INFORMACJA PRASOWA 12 maja 2011 Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2011 r. GTC raportuje solidne wyniki operacyjne, zysk i wzrost wartości aktywów Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (IFRS) i zaprezentowane w Euro. Wyniki I kwartału 2011 r. Powierzchnia ukończonych inwestycji przeznaczona na wynajem wzrosła do 544 000 mkw. Przychody z wynajmu wzrosły do 24 mln Euro (+2% rok do roku) Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła zysk netto z rewaluacji w wysokości 14 mln Euro Zysk netto prawie się podwoił do 8 mln Euro, z 4 mln Euro przed rokiem Inwestycje wyniosły 60 mln Euro w porównaniu do 63 mln Euro w analogicznym okresie roku Spółka oddała do użytku Avenue Mall Osijek, Chorwacja GTC rozpoczęła budowę piątego biurowca w Platinium Business Park, który został już wstępnie wynajęty w 50-proc. 2011 rok rozpoczęliśmy dynamicznie. Otworzyliśmy Avenue Mall Osijek w Chorwacji z ponad 90-proc. powierzchni wynajętej i rozpoczęliśmy budowę kolejnego, piątego biurowca Platinium Business Park ze wstępnym wynajęciem na poziomie ok. 50% powierzchni. Zawarliśmy umowy wynajmu na łączną powierzchnię prawie 15 000 mkw. Wierzę, że to dobry start w nowy rok, ale chcemy osiągnąć jeszcze więcej, zwłaszcza na polskim rynku mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.
Wyniki finansowe Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych wzrosły o 2% rok do roku, do 24 mln Euro, co wynikało z oddania do użytku nowych budynków biurowych i komercyjnych oraz wzrostu czynszów w centrach handlowych w Polsce. Część z oddanych inwestycji została jeszcze w pełni wynajęta, stąd nie generuje pełnych przychodów. Przychody ze sprzedaży mieszkań spadły o 40% do 4 mln Euro w I kwartale 2011 r., z 6 mln Euro rok wcześniej. To wynik niższego popytu na apartamenty oraz większych upustów dla nabywców. Przychody z usług spadły o 4% do 7 mln Euro w porównaniu do I kwartał 2011 r., co jest efektem sprzedaży budynków Topaz i Nefryt w listopadzie r. Zysk brutto z działalności operacyjnej obniżył się o 9% do 23 mln Euro, z 25 mln Euro przed rokiem, głównie w wyniku sprzedaży budynków Topaz i Nefryt. Dodatni wynik aktualizacji wyceny portfela nieruchomości w wysokości 14 mln Euro przyniósł wzrost wartości nieruchomości grupy do 2,45 mld Euro. Pozytywny wpływ jest głównie wynikiem wzrostu wartości centrów handlowych w Polsce. Mimo obniżenia przychodów w wyniku sprzedaży budynków Topaz i Nefryt, utrzymaliśmy taki sam poziom przychodów z najmu dzięki wzrostowi poziomu aktywów - komentuje Erez Boniel, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy GTC. W dalszym ciągu zwiększamy liczbę nowych aktywów, oczekując korzyści wynikających ze spadku stóp kapitalizacji w wyniku poprawy koniunktury na rynku. Zysk z działalności kontynuowanej wzrósł znacząco do 29 mln Euro, podczas gdy w tym samym okresie r. było to 18 mln Euro. To efekt wzrostu wartości aktywów. GTC utrzymuje korzystną strukturę zapadalności długu około 50% zadłużenia jest wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania długiem pozostał na atrakcyjnym poziomie 5,5% (wobec 6,1% przed rokiem). To zapewnia spółce komfort w realizacji dalszych planów rozwoju. Zysk netto w I kwartale prawie się podwoił w stosunku do zeszłego roku i wyniósł 8 mln Euro (wobec 4 mln Euro). Wartość inwestycji wyniosła 60 mln Euro w porównaniu do 63 mln Euro w analogicznym okresie r. GTC będzie kontynuowała rozwijanie portfela nowych inwestycji zgodnie z planem, który zakłada do końca roku oddanie dalszych 67 000 mkw. nowej powierzchni do wynajęcia, co pozwoli na wzrost powierzchni do wynajęcia o 88 000 mkw. w całym 2011 roku i o kolejnych 130 000 mkw. w roku 2012 r. 2
