2/6/18 1 Raport dzienny 17 sierpnia 218 Główne indeksy WIG2 Indeks 1M 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 262 -.47% 5.1% -3.9% 597/158 WIG3 2 585 -.58% 4.2% -5.5% 661/175 mwig4 4 238 -.7% 1.1% -12.9% 14/37 swig8 12 798 -.1%.8% -16.8% 18/4 WIG 58 921 -.33% 4.3% -4.9% 792/29 WIGBANKI 7 677.42% 6.7% 5.% 221/58 18 16 14 12 1 8 235 23 225 22 215 Główne indeksy światowe 1M 3M 1Y Dow Jones 25 559 1.58% 1.75% 3.42% 17.51% S&P5 2 841.79% 1.11% 4.43% 16.9% NASDAQ 7 87.42% -.62% 5.74% 25.47% DAX 12 237.61% -3.35% -6.69%.28% RTSI$ 1 67 1.7% -8.47% -9.74% 3.14% XU1 87 143-3.46% -4.9% -14.46% -18.42% 6 4 2 21 25 2 195 Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 5 938. 2.36% -4.1% -13.% -9.1% Polska 1.6% 1.37% 1.6% 2.5% 3.16% Ropa (USD/bbl) 71.3 -.13% -1.2% -9.1% 39.5% Węgry.1%.51% 1.11% 2.92% 3.46% Węgiel koks.(usd/t) 182.2 -.82% 3.9% -.8% -7.% Niemcy -.62% -.63% -.64% -.25%.32% Złoto (USD/OZ) 1 175.5 -.19% -4.2% -9.% -8.7% USA 2.5% 2.45% 2.62% 2.74% 2.87% Waluty 1M 3M 1Y USD/PLN 3.781 -.35% 2.5% 3.9% 3.9% EUR/PLN 4.347 -.14%.2%.2%.8% EUR/USD 1.1387.2% -2.3% -3.5% -3.% USD/HUF 284.47 -.36% 2.4% 5.8% 9.9% Najbardziej aktywne akcje 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen 98.1.31% 17.% 11.2% 66/17 Pekao 114.1 -.78% 11.3% 9.9% 59/15 PKO BP 4.31 2.26% 7.8% 3.7% 22/5 PZU 42. 1.1% 11.3% 3.2% 19/5 Informacje ze spółek KGHM Skonsolidowane wyniki kwartalne Erbud Umowę na budowę farmy wiatrowej CI Games Zapowiedź nowej gry Sniper Ghost Warrior Contracts Wygrani/Przegrani PKO BP 4.31 2.26% PGE 8.98-3.44% PZU 42. 1.1% Cy f rowy Polsat 21.9-3.1% Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie DROZAPOL Dzień dy widendy.3 PLN na akcję PAMAPOL NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Inf lacja HICP (r/r) EU 2.1% 2.% 16: Indeks Uniwersy tetu Michigan, wst. US 98. 97.9 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.
Informacje ze spółek KGHM Skonsolidowane wyniki kwartalne Skonsolidowane kwartalne wyniki KGHM II kwartał II kwartał 218 kons 217 zmiana r/r I-II kw. 218 I-II kw. 217 zmiana Przychody 5 157. 5 74.1 4 82. 7.4% 9 423. 9 713. -3.% EBITDA skorygowana 1 391. 1 234. 1 174. 18.5% 2 565. 2 863. -1.4% Zysk netto 171. 533.9 341. -49.9% 61. 1 51. -42.% Marże Marża EBITDA 27.% 24.3% 24.4% 27.2% 29.5% Marża netto 3.3% 1.5% 7.1% 6.5% 1.8% Wg MSR/MSSF; mln PLN; Erbud Umowę na budowę farmy wiatrowej Spółka poinformowała, że konsorcjum, w którego skład wchodzi Erbud, jego spółka zależna - firma PBDI oraz Electrum, podpisało w umowę dotyczącą budowy i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo-Wschód o mocy 11.25 Wartość kontraktu wynosi 123 mln PLN netto z czego wynagrodzenie dla grupy Erbud wynosi około 78.7 mln PLN netto. Umowa została podpisana w czerwcu. Erbud poinformował o jej zawarciu w czwartek ze względu na spełnienie się warunków zawieszających. Inwestorem jest spółka Potęgowo Winergy. Przedmiotem umowy jest budowa w systemie generalnego wykonawstwa farmy wiatrowej składającej się z 38 pojedynczych turbin wiatrowych, pogrupowanych w cztery parki wiatrowe: ZEW Bięcino, Głuszynko-Grapice, Wrzeście-Kępno i Karżcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Termin realizacji wynosi 51 tygodni od przystąpienia do prac. CI Games Zapowiedź nowej gry Sniper Ghost Warrior Contracts Spółka poinformowała, że wyda w 219 r. nową grę typu taktyczny shooter Sniper Ghost Warrior Contracts, która powstanie z wykorzystaniem silnika CryEngine. Dokładna data premiery nie została podana. Sniper Ghost Warrior Contracts jest czwartą grą serii SGW. Spółka zapowiada, że zostaną w niej wykorzystane rozwiązania techniczne z poprzedniej części. Gra będzie dostępna jednocześnie na następujących platformach: PC, PS4, XboxOne. Rozgrywka będzie dostępna zarówno w trybie single player jak i multiplayer. