Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ13/IVQ13) Data badania Lipiec/Sierpień 13
Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Website Interview), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez Internet. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP. Łącznie w badaniu wzięło udział 538 respondentów. Próba w badaniu jest reprezentatywna ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). BUDOWA KWESTIONARIUSZA Ankieta składa się z dwóch części: Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce? Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent Wielkość przedsiębiorstwa Region Sektor Branża Okres obecności na rynku 2
Busometr ZPP Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP III kwartał 13 Indeks Busometr ZPP 42,17 Busometr Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów Na wartość Indeksu Busometrwpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej Komponent Koniunktura Gospodarcza 41,96 Komponent Rynek Pracy 48,35 Komponent Inwestycje 38,96 rynku pracy (płace i zatrudnianie) inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od do 1. Wyniki Busometraponiżej oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej ich optymizm. 3
Busometr ZPP Porównanie komponentów w czasie 1 9 8 Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Inwestycje Komponent Rynek Pracy Busometr 7 6 39,44 53,35 37,1 49,,38 45,81 45,56 46,38 48,35 45,98 43,46 41,56 43,37,72 41,96 34,47 44,99 37,6 32,34 39,9 38,96 32,31 36,59 27,25 1 I kwartał 11 II kwartał 11 III kwartał 11 IV kwartał 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał 13 III kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (III kwartał 13). Metoda: CAWI.
Busometr ZPP a wielkość przedsiębiorstwa III kwartał 13, 42,2 41,1 44,3 48,1,,, 1,, przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=538 N=3 N=97 N=138 5
Busometr ZPP w regionach III kwartał 13,5 42,3 42,9 44,2,7 1 Polska południowa Polska wschodnia Polska centralna Polska północna Polska zachodnia N=15 N=46 N=43 N=43 N=41 6
Busometr ZPP a sektor III kwartał 13,, 39,7 36,4 41,5,, 1,, Produkcja Usługi Handel N=79 N=349 N=11 7
Busometr ZPP w branżach III kwartał 13 6 37,9,5,4 46,5 45, 42,8 39,8 48,7 32,9 46,7 31,6 44,3 33,8 43,5 46,9 44,9 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 8
Busometra liczba lat obecności na rynku III kwartał 13 41,8 44,5 39,8 38,2 1 nie dłużej niż rok N=18 N=98 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=88 N=343 9
Komponent Koniunktura gospodarcza
Komponent Koniunktura gospodarcza Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie 2% Będzie lepiej 21% 19% 34% Wartość komponentu koniunktury gospodarczej: 41,96 raczej się pogorszy zdecydowanie się pogorszy 13% 32% Będzie gorzej 45% % % % 6% Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=576. Metoda: CAWI. Wskaźnik barometru koniunktury gospodarczej został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają skłanianie się ku negatywnej ocenie, a powyżej ku pozytywnej. 11
Zmiana komponentu Koniunktura gospodarcza w czasie 1 Komponent Koniunktury Gospodarczej 9 8 7 6 53,35 39,44 37,1 32,34 41,56 27,25 32,31 41,96 1 I kwartał 11 II kwartał 11 III kwartał 11 IV kwartał 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13). Metoda: CAWI. 12
Komponent Koniunktura gospodarcza a wielkość przedsiębiorstwa III kwartał 13 42, 41,2 44, 45,2 1 przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=538 N=3 N=97 N=138 13
Komponent Koniunktura gospodarcza a regiony III kwartał 13, 41,3 42,9 43,4,9 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=15 N=46 N=43 N=43 N=41 14
Komponent Koniunktura gospodarcza a sektor III kwartał 13 43,7 43,1 37,3 1 Produkacja Usługi Handel N=79 N=349 N=11 15
Komponent Koniunktura gospodarcza a branża III kwartał 13 6 36,9 27,6 51,1 51,1 43,8 42,5 38,5 46,2 29,2 51,8 32,5 42,1 34,4 44,2 45,6 45, 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 16
Komponent Koniunktura gospodarcza a liczba lat obecności na rynku II kwartał 13 43,1 46,7 42,3,4 Miejsce na komentarz 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N=18 N=98 N=88 N=343 17
Komponent Rynek pracy
Komponent Płace Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne podwyżki Tak, planuję niewielkie podwyżki Nie planuję zmian w wynagrodzeniach 1% 11% Podniosę płace 12% 74% Wartość barometru rynku pracy komponent płace : 48,93 Tak, planuję nieznaczne obniżenie płac Tak, planuję znaczne obniżenie płac 3% 1% Obniżę płace 13% % 1% % % % % 6% 7% 8% Wskaźnik płace barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają planowanie obniżenia płac, a powyżej planowanie podwyżek. 19
Komponent Zatrudnienie Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne zwiększenie zatrudnienia Tak, planuję nieznaczne zwiększenie zatrudnienia Nie planuję zmian w zatrudnieniu 2% 14% Zwiększę zatrudnienie 16% 64% Wartość barometru rynku pracy komponent zatrudnienie : 47,77 Tak, planuję nieznaczną redukcję zatrudnienia Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia 5% 15% Zredukuję etaty % % 1% % % % % 6% 7% 8% Wskaźnik zatrudnienie barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają planowanie redukcji, a powyżej powstawania nowych etatów.