Ostatnie wydarzenia Nowe umowy najmu W ostatnich miesiącach, GTC sfinalizowała szereg umów najmu powierzchni komercyjnych, w tym: Firma Ruch wynajęła 2.434 mkw. w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach. W tym samym obiekcie, 800 mkw. powierzchni biurowej i usługowej wynajął Bank Millennium. Bankruptcy Management Solutions, Tax Care oraz Pharmena wynajęły łącznie 850 mkw. powierzchni biurowej w University Business Park w Łodzi. Firma Egis Pharmaceuticals wynajęła 1.700 mkw. powierzchni biurowej w budynku Corius (Okęcie Business Park) w Warszawie. Najemcą Avenue Mall Zagrzeb została marka H&M, wynajmując 1.840 mkw. powierzchni handlowej. Sieć Pure Health and Fitness wynajęła 1.100 mkw. powierzchni handlowej w Galerii Stara Zagora w Bułgarii. 6 129 mkw. w Avenue Mall Osijek wynajęte w I kwartale 2011 r. przez m.in. Muller, Jysk, Deichman i wielu innych najemców. Ukończone projekty 7 kwietnia br., GTC oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) otworzyły centrum handlowo-rozrywkowe Avenue Mall Osijek. Zasięg oddziaływania położonego we wschodniej Chorwacji centrum szacowany jest na pół miliona mieszkańców. W Avenue Mall Osijek znajduje się blisko 27.000 mkw. powierzchni najmu oraz 80 punktów handlowych i usługowych. Centrum jest wynajęte w ponad 90%. Pozostała część powierzchni jest przedmiotem zaawansowanych negocjacji. Realizacja Avenue Mall Osijek była współfinansowana przez EBOiR oraz Raiffeisen Bank. EBOiR posiada również 20% udziałów w inwestycji. Avenue Mall Osijek jest dziesiątym ukończonym centrum handlowym w portfelu GTC. 3
Rozpoczęcie nowych projektów 31 marca br., GTC otrzymała uprawomocnione pozwolenie na budowę piątego biurowca w kompleksie Platinium Business Park w Warszawie. Realizacja 11- kondygnacyjnego budynku dysponującego 11.000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia, rozpoczęła się w kwietniu. Zakończenie budowy planowane jest na II kw. 2012 roku. Inwestycja jest w ponad 50% wynajęta. Wśród firm, które otworzą swoje biura w Platinium Business Park V są m.in. K2 Internet oraz Starcom. GTC stawia sobie za cel przyznanie Platinium Business Park V certyfikatu LEED Gold w kategorii nowych budynków. Certyfikat LEED nadawany jest są wyłącznie inwestycjom spełniającym najwyższe standardy określone przez U.S. Green Building Council. 4
Załącznik 1 Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2011 r. 31 marca 2011 (niezaudyt owane) 31 marca (niezaudytow ane) 31 grudnia AKTYWA tys. euro tys. euro tys. euro Aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 2 192 349 2 058 634 2,117,609 Grunty przeznaczone pod zabudowę 56 068 54 201 52,389 mieszkaniową (*) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 54 420 51 107 56,346 Pożyczki udzielone i inne należności 19 992 25 623 19,644 Rzeczowe aktywa trwałe 1 821 1 043 2,025 Aktywo z tytułu odroczonego podatku 7 624 5 857 7,661 dochodowego Depozyty długoterminowe 625 1 250 625 Instrumenty pochodne 1 070 - - Wartość firmy 2 741 2 741 2,741 Pozostałe aktywa trwałe 125 107 73 2 336 835 2 200 563 2,259,113 Aktywa obrotowe Zapasy 202 741 218 044 201,807 Zaliczki dla kontrahentów 2 346 5 598 2 116 Należności 8 804 9 178 7,874 Naliczone przychody 482 1 255 1 038 Należności z tytułu podatku VAT oraz innych 28,527 31 291 22 085 podatków Należności z tytułu podatku dochodowego 1,655 836 1 321 Przedpłaty czynne rozliczenia międzyokresowe 6 614 5 049 3 146 kosztów Depozyty krótkoterminowe 36 942 18 039 38,196 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 123 346 192 926 191,732 411 457 482 216 469,315 AKTYWA RAZEM 2 748 292 2 682 779 2 728 428 5
