RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Od początku 2018 r. na rynku krajowym ceny pszenicy konsumpcyjnej są względnie stabilne. W dniach 8 14.01.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 683. Był to poziom zbliżony do notowanego w poprzednim tygodniu, przed miesiącem i w porównywalnym okresie 2017 r. Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 586 i była o 1% wyższa niż tydzień wcześniej, ale nieznacznie (o 0,2%) niższa niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku ziarno to było o 8% droższe. Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 669, o 2% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była nieznacznie (o 0,4%) wyższa niż miesiąc wcześniej i o 12% wyższa niż przed rokiem. Za kukurydzę średnio w kraju płacono 598, o 4% mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie zboże to było o 1% tańsze niż przed miesiącem i o 7% tańsze niż rok wcześniej. Ceny na giełdach zagranicznych W trzecim tygodniu stycznia 2018 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych ceny wszystkich rodzajów zbóż uległy obniżeniu. W notowaniu z 17 stycznia 2018 r. w USA średnia eksportowa cena pszenicy HRW wyniosła 184 EUR/t, a pszenicy SRW 148 EUR/t, w obu przypadkach o około 4% mniej niż przed tygodniem. Na giełdzie we Francji za pszenicę konsumpcyjną płacono 159 EUR/t, o 3% mniej niż tydzień wcześniej. W tym czasie w portach Morza Czarnego pszenica potaniała o 1%, do 158 EUR/t. Cena jęczmienia paszowego na giełdzie we Francji w ciągu tygodnia obniżyła się o 1%, do 158 EUR/t. W portach Morza Czarnego za zboże to uzyskiwano 156 EUR/t, o 2% mniej niż przed tygodniem. Przeciętna cena kukurydzy na giełdzie we Francji ukształtowała się na poziomie 154 EUR/t, o 4% niższym niż tydzień wcześniej, a w USA 133 EUR/t, o 2% niższym. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena kukurydzy obniżyła się o 1%, do 139 EUR/t. Towar Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) 8 14.01.2018 r. Zmiana tyg. w skupie pszenica konsumpcyjna 683 żyto konsumpcyjne 586 jęczmień paszowy 669 kukurydza 598 na targowiskach pszenica 777 żyto 590 PROGNOZA ŚWIATOWYCH ZBIORÓW ZBÓŻ W SEZONIE 2017/2018 1 W styczniu 2018 r. Departament Rolnictwa USA (USDA) kolejny raz nieco podwyższył prognozę globalnych zbiorów zbóż. W sezonie 2017/2018 światowe zbiory zbóż (bez ryżu) są prognozowane na poziomie 2 081 mln ton, o 1,7% niższym niż w rekordowym sezonie 2016/2017. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną o 1%, do nienotowanego dotąd poziomu 757 mln ton. Zbiory zbóż paszowych przewidywane są na poziomie 1 324 mln ton, o 3% niższym niż w sezonie 2016/2017 (w tym kukurydzy 1 045 mln ton, również o 3% niższym). W krajach WNP w sezonie 2017/2018 zbiory zbóż oszacowano na poziomie 231 mln ton, o 4% wyższym niż w sezonie 2016/2017. Tak dobre zbiory, przy dużych zapasach na początku sezonu, przyczynią się do zwiększenia możliwości eksportowych w portach Morza Czarnego. Szczególnie duże nadwyżki notuje się w przypadku pszenicy, której zbiory osiągnęły rekordowy poziom 141 mln ton. Według oceny USDA w sezonie 2017/2018 kraje WNP pozostaną największym światowym eksporterem pszenicy. Zbiory zbóż w UE ocenione zostały na 302 mln ton wobec 298 mln ton w sezonie 2016/2017. USDA przewiduje, że unijny eksport zbóż w sezonie 2017/2018 ulegnie ograniczeniu z uwagi na dużą konkurencję na tradycyjnych rynkach zbytu (tj. w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej) oraz nieco mniejsze niż w poprzednim sezonie zasoby zbóż 2. 1 United States Department of Agriculture Grain: World Markets and Trade, styczeń 2018 r. 2 Zapasy na początku sezonu plus zbiory. 1
Średnie ceny netto zakupu zbóż (wg ZSRIR MRiRW) Tydzień Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 13-19.11.17 677 1,3 577 0,9 630-1,6 617 1,2 20-26.11.17 681 0,6 580 0,5 643 2,1 598-3,0 27.11-03.12.17 684 0,5 577-0,5 656 2,0 616 3,0 04-10.12.17 680-0,7 583 1,0 654-0,2 605-1,8 11-17.12.17 683 0,4 587 0,7 667 1,9 602-0,5 18-31.12.17 684 0,3 570-2,9 676 1,4 617 2,6 01-07.01.18 683-0,2 583 2,2 654-3,3 623 1,0 08-14.01.18 683-0,1 586 0,6 669 2,4 598-4,1 Miesięczna zmiana ceny w % x 0,1 x -0,2 x 0,4 x -0,7 Roczna zmiana ceny w % x 0,1 x 8,0 x 11,6 x -7,3 2
