferowanej, aż do przydzielenia wszystkich Akcji Oferowanych pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części Akcji Oferowanych. W przypadku gdy zastosowania powyższych kryteriów będzie niemożliwe, w szczególności gdy Zapisy Dodatkowe obejmują taką samą liczbę akcji, o przydziale zadecyduje losowanie. Jeżeli nie wszystkie Akcje zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru (Zapis Podstawowy) oraz poprzez złożenie Zapisów Dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje wytypowanym przez siebie Inwestorom. Inwestor, któremu 3

Zarząd zaoferował Akcje niesubskrybowane w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych będzie mógł złożyć zapis w terminie wskazanym w zaproszeniu, nie później niż przed końcem Publicznej Subskrypcji. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu w oparciu o złożone zapisy. 6. Minimalna i maksymalna wielkość zapisu W przypadku złożenia zapisu w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, zapis jest ważny. Inwestorowi zostanie jednak przydzielona tylko taka liczba Akcji, jaka wynika z liczby posiadanych przez niego jednostkowych praw poboru. Nadpłacona kwota zostanie Inwestorowi zwrócona na warunkach, o których mowa w punkcie 9 niniejszej instrukcji. Minimalną wielkością Zapisu Podstawowego jest 1 Akcja Oferowana. W przypadku Zapisów Dodatkowych składanych w ramach wykonania prawa poboru minimalną wielkością zapisu jest 1 Akcja Oferowana. Zapis Dodatkowy może obejmować maksymalnie 8.890.000 sztuk Akcji Oferowanych. Zapis Dodatkowy na większą liczbę Akcji Oferowanych będzie nieważny. 7. Wpłaty na Akcje Serii H w ramach prawa poboru Zapisy na Akcje Oferowane powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i Ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje Oferowane, na które Inwestor składa Zapis Podstawowy lub Dodatkowy, powinna być uiszczona najpóźniej w momencie składania zapisu. Wpłat na Akcje Oferowane można dokonywać wyłącznie w polskich złotych. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny emisyjnej. Akcje opłacane są wyłącznie w formie wkładów pieniężnych. Należne wpłaty z tego tytułu powinny być wnoszone w sposób akceptowany przez Firmę inwestycyjną przyjmującą zapis. Zwraca się uwagę, iż zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku Firmy inwestycyjnej przyjmującego zapis w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje Oferowane za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub od przelewów. Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji. Niewykonane prawa poboru wygasają po upływie terminu zapisu podstawowego i dodatkowego. 4

8. Przydział Akcji Serii H w ramach prawa poboru Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie wskazanym w pkt. 2.2 do niniejszej instrukcji. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w oparciu o przyjęte zapisy z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszej instrukcji. Zaksięgowanie przydzielonych Inwestorowi Akcji Oferowanych, na rachunku papierów wartościowych, nastąpi niezwłocznie po rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW. Informacja o zaksięgowaniu Akcji Oferowanych zostanie przekazana Inwestorowi przez biuro maklerskie prowadzące jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, przyjętymi przez dane biuro. Rozpoczęcie obrotu Akcjami Oferowanymi nie jest uzależnione od zawiadomienia Inwestora w ww. trybie o liczbie przydzielonych mu i zaksięgowanych papierów wartościowych. W przypadku nabycia akcji w drodze zaproszeń Zarządu, jeżeli Inwestor nie złoży dyspozycji deponowania akcji na wskazanym rachunku papierów wartościowych, przydzielone mu akcje zostaną zaksięgowane na rachunku sponsora emisji. 9. Zwrot środków Jeżeli w wyniku przydziału Akcji Oferowanych dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji, na które Inwestor złożył zapis, na skutek redukcji Zapisów Dodatkowych, złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji większą niż wynikająca z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru lub złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie zwrócona zgodnie z 138 ust. 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Ww. przepis stanowi, że KDPW zwróci uczestnikom systemu rozliczeniowego KDPW nadpłaty w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania od nich dokumentu listy dodatkowych zapisów na akcje. W przypadku zapisów w ramach zaproszeń zarządu, zwrot środków pieniężnych Inwestorom dokonany zostanie w sposób określony przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 10. Wycofanie zapisu Nie przewiduje się możliwości wycofania zapisu. 11. Sprawozdawczość i rozliczenia 1. Firmy inwestycyjne uczestniczące w Ofercie zobowiązane są dostosować się do: szczegółowych warunków rozliczeń, zasad sprawozdawczości, kalendarium realizacji prawa poboru Letus Capital S.A. przedstawionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2. Firmy inwestycyjne, przyjmujące zapisy na akcje serii H Emitenta zobowiązane są do jej przekazania wszystkim swoim placówkom Punktom Obsługi Klienta najpóźniej do dnia 18 października 2015 r. (zapisy na Akcje Letus Capital S.A. w ramach prawa poboru rozpoczynają się 19 października 2015 r.). 5