Załącznik 1 Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2011 r. (ciąg dalszy) 31 marca 2011 (niezaudytow ane) 31 marca 31 grudnia PASYWA tys. euro tys. euro tys. euro Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy 4 741 4 741 4 741 Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 214 280 214 280 214 280 Kapitał zapasowy 18 486 16 735 18 300 Efekt wyceny transakcji zabezpieczających (25 590) (53 668) (40 580) Różnice kursowe z przeliczenia 4 929 4 233 3 550 Zyski zatrzymane 818 789 772 772 808 503 1 035 635 959 093 1 008 794 Udziały niekontrolujące 42 437 39 122 44,064 Kapitał własny razem 1 078 072 998 215 1 052 858 Zobowiązania długoterminowe Długoterminowa część kredytów i pożyczek 1 281 177 1 336 683 1 294 879 długoterminowych oraz obligacji Depozyty od najemców 5 613 5 299 5 861 Inne zobowiązania długoterminowe 629 1 196 546 Zobowiązania z tytułu płatności w formie akcji własnych 4 677-4 174 Instrumenty pochodne 44 046 61 003 54 223 Zobowiązania finansowe - 200 200 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 136 233 115 136 127 062 1 472 375 1 519 517 1 486 945 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 74 209 61 628 56 606 Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek długoterminowych 97 210 58 520 83 229 oraz obligacji Zobowiązania finansowe 200 200 200 Krótkoterminowa część innych zobowiązań długoterminowych - 2 000 - Zobowiązania z tytułu podatku VAT i innych podatków 2 486 1 298 19 989 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 459 2 770 1 427 Instrumenty pochodne 11 493 19 236 15 072 Otrzymane zaliczki 10 788 19 395 12 102 197 845 165 047 188,625 PASYWA RAZEM 2 748 292 2 682 779 2 728 428 6
Załącznik 2 Skonsolidowany rachunek wyników za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. 31 marca 2011 31 marca Rok zakończony 31 grudnia tys. euro tys. euro tys. euro Przychody operacyjne 34 743 37 119 169 008 Koszty operacyjne (12 421) (12 574) (72 314) Zysk brutto z działalności operacyjnej 22 322 24 545 96 694 Koszty sprzedaży (1 500) (1 178) (6 297) Koszty administracyjne (4 828) (4 491) (21 681) Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów/ utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych 14 055 (441) 46 668 Utrata wartości projektów mieszkaniowych (364) - (3 501) Pozostałe przychody 377 256 604 Pozostałe koszty (646) (164) (1 889) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed 29 416 18 527 110 598 opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów (kosztów) finansowych Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych netto 1 804 (464) (1 629) Przychody finansowe 1 101 1 202 4 924 Koszty finansowe (16 584) (14 879) (72 815) Udział w zysku (stracie) jednostek stowarzyszonych (883) 1 325 4 667 Zysk (strata) brutto 14 854 5 711 45 745 Podatek dochodowy (6 355) (1 704) (17 113) Zysk (strata) netto 8 499 4 007 28 632 Przypadający/a: Akcjonariuszom jednostki dominującej 10 286 6 205 41 936 Akcjonariuszom niekontrolującym (1 787) (2 198) (13 304) Zysk na jedną akcję(eur) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Rozwodniony zysk na jedną akcję (EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,05 0,03 0,19 0,05 0,03 0,19 7
Załącznik 2 Skonsolidowany rachunek wyników za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. (ciąg dalszy) 31 marca 2011 31 marca Rok zakończony 31 grudnia tys. euro tys. euro tys. euro Zysk (strata) za okres/rok 8 499 4 007 28 632 Zysk/ (strata) z wyceny transakcji zabezpieczających 18 485 (19 581) (3 470) Podatek dochodowy (3 495) 3 720 697 Zysk/ (starta) netto z wyceny transakcji zabezpieczających 14 990 (15 861) (2 773) Różnice kursowe z przeliczenia transakcji zagranicznych 1 216 4 102 3 372 Całkowity dochód/ (strata) za okres/rok, netto 24 705 (7 752) 29 231 Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej 26 332 (5 566) 42 570 Akcjonariuszom niekontrolującym (1 627) (2 186) (13 339) 8