04-10.09.17 11-17.09.17 18-24.09.17 25.09-01.10.17 02-08.10.17 09-15.10.17 16-22.10.17 23-29.10.17 30.10-05.11.17 06-12.11.17 13-19.11.17 20-26.11.17 27.11-03.12.17 04-10.12.17 11-17.12.17 18-31.12.17 01-07.01.18 08-14.01.18 onę 04-10.09.17 11-17.09.17 18-24.09.17 25.09-01.10.17 02-08.10.17 09-15.10.17 16-22.10.17 23-29.10.17 30.10-05.11.17 06-12.11.17 13-19.11.17 20-26.11.17 27.11-03.12.17 04-10.12.17 11-17.12.17 18-31.12.17 01-07.01.18 08-14.01.18 onę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 Ceny na rynku krajowym 760 Ceny netto zakupu zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 730 700 670 640 610 580 550 520 Pszenica konsumpcyjna Żyto konsumpcyjne Jęczmień paszowy Kukurydza 900 Ceny targowiskowe zbóż (wg danych ZSRIR MRiRW) 850 800 750 700 650 600 550 Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza 3
Ceny wybranych zbóż na krajowych giełdach towarowych Towar Cena w okresie 8 14.01.2018 r. Zmiana średniej ceny w % minimalna maksymalna średnia miesięczna roczna transakcje () żyto konsumpcyjne 620 620 620 - - - jęczmień paszowy 680 680 680 - -0,7 19,4 oferty sprzedaży () pszenica konsumpcyjna 670 750 698-0,9-1,7 6,9 pszenica paszowa 650 710 673-1,0-1,7 6,5 żyto konsumpcyjne 585 650 616 0,3 0,1 9,9 jęczmień paszowy 650 725 695 0,2 4,2 14,4 kukurydza (sucha) 590 680 633 0,5-0,8 2,2 Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych z krajowych giełd towarowych. 4
Towar Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB) Jedn. miary Cena z 17.01.2018 Zmiana ceny w % miesięczna roczna Cena w Pszenica konsumpcyjna HRW (USA, Gulf) EUR/t 184-3,8-1,9-4,9 769,1 SRW (USA, Gulf) EUR/t 148-4,2-3,3-14,6 617,7 Francja (Rouen) EUR/t 159-2,7-1,6-11,2 663,2 porty Morza Czarnego EUR/t 158-0,7-1,9-8,8 660,1 Jęczmień paszowy porty Morza Czarnego EUR/t 156-2,2-3,9 2,5 649,9 Francja (Rouen) EUR/t 158-0,8 1,3 4,0 659,0 Kukurydza USA (Gulf) EUR/t 133-2,4 0,7-16,5 556,1 porty Morza Czarnego EUR/t 139-1,1 0,0-12,6 581,5 Francja (Bordeaux) EUR/t 154-3,8-1,3-11,8 641,0 Średni kurs NBP z 17.01.2018 r.: EUR = 4,1739 zł. - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE, NBP. 5
Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja W Brytania Węgry Włochy Średnio w UE Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 Ceny zakupu zbóż w krajach UE w okresie 8 14.01.2018 r. Pszenica Cena w EUR 171-156 153-168 - - 172 160-184 - - 155-174 - 160 164-145 154 182 148 168-192 165 Procentowa - - 0,0-1,8-1,1 - - 0,0 1,6-0,9 - - -0,3-7,4 - -1,2 0,2-4,5 8,1-3,1-0,5-0,3-0,0 0,9 zmiana miesięczna 0,0-7,0 2,2-2,7 - - 5,9 0,6-0,7 - - 0,2-7,7 - -2,4 0,9 - -3,5 2,3 2,1-0,3-1,7-0,0 1,2 ceny w EUR roczna 15,4-1,7 11,2-19,4 - - 11,1-8,6-18,5 - - -0,6 - - - -8,6 4,8 - -7,1 15,5 14,0-10,1 1,7-8,5 5,3 Cena w PLN 711-650 639-702 - - 715 666-768 - - 648-727 - 665 683-606 643 760 619 701-801 688 Jęczmień Cena w EUR 143-138 - - - - - 135 154-189 163 176 140 - - - 154 160 180 121 125 - - 147-182 154 Procentowa 2,5-0,0 - - - - - 0,7 1,6-0,0-1,8 3,5 10,8 - - - 0,3 2,7-3,2 - - - - 3,5-0,0-2,0 zmiana miesięczna 0,7-0,0 - - - - - 0,2 1,3 - -0,5-1,5 1,1 4,0 - - - 0,7 1,2 0,0-0,1-2,4 - - 2,6-1,7 0,3 ceny w EUR roczna 6,7-8,0 - - - - - 9,1 4,1-30,3 0,0 11,4 33,9 - - - 4,8 16,8 2,9-9,5 - - - 2,9-8,0 4,6 Cena w PLN 596-576 - - - - - 563 643-788 680 734 584 - - - 642 669 751 504 519 - - 614-759 642 Kukurydza Cena w EUR - - 143 148 - - - - - 154 155 172 167 - - - - - - 143 169 140 150 163 - - 153 175 156 Procentowa - - 5,7-1,8 - - - - - -1,0 0,0 0,0 1,2 - - - - - - -3,9-0,6-2,7-0,5 - - 0,0-0,6-1,6 zmiana miesięczna - - 5,7-0,5 - - - - - 1,6 3,3 1,1-1,2 - - - - - - 0,1 0,6-6,1 7,2-0,8 - - 1,6-0,6 0,8 ceny w EUR roczna - - -5,1 12,7 - - - - - -8,1-8,8 2,0-6,2 - - - - - - -3,0-5,6-8,3 28,7 5,3 - - 10,6 0,6-1,3 Cena w PLN - - 597 616 - - - - - 643 647 717 697 - - - - - - 598 705 584 625 681 - - 637 730 652 1 EUR = 4,1713 PLN (wg EBC - 17.01.2018 r.) - brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej. 6
EUR/tonę Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2018 Ceny w wybranych krajach 170 Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej 165 160 155 150 145 140 Niemcy Francja Słowacja Czechy Polska Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych KE i MRiRW. 7