Zmiana komponentu Rynek pracy w czasie Komponent Rynek Pracy Komponent 'Zatrudnienie' Komponent 'Płace' 6 58 56 54 52 48 46 44 42 52,16 51,39,38 48,93 49, 48,59 47,97 48,35 46,62 47,8 45,81 45,56 47,77 44,54 43,15 IV kwartał 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał 13 skala 1-1 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13) N=538 (II kwartał 13). Metoda: CAWI. 21
Komponent Rynek pracy a wielkość przedsiębiorstwa III kwartał 13, 48,4 48,4 48,4 48,8,,, 1,, przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=538 N=3 N=97 N=138 22
Komponent Rynek pracy a regiony III kwartał 13 49, 47,8 48,6 49,8 46,1 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=15 N=46 N=43 N=43 N=41 23
Komponent Rynek pracy a sektor III kwartał 13 47,2 48,9 47,5 1 Produkacja Usługi Handel N=79 N=349 N=11 24
Komponent Rynek pracy a branża III kwartał 13 6 46,4 46,1,6 51,1 53,6 48,8 43,3, 43,8,9 47,5 48,9 43, 49, 48,5 49,8 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 25
Komponent Rynek pracy a liczba lat obecności na rynku III kwartał 13 6 53,5 53,3 49,9 46,2 Miejsce na komentarz 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N= N=99 N=81 N=376 26
Komponent Inwestycje
Komponent Inwestycje Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach? Tak, planuję znaczne inwestycje Tak, planuję nieznaczne inwestycje 5% Będę inwestował 39% 34% Wartość barometru inwestycyjnego: 38,96 Zamierzam zrezygnować z planowanych wcześniej inwestycji Nie planowałem i nie planuje żadnych inwestycji 29% 31% % 1% % % % % Nie będę inwestował % Wskaźnik barometru inwestycyjnego został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od do 1. Wyniki poniżej oznaczają brak planów inwestycji, a powyżej planowanie inwestycji w firmach. 28
Zmiany komponentu Inwestycje w czasie 1 9 8 7 6 1 Komponent Inwestycje 45,98 43,46 44,99 43,37 38,96 IV kwartał 11 I kwartał 12 IV kwartał 12 I kwartał 13 II kwartał 13 Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=78 (I kwartał 11) N=56 (II kwartał 11) N=848 (III kwartał 11) N= 812 (IV kwartał 11) N=528 (I kwartał 12) N=595 (IV kwartał 12) N=576 (I kwartał 13). Metoda: CAWI. 29
Komponent Inwestycje a wielkość przedsiębiorstwa III kwartał 13 6 55,6 39, 36,3 42,4 1 przedsiębiorstwa sektora MSP mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa N=538 N=3 N=97 N=138
Komponent Inwestycje a regiony III kwartał 13 6 36,5 41,3 39,4 42,8 37,1 1 polska południowa polska wschodnia polska centralna polska północna polska zachodnia N=15 N=46 N=43 N=43 N=41 31
Komponent Inwestycje a sektor III kwartał 13 6 43,9 38,5 37, 1 Produkacja Usługi Handel N=79 N=349 N=11 32
Komponent Inwestycje a branża III kwartał 13 6 35,3 28,1 48,5 32,6 42,9, 41, 53,8 35,2 32,1 46,7 27,1 38,5 49, 41,8, 1 * W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 1 33
Komponent Inwestycje a liczba lat obecności na rynku III kwartał 13 6 42,6 45,2 37,1 37,4 1 nie dłużej niż rok 1-5 lat 6-1 lat dłużej niż 11 lat N= N=99 N=81 N=376 34