Załącznik 3 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. 31 Marca 2011 31 Marca Rok zakończony 31 Grudnia tys. euro tys. euro tys. euro Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: Zysk / (strata) brutto 14 854 5 711 45 745 Korekty o pozycje: Aktualizacja wartości aktywów/ utrata wartości aktywów (13 691) 441 (43 167) Udział w zysku / (stracie) jednostek stowarzyszonych 883 (1 325) (4 667) Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych netto (695) 465 1 057 Przychody finansowe (1 101) (1 202) (4 924) Koszty finansowe 15 987 14 879 72 815 Płatności w formie akcji własnych 690 439 6 154 Amortyzacja 245 156 547 Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 17 172 19 564 73 560 zmianami kapitału obrotowego Zmiana stanu należności czynnych rozliczeń 1 009 (1 704) 2 479 międzyokresowych kosztów i innych aktywów obrotowych Zmiana stany depozytów krótkoterminowych (295) Zmiana stanu zapasów 2 447 2 958 17 924 Zmiana stanu zaliczek otrzymanych Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu (420) (2 402) (5 734) dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (2 447) (3 413) (1 970) Przepływy środków pieniężnych z działalności 17 761 14 708 86 259 operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony (985) (2 636) (8 629) Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej 16 776 12 072 77 630 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (62 450) (59 784) (135 167) Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych (203) - - Nabycie jednostek zależnych oraz współzależnych po (21) 507 (9 393) potrąceniu przejętych środków pieniężnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych - - 95 943 Podatek/VAT od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (17 222) - (5 447) Dywidendy otrzymane 1 682 - - Odsetki otrzymane 704 967 2 968 Koszty pozyskania najemców (43) (524) (806) Pożyczki udzielone (192) - (978) Spłata udzielonych pożyczek - 848 989 Zmniejszenie stanu depozytów krótkoterminowych - 2 352 - Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) (77 694) (55 634) (51 891) działalności inwestycyjnej 9
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: Wpływy z tytułu emisji akcji dla akcjonariuszy - - 759 niekontrolujących Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów 32 917 53 069 188 397 długoterminowych Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych (29 517) (4 027) (129 737) Spłata zobowiązań finansowych (200) - Odsetki zapłacone (10 797) (9 460) (67 963) Koszty pozyskania kredytów (141) - (3 841) Wzrost (spadek) depozytów krótkoterminowych 1 433 9 326 (8 273) przeznaczonych na finansowanie Wzrost (spadek) depozytów otrzymanych od najemców (262) 308 - Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (6 567) 49 216 (20 658) Różnice kursowe z przeliczenia (901) 1 624 1 003 Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku (68 386) 7 278 6 084 191 732 185 648 185 648 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 123 346 192 926 191 732 10
(GTC) jest jednym z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Firma powstała w 1994 roku w Warszawie. Obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. GTC realizuje i zarządza inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości o powierzchni 800.000 mkw. netto, a obecnie jest właścicielem zrealizowanych obiektów komercyjnych o łącznej powierzchni 544.000 mkw. netto. Spółka posiada również imponujący portfel nowych inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,7 mln mkw. powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej. Łączne aktywa Spółki przekraczają 2,7 mld euro. Akcje GTC notowane są na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowych indeksów MSCI i Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Od niedawna akcje Spółki są również notowane w indeksie CECE na giełdzie w Wiedniu. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni. Dodatkowych informacji udzielają Małgorzata Czaplicka Globe Trade Centre S.A. phone: +48 22 606 07 10 e-mail: mczaplicka@gtc.com.pl Grzegorz Zybert Everest Consulting tel.: +48 22 839 39 49 mobile: +48 504 212 345 e-mail: g.zybert@everestconsulting.pl Przemysław Polak Advanced Public Relations tel.: +48 22 854 07 47 mobile: +48 600 404 613 e-mail: ppolak@advancedpr.pl 11