NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.04.2016 R. DO 30.06.2016 R.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM... 6 3. WYBRANE DANE FINANSOWE......9 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE... 12 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 13 6. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016... 13
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra Telefony: 75 64 58 900 Faks: 75 64 58 901 Adres e-mail: jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: www.elektromont.pl NIP: 929-16-75-172 REGON: 977912078 KRS: 000318822 Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji. 83 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław Oddział Śląsk ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin ul. Obornicka 77 b/1b 51-114 Wrocław ul. Targowa 5 41-503 Chorzów Źródło: Elektromont S.A.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 PLN i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: - 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, - 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, - 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822. Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) dwuosobowego Zarządu: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Błażków Jerzy Rymarowicz Źródło: Elektromont S.A.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 5 b) sześcioosobowej Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Trela Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Członek Rady Nadzorczej Kamil Suchański Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 12.08.2016 R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Tadeusz Mazur 2 280 004 35,08% 2 280 004 35,08% 2. Zdzisław Kondrat 1 254 500 19,30% 1 254 500 19,30% 3. EKOBOX S.A. 1 157 102 17,80% 1 157 102 17,80% 5. Wiesław Charążka 518 345 7,97% 518 345 7,97% 6. Małgorzata Tymińska 504 160 7,76% 504 160 7,76% 7. Pozostali 785 889 12,09 % 785 889 12,09% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ 12.08.2016 R.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 6 Źródło: Elektromont S.A. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Marek Błażków Prezes Zarządu 124 875 1,92% 124 875 1,92% Jerzy Rymarowicz Wiceprezes Zarządu 5 978 0,09% 5 978 0,09% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN 2 280 004 35,08% 2 280 004 35,08% Agnieszka Trela Członek RN 8 200 0,13% 8 200 0,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 14 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za 2015 rok. 27 kwietnia w nawiązaniu do komunikatu 63/2015 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Budimex S.A. Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa istniejącego i funkcjonującego szpitala w Lubinie o nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 31.08.2016 r. 13 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za I kwartał 2016 roku. 20 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2016 r. 24 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjnosportowym i zagospodarowaniem terenu ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 7 25 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy STIGAL z siedzibą w Legnicy informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 9 czerwca w nawiązaniu do komunikatu 17/2016 Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od STIGAL Marcin Stępień Umowę na wykonanie robót elektrycznych dla inwestycji Budowa hali produkcyjnej z budynkiem socjalno-biurowym i kompletnym zagospodarowaniem terenu Złotniki gmina Krotoszyce Wartość Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 16.12.2016 r. 20 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Takenaka EUROPE GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót na budowie fabryki AKS w Żarowie. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r. 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. przekazał treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r. 21 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2016 r. powołało następujących członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Tadeusz Mazur, Piotr Nachmann, Janina Rabiej, Andrzej Kubasiak, Agnieszka Trela, Kamil Suchański. 27 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 8 ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 7 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Galaxy Projekt Echo 106 Sp. z o.o. Sp. komandytowa Umowę na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych i robót dotyczących instalacji SAP i DSO. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 3 830 000,00 PLN netto. Zakończenie prac nastąpi do dnia 15.08.2017 r. 12 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dwa Aneksy przedłużające okresy kredytowania. Pierwszy Aneks dot. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 300 000,00 PLN. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:- gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 180 000,00 PLN, - weksel własny In blanco,- cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców Dłużników. Drugi Aneks dot. kredytu odnawialnego w zł na wykup faktur w wysokości 2 000 000,00 PLN. - gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1 200 000,00 PLN, - weksel własny In blanco, - cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Kredytobiorcy od Odbiorców Dłużników. Pozostałe warunki Aneksów nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu aneksach. 2 sierpnia w nawiązaniu do komunikatu 25/2016 EBI z dnia 27.06.2016 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. podpisaną Umowę na wykonanie robót elektrycznych w budynku produkcyjno-magazynowym na obiekcie Wepa Proffessional Piechowice S.A. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Zakończenie prac nastąpi do dnia 12.12.2016 r. 5 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Mirbud S.A. umowę na wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych, zewnętrznych i wewnętrznych w nowej siedzibie Liceum Ogólnokształcącego nr V z kompleksem rekreacyjno- sportowym i zagospodarowaniem terenu ulica J. Kuronia 14 we Wrocławiu. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki.