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
3 ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 26 265 27 275 28 285 29 2 4 6 8 1 12 14 16 18 3/5/18 2/6/18 2/7/18 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 3 35 4 3/5/18 2/6/18 2/7/18 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 2 4 6 8 1 12 14 16 18 3/5/18 2/6/18 2/7/18 116 118 12 122 124 126 128 13 132 134 5 1 15 2 25 3 22/5/18 25/5/18 3/5/18 2/6/18 1 95 1 15 11 115 12 125 2 4 6 8 1 12 14 1/6/18 6/6/18 9/6/18 1 19/6/18 22/6/18 2 2/7/18 5/7/18 1/7/18 1 18/7/18 2 2 31/7/18 3/8/18 8/8/18 13/8/18 1 2 4 6 8 1 12 5 1 15 2 25 3 1/6/18 6/6/18 11/6/18 1 2/6/18 1
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13 sierpnia '18 14 sierpnia '18 15 sierpnia '18 16 sierpnia '18 17 sierpnia '18 Dane makro Bilans płatniczy (PL) (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Produkt Krajowy Brutto (GER)(EU)(PL), Inf lacja CPI (PL), Produkcja przemy słowa (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER) Inf lacja CPI (UK), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks NY Empire State (US), (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Handel zagraniczny (JP)(EU), Sprzedaż detaliczna (UK), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Inf lacja konsumencka (EU), Raport Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek PLAY, CDRL, 4MOBILITY SYGNITY, ATCCARGO, OPONEO.PL, MODECOM, TBULL, FARM51 ASTARTA, KGHM, LUG, INTERFERI MERCOR, ELZAB Dzień dy widendy CNT MAKARONPL, HYDROTOR STALPROFI, INDYKPOL, INPRO, PHN, QUANTUM DROZAPOL Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 sierpnia '18 21 sierpnia '18 22 sierpnia '18 23 sierpnia '18 24 sierpnia '18 Dane makro Inf lacja PPI (GER), (PL), Produkcja budowlanomontażowa (PL) Sprzedaż detaliczna (PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Indeks PMI dla przemy słu, wst.(jp)(ger)(eu)(us), Indeks PMI dla usług, wst. (GER)(EU)(US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), PKB (GER), Stopa bezrobocia (PL), Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US) Wy niki spółek ALTUSTFI, MWTRADE REMAK, JHMDEVELOPMENT, PKPCARGO, GOBARTO, DINOPL TAURONPE, UNIMOT, MOBRUK, RADPOL, MLPGROUP, ALUMETAL JSW, XTB, KINOPOL, HANDLOWY, GTC, TOYA, OPTEAM, BENEFIT, RELPOL, PCCROKITA, ELKOP STELMET, DOMDEV, DECORA, CCC, IMPEXMET, BALTONA, CNT, SEKO, ALCHEMIA, KONSSTALI Dzień dy widendy DEKPOL NOWAGALA LPP Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4
Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki +48 22 598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak, CFA +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Dyrektor Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler +48 22 598 26 88 adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, IMS, GRMedia. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.