3. Emitent zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o przyjętych zapisach w dniu poprzedzającym, w formacie określonym poniżej, codziennie do godz. 12.00, na następujący adres e-mail: biuro@df.idmsa.pl Nazwa pliku: LetusCapital[nazwa firmy inwestycyjnej].xlsx liczba akcji w zapisach podstawowych w dniu 2015r., z uwzględnieniem odstąpień od zapisów podstawowych liczba akcji w zapisach podstawowych od początku zapisów, z uwzględnieniem odstąpień od zapisów podstawowych liczba akcji w zapisach dodatkowych w dniu 2015 r., z uwzględnieniem odstąpień od zapisów dodatkowych liczba akcji w zapisach dodatkowych od początku zapisów, z uwzględnieniem odstąpień od zapisów dodatkowych Dane osoby sporządzającej raport: Imię i Nazwisko: Telefon: Adres e-mail: Prosimy o zabezpieczenie pliku hasłem zgodnym z 4 cyfrowym kodem KDPW firmy sporządzającej. 4. Po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Letus Capital S.A. w ramach prawa poboru firmy inwestycyjne uczestniczące w Ofercie obowiązane są w terminie 4 dni roboczych przesłać kurierem do siedziby Emitenta, na adres: Letus Capital Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa wszystkie egzemplarze formularzy zapisu przeznaczone dla Emitenta. Do przesyłanych formularzy należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: Przekazane formularze stanowią kompletną dokumentację dotyczącą złożonych zapisów w naszej Firmie inwestycyjnej. 5. Zgodnie z zapisami 143 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, po otrzymaniu informacji o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych Letus Capital S.A. w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych, firmy inwestycyjne uczestniczące w Ofercie zobowiązane są w terminie 4 dni dostarczyć Emitentowi ostateczną listę osób (w wersji elektronicznej oraz papierowej), które objęły Akcje Oferowane. Wersja papierowa powinna być przesłana na podany powyżej adres Emitenta, natomiast wersja elektroniczna listy powinna być przesłana na następującą skrzynkę mailową: - biuro@df.idmsa.pl Plik z wyeksportowanymi informacjami o nabywcach powinien być plikiem w formacie MS Excel oraz mieć następującą nazwę: Letus Capital S.A. [nazwa firmy inwestycyjnej].xlsx Opis rekordów pliku z informacją o zapisach: L.p. Nazwisko i imię lub firma nabywcy Liczba akcji objętych w terminie realizacji prawa poboru Wartość akcji objętych w terminie realizacji prawa poboru 6

Wraz z klauzulą: Przesyłane zestawienie zawiera kompletny spis nabywców, którzy prawidłowo i skutecznie złożyli zapisy na akcje serii H spółki Letus Capital S.A. Dane osoby sporządzającej raport: Imię i Nazwisko: Telefon: Adres e-mail 12. Informacje dodatkowe Informacje dotyczące emisji i zasad dystrybucji akcji nowej emisji w ramach prawa poboru Spółki Letus Capital S.A. zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2015 r. i dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.letuscap.com. 13. Kontakt W sprawach związanych z wykonywaniem czynności opisanych w niniejszej Instrukcji prosimy o kontakt: - tel.: 12 4220259 - e-mail: biuro@df.idmsa.pl, 7

Załącznik nr 1 ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII H Numer dowodu subskrypcji:... Firma inwestycyjna przyjmująca zapis (nazwa i adres):... Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii H Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach (Akcje), oferowane w ofercie publicznej w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Podstawą prawną emisji akcji serii H jest uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Letus Capital S.A. z dnia 4 września 2015 r. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych w memorandum informacyjnym spółki Letus Capital S.A., opublikowanym 6 października 2015 r. na stronie internetowej Emitenta: www. letuscap.com oraz w niniejszym formularzu zapisu. 1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):... 2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej): Kod:...-... Miejscowość:... Ulica:... Numer domu / mieszkania:... 3. Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfikacyjny):...... 4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):... 5. Adres e-mail:... 6. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:... 7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej:...... 8. Liczba praw poboru posiadanych w chwili składania zapisu:...... 9. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu:... 10. Liczba subskrybowanych Akcji serii H:... (słownie:......) 11. Cena emisyjna jednej Akcji serii H: 0,10 zł 12. Kwota wpłaty na Akcje serii H:.... zł (słownie:...) 13. Forma wpłaty na Akcje Oferowane:... 14. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*: gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy przelewem na rachunek: właściciel rachunku... rachunek w... nr rachunku... inne:...... 15. Biuro maklerskie, kod biura maklerskiego i nr rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:......... 16. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji serii H nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych*. Tak* Nie* 17. Zapis Podstawowy* Zapis Dodatkowy* Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu* 18. Akcje Oferowane serii H zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego). Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI (W PRZYPADKU ZAPISÓW SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI) Proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych nr.. prowadzonym przez (należy podać nazwę podmiotu prowadzącego rachunek)... wszystkich przydzielonych mi Oferowanych Akcji 8

Oświadczenie osoby składającej zapis: Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Memorandum spółki Letus Capital S.A., akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji, jest mi znana treść Statutu Letus Capital S.A. i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum oraz niniejszym formularzu zapisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii H. Data i podpis Inwestora/Osoby składającej zapis w imieniu Inwestora Data przyjęcia zapisu oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis * właściwe pole odznaczyć X 9