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 9 WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. AKTYWA 30.06.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 4 510 227,69 4 522 567,95 I. Wartości niematerialne i prawne 42 403,67 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 201 183,15 3 526 667,14 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 309 044,54 953 497,14 B. AKTYWA OBROTOWE 8 977 842,02 14 765 378,68 I. Zapasy 697 654,12 142 817,06 II. Należności krótkoterminowe 5 032 611,30 8 615 300,41 III. Inwestycje krótkoterminowe 253 576,21 19 741,45 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 994 000,39 5 987 519,76 SUMA AKTYWÓW 13 488 069,71 19 287 946,63 PASYWA 30.06.2016 30.06.2015 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 852 418,88 5 634 250,88 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 650 000,00 650 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 045 930,58 4 920 167,42 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 156 488,30 64 083,46 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 10 635 650,83 13 653 695,75 I. Rezerwy na zobowiązania 1 441 749,90 1 660 672,88 II. Zobowiązania długoterminowe 105 344,00 165 344,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 013 556,93 11 801 140,21 IV. Rozliczenia międzyokresowe 75 000,00 26 538,66 SUMA PASYWÓW 13 488 069,71 19 287 946,63
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.04.2016-30.06.2016 01.04.2015-30.06.2015 A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 425 667,94 19 024 710,93 4 939 103,89 10 031 617,38 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 359 549,96 17 804 183,60 4 475 846,96 9 503 376,80 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) 1 066 117,98 1 220 527,33 463 256,93 528 240,58 D. Koszty sprzedaży 214 428,70 241 198,73 107 313,19 112 339,05 E. Koszty ogólnego zarządu 831 262,18 884 042,69 400 311,03 451 763,08 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) 20 427,10 95 285,91 44 367,29 35 861,55 G. Pozostałe przychody operacyjne 210 943,33 247 560,90 197 863,34 214 356,72 H. Pozostałe koszty operacyjne 37 703,77 236 080,24 5 863,24 223 094,81 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej 193 666,66 106 766,57 147 632,81 44 599,64 (F+G H) J. Przychody finansowe 656,08 13 837,35 164,14 1 448,12 K. Koszty finansowe 28 767,44 22 752,46 18 124,24 15 198,01 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J K) 165 555,30 97 851,46 129 672,71 58 349,53 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. M.II.) N. Zysk (strata) brutto (L+M) 165 555,30 97 851,46 129 672,71 58 349,53 O. Podatek dochodowy 9 067,00 33 768,00 15 107,00 12 533,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N O P) 156 488,30 64 083,46 114 565,71 70 882,53 AMORTYZACJA 218 733,60 282 614,65 93 667,87 143 242,60 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. 30.06.2016 30.06.2015 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 695 930,58 5 765 167,42 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 2 695 930,58 5 765 167,42 1. Kapitał (fundusz)podstawowy 650 000,00 650 000,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 3. Udziały (akcje) własne - - 4. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 045 930,58 4 920 167,42 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - 8. Wynik netto 156 488,30 64 083,46 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 852 418,88 5 634 250,88 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 852 418,88 5 634 250,88
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R. Metoda pośrednia Treść 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2015-30.06.2015 01.04.2016-30.06.2016 01.04.2015-30.06.2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 156 488,30 64 083,46 114 565,71 70 882,53 II. Korekty razem 1 741 627,94 1 389 733,23 489 321,57 579 279,26 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 585 139,64 1 325 649,77 374 755,86 650 161,79 (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 944,31 18 699,19 944,31 II. Wydatki 22 265,15 261 856,81 396,61 107 673,93 III. Przepływy pieniężne netto z działalności 21 320,84 243 157,62 547,70 107 673,93 inwestycyjnej (I II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 855 420,45 1 215 726,38 627 533,22 596 759,93 II. Wydatki 37 960,13 117 232,42 18 985,25 72 336,59 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 817 460,32 1 098 493,96 608 547,97 524 423,34 (I II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 210 999,84 470 313,43 234 339,81 233 412,38 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 210 999,84 470 313,43 234 339,81 233 412,38 F. Środki pieniężne na początek okresu 42 576,37 490 054,88 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 253 576,21 19 741,45 234 339,81 233 412,38 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz. 1223 z późn. Zm.)
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 12 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za II kwartały 2016 Elektromont S.A. osiągnął przychody niższe od przychodów w I półroczu 2015 r. Przyczyną spadku przychodów była rezygnacja z ubiegania się o kontrakty, które nie gwarantowały Spółce osiągnięcia dodatniego wyniku. W I półroczu 2016 widoczny też był spadek inwestycji, a co z tym związane większa presja na obniżanie marż. Pomimo tych negatywnych zjawisk Elektromont S.A. osiągnął za I półrocze dodatni wynik na wszystkich poziomach gospodarowania. Należy zwrócić uwagę na obniżenie kosztów ogólnego zarządu o 6% w porównaniu do 2015 r. oraz o 11% kosztów sprzedaży. Ponadto pozyskane w II kwartale kontrakty będą realizowane w III i IV kwartale co powinno wpłynąć na wzrost przychodów Spółki w II półroczu 2016 roku..
Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 13 INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2016 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość ponad 14,5 mln PLN. W związku z tym portfel zamówień na 2016 i 2017 rok, na dzień publikacji raportu, przekroczył 31 mln PLN. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2016 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2016 r. Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2016 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Marek Błażków Prezes Zarządu Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu